[請益] 正價差頻率越來越高還在推正二？

[hsucheng (MicroDD)]

正二要逆價差轉倉才不會扣血

最近半年從一月到現在大部分時間都正價差

這時候推正二的484想壞壞

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看推文可以知道現在連正二的alpha從哪來都不知道還不斷跟風 果然是股版

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終於有人提到多頭空頭了
空頭正二的槓桿再加上正價差的扣血
現在多頭賺很爽的看空頭還爽不爽的起來


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→ Crushredkiss: 這樣也能一篇？
→ Crushredkiss: 你是不是還沒買夠便宜的正二
便宜也不能買啊 以往是逆價差有套利空間
以後都會是扣血了

推 ryusenming  : https://i.imgur.com/YbqaHYR.png
→ ryusenming  : 管什麼正逆價差 反正我正2有賺錢就是了
※ 編輯: hsucheng (114.136.38.48 臺灣), 05/20/2023 19:00:06
推 hunteryoyoyo: 萬人響應，一人入場
推 Kobe5210    : 衍生性金融商品原本就不該人云亦云,然後興沖沖入場
推 uyrmb47     : 你說的對 唯一支持00878
→ Kobe5210    : 股票投資的本質是挑好公司的股權長期或波段持有
推 Crushredkiss: https://i.imgur.com/D1hvUVq.png 我本金不多只夠
→ Crushredkiss: 買這些 正二真的是一個不錯的標的
→ Kobe5210    : 股板就是各方人馬包括記者都想來做廣告生意的地方
推 victor21813 : 真的 還有眼紅的或是想害人的
→ Crushredkiss: 接下來就會照5050的配置法買正二了
噓 BlueBird5566: 看到買ETF要看溢價、折價、正價差、逆價差都覺得好
→ Crushredkiss: 認真去思考別人分享的東西，人云亦云確實不是好事
→ BlueBird5566: 笑  等你等到溢價才要賣時 股價早就跌了
→ BlueBird5566: 或者等你等到有折價才要進場時 股價早就噴上去
→ Crushredkiss: 一昧的反對又講不出道理，才是奇怪的人
道理就是以往都是逆價差造成轉倉紅利，讓正二報酬比預期高還不會扣血

正二報酬本來就比0050高這是廢話，但之後扣血的事實現在根本沒人聽

→ xperiaxa    : 正2好啊 去年十月買到現在來來回回都賺錢
→ BlueBird5566: 等那一點點微不足道的價差錯過買賣時機 可憐吶
→ xperiaxa    : 現在手上還有30幾張 舒服
→ Crushredkiss: 不少人是反串沒錯，但也有真的下去買的
推 f204137     : 正2只看一年? 明年後年 年年逆價差都是長期優勢
→ BC0710      : 4月放到現在也賺5%
※ 編輯: hsucheng (114.136.38.48 臺灣), 05/20/2023 19:12:42
噓 peter98     : 怕成這樣  你還是定存吧  保證沒溢價
推 Crushredkiss: 我50抱一抱三月中轉正二，真的很舒服，賣出是為了
→ Crushredkiss: 拿一半資金出來實現5050策略
推 f204137     : 心態調整好 能夠承受每天-500 再長期持有正2
→ Crushredkiss: 老話一句，你敢歐印買50，為何不敢拿50%買正2
推 john668     : 因為一個是期貨 一個是現貨 本來就不一樣
→ rebel       : 正二教徒幫推 你說得有道理 但逆價差不是保證會有
→ rebel       : 當初買入本來就是當個加分項 主要還是槓桿+大盤
→ bearian     : 不敢買沒賺到，又眼紅別人持有，可憐
看來你連我在說什麼都不懂  笑死

