Re: [情報] 台積電Q2線上法說會

[shiaujin (Shiau)]

※ 引述《KillAnnie (kill)》之銘言：
: https://i.imgur.com/U9jgtTl.jpg
: 取中間
: 第三季稅前營業利益是171*30.8*39%=2054
: 這季稅前營業利益是4808.4*42%=2019 賺7元
: 也就是第三季只會比第二季多2% 大概7.15
: 全年可能30出頭
: YOY -25%左右
: 今年有點慘
: 要不要買fu糗呢？

最近行情越來越有意思了 ， NVDA財測超級好國外分析師也一致看好 股價就更不用說了。結果今天台積電財測居然意外的保守 兩方看法對不太上
到底是nvda過於樂觀還是台積過分保守呢 有沒有高手幫忙解答下謝謝



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推 ShiShiMan   : AI GPU大好，台積AI收入只佔5%，慢慢成長，結束
→ Feting      : 因為ai占比對gg不大，但法會也有說到ai需求增加
推 horseorange : 老黃的單是能占多少 蘇媽下的都比老黃多
→ Feting      : ai行情確實增加了，只是反應在gg上九牛一毛，主要
→ Feting      : 營收還是在消費性電子
推 pisu        : 台積電大怪獸惹到川普不爽了，川普瑟瑟發抖
推 Tohkachan   : 一個AI晶片 老黃賺多少GG才賺多少……
推 joeboy      : gg終究是代工廠
推 rondox      : 日、台都回檔，美？
推 bill1478963 : AI要好 也要台積封裝產能跟得上
噓 stationary  : 啊錢都NVDA賺走了啊當然好，代工仔只能喝湯是能多好
→ stationary  : ，啊還有個組裝仔還在天上飛，看看什麼時後墜機
推 chocoball   : 問就是聯發科的鍋
推 henry90254  : 覺得老黃吹噓的可能性也不低XD
推 zebracoco   : 之前老黃說過AI晶片從台積下單的成本不高,但是卻可
推 pns215      : 因為gg比重高在車用跟消費電子
推 gladopo     : ai現在在gg佔比不高，nv是唯一賺飽的
噓 ohsexygirl  : 哪裏對不起來..
→ zebracoco   : 以翻倍賣,且AI晶片占比台積又不大,所以台積算是被
噓 ShiShiMan   : @bill1478963 法會都說沒問題了
推 hegemon     : 台積是賣wafer的，一片就是固定的價錢，對老黃來說
推 strlen      : 老黃是來真的喔 不開玩笑 我已經說了業內消息 微軟
→ hegemon     : 成本都是固定的，切成晶片搞成系統隨便老黃訂價. 贏
→ hegemon     : 家當然只有老黃
→ zebracoco   : 吃豆腐,老黃的AI晶片爽賺
→ strlen      : 加碼了 做什麼就自己猜
噓 corner3500  : 晶片賣多少？整機賣多少？李媽咖幫幫忙勒
推 pp520       : https://0rz.tw/SPzT8 (為什麼沒有3nm,不是已經量產
→ roseritter  : 法說有說 AI玩大die 台積有優勢
推 peal1232000 : 匯率4月從30.4一路貶到31，可以去比一下Q1財測的匯
→ peal1232000 : 率嗎
→ leo6315     : nvda毛利率80% 台廠吃滿他的單你覺得會多少毛利
→ leo6315     : 分給你們這些台奴 20%就夠炒了
推 ETTom       : 晶片又不是只拿來做AI 手機CPU電腦CPU之類的都是阿
推 jerrylin    : 產品占比不同
→ ETTom       : 就其他衰退 AI成長 但是AI比重又沒那麼大...
→ strlen      : 客戶吃肉 供應鍊喝湯 一直都這樣啊 GG不也靠哀鳳喝
→ strlen      : 哀鳳量大 所以GG也能喝飽一點 AI再怎麼樣量就那樣
推 Lowpapa     : 台積電相對誠實很多
推 huk40199    : NVDA營收佔多少這麼簡單的答案
→ loveponpon  : 就是吹 挖礦 比特幣 元宇宙 誒i都可以沾上邊
→ huk40199    : 結果你說兩邊對不上XD
