[新聞] 外資看蘋果Vision Pro頭盔 11家台廠入列

[id44kimo (擁抱吧(B))]

原文標題：外資看蘋果Vision Pro頭盔 11家台廠入列供應鏈

※請勿刪減原文標題

原文連結：

https://money.udn.com/money/story/5607/7217180

※網址超過一行過長請用縮網址工具

發布時間：2023/06/06 20:06:38

※請以原文網頁/報紙之發布時間為準

記者署名：經濟日報 記者張瀞文

※原文無記載者得留空

原文內容：


蘋果在台北時間6日凌晨舉行全球開發者大會（WWDC）公布相關新產品，其中混合實境（
MR）頭盔也在萬眾矚目下正式面市。外資圈對此多抱持正向觀點，預估今年10月將量產出
貨。

其中，摩根士丹利證券在第一時間出具報告公布完整供應鏈，台廠有11家入列，包括台積
電（2330）、日月光投控（3711）、GIS-KY（6456）、和碩（4938）、台郡（6269）、臻
鼎-KY（4958）、大立光（3008）、欣興（3037）、景碩（3189）、南電（8046）、采鈺
（6789）。

大摩在這篇名為「蘋果園區直擊：WWDC 2023」的報告中指出，蘋果新品擴增實境（AR）
頭盔Vision Pro硬體規格大致符合市場預期。不過，由於3,499美元的價格偏高，加上真
正到手可能要到明年初，都可能抑制市場對於相關硬體供應鏈的熱度。

大摩分析，儘管Vision Pro價格高於預期，但供應鏈可能要到今年10月才能量產，這代表
今年的產量預期較低，應該是不到50萬個。因此，相關供應鏈短期內的熱度可能略為下降
。Vision Pro的進一步應用程式開發及創新值得關注，因為第二代產品正在籌備中，可能
會在2025年。

報告詳細列出Vision Pro供應鏈，在台廠方面，獲得大摩給予「優於大盤」評等的公司包
括台積電及大立光，「中性」的公司包括日月光投控、GIS-KY、和碩、台郡、臻鼎-KY，
「不如大盤」的公司包括欣興、景碩、南電。另外，采鈺雖也在供應鏈的名單上，但不在
大摩的研究範圍內。