推 jinso7410   : https://i.imgur.com/3yCLDuH.jpg
→ jinso7410   : 終於有人點出問題了
→ jinso7410   : 自營三天現貨買400億，放空15000口
→ jinso7410   : 就是正價差太誇張
推 labihua     : 可是漲的價格就賺翻了欸
推 jinso7410   : 正2越多人買，轉倉效應越低
推 Crushredkiss: 我認知是逆價差超額報酬的部分，拿掉逆價差還是有
→ Crushredkiss: 兩倍報酬，有錯請指正。
→ jinso7410   : 買正二的不低調買，還一直推廣
→ jinso7410   : 根本拿石頭砸自己的腳 嘻嘻
推 thbygn98    : 股票都有超漲的時候，很正常，等失落二十年喊起來
→ thbygn98    : 就是買點
※ 編輯: hsucheng (114.136.38.48 臺灣), 05/20/2023 19:21:18
噓 deepdish    : 問題是一堆伸手牌 自己也不做功課 懂
噓 MingPK      : 目光那麼狹隘正2只能炒短線？？
推 rebel       : 長期來說 例如20年 我認為正逆價差會接近弭平
推 kmshy       : 正2哥被桶 等另一個名人來了
→ rebel       : 所以我還是會推薦正二
→ deepdish    : https://i.imgur.com/vTDWd8W.jpeg
推 jinso7410   : 上周三結算日，正價差一度80點
→ jinso7410   : 如果正二是當天轉倉，先虧80點
→ jinso7410   : 悲劇了
→ jinso7410   : 所以當天自營才買爆現貨200億，放空台指萬口
→ jinso7410   : 但是股版完全沒人發現自營是在做價差收斂
→ jinso7410   : 還在自營我大哥 真的菜雞 顆顆
→ Crushredkiss: 有啊，不是有人分享自營大幅買超是在套利
→ Crushredkiss: 應該只是你沒看到文章而已
推 uyrmb47     : 笑死 自營商賺正2價差套利
噓 ck326       : 最近都正價差還蠻神奇的，說好的高配息造成逆價差呢
推 kanx        : 神奇的就是 價差就是不收斂阿XD
噓 loopdiuretic: 正2只看這半年？
噓 Delisaac    : 笑死，不懂裝懂，推文還一堆人幫腔
推 socheng     : 看看QLD從08年每月買1000元 變多少
→ jay301479   : 長投看兩個月？
→ Delisaac    : 套利？那個說自營是為了賺0.35%所以大買幾百億的那
→ Delisaac    : 篇嗎？wwww
→ ffaarr      : 年初至今，台股期貨指數15.65%、 加權報酬指數14.49
→ ffaarr      : 很明顯的還是實質逆價差，你一定哪裡搞錯了。
推 chia0303    : 歐印正二 睡飽數錢
※ 編輯: hsucheng (114.136.38.48 臺灣), 05/20/2023 19:38:23
→ ffaarr      : 有時候正價差跟「大部分都正價差」差很多。
推 zxcv91039   : 有沒有業內 現在在搞什麼 不要讓我們猜故事
推 f204137     : 目光短淺就只看這樣一個月啊...
推 f204137     : https://imgur.com/g413ERV.jpg 除息預估蒸發點數
推 abc0922002  : 大部分逆價差的數據在哪？
找台指期價差 有網站有圖證明今年正價差比以往多

→ abc0922002  : 更正，正價差
推 silentence  : 正二拿來調整槓桿比例好用阿
推 post91      : 好喔，我從去年開始建倉到兩張了還是賺錢的啊？
→ IBIZA       : 投資的重點是要賺到錢，還是求不扣血？
推 f204137     : https://bit.ly/3MFa1kJ 資料來源 自己研究吧
→ IBIZA       : 本篇邏輯堪慮
推 lolwtfnow   : 不是誒 正二股東人數才多少 別說的像鄉民人手一張好
→ lolwtfnow   : ㄇ
※ 編輯: hsucheng (114.136.38.48 臺灣), 05/20/2023 19:47:17
推 joygo       : 我也是10%但是我只有一張，嗚嗚嗚台積電574何時解
→ joygo       : 套
→ IBIZA       : 這篇邏輯就跟常常在八卦版看到有人在那邊唉40年房貸
→ IBIZA       : 要被收40年利息一樣
→ IBIZA       : 正價差多又如何，正價差的原因是什麼？
→ ffaarr      : 比以往多跟 大部分時間正價差 不是同件事吧。
→ ffaarr      : 定期轉倉的指數就證明逆價差還是比較多。
→ IBIZA       : 持續保持正價差的原因是長期看好股市上漲，如果長期
→ IBIZA       : 股市會上漲，你買兩倍槓桿做多，會扣血又如何？
你的論點也沒錯啊反正報酬都是正的

