Re: [標的] 3019.TW 亞光 沒人看好多

[YU0121 (愛玉冰™)]

潛望式鏡頭是一個重點
但另一個重點在於G＋P

誠實樹上周在法說會說
有客戶希望做G+P
誠實樹不看好G+P 但客戶想要 還是得去做

而為何誠實樹不看好G+P?

我們先以誠實樹誠實來看
G成本比P來個高 一片G的成本 可能就是好幾P的價格
成本高可能與G的製程良率有關
再來G又比P來的重 所以真的沒必要用到G
手機真的沒必要用到G
G還是乖乖用在數位相機/單眼上就好了

那麼假設誠實樹不誠實來看
G不是大立光的強項 像這次新iphone潛望式鏡頭的G跟菱鏡消息指出就是外購
由蘋果指定特定廠商採購 只有裡面的P是大立光自己的 再經過大立光校正
假設今天你是公司老闆
客戶新的需求 恐影響到你營收
你還會很大氣說 沒錯G+P就是比較棒嗎?

而為何客戶要G+P？
快一年前 曾經問過業內
G+P先不論成本...等其他因素 他呈現的相機品質 就是比全P好
且也能改善手機越來越厚 相機模組越來越凸
以往各廠都在比手機最薄 用手機薄度來當一個宣傳
現在反而各廠都在比誰比較厚的 誰最厚誰就贏的感覺
為何客戶就是不用？

那時業內回答是
客戶們覺得相機的品質 可以透過軟體來提升畫質 不用一昧透過硬體來提昇
而手機越來越厚 各手機廠也不在乎 反正消費者還是乖乖掏錢買
也許現在風向變了 手機廠覺得手機再厚下去也不是辦法

以上不專業分析
如有錯誤 還請見諒

然後做G的 也不是只有亞光一間
台灣也有一狗票光學廠有在做G
西台灣更是一狗票光學廠也有在做G
日本也有光學廠在做G
所以不要看到亞光有在做G就一股腦衝進去

只是單純覺得G應該有機會可以重返到手機界
各位應該不會想看到你未來的手機像是雞眼越來越凸吧？
一年長1mm 十年長1cm

※ 引述《kevin10449 (鹽酥雞)》之銘言：
: -------------------------------------------------------------------------
: 1.發標的文未充實內文，多空理由不充實者，板規1-1-5或4-4處份
: 2.進退場機制若非長期投資，請輸入停損價，否則依板規1-1-6處份
: 3.請依格式輸入內容，未依格式者板規1-1-2砍文處份。
: 標題請使用以下格式：股號.市場碼+股名+分類 (市場碼：TW US HK CN JP KR...)
:                  ex [標的] 2330.TW 台積電 長期不停損多
:                  ex [標的] TSLA.US 特斯拉 馬斯克火星多
: ---------------------按ctrl+y 可刪除以上內容。----------------------------
: 1. 標的： 3019.TW 亞光
: 2. 分類：多
: 3. 分析/正文：
: 1.iphone今年有望到入潛望式鏡頭，雖然新聞傳大立光可能獨拿，但相信各家廠牌手機也會
: 叫加速導入，亞光長時間專注於潛望式鏡頭，或許能接到其他廠牌
: 3.已及現有自駕車應用光達
: 4. 進退場機制：
: 進場：
: (非長期投資者，必須有停損機制。討論、心得類免填)
: 進場：67
: 停利：80
: 停損：59.5

--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 118.168.127.149 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1681730973.A.865.html
→ BlueBird5566: 好的 給你GP
推 YU1225      : 69必勝 沒輸過
推 achiyeng    : 亞光的日週月很有看頭唷 有人進去的量了
推 jerrylin    : 專業推
推 casterxxx   : 推
推 hohner      : 推
推 Simonfenix  : 你硬體再怎麼疊，沒有軟體修消費者還不一定想看咧
→ ckeleaf     : 8月底66.6進快3月才解套賣掉
推 stocktonty  : 這個我記得不知道老實樹哪一季的法說有回答過
推 YU1225      : 每次都69下買 95上出 最好多波了
推 asas123sdsa : 先看老闆是誰QQ
推 nomo77      : 有料
推 GhostIsland : +0股本更輕 比較好炒
→ Dimitre     : 現在熱錢在跑 什麼股票都會漲
推 hunteryoyoyo: Ok歐inGG
推 Madridtop   : 成像光學是這樣玩的？
推 PeikangShin : 擴廠說 要搞一堆鏡頭在後面變蓮藕手機  結果GG後又
→ PeikangShin : 說要搞G＋P  先關心G的塗層夠不夠環保再說  要繳錢
→ PeikangShin : 給歐盟也是OK的啦   笑死
→ PeikangShin : 豬屎屋：這些設計根本垃圾  這就是年薪500和年薪80
→ PeikangShin : 的腦袋差異
噓 stoke4096   : G+P 對岸20年就有了，大立光也有做很腿耶
推 olikm       : 管他怎麼疊 台股有題材最重要
推 a741085     : 讚讚