心得/評論：

※必需填寫滿30字，無意義者板規處分

瓶蓋股又出現嚕

你各位這次要把握好阿

不要又錯失買蛙鏡的機會

十萬的蛙鏡~不香嗎

--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 59.120.242.189 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1686099074.A.331.html
推 s56565566123: 點名時間
推 weiike      : 景碩不是不在了？
推 ledmstony   : 死亡筆記本
推 poeoe       : 真的看好買蘋果最直接
→ wind2k      : 類似開陰陽眼的眼鏡
推 jasonfun44  : 可是之前才發和碩新聞說和碩VR組裝由立訊接手耶....
推 AndyMAX     : 那新聞又沒被證實
噓 stationary  : 鐵定賣不好，放空就對了，AI題材除外
→ sdhpipt     : 10萬隻而已 組裝又沒有多少營收
推 jasonfun44  : 都可以一直發假新聞..........
→ jasonfun44  : 沒多少營收又沒差，緯創營收跟股價都可以...
噓 ck326       : 賣這價格，供應商能做幾隻? 呵呵
推 woker       : 這個沒有鏡頭喔 這麼厲害
→ woker       : 看到了 大立光有作?
推 Superxixai  : 6456歡迎抬轎
→ AndyMAX     : 新聞也一直傳昌碩廠要賣給立訊 賣到緯創都賠光了
→ AndyMAX     : 昌碩不動如山
推 Kevinsun    : 99 6269
→ kisweet999  : 那兩塊面板誰做的阿?
推 leotompp    : 韭菜群是吧~~
→ BroDians    : Vision Pro先賣便宜一點，後面才有戲
推 phoenixQ    : 有人能戴兩個小時再說
推 capssan     : 面板不是LG就是京東方吧
推 uller       : 帶蛙鏡出門 潮感十足
推 apolloapollo: 死亡筆記本
→ tctv2002    : 對供應鏈來說 還要開產線 製作量少的零組件 能賺多
→ tctv2002    : 少？
噓 swanc       : 哪個分析師啊？怎麼少了玉晶光和揚明光？大摩這麼不
→ swanc       : 專業的嗎？
→ JuiFu617    : 你看電視也不可能連續看2小時
推 j401f2      : 這一定是未來的趨勢 可惜我吧蘋果股票賣光了
推 poeoe       : 看電視看兩小時很正常啊 一堆電影都這麼長
→ phix        : 便宜又能色色 應該就會爆發了
噓 Lineage5415 : 雖然我看多 但絕對不是因為頭盔
→ cloud7515   : 這價格是能賣幾個
推 if2         : 看電視隨便就超過2小時吧...
→ Lineage5415 : 這傻瓜頭盔是有幾個人會戴 在場會的舉手
推 daniel6412  : 誰買
→ piyobearman : 什麼傻雕產品
噓 chungj      : 倒貨名單
→ wind2k      : 配合一點能模擬觸覺的周邊 應該還是不錯
→ AllenAline  : 至少萬七
推 strlen      : VP量絕對不多啦 結果出來賣千萬套
噓 EZTW0000    : 戴眼鏡不能使用
推 sayforever69: 宜特準備突破亮燈
推 werty5445   : 蘋果一定會再出個1499 2499的產品的
推 kducky      : 我看YT仔介紹 裡面有鏡片讓近視仔使用
推 lf2ann      : 一個蛙鏡有三家ABF騙鬼
推 losage      : 看完選傳影片和鍾的體驗心得，我覺得很棒耶，想買
推 cpz         : 我覺得這很屌，看了鍾文澤的體驗文，價格高但不貴，
→ cpz         : 直接買蘋果比較實際
推 NANJO1569   : 等到降到1000鎂左右，重量設計更輕便再考慮買!
→ cpz         : 面板股應該直接沒救，以後面板沒啥需求惹
→ rockmaxdash : 10w一台是有多少人會買
→ cpz         : 以後電影院直接倒光，誰還要去電影院？線上就能看院
→ cpz         : 線片
推 poeoe       : 這個完全沒辦法取代電視啦 戴頭上戴不了多久的 除非
→ poeoe       : 跟眼鏡一樣輕薄
→ cpz         : 先去看人家的視頻，蘋果真的是pioneer
推 chinaeatshit: 台郡妥妥的
推 poeoe       : 平常戴眼鏡戴久都可能會不舒服了 何況是這麼大的VR
→ poeoe       : 設備
推 cpz         : 那天蘋果發佈會我夜盤也說貴，看完鐘文澤的視頻，我
→ cpz         : 覺得不貴，超屌
推 wacow1106   : 你先去買便宜Q2 三個月後再來說說你戴了幾次
→ poeoe       : Q2剛買來玩覺得很讚 半年後都放在櫃子裡了……
推 wacow1106   : 這個東西剛玩很新鮮但就是不方便很快就膩了
→ windblood   : 過玉
