Re: [標的] 6290.TW 良維 阿娘為--抄底多

[rexjian0408 (chiu)]

原文恕刪

姑妄言之姑聽之
如果跟我看法不同  那您一定是對的

畢竟我只是用自己的想法去推估而已QQ


首先來看營收佔比
毛利率相對低的產品確實有逐漸降低的趨勢
(取值取2021 - 2022)

https://i.imgur.com/ndiLCeQ.png


再來是看產品成長趨勢(成長率漸減  但正常)

https://i.imgur.com/GFxIIqm.png


看了一下毛利率   再對照銅價
https://i.imgur.com/UytFG7H.png


最後是推估
https://i.imgur.com/Xrmh7Y9.png
我找不到DC  EV確實的毛利率  所以是用估的
(假設公司說的這兩類產品毛利率30%以上為真)
DC成長率我取市場低標5%計算  整年預估營收在15億多一些
(公司自己是說預估在15-17億左右)
EV我取20%  整年預估營收大概也是在15億
(公司自己是說20-22億)
other我按-5.93%的成長率進行計算
整年算下來 EV+DC佔整體營收比重約41%   略高於公司預估的40%

不過即使是這樣抓(相對低標)
第一季的營收達成率還是不如預期(達成率87%不能在高了)
我自己按照我推估的算  第一季毛利率應該要在20.27%以上
不到的話我是認為是EV DC這類高毛利產品出貨不如預期
就會先觀望 (畢竟EV相關還是有第二季放量出貨的可能存在)

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補個資訊跟結論
1. 目前至少知道營收不如預期 但掉的是高毛利還是低毛利產品就待確認
2. 個人收到的小道消息是第一季毛利不好

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推 princec     : 難得推薦有人會作分析
推 CCF2016     : 感謝分享
推 shine228    : 謝謝分析
推 Delyan      : 市場就是不愛啊啊啊
推 hungyas     : 爹不疼娘不愛的時候就是
→ z7956234    : D吊
推 kevin31a2   : 沒這麼快要漲，要整理一段時間
其實我是偏向不看好
噓 arronmine174: 只能說你會有驚喜
我原文下面有說了r   小道消息是第一季毛利不好
※ 編輯: rexjian0408 (101.10.58.215 臺灣), 04/24/2023 17:47:51
推 CCF2016     : 第一季預估毛利不好不是有新聞了
→ CCF2016     : https://reurl.cc/9VNEg8
是的 但是如果按照新聞說減項是消費型電子（毛利率較低）的話
我想毛利應該是要拉高～
推 truelove356 : 不如等10年線
※ 編輯: rexjian0408 (101.10.58.215 臺灣), 04/24/2023 23:28:49