Re: [新聞] 三問台積電AI 外資：AI晶片營收貢獻僅5%

[carl0536 ()]

應該可以配合這則新聞一起看

https://reurl.cc/K0AV0q

CoWoS產能大告急，傳台積電通知弘塑、辛耘、萬潤、鈦昇啟動擴產

AI需求量提升 > GPU晶片需求 > CoWoS高階封裝製程廠商受益

不知道是不是應該這樣看?

※ 引述《Cartier (卡帝亞)》之銘言：
: 原文標題：三問台積電AI 外資：AI晶片營收貢獻僅5%、封裝有瓶頸
: 原文連結：https://www.taisounds.com/news/content/76/62900
: 發布時間：2023年6月1日 週四 上午9:10
: 記者署名：陳俐妏
: 原文內容：
: 生成式人工智慧（AI）話題不斷，投資人關注晶圓代工廠台積電（2330）AI營收貢獻，美
: 系外資回答投資人三問，台積電是AI市占率100%的晶圓代工廠，輝達100%的AI產品都投台
: 積電，但今年輝達、特斯拉等AI營收占比僅約5%，輝達AI晶片和對台積電營收貢獻差距逾
: 25倍，目前AI晶片瓶頸來自CoWoS封裝。
: 台積電在AI和輝達的比重為何？
: 美系外資表示，預估台積電今年在AI營收比重僅約5%，主要貢獻就在於輝達AI A100/H100
: 晶片，其他包括Google TPU晶片、特斯拉AI產品，以及其他超大運算公司的客製化晶片。
: 從晶圓需求的角度來看，美系外資傳，輝達AI晶片今年可能占到台積電5奈米產能6000片
: wfpm，比年初預期高出20%至30%，近期生成式AI需求增加帶動訂單後，預期輝達AI晶片和
: 遊戲等已達15-20萬 wfpm。
: 為何台積電市占率高、營收比重卻如此低？
: 美系外資指出，台積電在AI晶片量能市佔率近乎100%，但輝達H100系列晶片平均單價達
: 2.5萬美元，H100晶片貢獻台積電營收800美元，如加計前端晶圓和CoWoS封裝輝達賺了
: 比台積電多25倍的錢，相較於一般IC設計廠商的3~4倍來得更高。
: 台積電在AI晶片供應有瓶頸嗎 ？
: 美系外資認為，台積電在前端晶圓（5奈米或7奈米）方面沒有面臨產能問題，因為目前這
: 兩個製程節點的產能利用率低。瓶頸可能來自主要用於邏輯和HBM（高頻寬記憶體）晶片
: 需要一起封裝的情況。
: CoWoS 為小眾且昂貴的2.5D封裝技術，台積電目前約有9-10萬wfpm的CoWoS 封裝的產能，
: 其中70%至80%為輝達採用，而剩下的產能被博通、Google、超微等運用。
: 心得/評論：
: 台積電佔AI晶片市佔率100%，AI營收占比約5%。
: H100晶片輝達單片賺2.5萬鎂，台積電分到800鎂。

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→ appledick   : 問就是噴！
→ post91      : 都噴2%了
推 yutaka28    : 悄悄問AI 晶片娶妾到底缺多大
→ yutaka28    : AI晶片到底缺多大
→ post91      : 主要是Nvidia的財報令人驚艷，大家發現原來AI真的可
→ post91      : 以創造具體營收耶，的感覺
→ ohya111326  : 萬潤讚讚讚
推 AndyMAX     : 那日月光 京元再漲什麼
推 coneflwer   : 問就是欸哀
推 BruceChen227: 無腦多
→ yun0615ch   : 以後連保險套都要AI晶片計算最佳角度和最佳運動速
→ yun0615ch   : 度了
→ yun0615ch   : 你說能不缺嗎？
→ cdzzsa      : 現在台積電訂單都在看明年了，誰還跟你看今年
推 win1900     : 萬潤現在還不算貴別錯過
推 haunt11     : AI老婆正夯
推 lise1017    : 以後要取代人類 以及機器人大戰人類 都需要AI晶片
→ lise1017    :  你說缺多少？
推 c928        : 要出貨了
→ lise1017    : 不過之後就直接機器人自己生產自己就好 沒人類什麼
→ lise1017    : 事了
推 chanel1259  : 所以要漲5趴
→ lise1017    : 要問的問題是距離AI機器人自己生產自己還要多久 包
→ lise1017    : 含AI炒股和賣SaaS取得自我生產的資金 到正循環
→ lise1017    : 包含AI詐騙 AI偷取法幣 加密貨幣取得機器人自我資
→ lise1017    : 金 還有多久
推 aweara      : 現在估5% 只是基本剛開始的 以後不就飛起來
→ bole        : 台積電消費性電子砍單超級多
推 pponywong   : 消費性電子年初就知道了 要看Q3/Q4能不能清完庫存
→ pponywong   : 現在漲就是漲未來的AI應用
噓 winner0429  : 產能利用率多少勒 還擴產？不過現在在炒股吹什麼都
→ winner0429  : 行
→ wr          : 車用晶片就這樣突然淡出關注焦點
推 aweara      : 月中不是還有AMD派對
→ yun0615ch   : 看618檔期冷颼颼就知道消費性電子很慘
推 flyingdeeck : 都還在吹別急
推 PURE100     : 不是 因為去瓶頸就可以了
推 OrzOTZorz   : 股價已經反應很久了餒
推 stosto      : 這次真的很趕，單子非常急，除了nv 還有我特，cow
→ stosto      : os完全不夠用，我是覺得產能根本補不起來啦
→ stosto      : 這次消息大概五月中旬才能得知 然候就噴爆了