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作者thinksilver (銀白色的沉思)
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標題[新聞] 伺服器庫存去化再遞延 三家主要ODMs廠恐
時間Sun May 21 15:31:34 2023
原文標題：伺服器庫存去化再遞延 三家主要ODMs廠恐受影響 原文連結：https://reurl.cc/DmNNGd 發布時間：2023/05/20 17:47:13 記者署名：經濟日報 記者吳康瑋／台北即時報導 原文內容： 全球AI投資潮帶動AI伺服器需求火熱，但全球伺服器出貨及庫存去化的速度卻不如預期， 市調機構集邦科技（TrendForce）於臉書指出，大廠今年第1季、第2季都接連遭旗下CSP 客戶與OEM廠大幅調降訂單，因此導致MLCC庫存去化放緩，更讓三家主要ODMs廠英業達（ 2356）、廣達（2382）、緯創（3231）等，將在第2季持續受高庫存困擾，備料拉貨轉趨 被動。 集邦還釋出一張表格來說明ODMs各廠區的MLCC庫存變化，其中，筆電廠的第1季庫存變化 為2週至4週，而第2季則為0週至2週；至於伺服器廠的庫存變化上，第1季則是5週至10週 ，而第2季則變為4週至8週，整體庫存去化的速度及時間，恐怕都會造成影響。 據了解，廣達AI 伺服器歷時2年研發設計及跟GPU供應商及客戶密切合作，才順利接到案 子，目前是針對最新最先進 GPU 開發伺服器機櫃，並透過「多客戶、多 GPU供應商」模 式取得良好成績，而公司主要接的是AI機櫃整機訂單，故出貨單價是一般傳統伺服器機櫃 的3倍價格，而庫存去化及出貨速度一旦遞延，造成的影響恐將比其餘大廠還嚴重。 心得/評論： 欸，不是，3231和2382都噴成這樣還出利空新聞? 所以是打算噴到幾元... 我師傅說股價高檔放利多新聞，就準備要烙跑了 那要是放利空新聞怎麼辦!? 各位伺服器股神們怎麼看呢~ -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 163.17.149.251 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1684654296.A.34A.html
推 Kobe5210 : 我預判你的反市場心理預判 05/21 15:34
推 jayppt : 再說一次 台灣沒ai ai股在納斯達克 05/21 15:38
→ distantblc : 空 05/21 15:41
推 PitzMan : 這新聞可信度蠻高~~~ 05/21 15:42
推 CH22 : 緯創空不下去 低檔都有買盤在撐 05/21 15:44
推 zxcv91039 : 伺服器鬼故事喊了好幾個月了 想騙誰啊 等喊利多再 05/21 15:44
→ zxcv91039 : 走就好 05/21 15:44
推 hungadam : 多娃別再壯膽，追高準備套10年 05/21 15:44
推 PitzMan : 有聽到業內也是這麼說...不過現在就是走資金籌碼行 05/21 15:47
→ PitzMan : 情... 05/21 15:47
推 biopbiop : 都噴到外太空了 還有這種新聞......... 05/21 15:48
→ d8511557 : 肉鬆從80除息完噴到快110.都快40% 05/21 15:59
推 jenchieh5 : 等景氣真的往上的時候就會開始下跌了，這就是炒股 05/21 16:02
推 omanorboyo : 銷很慢 股價還是能噴啊 不衝突 05/21 16:02
推 asiguo : Server有庫存就是因為AI server的資本支出排擠傳統 05/21 16:03
→ asiguo : server的開銷，所以能接AI server的廠商就沒什麼問 05/21 16:03
→ asiguo : 題，ASP三倍開出去就好，沒接到的還是只能做傳統se 05/21 16:03
→ asiguo : rver的才有庫存問題，不然廣達怎麼飆成那樣，這新 05/21 16:03
→ asiguo : 聞有問題吧 05/21 16:03
推 house911 : 利空新聞?? 05/21 16:03
推 omanorboyo : 股市本來就靠炒作的 要看基本面現在應該在萬四 05/21 16:04
推 house911 : 外豬有錢就是任性 利空買股 利多賣股?? 05/21 16:06
推 citycode : 傳統server的庫存跟AI server無關啊 05/21 16:14
→ omanorboyo : 但說真的 AI產值到底能有多少.. 05/21 16:15
→ citycode : 不會因為傳統server有庫存，AI SERVER就沒人買 05/21 16:15
推 chechao : 緯創3月21日借券餘額2萬3千張左右，5月19日借券餘額 05/21 16:15
→ chechao : 已來到13萬6千8百張左右。潛藏賣壓越來越大。若是外 05/21 16:15
→ chechao : 資做借券賣出動作來套利，現在追高的人會套一陣子喔 05/21 16:15
→ citycode : AI SERVER產量不如傳統SERVER這麼多，是專門的領域 05/21 16:16
→ citycode : AI SERVER需求量也不會太高就是了，不可能大家都去 05/21 16:17
→ citycode : 架設AI SERVER 05/21 16:17
推 a0921830077 : 高點放利空 多空都幾？ 05/21 16:19
推 Kobe5210 : 26樓提醒的很即時阿 05/21 16:21
→ Kobe5210 : 現貨買滿手，然後借券賣出創新高 05/21 16:21
→ Kobe5210 : 好熟悉的操作。。。 05/21 16:21
→ Kobe5210 : 還能有誰XDDD 05/21 16:21
推 zxcv91039 : 無敵聯電嗎 05/21 16:28
推 stanleyiane : 利空新聞一堆，股價都要150了，要是沒有利空新聞豈 05/21 16:29
→ stanleyiane : 不先看500！！！ 05/21 16:29
