[標的] 9946 三發地產 多

[qwer77651 (douhuao)]

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1. 標的：   9946 三發地產

2. 分類：多

3. 分析/正文：

https://imgur.com/a/qZI7pfW

a. 三發夢世代預計在今年Q3開始交屋，預估貢獻今年EPS約為1.7
b. 六甲頂段預計今年Q4開始交屋，獲利貢獻會落在2024。假設先建後售可以完銷，
   以及三發首席大院銷售率來到26%下，預估明年EPS為5.34
c. 以明年配息為4的情況下，我認為合理的股價為40
d. 目前成交量偏低，如果版上其他大大有興趣可能需要注意


4. 進退場機制：退場:政府推出極為嚴厲的打防政策


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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 36.228.214.219 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1687999289.A.B9D.html
→ DAEVA       : 首席大院看股東會年報應該是2025q1完工 ？
推 peace000    : 小跟一張
→ YesNoter    : 三字營
D大我剛剛有看了年報，的確是寫114，但是2022年12月法說會是寫2024年Q1完工，
所以這個我會再寄信去詢問公司確認

https://imgur.com/a/D5Mcg9G
公司說確實是2025，在供有要投資的參考~
推 vocation    : 首席大院780戶(含店面) 實價登錄107戶 銷售率13%吧?
26%是以13.7%的已銷售，加上我認為明年可以再賣出13%
→ DAEVA       : 官網最新股東年報第6頁有~
最主要是加上去年年報是寫112q4，一個案件延後1年完工，我覺得蠻不合理的，
所以我自己傾向是年報誤植，但這要再寄信確認
推 changecash  : 這個真的不推…他的建案後面修繕成本都很高
推 obs11122    : 比較看好9906 有上百元潛力
推 sw9294      : 雖然已經漲上去一點，但推薦宏普
推 tngood      : 三地開發（1438）一直沒啥動
1438 我認為沒有動的原因是最新的建案要到114才會完工，所以這一兩年不會有話題
https://imgur.com/a/Ci0NW2f
推 ntpukid     : 去參觀首席 很多人但是沒想到銷售量其實沒如同人潮
這個問題我猜測是戶數在那區算是偏大，以及政府預售屋政策導致的，
所以需要較長時間消化，但具體原因希望有其他比較懂行的大大分享XD
→ DAEVA       : 救救日勝生合宜肥宅
推 xxxcv       : 無腦跟一張
→ bbcer       : 乖乖概念股
※ 編輯: qwer77651 (36.228.214.219 臺灣), 06/29/2023 09:50:05
推 tngood      : 謝樓主，1438等看有沒有再低一點的價格再撿
※ 編輯: qwer77651 (36.228.214.219 臺灣), 06/29/2023 09:51:08
→ DAEVA       : 幫你推成黃色 問到的話拜託分享一下qq
推 DAEVA       : 按錯
推 foryou184   : 謝謝分享，跟3張
推 NICEALAN    : 這檔我有在做資料在追蹤，數據上看法不同我就不提了
→ NICEALAN    : 不過提一個建案速度，我持續有去現場看建案進度
→ NICEALAN    : 首席目前蓋的速度跟進度，有機會在2024.Q3，快於公
→ NICEALAN    : 司資料的2025.Q1
推 NICEALAN    : 至於2024.Q1基本上也不可能，他蓋的算快了，頂多Q2~
→ NICEALAN    : Q3
感謝N大分享
推 Kobe5210    : 感謝分享
推 jdjfghr     : 推N大
※ 編輯: qwer77651 (36.228.214.219 臺灣), 06/29/2023 10:44:49
推 Detonate    : 一層十戶兩隻梯 你想要他賣多快
推 armorial    : 老闆會有精神病問題嗎？之前大橋交屋時就有這樣狀況
推 NICEALAN    : 有精神病的老闆被踢開了，不用擔心這點喔
推 lovelara    : 9906 有什利多
推 Mataka      : 三發夢世代不可能第三季交屋，今年要交屋應該都很
→ Mataka      : 拼、外牆二丁掛都還沒完全貼完
噓 wkmbghost   : 某社區蓋好沒幾年外牆磁磚就一直掉，不爽給噓
推 Armin       : 部長是因為三發首席不如預期啊
推 ukiller     : 達麗比這檔更優 持續買入
推 Wilsly      : 2024Q3,5個字「絕對不可能」
推 jeff79723   : 優點便宜
推 soulout     : 低檔不如買冠德
推 hog         : 不如買1442今年給1.6明年至少給3-4塊，只有香而已
推 NICEALAN    : 還請指教為什麼絕對不可能呢:)
→ NICEALAN    : 你知道他現在蓋到幾樓跟多久蓋一層嗎?
→ NICEALAN    : 不知是否方便請教覺得絕對不可能的原因在哪呢?
→ NICEALAN    : 小弟才疏學淺，還請您多指教一下:)
→ NICEALAN    : 我可能有所沒注意到的地方，真心向您請教
推 NICEALAN    : 1442我推算明年能給的會比3~4塊還高:)
推 linfuon     : 真能給到4塊 股價有機會30 先簡單壓個停利點
推 ci45254125  : 三發首席大院在澄德那裏，賣蠻久還蠻多戶數要賣的
→ ci45254125  : 仁武要生活我較推北屋北街那裏，妥當保險的區域
推 ac2252jj    : 仁武案子多都可以看，多城市2朋友剛買
※ 編輯: qwer77651 (36.228.203.221 臺灣), 07/03/2023 09:12:24
推 jeff79723   : 感謝分享，有跟有推