長期放下來被扣多少血 報酬會影響多少

我也沒說不能兩倍槓桿啊
※ 編輯: hsucheng (114.136.38.48 臺灣), 05/20/2023 19:52:17
推 sova0809    : 期指這塊基本上是外資的天下 人家避險操作下才是價
→ IBIZA       : 事實上正二教把除息造成的逆價差當作正二優點，才是
→ IBIZA       : 有問題的論點
→ sova0809    : 差的關鍵 至於正二那點人數 根本無關緊要
→ ffaarr      : 期貨指數贏報酬指數，就不只是除息逆價差而已。
推 c928        : 現在不買以後買更貴。
推 oDOM        : 2月開始買美股正2，已經20%了
→ IBIZA       : 期貨指數贏報酬指數，就是實質正價差，長期來看，這
→ IBIZA       : 些價差抹平，就是所謂扣血
→ IBIZA       : 但造成實質價差的是因為看好股市上漲，既然看好股市
→ IBIZA       : 股市上漲，扣一點血放大槓桿才是正確的
推 ffaarr      : 正價差的話  是報酬指數贏期貨指數吧。
→ ffaarr      : 期貨指數贏就代表轉倉逆價差還大於配息。
推 sova0809    : 小台散戶多空都還是負的 這次誰拉上去的自己想
→ IBIZA       : 正價差是指期貨價格>現貨價格
→ ffaarr      : 期貨指數的重點在轉倉收益 不是什麼短期的價差
→ IBIZA       : 禮拜五加權收16174, 六月台指收16129, 這就是表面
推 Pinohsin    : 我最近開始賣正二買正2了 賣0050正二買美債正2
→ ffaarr      : 去看價格就知道了，現在6月期貨當然是比現貨便宜
→ ffaarr      : 這種情況下當然就是逆價差造成期貨指數贏
→ IBIZA       : 逆價差, 但加權含息 105, 所是目前是實質正價差53點
推 sova0809    : 近月要做長做短都可以 但槓桿放大 賺得多死得也快
推 silentence  : 40年房貸收40年利息就在唉  換更短年數的都不考慮
→ IBIZA       : 多拉王你在講甚麼...
→ silentence  : 繳到斷頭的風險拉高XD
→ ffaarr      : 就算現在是實質正50也就多0.3%而已，不會贏1%以上
→ IBIZA       : 我沒去查 不過既然如此 那應該就是今年是逆價差轉
→ IBIZA       : 正價差..
→ ffaarr      : 指數贏1.1%就是之前轉倉多吃了0.8%，加現在多0.3%
推 jinso7410   : 台指正價差頻率越來越高
→ Diver123    : 年初至今明明就是逆價差...
→ jinso7410   : 哪天像這一年美期轉倉一年多4%也不意外
推 YJM1106     : 逆價差會怎麼樣嗎？ 跟現貨價差比起來很小吧
→ Diver123    : 最近變正價差，但我相信只是短期的現象
→ jinso7410   : 台指目前除權息旺季 扣掉除息 目前正價差
→ IBIZA       : https://reurl.cc/DmN5xQ
→ jinso7410   : 我知道鮮少見過除權息旺季 正價差可以80點
→ YJM1106     : 轉倉扣血1% 過兩天價格就多5%了 根本爽
※ 編輯: hsucheng (114.136.38.48 臺灣), 05/20/2023 20:06:12
推 SilverRH    : 無風險利率上升本來就會讓期貨價格>現貨
→ jinso7410   : 小心正價差今年開始變常態
→ IBIZA       : 啊 這個不對 沒扣息
→ jinso7410   : 正2將來報酬率直接顆顆
→ IBIZA       : 當我沒貼
→ SilverRH    : 玩美國扣血扣更大
→ IBIZA       : 正價差變常態要看原因啊  扣血跟兩倍槓桿孰重
→ jinso7410   : 要正2報酬、推薦用台指自己做
→ IBIZA       : 扣80漲超過120 那就是兩倍槓桿贏
→ SilverRH    : 我可以很肯定的說每年大部分的價差跟息都沒關係
→ jinso7410   : 可以避免正2大部隊轉倉造成的正價差
→ SilverRH    : 能吃到息的只有要除權的月份合約
推 dabih       : 正二對於台指期的操作應該不結算吧? 所以正逆價差
→ uyrmb47     : 把價差當正2報酬率  嘻嘻
→ dabih       : 應該是看遠月近月的差距?
推 la8day      : 台 指 期 無 限 轉 倉
→ SilverRH    : 正二教的算法是50%部位+現金=100%大盤
→ SilverRH    : 如果正價差應該是弱於大盤
→ SilverRH    : 大於1x的都不是正二教都是賭狗期權咖（暴論
噓 cpz         : 搞笑，不就看漲的人願意多花點成本補貼看空的人，所
→ cpz         : 以造成正價差，期貨是價格發現，未來如果不是看漲，
→ cpz         : 誰會多花成本？
推 ryusenming  : 討論一堆結果實際上也沒幾個人買不是...