推 tomdavis : 都漲停了 這篇新聞在公啥XDDDDDDDDD 05/21 16:30
推 rrroooqqq : ai伺服看的是未來，半年後一定大噴發 05/21 16:31
噓 Destery : 跌停了嗎? 如果沒有是在擔心啥 05/21 16:35
推 AndyMAX : 營收撐不起股價 又不是什麼fu糗股 05/21 16:41
推 zitto : 繼續噴就是了 05/21 16:44
→ Kyameron : 噴 05/21 16:46
推 jhnny : 在半信半疑中成長.. 05/21 16:47
→ hungadam : 看來很多人在車上壯膽xd 05/21 16:47
推 mrWillyyang : 某樓分析的很正確 05/21 17:01
推 chachabo : 空緯創的都掛了.... 05/21 17:01
推 yellow5 : 廣達除息後，填息後賣出，至今沒賺到的差了快兩萬 05/21 17:08
推 cmuse : 主力還沒吃夠貨嗎 05/21 17:08
推 tomdavis : 總張數290萬張 借券賣最多可以賣29萬張左右 05/21 17:09
→ acwinter : 後面不是要私募 用公開價的幾折販售 法人要套利 05/21 17:11
推 dabih : 想請問熟知的大大，之前TrendForce有估AI server的 05/21 17:11
→ dabih : CAGR約是10.8%? 這個數據有更新嗎? 因為就新爆發來 05/21 17:12
→ dabih : 好像有點保守? 05/21 17:12
推 dabih : 補一下來源資訊 https://tinyurl.com/yy6ufuhc 05/21 17:15
推 shinyi444 : 利空出盡 很有fu糗 藍燈買股^^ 05/21 17:20
→ dream12305 : 騙籌碼？ 05/21 17:24
推 suendy : 多空對幹籌碼戰 05/21 17:25
推 simo520 : 炒不動手機，改炒伺服器。伺服器的需求，大家比較難 05/21 17:26
→ simo520 : 知道。 05/21 17:26
推 AlexLeee : 緯創湖口都撤一個廠了，小弟拿回去自己做 05/21 17:34
推 yeng1217 : 緯創湖口不是到時候要搬進竹北的喔 05/21 17:51
推 sid3 : 也不需要那麼多員工了吧 05/21 17:51
推 TR55 : 翻譯 ：股價拉太快還沒買夠 降溫一下 05/21 17:56
推 lelena : 吃貨文 05/21 17:56
推 ryusenming : 原來華銀當初配息差的缺口已經差不多快填完了XD 05/21 18:07
推 yellone741 : 熱錢太多 不要下市就好 虧到爆炸都沒差 05/21 18:09
推 nxuanr : 哈哈 科技業去死吧 05/21 18:09
推 tony120480 : 肉鬆可以電梯向下嗎？我貨出完了想進場...... 05/21 18:13
→ Refauth : 可是保潔，台灣年輕人在股票版都天天賺到爽耶？XD 05/21 18:16
推 linfuon : 來人啊 行事曆放粗來 05/21 18:18
推 AllenAline : 繼續緊噴 05/21 18:25
噓 stationary : 燃料來囉，繼續把空軍嘎上天，廣達上看兩百 05/21 18:30
→ KingChang711: 一直遞延一直遞延終究無法去化真可憐 05/21 18:33
噓 A816 : 恐 可能 或 應該 大概 zzz 記者真好當 05/21 18:35
→ PttWaHaha : 利空不跌是買點 05/21 18:45
推 hunteryoyoyo: 恐傳驚 05/21 18:47
推 FlynnZhang : 想騙票R 05/21 18:47
推 sdf0419 : Eps 就那樣…fu糗？ 05/21 18:49
噓 zalasas39 : 緯創也差不多了 出個新聞好藉口下去 05/21 18:50
→ twinmick : 從低點到現在都炒一倍了，韭菜越來越多越來越大棵了 05/21 18:57
推 kncc31 : 看廣達噴成這樣 05/21 19:06
→ k85564 : 傳多久了... 05/21 19:08
→ k85564 : 早就已反應 05/21 19:08
推 haber : 板廠在放假…看起來有一點樣子 05/21 19:12
推 cenaLBJ : 週末鬼故事來了 想當年航運也是如此 05/21 19:18
推 omanorboyo : 市場太多熱錢總是要找個標的放 賺不賺真的不重要 05/21 19:19
推 ccmacker : 預判預判再預判！ 05/21 19:20
→ fmp1234 : 99神達，嗯？？？ 05/21 19:20
→ freeclouds : 伺服器不是供不應求嗎 怎麼還會遞延去庫存 05/21 19:24
→ Zepho : 笑死 05/21 19:32
推 blue500 : 三間噴上月球你跟我說這個？ 05/21 19:36
→ timetostudy : 新聞出來了，明天____送分題 05/21 20:02
→ QQFU : 那個不重要，跟黃董一直漲 05/21 20:09
推 amazingwow : 別騙了 明天繼續買 05/21 21:18
推 littenVenus : AI肉鬆好ㄘ 05/21 21:23
→ okstephen1 : 利空測試 05/21 22:07
推 mungbeanJ : 越爛越噴 05/21 22:08
→ cookies0611 : 上一個看新聞做股票不知道還在不在？ 05/21 22:43
→ BTSgod : 噴爆給你看 05/21 22:47
推 photonic : 早就知道了 但是股價一直噴 05/21 23:00
推 Pixma258 : kobe大，這是誰的操作很想知道，最近發現有些股都是 05/21 23:52
→ Pixma258 : 這樣被搞 05/21 23:52
推 scum5566 : 台股噴到連散熱也在噴 現在你跟我說這個? 05/22 07:28
→ qoo10067 : 看來要繼續噴 05/22 08:41
推 photonic : 股票漲的時候庫存再多都沒差 05/22 10:57