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作者koushimei (平安順心)
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標題[新聞] 專家：輝達成救世主 台積電下半年有望復
時間Thu May 25 11:05:10 2023
原文標題：專家：輝達成救世主 台積電下半年有望復甦 原文連結：https://udn.com/news/story/7251/7189175 發布時間：2023-05-25 09:40 中央社／ 新竹25日電 記者署名： 原文內容： 台積電。路透 輝達數據中心營收突破40億美元，躍居數據中心晶片龍頭，第2季展望樂觀，資深半導體 產業評論家陸行之預期，輝達庫存可望大幅降低，將向台積電大幅追加下單，輝達將成為 台積電「救世主」，台積電下半年營運有望復甦。 輝達（NVIDIA）盤後公布2024會計年度第1季營運結果與第2季展望。陸行之今天在臉書發 表對輝達財報及展望的看法。 輝達第1季數據中心晶片營收達42.8億美元，超越英特爾（Intel）的37.18億美元。陸行 之預估，輝達第2季數據中心晶片營收可望突破60億美元，將獨霸數據中心晶片及人工智 慧（AI）繪圖處理器（GPU）市場。 輝達預估，第2季營收可望達110億美元。展望大幅優於市場預期的71.77億美元，陸行之 分析，主要受惠全球仿ChatGPT的AI聊天機器人對伺服器的投資，帶動輝達A100/800及H10 0/800熱賣。 陸行之指出，輝達第1季庫存週轉天數約5.4個月，第2季將向台積電追加下單7奈米及4奈 米CoWoS製程，大幅推升對台積電7奈米及4奈米需求。他預估，若台積電無法滿足急單需 求，輝達第2季庫存週轉天數可能大幅降到3.5個月以下。 陸行之預期，受惠輝達急單挹注，台積電下半年營收可望復甦。他並說，過去市場常以「 一顆蘋果救台積電」，形容蘋果訂單對台積電營運的貢獻，如今看起來「救世主要換人做 了」。 心得/評論： 之前陸行之對台積電看法都偏保守 今天這樣講 看來是很看好後市發展 將向台積電大幅追加下單，輝達將成為台積電「救世主」 台積電的發展越來越健康 不光靠蘋果這種消費性電子 Chatgpt帶動的AI發展 可以遍及不管是個人消費或者企業工控用途 應該是下一波半導體 發展的主要動能吧？ -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 125.227.137.247 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1684983913.A.A65.html
→ RTX3080TI : https://i.imgur.com/8DSTIYP.jpg 995龍哥05/25 11:06
推 fg008kimo : 龍哥會說自己沒空台積 所以還是大獲全勝XD05/25 11:07
推 wisebani : 龍哥是看好AI的... 05/25 11:07
龍哥2020～2021那一時期 非常看好台積電 也是強調以後高階半導體含量無所不在 怎知後來變了
推 henry2003061: 看到nvda爆發才講，有點馬後炮 05/25 11:07
※ 編輯: koushimei (125.227.137.247 臺灣), 05/25/2023 11:09:35
→ payneblue : 一堆垃圾馬後炮 05/25 11:08
→ payneblue : 鄉民都能當專家了 05/25 11:09
推 chechung : 馬後跑，見風轉舵，笑死 05/25 11:09
推 pmes9866 : 聽君一席話 昨天盤中NV小跌0.5% 05/25 11:09
→ appledick : 強強聯手 噴出再噴出 05/25 11:10
→ qaz12453 : 生活脫離不了晶片了啦 = = 05/25 11:12
推 alex5566 : 龍哥不是說台股沒有正港AI 05/25 11:13
→ jinhouse123 : 上個月 台積電有些閒置的機台都動了起來。。 05/25 11:14
→ jinhouse123 : 那時候台積在 500 那邊 05/25 11:14
推 stocktonty : 龍哥:我長期看好AMD NVDA 但是不看好台廠 05/25 11:15