推 icelaw      : 人多的地方不要去，太多人買正二了，造成逆價差被
→ icelaw      : 吃掉 CC
→ IBIZA       : 跟那個應該沒關係  正二哪有多少人買
推 ryusenming  : 剛看大仁哥那邊有回應了
噓 cpz         : 冰綠又在鬼扯
→ ryusenming  : 正2到底哪邊人多...
→ ffaarr      : 正二的規模連反一的1/4都不到，影響太有限了。
→ ryusenming  : 高股息的人才多...
推 northsoft   : 別說，等正2 被幹爆，跟原油一樣，我們再來笑
噓 ck326       : 老實說正價差或逆價差影響的那點趴數在槓桿面前根本
→ ck326       : 不值得一提
→ poisonB     : 這正價差是六月份除權息短期的現象吧 讓子彈飛一會
推 SilverRH    : 期貨多單跟正二同一條船，期權咖到站會下車
→ SilverRH    : 正二教不下車，差別在這裡
→ SilverRH    : 除權息點數要變少
噓 cpz         : 又一個在鬼扯的，那些點數很重要好嗎？ 沒玩過期貨
→ cpz         : ？ 0.3%*槓桿倍數=獲利損失比例
→ IBIZA       : 正二持有台指期才3860口
→ cpz         : 沒玩過期貨，嘴的好像很懂，可憐啊
→ ffaarr      : 我就是期貨不下車的啊，9個月轉一次倉。
推 victor21813 : 小丑又在洗存在感阿 嘻嘻 真的 正2人太多了不要買
推 sova0809    : 價差不價差 是法人說的算 尤其是最大尾的那個
→ cpz         : 指數期貨的槓桿一般在20-30幾左右，多少錢了？
→ victor21813 : 878 900 56人最少了 快買
→ sova0809    : 覺得會常態正價差的真的想太多了
→ ffaarr      : 但用期貨也沒有一定要高槓桿，放夠多現金也行。
→ IBIZA       : 長期持有的話 正逆價差的影響應該會弭平 留下的是
推 SilverRH    : 小sp天天正價差
→ IBIZA       : 指數上漲跟配息的實質報酬
→ cpz         : 我指用保證金來算，誰管你放多少錢，zzz
→ ffaarr      : 未來不知道，但過去台股期貨就是逆價差很強，期貨指
→ ffaarr      : 數都贏報酬指數一截。
推 icelaw      : 期貨是標準零和遊戲，逆價差的餅就這麼大，
→ icelaw      : 我就問當大家都想白嫖逆價差  吃免費的逆價差午餐
→ icelaw      : ，
→ icelaw      : 那又會有誰想傻B給別人白白佔便宜呢
→ ffaarr      : 用期貨作空或避險的的人比作多的人多。
→ ffaarr      : 當作空這麼多的時候，就只好被吃豆腐了。
→ uyrmb47     : 台股是淺碟市場... 所以期貨大多是用來避險
→ cpz         : 冰綠真的沒料，直接黑單了，鄉民吹的果然不行
→ ffaarr      : 當然，也許哪天會改變，變成像美國一樣有效率。
推 SilverRH    : 台股交易成本綁死千分之三會讓期現套利難以執行
→ ffaarr      : 美國作多不僅沒有多的逆價差，還要吃資金成本。
→ IBIZA       : 冰綠最強的是當監察人的收入
→ ffaarr      : 但的確這才是合理雙方不吃虧的狀況。
→ SilverRH    : 今年修法也只降權證避險
推 icelaw      : f大正解， never say never
→ icelaw      : 美股就是因為市場太有效率 所以就沒有這種便宜可以
→ icelaw      : 佔
→ SilverRH    : 如果是真的期貨避險現貨吃一點逆價差換不賣股
→ icelaw      : 逆價差不是必然的
→ SilverRH    : 完全合理的操作
→ SilverRH    : 財政部跟金管會哪管市場死活跟租稅正義，只想撈油水
推 ck326       : 這篇不是討論正二ㄇ，哪有人用保證金倍數來算的
→ ck326       : 真是天才
推 icelaw      : 等以後正二的規模越來越大，台灣市場的效率化也會
→ icelaw      : 越來越好
推 Ray1018     : 這還用問 難怪你賺不到
→ IBIZA       : 總之 扣血補血 絕對不會是你投資最該優先考慮的點
→ uyrmb47     : 正二規模會變大多少啦 呵呵 多的是不敢抱 抱不住
推 IUOIUOIUO   : 賺錢還管正價差?
→ uyrmb47     : 正二哥推廣正二1年了 規模有暴增嗎?
推 cpz         : 這串只有18124有料，有念書有差
→ cpz         : 其他整天吹自己念多少書的，根本只懂皮毛
→ foxishaonian: 你指的是6月的台指期合約是正價差吧
→ foxishaonian: 可能與轉倉前外資買了一堆多單有關係
→ foxishaonian: 不過除了6月的以外今年總的來說還是逆價差
但一月開始正價差頻率越來越高

