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作者chandler0227 (錢德勒)
看板Stock
標題Re: [請益] 國內電動公車概念股(製造、維修)
時間Thu Apr 27 07:53:12 2023
※ 引述《youbo0627 (杜老爺)》之銘言： : 略有研究 : 電動巴士至2030年 : 有1700億商機 今年邁向政府推廣期的一年。 : https://i.imgur.com/pymAhUa.jpg
: 國家隊補助只有兩間 一間是華德 一間是成運 : 華德台中廠已經佈局很久了 現在產能一天能有兩輛。 : https://i.imgur.com/Mj0692K.jpg
: 那有其他間電動巴士廠商嗎？ : 有呦像是凱勝綠能 鴻華先進等等 但是這幾間不是國家隊沒有領到補助。 並沒有啥國家隊補助這回事 正確說是這兩家符合國產化項目，取得補助資格 而要求的國產化項目逐年增加 另外112年起僅受理示範型國產化項目的電巴申請 根據"交通部電動大客車示範計畫車輛業者資格審查作業要點" https://i.imgur.com/xmBPjQs.png
光LKA這項配備需要的車規電控轉向套件 ZF或Bosch這兩家國際級Tier1有 但抱歉，訂單太少根本不接 所以縱使1700億的補助訂在那，有可能空有補助但吃不到 : 已目前來看華德動能的訂單量來看是最穩定的 : 因爲目前他的台中廠產線以及國家補助。 : 從 : 2020年交車：34輛 : 2021年:34輛 : 2022年:91輛 : 2023年:1-3月已經42輛 這數量嚴重有問題 在這可以查各家電動巴士的掛牌數 http://leak.gewohler.icu/hpvdb.php?strs=%E2%9A%A1 ARTC在4/12發表的"國內電巴整車產業概況" https://www.artc.org.tw/tw/knowledge/articles/13696 https://i.imgur.com/WJ8dD2s.jpg
創奕、華德才是兩家產量最穩定的(年產250~300部) 但如果拿中國的BYD、宇通年產電巴10000多輛來比 國內一年1000多部的內需由6~8家業者分 這規模其實超級可悲 先別提損益兩平，這麼小的規模下要怎麼確保品質且價格有競爭力 同樣是個大問號 : 從公告以及新聞面得知 : 目前至少有220台訂單其中165輛是政府的案子要在第三季完成。陸續又有接到其他客運下 : 的訂單。已每月營收推估以及公司公告，一台電動巴士就是一千萬營收。 : 大家可以試算一下這個營收成長幅度，以及這1700億的商機至2030年會怎樣的分配。 : 新聞面表示華德今年拼30億營收損益兩平 : 所以要注意的是什麼？ : 產能沒問題 訂單也有了，未來一天能有兩輛 : 365天能有幾輛呢？ : 目前華德還是賠錢的公司去年虧eps1.85元 : 目前淨值為7.多元！這個要留意 : 因為之前凱勝綠能因爲賠錢的關係導致從興櫃下市。 : 但是目前看起來母公司車王電持股以及擔保，加上又有大量訂單淨值還在7.多元。 : 很適合轉虧為盈的題材！ : 最後要補充的是這兩間國家隊的動力系統都跟誰拿貨呢？ : 答案是：東元，目前只有東元的動力系統通過相關認證，是政府補助案中的一員。所以也 : 是國家隊！但是這個營收占比不高。 馬達一樣有兩家，東元和大同 以馬達一套40~50萬估，一家一年出貨500顆也才多少 跟本業比起來影響微乎其微 : 只是可以得知若要作夢1700億的政府政策商機最大贏家會是誰，就自行做功課吧。 : 最後怎麼買呢？ : 我會是ETF給他組合下去 : 華德 車王電 東元 ETF 避開一些風險。 : 今天一樣心情好 : 明早刪文 : 最後最後補充今年開始政府已經通過客運 : 購買電動巴士補助案，今年是推廣年啊！ 