→ koushimei : 輝達第2季有機會占15~20%，成為台積電（2330）第二 05/25 11:17
→ koushimei : 大客戶，第一大客戶蘋果占比為20~25% 05/25 11:17
→ JuiFu617 : 真的是贏者全拿 05/25 11:19
→ eipduolc : NVDA如果暢旺，台積電是當然受惠者 05/25 11:20
→ huk40199 : 出貨囉 05/25 11:23
→ henry2003061: 看完nvda 誰不知道會漲，沒用的分析 05/25 11:23
推 klwei : GG的Fu糗來了 05/25 11:28
推 mobyshin : GG重返680不是難事 05/25 11:28
→ oVNo : 龍哥的東升西落變成西升東落了 05/25 11:29
推 moike22 : 盤後半導體大漲，誰不知道要漲== 05/25 11:29
→ richardckc : 都是一堆看多說多的人 05/25 11:30
推 poeoe : NV股價都準備要創新高了 台積這股價XD 05/25 11:30
推 klwei : GG會衝600嗎？ 05/25 11:32
噓 fatguy5566 : 當初台積第一季法說後在那邊嘴CC魏 現在海水退潮就 05/25 11:33
→ fatguy5566 : 知道誰才沒穿褲子 分析師勒 笑死 05/25 11:33
推 yuen1029 : TSM NVDA AMD台灣人要稱霸世界了嗎？ 05/25 11:33
推 videoproblem: 陸行鳥的話是不是聽聽就好 05/25 11:33
推 danwhei : 688T學長終於要回來了 05/25 11:34
推 bbalabababa : 陸行鳥是好人 每次都故意說反話 05/25 11:35
噓 hellopillow : 這種走法 金融危機看來不遠了 05/25 11:36
噓 KadourZiani : 感謝癌大 感謝老黃 去年賠得已經翻幾倍回來了 05/25 11:36
推 bluesea16 : 會不會NV比GG先到680 XDD 05/25 11:36
→ hellopillow : 現在的AI 就是2020的電動車 05/25 11:36
推 poeoe : 如果NV先上680 那真的會笑死XDD 05/25 11:36
→ kducky : 上次台積法會還一堆人說CCWei怎樣怎樣…. 05/25 11:37
推 faye112358 : 黃冠上的鑽屎 05/25 11:37
→ kducky : NVDA比GG先上680 怎感覺很有可能XD 05/25 11:37
噓 KadourZiani : 終於可以看到黑頭髮的世界首富了 05/25 11:40
推 freeman3310 : 嘴半天 說得好像晶片不是台積做的一樣 05/25 11:40
噓 ImCPM : GGQ1法說完嘴的最開心的不就你嗎陸行鳥 05/25 11:42
推 slayptter : 出事....我都賣光了QwQ 05/25 11:44
推 yiersan : GG早該破千 05/25 11:46
推 giunrz : 有望就是 05/25 11:47
推 aegis43210 : 想多了，運算卡晶片的量怎麼可能比消費性電子產品還 05/25 11:47
→ aegis43210 : 多，要看其他企業會不會因為買不到老黃晶片而自己投 05/25 11:47
→ aegis43210 : 單，這才是利多 05/25 11:47
推 billionaire : https://i.imgur.com/vwADPqq.gif 05/25 11:47
噓 yangweiisi : 狂發利多，是有多著急出貨啊？ 05/25 11:47
→ bole : 爆大量出貨中 05/25 11:48
→ aegis43210 : GG比較希望消費性電子復甦，對GG最有利 05/25 11:48
→ hobby : 陸行鳥嘴了台積一年多了，還酸看不懂管理階層為什 05/25 11:49
→ hobby : 麼不下調資本支出。現在終於懂了？ 05/25 11:49
推 yyvv : 為什麼不直接買NVDA？ 05/25 11:52
→ bole : 他上一次嘴台積電製程也是一開始大漲，然後就崩慘 05/25 11:58