→ victor21813 : 還動不動就要說自己怎樣布局賺多少 根本沒人想知道
推 pisu        : 我只跟著A33多軍總司令買股票辣 啾咪 ^_^。
噓 TISH12311   : 自己期貨轉倉就好了ㄚ
推 bluemanhaha : 推哆啦王 惠我良多
推 swgun       : 你講的是對的但市場情緒就開始瘋狂
→ faniour     : 風頭上什麼牛鬼蛇神都跑出來，好幾個胡說八道的
推 cpz         : 確實是市場情緒，很常大跌當天超過百點以上的逆價差
→ delightboy  : 正二不錯，今年小買一點，有賺
推 ceca        : 結果你們講了半天...有買正二的人是我...顆顆.
推 klpou       : 爽石油正二賺5趴了
推 hold5566    : 這檔不是低調才有賺嗎 人多就丸子
推 empirica    : 正價差我還賺了快30趴！不夠好嗎
空頭會變成賠50%

推 uniqlo5566  : https://i.imgur.com/qVccQ2x.png
→ uniqlo5566  : blue Monday第一件事就是買正2
希望你空頭時也可以分享損益

推 warm0808    : 4月買300已經10趴
→ w901741     : 要正二跟石油一樣….你可能要等很久….
推 agvnol      : 自營大幅買進，正港愛台灣，當然我大哥阿！
噓 Keatonzeus  : 低調
推 pp520       : 我是好奇怎麼沒人去狙擊轉倉的價位 ?
噓 Iceballz    : 你也該貼個你的單阿 輸家是沒資格提建議的喔
推 pp520       : 這種100%不得不買的轉倉動作，狙擊會很難嗎 ?
噓 cpz         : 因為外資沒有冰綠聰明啊
→ cpz         : 有便宜還不佔，外資真蠢
推 FireStarman : 冰綠信徒比正二股東人數還多，正二規模會變大？笑
→ FireStarman : 話！
推 EvilJustice : 病綠真的很慘
推 pp520       : 我也有買正二，但我覺得有買的人需要去關注轉倉
→ pp520       : 時的正逆價差問題
→ pp520       : 如果轉倉都是逆價差最好，每年  8% 不是問題
→ pp520       : 但如果換月轉倉都是正價差，就要小心了
噓 cpz         : 很多人都沒搞懂18124說的，價差不是重點，重點是方
→ cpz         : 向
→ pp520       : 正二哥的影片文章講解得非常清楚
→ pp520       : 正二的溢價報酬很大部分來自於除息的逆價差
→ cpz         : 當然超過90%以上的人沒有判斷方向的能力，只能拼算
→ cpz         : 術，畢竟判斷方向要念書和經驗，算術國小就可以
推 sungtau     : 蠻中肯的論述
推 tigerzz3    : 00878全民都在買 正二小菜一碟而已
推 seemoon2000 : 重點在是多頭和空頭啦 大哥
推 SilverRH    : 上禮拜知道無腦多到16000早就去爽了
推 smx82625    : 下一篇 溢價4%的00679B
→ faniour     : 我現在正二整體損益29.5%。短期正價差就算了，台指
→ faniour     : 期長期逆價差如果消失，表示看好台指長期上漲遠還要
正價差不代表後續看漲。

