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作者cmuse (wilson)
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標題[新聞] <智原法說>智原 Q2 每股賺 1.66 元探七季
時間Tue Jul 25 20:00:52 2023
原文標題： 智原 Q2 每股賺 1.66 元探七季低點 ，估 Q3 毛利率續減 1-2 個百分點 原文連結： https://finance.technews.tw/2023/07/25/faraday-2023-q2-investor-conference/ 發布時間： 2023 年 07 月 25 日 16:26 記者署名： 作者 林 妤柔 原文內容： 特殊應用 IC（ASIC）設計服務廠智原科技今（25 日）公布第二季財報，受到客戶調節庫 存，三大產品呈現季減態勢，智原第二季營收 29.2 億元、季減 11%、年減 13%；毛利 率 43.6%，歸屬於母公司業主之淨利為 4.1 億元，每股稅後盈餘 1.66 元，為七季以來 新低點。 回顧第二季，智原表示雖然三大產品呈季減狀態，但長線成長指標的矽智財（IP）及委託 設計（NRE）在去年高基期下仍較去年同期成長。 其中，矽智財 IP 營收為 3.4 億，季減 10%、年增 8%；NRE 營收 4.9 億元、季減 21% ，但年增 11%；量產（MP）營收受去年高成長基期及客戶庫存調整影響，較上季減少 8% ，為 20.9 億元。智原也預估，IP 和 NRE 在整年度有機會創年度歷史新高。 從產品線看，智原第二季 MP 營收比重達 71%，NRE、IP 比重分別為 17%、12%，三大產 品皆較前季下滑，不過後兩者較去年同期成長，前者則因去年基期較高，衰退將近 20% 智原指出，公司上半年 ASIC 累積接案量相當穩定，ASIC 開發需求在各式應用支持下持 續成長，智原憑藉著自行開發之 14 奈米先進製程 IP 矽智財解決方案及系統單晶片（ SoC）開發平台，於第二季順利推進先進製程並獲得國際客戶 14 奈米系統單晶片 ASIC 開案，進一步擴大 AI 應用版圖。 展望第三季，智原財務長曾雯如預計，營收會季增低個位數百分比（約 1%至 3%），其 中 IP、NRE 恐季度下滑，MP 則是主要成長動能，不過產品組合變化將影響毛利率較季度 下滑 1-2 個百分點。 展望未來，智原表示 ASIC 產業在各式新興應用支持下將持續蓬勃發展，公司具備完整客 製化解決方案及自行開發之 IP 矽智財解決方案，搭配多元化的商務模式，可以提供客戶 全面性的設計服務；同時布局 2.5D/3D 先進封裝切入小晶片（Chiplet）設計，並已獲國 際客戶相關開案。 心得/評論： 剛剛有發一篇財報情報，這篇法說會新聞應該不重複。 通篇落落長，其實我只看到AIAIAI!!! 今年下半年法說會沒說到蹭到AI的，包準隔天法會半根綠棒伺候。 有EPS 計算股神算算這該噴去哪嗎? -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 123.192.230.215 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1690286454.A.168.html
推 cuteSquirrel: 作者名字感覺像正妹概念 07/25 20:01
推 whynot0629 : 什麼時後14奈米也算先進製程了？ 07/25 20:03
推 okderla : 對UMC來講是最先進的 07/25 20:04
推 qwert1122 : 噴爆 上看1600 07/25 20:04
推 manlike : fu糗 越爛越噴 07/25 20:07
推 yumin88889 : 先看1000 07/25 20:09
推 Seikan : 保守估本益比百倍 1.66*4*100=664 還有得噴 07/25 20:11
推 kl0408 : 怎麼每家都那麼鳥 XD 07/25 20:11
推 corner3500 : 不鳥去年在沙啥麼，殺爽的嗎QQ，順便99400的智原QQ 07/25 20:13
→ goodjop : CC 07/25 20:13
推 qwert1122 : 重點是明年 1季賺16.6 股價要噴到哪？ 07/25 20:15
推 guitarotaku : 丸子 07/25 20:17
推 omanorboyo : 有夢想本益比給到50.100都不為過 07/25 20:17
推 bryantjet : 套一整年的我,今年突破再拉回盤整時,根本就不敢抱 07/25 20:19
→ bryantjet : 隔天 07/25 20:19
推 joygo : 190買完隔天開始殺到16x，攤了一點220賣光，就.... 07/25 20:25
推 s114752 : 越爛越噴 07/25 20:28
推 Tenging : 爛死 07/25 20:29
噓 WADE0616 : 500 07/25 20:31
推 Parsons25 : 陳龍明天應該會拿出來講 07/25 20:36
推 icehorng : 明天一根 往上往下不好說 07/25 20:37
→ icehorng : 欸不是 股價漲了一倍 eps卻七季新低 07/25 20:38
→ icehorng : 也太有fu糗了吧 07/25 20:38
推 a860122004 : 未來不是夢 07/25 20:39
推 yangyy2 : 丸了，人家威盛6月營收靠ASIC破新高，智原反而沒成 07/25 20:44
→ yangyy2 : 長，好慘 07/25 20:44
推 vincent0911x: 有AI有FU糗 怎麼算得出來~~噴上天 07/25 20:45
→ kadasaki : 威盛神秘到爆炸 外資連十一買 新聞還在出車載 07/25 20:49
推 tku9527 : 爛爆過高 07/25 20:51
推 icehorng : 智原很妖 不要問 07/25 20:51
推 wsxza : ASCI 開案 股價看未來！續噴！ 07/25 20:52
推 king32111 : 邰智原 07/25 20:55
推 ccdrv : 我們是看未來十年 誰在看現在 07/25 20:58
推 tenghui : 我大邰割誰敢砲 07/25 21:03
→ rockmaxdash : 明天應該先往下吧 07/25 21:06
推 zuvio : 不管什麼都是噴就對了 07/25 21:07
推 etop : 500見 07/25 21:10
推 k0611812 : 跌停收 07/25 21:14
推 stocktonty : 挑戰100倍PE不要不信邪 07/25 21:14
推 nwoyao : 再噴一根往 ＿ 07/25 21:15
噓 imlucky : 所以這段時間噴屁喔 07/25 21:16
推 jerryjayg : 還敢炒的就上吧 07/25 21:18
→ billly : 真的爛 07/25 21:19
→ kilik0960 : 1.66*12*30 07/25 21:20
推 zakijudelo : 純炒作 07/25 21:20
推 Leo4891 : 創意世芯太貴了 智原剛踏進先進製程 不香嗎 07/25 21:21
推 george31708 : 所以去年被殺很慘啊 跟創意是天與地 07/25 21:22
推 stanleyiane : 有fu 糗，越爛越噴！！！ 07/25 21:27
→ lmc66 : 每次都說是低點 07/25 22:03
推 XDXD666 : 相信我年底500 07/25 22:07
推 photonic : 越爛越噴概念股 07/25 23:06
推 kj66 : 14nm不是先進製程了啦 07/25 23:13
推 kmshy : 太貴買零股 強者恆強 沒看同族群都沒創意世芯能打 07/25 23:17
推 icespring : 庫存下降 轉型 fu糗 07/26 01:02
推 joydragon : 28奈米以下的finfet製成都是先進製程 07/26 01:29
→ joydragon : 不過再過幾年可能就不是了 07/26 01:30