→ bole : 了 05/25 11:58
→ faultless : 雞雞600準備解套 05/25 11:59
推 loveponpon : 嘻嘻位不能嘴？光是高雄廠那個說法就很值得了吧 05/25 12:02
噓 Akitsukineko: 誰是誰救星？台G又不需要NV NV沒台G明天就GG 05/25 12:03
推 haunt11 : 學長我們來了 05/25 12:03
→ stlinman : 相信老黃 05/25 12:04
推 eviliori : 誰救誰 05/25 12:09
推 mooto : 他上次嘴有什麼問題嗎，事實就是gg庫存比forecast嚴 05/25 12:10
→ mooto : 重 05/25 12:10
推 audic : Gg本來就是落後指標，營收最後落底，消息面最慢 05/25 12:14
→ audic : Gg要真的噴，說不定要等到NV噴不動才開始 05/25 12:16
推 strlen : 消費電子等哀鳳15啊 最大改版全世界都在等 05/25 12:18
推 a28200266 : 謝謝你老黃 05/25 12:20
推 Kydland : 陸行之就是很典型的美國華爾街分析師看半導體的方 05/25 12:20
→ Kydland : 式 雖然他是東方人 但觀點角度偏向美國分析師觀點 05/25 12:20
→ Kydland : 像大摩的那位也是這樣 不是說他們錯或不好 而是有 05/25 12:20
→ Kydland : 些產業就是有當地特色 用外國觀點來看 常常會看不 05/25 12:20
→ Kydland : 到最深層的東西 陸行之和大摩一直都在關心capex 但 05/25 12:20
→ Kydland : 卻忽略產業長線趨勢 不過如果換成台灣分析師看美國 05/25 12:20
→ Kydland : SaaS股也是這樣 台灣分析師根本看不懂SaaS 軟體業 05/25 12:20
推 bbalabababa : 陸行鳥眼界就在陸地沒辦法 05/25 12:20
推 loveponpon : 被股版罵到這麼爛 但人家曾經年收千萬當過外資金童 05/25 12:22
推 junnn : 1ai=1萬顆晶片，100家公司做ai=1萬片成熟晶圓。這 05/25 12:23
→ junnn : 兩類人資金要被機構吃掉了：之前太聰明放空的+現在 05/25 12:23
→ junnn : 追高的 05/25 12:23
噓 reason825 : 啊陸行之不是很嗆，一直嗆台積法說已經不具前瞻意義 05/25 12:50
噓 rb731024 : 這種新聞出來大概要收割了 05/25 13:15
推 adagiox : 閹割馬甲+價40% A100賣你 賺爛 05/25 13:31
→ smbtomas : 落後資訊 05/25 13:45
→ suntw : 真的馬後砲 05/25 14:04
→ suntw : 4月21日他看衰時GG連跌4天波段低點就出現在4月27日 05/25 14:08
→ suntw : https://i.imgur.com/ZKSPJMV.jpg 05/25 14:08
→ suntw : https://i.imgur.com/vuxMSF3.jpg 05/25 14:20
→ rea1 : 馬後砲 等今年過完再來喊 噁心 05/25 14:59
推 MacD89 : 尚書大人真機靈 魏哲家不早說了 AI的影響目前還無 05/25 15:03
→ MacD89 : 法量化 一堆傻子不信魏哲家 卻去信陸行鳥 XD 05/25 15:03
→ MacD89 : https://i.imgur.com/Vn4rMjH.jpg 05/25 15:04
→ hectorbibby : 我只有1股 是不是可財富自由了 https://i.imgur.c 05/25 16:28
→ hectorbibby : om/hwYtHHQ.jpg 05/25 16:28
推 saygogo : 前年成熟製程爆缺最慘時，陸行鳥還出來酸台積電不重 05/25 21:49
→ saygogo : 視成熟製程投資只管先進製程，結果現在成熟製程過供 05/25 21:50
→ susanmm : 救積主 05/26 02:45