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作者manlike ( )
看板Stock
標題Re: [請益] 大家怎麼看這一波AI浪潮
時間Sat Jul 15 22:44:14 2023
怎麼看呢，除了靠做夢 也就只能來算算看啦～ 根據TrendForce預估 今年AI伺服器出貨量會有38%的成長 2022~2026年AI伺服器出貨量年複合成長率為22%。 https://i.imgur.com/biERMe9.jpg
然後根據資料顯示目前AI伺服器佔主要幾個公司營收佔比如下圖： https://i.imgur.com/eeZ7blP.jpg
緯創 2022年AI伺服器佔伺服器營收5% 伺服器佔總營收30% 他是輝達主力供應商，今年成長算50%好了 總營收大概增加 5% x 0.3 x 0.5 = 0.75% 假設AI伺服器代工超高毛利率30% 其他產品代工毛利率平均3% 整體獲利增加大概是 0.75% x 0.3 / (99.25% x 0.03 + 0.75% x 0.3) 約等於 7% 過去緯創每年EPS算3~4 往後每年AI伺服器貢獻EPS增加大概 0.3 到2030年後就是 0.3 x 7 = 2！ 預估2030年 EPS = 4 + 2 = 6 本益比 30 倍 6 x 30 = 180 ！ 讚讚讚 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 49.216.43.60 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1689432256.A.692.html
推 id44kimo : 神經病大磨給50 07/15 22:46
※ 編輯: manlike (49.216.43.60 臺灣), 07/15/2023 22:47:53
推 tomdavis : 航運最高噴到PE6倍 電子股PE = 航運PEx20 07/15 22:50
→ tomdavis : 總之先看本益比120倍吧! 07/15 22:50
推 chanel1259 : 沒有1000睡不著 07/15 22:50
噓 BlueBird5566: 開始算本益比就是____的開始 07/15 22:53
→ cuteSquirrel: 等著當股王 07/15 22:53
→ diabolica : 少年股神準備大量發生 07/15 22:54
→ pippen2002 : 預估2030年 EPS = 4 + 2 = 6 ???鴻海笑而不語! 07/15 22:57
→ ck326 : 開始算eps就是...... 07/15 23:02
噓 LMgogo : 2030台灣還在嗎？？ 07/15 23:06
推 beckhon : 準備長榮化了 07/15 23:09
推 wantyoufly : 算這些都沒用，關鍵在h100的ai server接幾台，NV願 07/15 23:17
→ wantyoufly : 意給多少毛利，知道以上資訊就是財富自由的開始 07/15 23:17
推 bluepokil : 夢是不能衡量的，我給400短期目標價 07/15 23:17
推 chocoball : 下周就180了 年底400 明年800 07/15 23:18
→ StarRoad : 接越多給越低，代工廠的悲哀 07/15 23:18
推 y932987 : 海運是因為真的賺大錢才能飆30倍 AI真的沒這麼多 07/15 23:24
→ y932987 : 但AI一定是之後的必爭之地 科技發展重心 07/15 23:25
推 f770622 : https://i.imgur.com/CrVH8Wo.gif 07/15 23:45
→ agingood : 股價要估到300好嗎？亂算 07/16 00:07
→ vatog : 而且還沒考慮到NV轉單給其它廠呢 07/16 00:32
→ xperiaxa : 看到2030去了啊... 07/16 00:43
推 GoGoRoll : NV被卡，不知道有辦法拿Intel AMD AI晶片創自有伺 07/16 01:04
→ GoGoRoll : 服器品牌去吃大陸市場嗎？ 07/16 01:04
推 s56565566123: 海運有營收 其他不多說了 07/16 01:07
→ kurapica1106: 開始算EPS了嗎 07/16 01:16
→ tomdavis : 跟長榮反了XD 算EPS的是水手 這次是電子酸在算EPS 07/16 01:22
→ tomdavis : 在算EPS的那一方總是輸家 對吧(?????? 07/16 01:23
→ nfsong : 推 07/16 03:00
推 kensmile : 看eps，買股會賺不到錢，台股法人會調整對個股本益 07/16 06:07
→ kensmile : 比 07/16 06:07
→ kensmile : 力旺，本益比原本100倍，現在120倍 07/16 06:08
→ kensmile : 至於現在要不要買，我是不會，太理性了 07/16 06:16
推 bear31223 : 想到ABF再炒的時後也是說看到2030 07/16 09:26
噓 bandit12344 : 這算法真韭，你以為輝達之後不會扶植其他供應鏈來 07/16 10:20
→ bandit12344 : 銷價嗎？如果之後營收因為AI有顯著成長的話，市場 07/16 10:20
→ bandit12344 : 本益比就不會給到30倍了，畢竟這就是一間代工廠， 07/16 10:20
→ bandit12344 : 不用期待毛利能有多大成長 07/16 10:20
→ dunjiin : 以後是以後的事 07/16 10:39
→ StarRoad : NVDA也沒什麼好扶植的啦，代工廠看到毛利會自己冒 07/16 11:05
→ StarRoad : 出來。代工技術成熟度也不是太大的問題，第一階段 07/16 11:05
→ StarRoad : 性能不會追求到最高，性能不足就用量來堆，賺的還 07/16 11:05
→ StarRoad : 是NVDA 07/16 11:05
→ StarRoad : 毛利30%，十家跑進來就不到5了 07/16 11:06
噓 tsukuyomii : 這看起來就神達最委屈吧 伺服器佔比前幾重的 結果 07/16 12:25
→ tsukuyomii : 才漲三根 07/16 12:25
推 rewisyoung : 買這些頂多喝湯 建議直接買NV吃肉 07/16 18:16