→ faniour     : 多於避險需求，而且要略高於定存甚至接近無風險債
→ faniour     : 券。如果多頭氣勢這麼強盛為什麼我不付點成本開槓
→ faniour     : 桿？
→ faniour     : 要不要自己下去玩期貨還是讓ETF代操是自己考量

※ 編輯: hsucheng (114.136.38.48 臺灣), 05/20/2023 21:46:38
→ faniour     : 大盤長期上漲的趨勢加上兩倍除息的收益才是關鍵
推 ej03xu3     : 正逆價差不是只有轉倉好嗎
推 Tohkachan   : 主要是吃除權息旺季的逆價差 不然你8月在發一篇看
→ Tohkachan   : 整年逆價差多少
→ commonfarmer: 正價差頻率變高的數據在哪，還是只是你主觀感受
→ faniour     : 你自己應該先去想清楚，期貨長期正價差背後是怎麼回
→ faniour     : 事，特別是高除權息的環境。你做生意真以為沒事想
→ faniour     : 漲價就漲價？
推 ej03xu3     : 老實說 轉倉正還逆價差都不是重點 重要是要填息
→ faniour     : 市場情緒過度影響短期價格就有吃豆腐的機會，正逆
→ faniour     : 兩方向都會發生。自然有人會逮到機會去賺
→ prpure      : "實質"正逆價差當然是重點, 關係到4%*2能吃到多少..
→ prpure      : 不過印象中, 今年是到最近才明顯變正價差吧?
噓 WisestCat   : 跟一堆婆婆媽媽一樣 在那邊講不是重點的重點 顆顆
推 Anyotw      : 受益人沒多少，但全部都在這喔。
→ BarryDale   : 我好怕喔
→ BarryDale   : https://i.imgur.com/iCCswGo.jpg
推 Ray1018     : 哪有被扣血 每個月都補血阿 如果你覺得扣血你棒康看
→ Ray1018     : 看
推 eknbz       : 這篇很棒，希望板友多po一些
推 jinso7410   : 正二連轉倉都扣血的話
→ jinso7410   : 不知道shapre raito會多烙賽 嘻嘻
推 kaiyoung    : 越回越硬凹欸，現在認錯不晚啦嘻嘻
推 tigerzz3    : 80張正二太兇了
推 zzzbear     : 我也買一部份正二 這篇看得出股板哪些人有水準
→ zzzbear     : 以後多注意這些人講話就好 至於某個凹咖 水準太低
推 kaga1991    : 空頭多數人都是賠錢 難道你天生神力嗎
→ kaga1991    : 人家貼單在那邊硬要嘴
→ kaga1991    : 人家有賺錢就是贏家 硬凹不會讓你賺錢
→ kaga1991    : 上面b大報酬40% 你可以叫他空頭出來分享看看
→ iele        : 升息年正價差不是很正常嗎…
噓 yiting428   : 如果你只打算放半年 確實不該買正二 所以你是想表
→ yiting428   : 達什麼
推 BarryDale   : 自己看看今年開始到底是正價差還是逆價差吧，做好
→ BarryDale   : 功課在酸好嗎？
→ BarryDale   : https://i.imgur.com/8SXQlwJ.jpg
推 Tohkachan   : 樓上的圖我正想貼XD 今年還是逆價差比較多啦
推 thinksilver : 人家講的是長期投資 你...
推 steffanie   : 買正2不是只看幾個月...
推 agvnol      : 80張正二!!!買的時間點真不錯!
推 pickchu22001: 今年真的正價差次數比往年多啊
→ pickchu22001: 正常都是逆價差.雖然正價差目前點數不大,但如果拉的
→ pickchu22001: 過大就要小心了.
→ rebel       : 我覺得你這樣不行 跟自己意見不同的就當沒看到
→ rebel       : 不然哆啦王的今年總報酬比較可以回應一下嗎
→ rebel       : 而且正二主要報酬是指數成長跟槓桿 一直提扣血
→ rebel       : 那怎麼不說他的經理費本來就比較高
