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作者yakimochi (設備達人)
看板Stock
標題[新聞] AI伺服器漲價 將催動台積、廣達、雙鴻等
時間Sun Jul 23 11:27:58 2023
原文標題：AI伺服器漲價 將催動台積、廣達、雙鴻等營收 ※請勿刪減原文標題 原文連結：https://money.udn.com/money/story/5612/7318561 ※網址超過一行過長請用縮網址工具 發布時間：2023/07/23 03:20:15 ※請以原文網頁/報紙之發布時間為準 記者署名：記者蕭君暉 ※原文無記載者得留空 原文內容： 人工智慧（AI）伺服器將大幅推升伺服器平均出貨單價（ASP）由8,500至9,000美元上漲 到1萬美元以上，由於AI伺服器主要集中在今年第4季大量出貨，可望帶動AI伺服器供應鏈 2024年業績跟著起飛。 AI伺服器供應鏈包括晶片代工的台積電（2330），伺服器製造商鴻海、廣達、英業達、緯 創與緯穎，散熱的雙鴻與奇鋐，電源的台達電與光寶，機殼的勤誠，導軌的川湖等。 法人預估，AI伺服器的散熱與PCB單價較一般伺服器成長九至十倍，電源供應器成長約七 倍，冷卻風扇、導軌與機箱成長三至四倍，記憶體與交換器成長約兩倍。所有零組件成本 都大幅提高，伺服器機櫃組裝價格預估將是傳統伺服器的三倍以上，將帶動伺服器製造商 營收明顯增長。 在伺服器製造商方面，目前以鴻海集團布局最完整，從繪圖晶片（GPU）的模組、基板、 主機板、伺服器，到伺服器機櫃，全都一條龍生產，且產能與全球布局也是最大，包括大 陸、台灣、美國、墨西哥、捷克與匈牙利等地，生產基地遍及亞洲、美洲與歐洲，可配合 雲端服務供應商在全球交貨。 鴻海董事長劉揚偉之前就表示，輝達（NVIDIA）的GPU模組很多是鴻海製造，鴻海也用輝 達的晶片模組做成AI伺服器。目前看來，AI伺服器需求比預期快，預估下半年AI伺服器將 有三位數百分比即100%的倍增成長幅度。 廣達是伺服器龍頭，AI伺服器營收已突破五成，與輝達合作的全新MGX架構超級電腦，預 計8、9月量產，第4季放量，明年更好，隨AI伺服器營收成長，2024年整體伺服器業務可 望重拾兩位數成長。 AI伺服器占英業達伺服器營收10%到15%，英業達總經理蔡枝安之前表示，由於伺服器GPU 供貨吃緊，使AI伺服器出貨受到限制，預估要到第4季才會紓解，因此AI伺服器將在2024 年看到比較大的成長，帶動英業達明年伺服器業績兩位數增長。 雲端伺服器大廠緯穎董事長洪麗甯之前表示，搭載輝達A100 GPU的伺服器最快今年底、明 年初出貨，由於緯穎伺服器新品開發逾五成比例是AI產品，期待AI伺服器2024年營收比重 能占整體五成。她說，今年AI相關產品出貨量尚談不上顯著，預計從第4季開始出貨量可 望進一步上升，緯穎將先出貨搭載輝達A100的產品，且許多大客戶仍持續開發自有平台， 緯穎皆參與其中。 https://i.imgur.com/hABT1tg.jpg
心得/評論：AI伺服器漲價，各家業者的營放可望增加。 伺服器的擴散效應，台廠都有望受益，AI繼續往前??? ※必需填寫滿30字，無意義者板規處分 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 220.129.115.119 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1690082880.A.332.html
噓 Noobungas : 周五漲完了，禮拜一散熱還衝？ 07/23 11:30
推 tanchuchan : 假日出貨文越來越多了 怕 07/23 11:31
推 id44kimo : 一樓要確定欸，不要害人又被嘎 07/23 11:32
推 fortesv : 跑 07/23 11:33
推 tomdavis : 要換鴻海開始漲了嗎? 07/23 11:33
→ xephon : 很急 07/23 11:33
→ tomdavis : 2021運量<需求 漲運價 2023產量<需求 漲AIserver 07/23 11:35
噓 EDFR : 一篇一根 不要不信 07/23 11:36
推 madnutv : 鴻海都不太漲欸 07/23 11:37
→ tomdavis : AI伺服器散熱 PCB 建準奇鋐雙鴻 金像電? 07/23 11:37
→ MacD89 : 現在都自己買伺服器train嗎？為啥不走cloud？ 07/23 11:40
→ q8977452 : cloud 的伺服器也要買呀... 07/23 11:41
→ Leo4891 : 利多一直連發 融資創新高 老謝又狂吹 07/23 11:41
推 tomdavis : 分兩邊 不能外流的公司資料一定要自建 07/23 11:42
推 omanorboyo : 佔整體營收多少？ 07/23 11:43
推 Kobe5210 : AI伺服器主要集中在第四季大量出貨。 07/23 11:46
→ Kobe5210 : 時間點記者有提醒，下好離手。 07/23 11:46
推 zxcv12300 : 想太多,海公公不會漲都被廣達和緯創超車了 07/23 11:47
推 maxty : 訊號都出來了 禮拜一再不跑不能怪了 07/23 11:48
→ q8977452 : 海公公漲的話，行情就差不多囉? 07/23 11:48
推 DDDDRR : 死亡筆記本 07/23 11:53
