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原文標題:外資看壞Intel晶圓代工 按讚台積調目標價 ※請勿刪減原文標題 原文連結:https://ctee.com.tw/news/stocks/889488.html ※網址超過一行過長請用縮網址工具 發布時間:2023.06.26 ※請以原文網頁/報紙之發布時間為準 記者署名:(時報資訊 林資傑) ※原文無記載者得留空 原文內容: 英特爾晶圓代工不具競爭力 外資續看讚台積電 英特爾(Intel)力拚擴大晶圓代工服務(IFS),但亞系外資出具報告認為,IFS仍不具 市場競爭力,整體晶圓代工競爭格局無太大變化,持續看好台積電(2330)營運後市,雖因 調降今年獲利預期,將目標價自635元調降至625元,仍維持維持「優於大盤」評等不變。 英特爾21日宣布透過調整組織營運轉向「內部晶圓代工」新模式,將內部產品部門與製造 部門轉為類似IC設計與外部晶圓代工關係,預期2024年將成為第二大晶圓代工廠、製造營 收逾200億美元,目標2025年節省80億~100億美元成本,使其獲利恢復過往歷史水準。 不過,亞系外資對此認為,儘管多數IC設計大廠基於多元化考量,可能與英特爾晶圓代工 服務(IFS)進行少量專案,但由於與台積電台灣廠存在巨大成本落差、客戶衝突、缺乏 非x86架構經驗及發展藍圖具不確定性,預期IFS仍不具競爭力,晶圓代工競爭格局無太大 變化。 亞系外資預期,英特爾將自今年底起將Meteor Lake的GPU模組外包給台積電,並持續釋出 外包訂單。然而,考量英特爾可能比照AMD過往切割獨立格羅方格作法,由設計部門與製 造部門簽署長期供應協議,預期外包訂單釋出將相當緩慢,意即對AMD影響將有限。 展望台積電後市,亞系外資認為,由於7奈米訂單需求小幅調升,抵消5奈米及成熟製程訂 單續減部分影響,目前預期台積電第二季及第三季營收將分別季減6%、季增10%,並預 期今年美元營收將年減9%,低於公司中個位數衰退(4~6%)展望。 由於擴產速度放緩、預期極紫外光(EUV)安裝量將大幅放緩,亞系外資目前預期台積電 今明2年資本支出將為320億美元、260億美元,並認為台積電明年CoWoS先進封裝產能將溫 和擴張。 亞系外資預期台積電下半年營運將出現U型復甦,雖據此調整獲利預期,將目標價自635元 調降至625元,但鑑於明年後營運將受惠3奈米貢獻提升、售價穩健、代工潛在市場規模擴 張、市占率優勢及HPC/AI趨勢,對後市維持正面看待,維持「優於大盤」評等不變。 心得/評論: 外資嘴上說按讚台積電 然後調降目標價 635 -> 625 今天也賣超5000多張台積電 外資的嘴 騙人的鬼 看來我解套台積電遙遙無期了 ※必需填寫滿30字,無意義者板規處分 -- https://sora.komica.org/19/src/1687171864740.png
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solomonABC : 台積撿到外星人也才沒幾年 …… 06/26 19:39
qwe78971 : 上次調完目標價到七百多就... 06/26 19:40
ak007 : 看壞還調升 知道為什麼了吧~ 06/26 19:41
rainf : 688表示 06/26 19:41
TheGame : 按讚 出貨 06/26 19:42
rockmaxdash : 625*0.8=500 明天向下 06/26 19:45
ccdrv : 不是看到1000了 06/26 19:45
oVNo : 利多連發先不要… 06/26 19:45
a069275235 : 林資傑 不要再下垃圾標題了 有夠可悲 06/26 19:46
poiuy178 : 邊按讚邊賣 外資最下流 06/26 19:47
soulagg : 林資傑 好了啦 06/26 19:55
st9005111 : 外資調降是好事 反著看就對了 06/26 20:02
neowfish : 已經在出貨了 06/26 20:04
ethan0419 : 外資反著看 內資正著看 06/26 20:17
yuenda : 好 歐印空單 06/26 20:22
xsoho : 貨出不去急了 06/26 20:26
Kenhon : 準備倒貨了 06/26 20:33
cecille : 這個娜美必須推,真香 06/26 20:38
o86869595 : 按你妹! 草 06/26 20:50
keyofdejavu : 完蛋 06/26 21:13
Seikan : 625打八折剩500 大爆賣 丸子 06/26 21:51
Szss : 嫌貨才是買貨人 06/26 22:12
jiansu : Intel 查了一下 2024年arrow lake的代工連compute 06/26 22:19
jiansu : 都可能轉給台積 應該整年放棄 2025出18a才有機會競 06/26 22:19
jiansu : 爭了 之前看有個分析 他一定要拿下一個大客戶 不過 06/26 22:19
jiansu : nv有使用時間也不會是近期 26-27再看看 06/26 22:19
Seikan : 噢對了 是說量產的良率是啥米 要怎麼顧 I皇以前有沒 06/26 22:32
Seikan : 有面對過都不重要 反正沒人在意這種枝微末節的小問 06/26 22:32
Seikan : 題 反正I或贏~拆兩半贏兩次!贏麻了! 06/26 22:32
laechan : 我就說外資炒到570以上發現自己套在山頂 06/26 22:50
laechan : 從上周起就一直不缺GG的利多新聞 06/26 22:50
hfhf : 完子…… 06/26 22:55
Derry20732 : 越讚越跌 06/26 23:01
bolovema : 按讚出貨 06/26 23:49
albert820423: 結果變成科技股唯一英特爾大漲 06/27 06:43
sushi11 : 糕點批發 06/27 08:04
alex00089 : 完了 06/27 10:10
Tatsuya72 : 操 06/27 10:48
knus789369 : 救命 06/27 17:05