→ protodevilns: 依託答辯
推 kevin31a2   : 軟體內容還不清楚，等開箱。
→ kobi0910    : 價錢就標在那 管你規格封頂還是鑲金包銀 貴就是貴
→ strlen      : 一台車多少錢 還不是滿街都是？10w便宜啦還可以分期
推 seemoon2000 : 這個量還很少 能貢獻什麼營收...
→ cloud7515   : 車子用途跟這玩意差太多了吧
→ kobi0910    : 需求不同的東西你拿來比 VP就只是個嘗鮮的產品
推 cpz         : 現在就差遊戲和影集，硬體真的很頂，搭配情色，阿嘶
→ cpz         : 。喝茶的錢都省惹
→ cpz         : 我先預言台女和面板直接沒救(我當成八卦版惹)
→ piece1      : 我的quest2好久沒開機了!
推 kobi0910    : 現在做的夢以前頭戴裝置出現的時候都做過了
→ clamperni   : gis信號已中斷
推 coneflwer   : 果粉必備
→ kobi0910    : 就看VP對比這些頭戴裝置有什麼飛躍性的突破
推 cpz         : 我寧可相信地表最速男辣，笑死
推 poeoe       : 而且電源也很麻煩 不是要掛一個電池就是要接電線
噓 suPerFlyK   : 紅茶你都不擔心了 擔心蘋果....
推 ChungLi5566 : 一頂10萬是有多少人會買
推 capssan     : 推文一大片不看好 太穩了= =
噓 alan1375    : 幹嘛不直接複委託或海外券商買蘋果？
→ ChungLi5566 : 如果有生產力用途再說 純娛樂的話替代品太多了
推 Chenpang2001: 我也相信最速男，實際體驗過的人
推 FlynnZhang  : 日月光飛天
推 capssan     : 生產力不提 要是以後推一個平面照片自動渲染成3D
→ hbj1941     : 第一代通常都是試產產品
推 lu19900217  : 這要看遊戲和pornhub的效果如何，不差直接賣爆
→ MacD89      : 通代之後就會做低價版了 homepod第一台也貴到爆
→ capssan     : 這是不是一個很酷的應用
→ MacD89      : homepod mini就很親民了
推 jeff22aa22  : 看完鐘文澤體驗感想真的很心動
→ poeoe       : 遊戲先支援Steam再來談
→ MacD89      : 第一代是要讓開發者有比較好開發的環境
→ capssan     : 我也是看完鐘的就被種草惹 之前也覺得啥傻逼玩意兒
推 frankie30432: 蘋果出的 穩
→ poeoe       : 感覺推文裡根本一堆人沒實際用過VR設備
→ MacD89      : 反正蚚蜴人應該完了 剛好順勢轉型純AI公司
→ MacD89      : 還有人記得蜥蝪人那個搞笑的自拍元宇宙頭像嗎?
推 capssan     : 推文全都是沒用過蘋果VP的人
→ poeoe       : 先不談VP 就連其他的VR設備可能都一堆人沒玩過
推 capssan     : 有沒有一種可能是VP目前看起來的內容比其他VR吸引人
推 Cowyau      : 怎麼沒有2274
→ Cowyau      : 3374
推 coneflwer   : 問就是2498
→ sdhpipt     : 連VR AV都賣不出去了 還有啥應用
→ z7956234    : google眼鏡：誰來除下草
推 Lamigirls48 : 死亡名單，今年要崩到谷底了
推 madeinheaven: 面板是sony的
→ ChungLi5566 : PS兩代VR都戴過 戴不住 一下就滿頭大汗 最後還是習
→ ChungLi5566 : 慣看電視
推 poeoe       : VR比較像是多一個娛樂裝置 說要取代誰  現在都還太
→ poeoe       : 早
推 vivian02100 : 現在接這個的廠是在做功德的吧，蘋果是會讓多少毛
→ vivian02100 : 利？這產品量少又相對複雜
→ cloud7515   : VR產品出多久了 應用還是少到不行
→ cloud7515   : 說要色色也要有人提供對應硬體的內容
→ cloud7515   : 但是門檻又高到不行
推 k4598760    : 等安卓出眼鏡然後裝ai 脫衣程式就能大賣了
→ k4598760    : 這種程式蘋果過不了審核
推 NANJO1569   : 鐘文澤可以當代言人了~解說的那麼興奮又激動，感覺
推 chiro1982   : 量這麼少是能幹嘛
→ NANJO1569   : 玩的時候都能飛天了!期待普及化後的升級版VP~XD
→ NANJO1569   : 想像未來戴著如眼鏡般輕便的VP裝置上街，滿街的科幻
→ NANJO1569   : 新奇場景，生活形態大革命!!日子變的都不無聊了XD
→ kilhi       : 買來收藏10年
推 cpz         : 如果搭配原神這種大世界的遊戲，我整天待在家，誰還
→ cpz         : 要出門
推 cpz         : 遊戲打累了，女優直接坐上來搖，又是美好的一天
噓 j0588       : 這個叫好不叫座啦。定位就是給高階玩家用的，銷量有
→ j0588       : 限