推 y932987 : PCB請買台光電 市占最近說80趴以上 直接把材料占光 07/23 11:58
→ scum5566 : 蕭大記者喔 直接跳過 07/23 12:00
推 aoc7175 : 訊號來了！！！！！！！ 07/23 12:02
推 ss410186 : 裡面就鴻海沒漲到，有耐心要跟ai 題材的好選擇 07/23 12:03
推 fourbears : 要瘋狂第五波 最終章了嗎 利多一直發 07/23 12:03
推 starfirerex : 利多新聞一直發 要小心了 07/23 12:04
推 zxcv75320 : 太多篇了，怕 07/23 12:06
推 manlike : 哇哇 漲好多倍 漲不用錢的逆 07/23 12:07
推 DDDDRR : 問題是這幾週每週都很多篇XD 07/23 12:08
推 loveponpon : 蕭記者的看看就好 07/23 12:12
推 kobekid : 買越多省越多 07/23 12:15
推 pziix : 網通何時也能沾一下光啊 07/23 12:16
推 kevin31a2 : 現在只剩AI和其他 07/23 12:17
推 spencerhon : 歡迎大家空 07/23 12:19
噓 Shepherd1987: 請把不良品拿掉, 終端產品價格跟不良品無關 07/23 12:22
→ ej03xu3 : 鴻海如果會漲 大概是最後一棒 07/23 12:25
→ a331330 : 廣達可能超車台積！廣達帶領台股衝衝衝！賺大錢 07/23 12:25
推 nwoyao : 這幾檔熱門股 買在高檔的自己小心，不會再講第二次 07/23 12:26
推 meowgy : 走cloud的就是算力啊，有神秘中東oxx，特斯拉未來應 07/23 12:27
→ meowgy : 該也會 07/23 12:27
→ meowgy : 賣算力 07/23 12:27
→ qoo10067 : 廣達要不要衝破千 07/23 12:30
推 a85201207 : 丸子 07/23 12:32
推 eric02 : 是要一次反應完畢? 07/23 12:33
推 hfhf : 嚇甩磨，一堆傻空，台股不會跌 07/23 12:39
→ uller : 漲價囉 07/23 12:42
推 billionaire : cc 07/23 12:48
推 chitaco : 已反應啦，週一直接一根 07/23 12:52
→ afra : 感覺要崩了..先閃... 07/23 12:57
推 a606152004 : 鴻海股本太大了 很難漲吧 07/23 13:01
推 BBKOX : 未來的明星產業，下禮拜頂多就拉回調整，幹嘛怕？ 07/23 13:05
推 asq176 : 公公 ： 07/23 13:10
推 lunarexia : 幹你娘 點什麼名 07/23 13:25
噓 Reichenau : 怕 07/23 13:45
推 sllyabic : 套很大 新聞一偏變知要多少 07/23 13:50
推 rex03187 : 散戶快上車 大戶賺夠要撤出了 07/23 13:52
→ acbc : AI仍然熱門,但被AI生技稀釋,錢轉去AI生技總要先出貨 07/23 13:55
推 kobekid : 鴻海應該比廣達強，可以先布局 07/23 13:57
噓 hong92 : 禮拜一空散熱就對了，漲太多了 07/23 14:26
推 vincent0911x: 這兩天台積6篇看多文 到底多急 07/23 14:29
推 ahtso : 雙鴻牛到不行 週一空爛 07/23 14:56
→ kkchen : 終於看到一篇利多出盡了。 07/23 15:05
推 winteryoyo : 大用電時代 明年將停止核電 台灣起飛囉 07/23 15:27
推 MegaGG : 大漲一元 07/23 15:38
噓 jerrychuang : 這邏輯? 07/23 15:49
推 MLARAI : 廣達是龍頭？笑死XD 07/23 16:28
噓 kenbbc12321 : 以前沒有AI？所以要到第四季才出貨 07/23 16:32
推 bear31223 : 哇 第四季才放量 可以再炒好幾個月了 空軍難過 07/23 18:45
噓 AllenKao : 太強了,人手一台AI伺服器,創造幾億台的商機 07/23 19:00
→ AllenKao : 散戶快追上,緯創上看300 07/23 19:01
→ StarRoad : 上次說第三季開始拉高出貨，現在又變第四季放量。 07/23 20:02
→ StarRoad : 九月新聞可能變展望24Q1了 07/23 20:02
推 house911 : 海公公???? 07/23 21:20
推 epicurious : 鴻海為啥不漲當然有理由，繼續買鴻海只會等到天荒地 07/23 22:56
→ epicurious : 老 07/23 22:56
推 Jerry469 : 去了 07/24 00:32
推 scum5566 : 永遠忘不了前幾年MLCC正夯，大記者在大半夜發新聞 07/24 06:47
→ scum5566 : 國巨隔天跌停，然後有人去求證村田，證明那是假消息 07/24 06:47
→ scum5566 : 超懂玩 07/24 06:47
→ AndyMAX : 鴻海還在賠夏普這個賠錢貨 怪誰 07/24 07:40
→ la8day : 鴻海和A大百萬粉絲一起套 07/24 11:05