推 pickchu22001: 不過也蠻妙的去年股市大家唉唉叫,過了萬六怎麻又變
→ pickchu22001: 股市永遠上升超好賺?
→ kaga1991    : 長期向上不等於永遠向上欸 要不要再想想
→ kaga1991    : 而且超好賺是跟什麼比 跟原型0050比就是贏阿
→ kaga1991    : 阿如果不認為股市長期向上 那市場上做空的人數應該
→ kaga1991    : 比較多 對吧 有嗎
推 pickchu22001: 既然長期往上，應該很多人持有台指期貨多單然後一
→ pickchu22001: 直無限轉倉就好
→ pickchu22001: 但實際上看到這樣做的人很少？甚至連法人每個月統計
→ pickchu22001: 也都是進進出出的？
→ ej03xu3     : 一堆人不看好正2，代表正2不會泡沫化，這樣很好
→ ej03xu3     : 長期往上 但沒辦法保證過程會遇到崩盤 抱得下去才有
→ ej03xu3     : 意義談長期往上
噓 Delisaac    : 這篇文章和推文真的很經典，囊括各種錯誤觀念，我
→ Delisaac    : 如果是大仁哥一定很開心，有超多素材可以講，可以
→ Delisaac    : 寫好幾篇
→ ej03xu3     : 不喜歡正2就別買 也不要規範他人要不要做長期投資
→ Delisaac    : 我只看到有一個人講對，無限轉倉的話，期貨跟現貨
→ Delisaac    : 的價差根本不重要，你只要近月比遠月低就好了
推 john668     : 財金科系畢業笑而不語
→ snoopy790428: 近期公司財報都開始爛 股利帶來的逆價差也開始爛
推 pisu        : 台股什麼推正3吖
推 jinso7410   : 財經M平方價差圖不要拿來搞笑好嗎XD
→ jinso7410   : 根本沒算進除息後真實價差
推 jinso7410   : 還有長期正價差 原型0050就可以打趴正2
→ jinso7410   : 正2有更高的beta,結果alpha沒有更高
→ jinso7410   : 我知道上面術語太多，菜雞看不懂啦 嘻嘻
推 kaga1991    : 我菜機確實不懂 看懂是正還是負就夠了
→ jinso7410   : 如果正價差可以無視，元大就不用買上百億來討利
推 kaga1991    : 就大仁給的資料看 0050打趴在哪我是看不懂
→ jinso7410   : 套利
→ jinso7410   : 台指期哪天跟現在美期一樣正價差
→ jinso7410   : 問問看大仁哥要怎麼解
→ jinso7410   : 目前美期四季正價差大概是合約市值4%
推 kaga1991    : 就我之前看的理解 台股每年的除息影響 美股並沒有
→ lee255215   : 那指長期正價差我還是不爭氣地買了XD跌的抄的有夠
→ lee255215   : 爽，裡面只有IBIZA說的邏輯比較對，長期正價差的理
→ lee255215   : 由？看美股不就知道了，那反過來說長期逆價差就真
→ lee255215   : 的好？真的有豆腐吃？坐等大師回測數據
推 aikotoba    : 今年到現在整體還是逆價差 但是偶發正價差的日子變
→ aikotoba    : 多了 之後再來談談逆價差的成因 以及分辨清楚正二或
→ aikotoba    : 是台指無限轉倉該賺什麼錢
噓 aoutum      : 明明就是逆價差比較多，資料都沒看就憑感覺瞎說，韭
→ aoutum      : 菜說的就是你。
噓 sorryla     : 管人家這麼多幹嘛？不甘寂寞？別人賺錢不會分你賠錢
→ sorryla     : 也不會叫你給錢，幹嘛聽你說教？
→ jceefailurer: 正2現在沒人賠的啦
→ pearlQQ     : 星期一搶買正2
推 bbignose    : 還有那麼多人買00878跟0056就不怕沒有正價差，美國
→ bbignose    : 是因為都不配息，台灣人不吃這一套
推 jinso7410   : 我在這裡強調風險報酬比
→ jinso7410   : 若長期正價差下來，正2就會變得比較沒優勢