推 peatle      : 這台不是VR，是頭戴式MAC
→ peatle      : 太重真的是硬傷，蘋果考慮一下用塑膠材質吧
噓 soapmactony : 點名出貨囉
→ b9513227    : 少量的盤子玩具是能有啥fu糗
推 lu19900217  : 多一種娛樂裝置這種看法，有可能錯過水果殺手級應用
→ lu19900217  : 。水果起家和再起都是娛樂裝置，ipod不就是例子，對
→ lu19900217  : 於walkman而言不就市場多一種娛樂裝置，結果ipod賣
→ lu19900217  : 爆
→ darkangel119: 買一頂10萬 還不如組一台4090
推 aweara      : 賭神高進 代言的那款嗎
→ j0588       : 蘋果也不是每樣產品都成功，Apple TV+這裡看過的人
→ j0588       : 有幾位？
推 EKman       : 看電視不可能兩小時？鄉民48小時起跳
→ darkangel119: 這東西就是娛樂用品啊 又不是跟手機一樣是民生用品
→ j0588       : 這頭盔就是擺家裡用的，不像iphone或macbook可以帶
→ j0588       : 出門展示自己的品位，別想一票打腫臉充胖子的會拿吃
→ j0588       : 飯錢去買
推 EKman       : 十萬寧願買短焦雷射，眼鏡只能一個人看
推 poeoe       : 蘋果靠的還是iPhone啊 靠iPOD哪會有今天這種地位
推 neilisme    : 買一台到星巴克看A片 想到就很爽
推 cpz         : Tv+明明影片水準屌打網飛，缺點就是東西太少，我之
→ cpz         : 前有訂
推 cpz         : 網飛簡直垃圾，90%都是垃圾，我訂了幾乎都在玩原神
→ cpz         : 看小紅書，很少開
推 ohlong      : 87 FB都認錯了庫克還在玩
→ ohlong      : 最後也是賣給極少數人的產品
噓 cpz         : 笑死，拿陌陌等級的社交軟體比創新的科技廠，沒事吧
→ cpz         : ？
→ cpz         : Fb就大間一點的tinder，笑死
→ WEYNI       : 聯亞沒有喔QQ
噓 cpz         : 我到底要相信老巴的眼光還是推文那些？
→ ChungLi5566 : 一直圍繞在娛樂沒fu糗
推 aweara      : 現階段 打電動用的
→ ChungLi5566 : 像顯卡走出娛樂 變成AI生產力工具 企業買幾萬片都
→ ChungLi5566 : 不嫌貴
推 BruceChen227: 買台出去玩看片片 鐵定爽爛
推 EKman       : 當然要相信老巴啊，沒有老巴台積那會漲這麼多
噓 stanleyplus : 好佛喔
→ EKman       : 老巴贊贊贊，老巴真的讚
推 ckyuzi      : 看了介紹 會賣爆 絕對秒殺缺貨
→ ckyuzi      : 那些在那邊唱衰的 去看介紹一下
推 kenny731012 : 沒有公公
→ ckyuzi      : 眼球追蹤 手勢追蹤 眼球即滑鼠效率根本五倍以上
→ ckyuzi      : 沒看到輸入方式 輸入方式可以用AI語音辨識的話無敵
→ ckyuzi      : 就只差在移動性了 在家使用屌打筆電電視ipad了
推 poeoe       : 又一個取代筆電 自己先戴看看看能戴多久啦
推 lu19900217  : 十萬以上的電視都有人買了，這頭盔幾乎是變型的電視
→ poeoe       : 到底有多少人沒實際戴過頭戴裝置啊……
→ lu19900217  : ，還是有人會買單
推 ckyuzi      : 什麼有人買單 會賣爆
→ Lamigirls48 : 只要是蘋果新的生態系 一定賣爆
→ b9513227    : 說能取代筆電的建議去驗智商
噓 snpr        : 股價跟產品貴不貴相關性不高，股價有話題能炒作就
→ snpr        : 好
→ kobi0910    : 光是那價格就不可能賣爆
推 ckyuzi      : Macbook高階也要十萬
推 cpz         : 我記得蘋果手機也是高價位的賣比較好，不知道有沒有
→ cpz         : 記錯？推文484透露自己的圈層XD
推 ckyuzi      : 你覺得蘋果客群缺這十萬塊嗎
→ ckyuzi      : 那群人包括我是缺消費的動力 如果體驗真的那麼完美
→ ckyuzi      : 這十萬塊可以換得的可是其他3C無法取代的體驗
→ ckyuzi      : 那根本上就會激起消費衝動 不是缺錢 是缺花錢的動機
推 capssan     : 看推文反應就知道穩到炸開= =哀鳳剛出也是說笑死誰
→ ckyuzi      : 我十年前就可以為了Retina螢幕花十萬買Macbookpro
→ capssan     : 要沒有按鈕的手機 耳機剛出也是笑死誰要無線的耳機
→ ckyuzi      : 只為了看電影
→ capssan     : IPAD剛出也是笑死有電腦誰要一個這麼大的螢幕
→ ckyuzi      : 我本身就是蘋果TA,蘋果該有的我都有了 但是手機
→ ckyuzi      : 已經三四年都懶得換 我缺錢嗎? 我是缺花錢的目標阿
