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標題[新聞] 護國神山法說黯淡 外資寄望AI添曙光
時間Fri Jul 21 15:08:11 2023
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原文標題：
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護國神山法說黯淡 外資寄望AI添曙光
原文連結：
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https://www.chinatimes.com/amp/newspapers/20230721000166-260202
發布時間：
※請以原文網頁/報紙之發布時間為準
04:102023/07/21
記者署名：
※原文無記載者得留空
工商時報 簡威瑟／台北報導
原文內容：
萬眾矚目的台積電法說會落幕，二度下修全年以美元計價營收財測至年減10％，呼應外資券商法說會前連番下修觀點，摩根士丹利證券半導體產業分析師詹家鴻直言，這很可能就是最後的壞消息；值得注意的是，台積電對人工智慧（AI）前景持正面態度為最大亮點，點亮AI受惠股反攻契機。
外資圈指出，台積電股價受下修財測衝擊，21日開低機率高，但無論是CPU、GPU、AI加速器、特殊應用晶片（ASIC）都需要台積電，其AI事業營收將高速增長，接下來就看市場多快可以將利空消化完畢，轉而反映AI利多。
回顧台積電上一次法說會下修全年營收財測時，摩根士丹利就認為「還不算利空完全出盡」，當時引起不小討論，台積電本次一如多數外資預料般又下修全年展望，大摩直言，這次確實有壞消息利空成真的感覺，且法說前也廣為市場所預期，更重要的是，現在就是邏輯半導體產業循環的谷底，第三季庫存天數將較上季下降，基於台積電為關鍵AI受惠股，股價回跌反而提供更佳進場點。
中信投顧指出，鑑於全球消費性電子需求未明確復甦，加上3奈米製程對毛利率產生壓力，使台積電短期營運蒙受下修風險，然台積電仍掌握AI運送晶片商機，看好長期營運動能。
摩根大通證券台灣區研究部主管哈戈谷（Gokul Hariharan）指出，台積電預期將CoWoS產能倍增以因應AI需求，且研判供需最快也要2024年底才能達到平衡，這意味亞洲AI相關族群的多頭交易熱度，將會延續下去。
台積電雖二度下修全年營收預期，從衰退中個位數百分點下修到年減10％左右，然外資圈早就預料台積電全年營收展望將調降，高盛、摩根士丹利、摩根大通證券等都估計台積電2023年營收財測可能下修為年減高個位數百分點，野村證券更在法說前將預期降至恐衰退1成。如今看來，外資對台積電的保守展望了然於胸，確實已為市場打了數劑預防針。
心得/評論：
※必需填寫滿30字，無意義者板規處分
台積電法說前看ai 台積電法說後也是看ai
想到之前哲哲說的 電子股一定要看敦泰
是不是可以改成電子股一定要看AI
不買ai人生bi
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→ gtaped05550 : 歐印Ai 祖上添光 07/21 15:08
→ Nick0907 : 摳瓦斯 摳起來！ 07/21 15:08
→ Lowpapa : 真AI 還假AI 07/21 15:08
→ KadourZiani : 折折就屎到0050加厚臉皮凹單而已。一直臭AI。買不回 07/21 15:09
→ KadourZiani : 來就當恐怖情人。老蘇20000點強多了。 07/21 15:09
→ cuteSquirrel: AI文章 噴 07/21 15:09
推 a069275235 : 不良品 還敢蹭AI阿 07/21 15:11
推 CloserJ : AI不是5%的營收而已嗎= = 07/21 15:14
推 Sweet83921 : 接下來只會多不會少 07/21 15:19
噓 xperiaxa : 這兩天一堆人在酸台積電 笑死 07/21 15:19
→ StarRoad : 實在看不懂邏輯。台股大多漲AI的是組裝廠，缺料導 07/21 15:19
→ StarRoad : 致的需求賺不到吧。料足出貨增才能增加營收 07/21 15:19
推 AndyMAX : 高階產能不足當然只有5% 產能起來還不給你50% 07/21 15:20
→ Yui021 : 下週要追來不及了 07/21 15:20
推 haunt11 : 公司前景堪慮 07/21 15:21
推 Argos : 真·利空出盡 07/21 15:26
推 ohya111326 : GG股本太大 不好炒 不然比組裝廠純多了 07/21 15:48
推 kenbbc12321 : 公司總有一天會好，不是明年就是後面，現在反應5年 07/21 15:49
→ kenbbc12321 : 後 07/21 15:49
噓 pippen2002 : 元宇宙２.０ 又來啦！！又來啦！ 07/21 15:51
→ pippen2002 : 0050? 20年來變買隨便賺啊!誰不會？ 07/21 15:52
推 bolovema : 很可能是最後的壞消息 然後十月法會再改口這樣 07/21 16:00
→ f78507851 : 該怎麼說呢 誰叫事實說出來 外資都嚇死走人了 07/21 16:01
推 Ligamenta : 利空出盡，加上下影線，下周噴上萬八 07/21 16:41
推 Cartier : 資金進AI 天天笑咍咍(tshiò-hai-hai) 07/21 17:01
推 fakelie : 外豬今天嚇到尿褲子 07/21 17:14
推 polo125809 : 就你外資在賣欸 07/21 18:02
→ GoGoRoll : 現在5%，才能炒未來50%的股價 07/21 21:03
推 Risk2001 : 你OK 我先賣 07/21 21:26