→ jinso7410   : 菜韮只會說有賺有賺
→ jinso7410   : 廢話beta大於0，指數上漲誰沒賺
→ jinso7410   : 重點beta大於1所換得的報酬值不值得
→ jinso7410   : 算了，上面術語太多，菜雞只會說有賺有賺XD
推 BarryDale   : 退一萬步講，假設台股體質改變終於變成長期正價差
→ BarryDale   : ，那也是跟美股一樣，你去看看標普500/那斯達克的
→ BarryDale   : 原型ETF和兩倍ETF三年以上的走勢，就知道答案了，
→ BarryDale   : 如果你拉長到5年10年15年就知道要不要擔心正價差了
推 deign       : 同理，如果拉長到5年10年15年就知道要不要陸股正2
推 BlueBlueLuu : 你說的很好 不要買正二 快買高股息
推 Ray1018     : 爽哥要看次月價差 因為是每個月轉倉 不是每個月參加
→ Ray1018     : 結算
→ Ray1018     : 正2的缺點不是價差 是管理費之類的吧？
→ Ray1018     : 每個月參加結算才要管現貨
噓 pighong     : 有夠煩，就不能都買嗎？
→ a9564208    : 878跟56成分股都現貨跟期貨正逆價差是有什麼關係
推 coneflwer   : 正2 yyds
推 bigdog      : 買正二就是為了跑贏正一，其它細節懶得管
→ lee255215   : 所以會算風報比的算完有哪裡不划算嗎？價差那點%數
→ lee255215   : 還不如管理費扣的多
→ ej03xu3     : https://i.imgur.com/dIsV9u2.jpg
推 BruceChen227: 講這麼多反正我們就2030年來看
→ BruceChen227: 正二資本贏其他ETF多少就知道ㄌ
→ BruceChen227: 資本利得
→ a9564208    : 槓桿型最怕的是摩擦成本，就讓我們繼續看下去
推 listener0806: 賺得比正1多的話，扣血就扣血啊
→ ej03xu3     : https://imgur.com/z12V7tN 正2扣血費用自己看
推 chiefchief  : 請問ej大   費用率要自己算還是可以查呢??
推 ej03xu3     : 自己查 google 投信投顧公會>各項費用比率
推 sllyabic    : 賺爛了 未損益正15%中
推 jyunwei     : 為什麼低利環境持有期貨成本較大呀
推 QQQwe       : 這篇佛心，一堆韭菜搞不懂正價差逆價差
→ QQQwe       : 原po好心有好報，股板良心
推 nornor0415  : 越多人買逆價差就越收斂是事實 所以真的不要亂推
→ nornor0415  : 越多人買   這個甜頭就越少...
→ nornor0415  : 拜託不要再叫人買正2了
推 ej03xu3     : 不是害怕越來越多人買 是長期投資根本很難多人
→ ej03xu3     : 我覺得樓上可以不用那麼杞人憂天
→ ej03xu3     : 因為人性就是那樣擺在那
推 pisu        : 別人恐懼我貪婪 ，無腦歐硬正二
→ w901741     : 能夠承受風險及波動的終究是少數人
→ w901741     : https://i.imgur.com/UfkCGOq.jpg
噓 Sugimoto5566: 講那麼多蠢韭不會感謝你還會罵你,幹嘛那麼雞婆
推 IanLi       : 會賺會賠不知道，但流量是穩穩入袋
推 Mbappe10    : 誰還在正2  大家不都all in 2498?
推 qaz512qaz512: 其實就算有一些正價差，把它當作槓桿成本來看也是ok
→ qaz512qaz512: 的吧，而且是否長期正價差還有待觀察
推 theta4719   : 哪時候有正三 好想買
推 billionaire : https://i.imgur.com/y2ca3du.gif
推 Petrovsky   : 當有人很 "佛心" 跟你分享 賺大錢的秘訣的時候
→ Petrovsky   : 都要 特別警覺
→ Petrovsky   : 因為 佛 吃了最多人