推 summerleaves: 貴才有果粉信仰 蘋果沒有在賣便宜的
→ ckyuzi      : 你十萬塊要花去哪可以有頭盔這款體驗
→ ckyuzi      : 蘋果TA的腦袋運作是這樣 不是十萬塊是月薪幾倍好貴
→ capssan     : 一片不看好對投資來說讚讚 最好跌個15%給我加倉= =
→ ckyuzi      : 雖然看好 但是股價大部分炒高 很難入場...
推 ckyuzi      : 以我標準蘋果客群來看 這款根本逸品
→ ckyuzi      : 缺的就是獨特性 質感 使用體驗
→ ckyuzi      : 看起來這頭盔都有了
→ cyr1216     : 市場永遠不缺題材炒 XD
推 NightxFrog  : 看回文內容，就知道誰沒VR了
→ heinzblack  : 外送神器
推 peacesignv  : 只看出推文有米哈遊粉
→ elite31307  : 點到名的怎是綠不然就沒漲
推 gladopo     : 和sod合作我就買買
推 n3688       : 有人提到IPAD,讓我更不想買前幾代的產品,前期的ipad
→ n3688       : 真的又重又厚
推 blacklucky02: S&P500無腦買 ，巴菲特實測有用
推 sdhpipt     : ipod之前三四年就已經有類似產品了 賣爆的原因其實
→ sdhpipt     : 跟硬體一點關係都沒有 而是MP3訴訟敗訴
推 clotmen     : 一級玩家
→ sdhpipt     : 我記得我2001年左右 就買過MP3硬碟隨身聽了
→ sdhpipt     : 蘋果一路走來就是抄襲之後重新定義這樣
推 xavitier    : 50萬台一定賣得完好嗎 自己買不起以為別人跟你一樣
→ xavitier    :  笑死
→ xavitier    : pro本來定位就不是給一般人
推 cpz         : 光對岸一線城市就一億人口。跟台灣差不多的消費力，
→ cpz         : 麥鬧啊，直接賣爆，對岸也很哈蘋果好嗎？
推 karno       : 玉晶科？
推 cpz         : 便宜的可以去買htc和google。cc
噓 game36919   : 日經又暴跌
推 cchh179     : 據說vision pro是中國立訊做的
推 s900527     : 鐘文澤完全就是瞎吹的更本是托~有夠好笑
→ cpz         : 蘋果就愛馬仕，google和htc就porter
推 pppopp      : 有沒有殺手級瑟瑟應用
→ strlen      : 車子一樣好唄 也是有一台幾十萬二手車 不能開嗎
→ strlen      : 為何要買百萬跑車？差在哪？
→ strlen      : 便宜啦 買買買 頂規頭盔只賣十萬 太便宜了
推 getx105     : 怎麼沒點名玉晶光？想偷偷玩？
推 rainsilver  : 10萬還好啦 他就是等同電腦+螢幕+音響
→ rainsilver  : 真的像影片那麼屌是很不錯啊
推 Waitaha     : 為什麼有景碩
→ scum5566    : 毒蘋果
推 frankie30432: 高價的手機 蘋果賣最好 沒錯
→ frankie30432: 高端的東西就是蘋果佔領 別懷疑
推 nakayamayyt : 買得起就買啊 mac pro也賣20萬
噓 ghost2010kid: 沒有老蘇說的先進光 玉晶光？！
推 Annahahaha  : 歐印大學光
推 wingl       : 為什麼我看完鐘文澤，只覺得一個果粉超興奮，之前用
→ wingl       : 過其他vr，不覺得蘋果這支有多超乎想像
→ strlen      : 你可以去YT上面搜尋 所有真實試玩過的人全說讚
→ strlen      : 有個老黑直接說 他看完發表覺得太貴 不買 覺得發表
→ strlen      : 影片宣傳太誇張 實際試玩後改口了 真的就跟發表一樣
推 nwoyao      : 現在很多使用後的影片啊，反正懂的就懂，看衰就趕
→ nwoyao      : 快賣一賣
→ lineage1126 : 體驗者影片最後都有類似感想，貴是因為產品本身已
→ lineage1126 : 經是另一個境界了，其他家要做到一樣也差不多價錢
→ lineage1126 : 範圍
→ ChungLi5566 : 以VR的角度來看當然讚 但是以現實面考量呢
推 Merman19    : 一隻10萬是要賣給鬼喔
推 aegis43210  : 要更輕要等2030，那時3D堆疊成本已經非常低，加上製
→ aegis43210  : 程已進展到10Å ，可以把散熱做的更精簡
→ laechan     : 采鈺好像是消春的股票
推 hzjtrjq     : 不是玉晶光嗎?
噓 coneflwer   : 了無新意
推 uac22096714 : 這個肯定賣爆
噓 blue500     : 大摩的報告看看就好
推 gn7722      : 嘻嘻，大摩故意不說玉晶光
推 kendiv      : 看應用…
→ solarem     : 同時看10部三上悠亞
→ chironys    : 目前主要是電池科技卡住，不然有突破這些需要外掛
→ chironys    : 電池的問題應該才有機會解決掉