相反 補助看似很多，但空有補助但各家吃不太到 : 勿忘綠電 軍工 疫苗 快篩 政府對準的產業目標是十年(2021~2030年)將11700輛巴士汰換 市區電巴全面國產化和電動化 但不是喊喊就好捏 現在一堆問題慢慢浮現上來了 [生產端] 上面提的6~8家巴士整車廠，年產量加總不到1000部 根本對不上政府10年汰換11700部的目標 相關新聞 https://news.ltn.com.tw/news/life/paper/1576473 更別提電巴3~5年後的妥善率，到時保有數量還剩多少 [營運端] 調度站快充樁基礎建設應付 尤其現在剛好是充電介面從GB/T轉往CCS1這一兩年 所以這類新聞素材出來，基本上當作短期話題炒作即可 一大堆不合理目標先喊先贏的(笑) 真要說的話，這波國產電巴熱潮 產業中主要受惠的是裕隆集團的江申 江申主要供應汽車底盤與車體及底盤懸吊零件(車架2.5萬輛/年) 3.5噸以上貨車(大貨車、巴士國產車等)之車架市佔高達100% 在國內算是寡占甚至是壟斷市場 換句話說，上面那幾家巴士整車業者 在國產化要求國內打車的前提下，底盤唯一就只能找江申 雖然是穩穩賺 不過沒有炒作題材，股票不會大起大落 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.34.222.29 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1682553196.A.DEE.html
推 MSinbombom : 台股只需要有話題 獲利如何的沒人在乎 04/27 07:57
靠話題，那得到的消息永遠比別人慢N拍
推 killver : 推分析 04/27 07:58
→ qwertymax56 : 誰說沒人在乎的？ 04/27 08:02
推 Kobe5210 : 感謝分享 04/27 08:04
→ Kobe5210 : 跟單仔，不做產業研究選股的，當然不會在乎XD 04/27 08:05
→ b0364864 : 昨天尾盤就一堆人卡位卡好了 04/27 08:06
推 pisu : 在風口上連豬都會飛 04/27 08:10
推 f204137 : 不錯的分析 低調持有江申 04/27 08:19
推 encoreg57985: 可悲的政府錯誤政策 04/27 08:28
推 johnny04a : 感謝分享 04/27 08:30
噓 HenryLin123 : 項目 04/27 08:30
推 wclee : 真內行、一堆靠話題炒做的 04/27 08:34
推 reye : 備份成功 04/27 08:35
推 fmp1234 : 好 買Johnson 04/27 08:39
→ popo0127 : 位階不錯，但要看中國臉色，觀望 04/27 08:42
推 jceefailurer: 真的，只是炒話題出貨 04/27 08:42
推 silencemars : 鴻海有大電流輔助轉向喔 國內唯一吧 04/27 08:45
大客車、重卡畢特門臂電控轉向的國際上也沒幾家有 鴻海最好會有啦..... 那套是給中小型車用的，目前只是POC，沒過車規也沒車廠買單
推 youbo0627 : 請教一下所以電巴營收占比 約是江申幾% 04/27 08:53
江申目前底盤代工年產能10000多 未來以政府目標：國產電巴(1000輛/年)、國產電動貨卡(500~1000輛/年) 更別提還有木床、鈑件這些基本需求在
推 kmshy : 良性討論讚 04/27 08:59
※ 編輯: chandler0227 (114.34.222.29 臺灣), 04/27/2023 09:05:10
→ haver : 最近股市靠話題比靠分析更會炒 04/27 09:04
→ Minihil : 信徒還不快來抬轎 04/27 09:08
推 stanleyiane : 推～ 04/27 09:18
推 lanslore : 推 04/27 09:23
→ MacD89 : 這標題竟然釣到車版大神 04/27 12:01
推 fongsi : 可是 江申一堆獲利都是從大陸三個車廠外業投資賺的 04/27 12:08
→ fongsi : ，本業好像沒什麼賺XD 04/27 12:08
推 KBN2202 : 推分析 04/27 12:15
推 hihi29 : 車版大老的專業文章 推一個 04/27 12:21
推 darkstar07 : 感謝專業分析 04/27 12:37
推 ctes940008 : 專業推 04/27 13:16
推 kingright : 推推 04/27 14:42
推 johnsonhoj : 感謝分享 04/27 17:38