推 happylinadog: 台積主要還是hpc跟行動裝置
→ Alwen       : Server跟手機現在還是爛啦，這個才是GG現在的主要
→ Alwen       : 業務
→ Alwen       : AI佔比小到可以無視
推 gibbs1286   : 就老黃剝削到極致啊
噓 a000000000  : hpc包含pc顯卡遊戲機  GGhpc裡面最大戶還是老黃
→ a000000000  : 實際問題4ai以外都噓噓的  手機特爛  又大又爛
推 leon1757tw  : AI所消耗的算力 不知道有沒有比之前礦潮消耗的多
→ koushimei   : 應該是說AI GPU開始放大量會在2024
推 kamichu     : 蘋果再不弄出新產品 大家都沒得玩了
→ kamichu     : 管你要折疊還是變形什麼的 每次只出新顏色是在唬人
→ kamichu     : 啊
→ WYchuang    : Cowos 產能吃緊不是嗎
→ chanyao     : 因為AI的成長幅度，救不了其它消費性的衰退啊
推 ImCPM       : 消費性到底要爛到啥時
推 gladopo     : 水果有新品啊，mr....
→ laogiby     : 看來你對產業很不熟
推 Cartier     : 美系外資表示，預估台積電今年在AI營收比重僅約5%，
推 hectorbibby : 早說今年本來就不好，怎麼會有一堆人會覺得很好？
→ hectorbibby : 是在哈囉？哈
→ Cartier     : 主要貢獻就在於輝達AI A100/H100晶片
→ Cartier     : 輝達H100系列晶片平均單價達2.5萬美元，H100晶片貢
→ Cartier     : 獻台積電營收800美元
→ strlen      : 手機就中國爛 年輕人找不到工作 沒錢換手機 可憐哪
推 magamanzero : AZ廠沒有獲利也很傷阿 一直在燒錢...
推 clusis      : 保守的好
推 wowjesus    : 沒衝突啊。台積第一大又不是NV
推 gn02620938  : 除了Ai其他都是電子垃圾
推 jerrylin    : 礦機需求會爆是因為進入門檻低  人人都能做
→ cl3bp6      : 五哥的AI server佔比也不高啊 但是你敢吹就會噴
→ jerrylin    : AI的進入門檻很高
推 inewnew     : 消費電子還是主要營收來源啦
推 Somebody99  : 等認列亞利桑那毛利不知道還有沒有40
推 meowgy      : 對對對，快去空nvda
→ JINGSHAN    : 對不起來是因為資訊落後啊。
→ jerrychuang : 你要看NVDA占GG業績多少啊
推 nigatsuki   : 你想得太複雜了，NV不是只有GG一個供應商，GG也不是
→ nigatsuki   : 只有NV這個客戶
→ nigatsuki   : 財測怎麼可能直接對接
→ blue500     : 有什麼好對不上的，GPU才佔多少比例
→ blue500     : NVD就算是第二大客戶也補不了消費性的洞
→ k85564      : 不就說ai補不上其他下滑的嗎。
→ k85564      : cowos都要增加一倍了 看看用戶是誰
→ qscgg       : 哪有這麼對不上...不就ai抵消不了其他需求嗎
推 a28200266   : 老黃贏麻了 GG稍微喝點湯而已
噓 Zepho       : 台積就沒地位不敢漲價 都老黃賺走
→ Zepho       : 台灣人開的公司就是奴
推 heveninferno: 你以為台積產能都給老黃喔
→ strlen      : GG喝湯還是賺爛 NV那些是太扯
→ hankower    : 手機爛大街 AI補不上
噓 Realite     : 可以聽成這樣勸你買etf
推 bj45566     : NVDA 賺的暴利是在自家的 AI 伺服器 & 準伺服器產品
→ bj45566     : ，台積電從 NVDA 賺到的錢遠不如從蘋果賺到的
推 Kostolany   : 樓上很對
噓 AGODC       : 台積電說AI需求強勁好嘛，問題是手機/電腦晶片規模
→ AGODC       : 大AI太多太多了，再強的AI都救不了營收
噓 iluvwaffles : 今天又是在跌什麼鳥啊