看板 Stock 關於我們 聯絡資訊
原文標題:AI半導體熱潮持續多久?先進封裝CoWoS產能有限 法人分析:至少1年 ※請勿刪減原文標題 原文連結:https://udn.com/news/story/7251/7327267 ※網址超過一行過長請用縮網址工具 發布時間:2023-07-26 20:22 ※請以原文網頁/報紙之發布時間為準 記者署名: 記者張瀞文 ※原文無記載者得留空 原文內容: 野村證券在最新出具的「大中華半導體策略報告」中指出,人工智慧(AI)半導體由於先 進封裝CoWoS產能有限,因此預期市場炒作情緒至少還將延續一年。各類半導體中,除AI 外,其餘在第3季都將面臨獲利下行的風險,但這反而給投資人進場的好時機,因為2024 年半導體將重新進入上升周期。 全球半導體股價自去年10月觸底反彈以來,漲勢幾乎一直延續到最近。雖然底部時機讓大 多數投資人感到訝異,但野村發現這符合過去半導體的景氣周期模式,也就是在去年第4 季/今年第1季落底。 野村依據過去20~25年的觀察經驗,原本預估半導體族群在4、5月財報季時會先整理一波 ,之後再重拾漲勢。不過,今年卻新增變數,出乎野村意料之外,也就是輝達(Nvidia) 在5月24日發布強勁財報以來,AI熱潮一直持續,延長了半導體股的漲勢。 報告指出,AI熱潮將提前帶來回報(從原本的明年提前到今年下半年),並延遲風險(從 今年下半年延遲到明年下半年),因此將環球晶(6488)由「中立」升評至「買進」,日 月光投(3711)控由「減碼」調升至「中立」。 至於其他台廠,野村的評等維持不變。台積電(2330)仍列在野村長期結構首選名單上, 即使下調今年營收,但野村看好台積電在先進製程的主導地位、加上本益比只有15倍(相 較於AI伺服器ODM廠本益比超過20倍),因此維持買進,目標價700元。 買進名單還包括聯電、頎邦、祥碩、信驊;對於世界先進、精測、譜瑞-KY、瑞昱、聯發 科、聯詠則為中立;但減碼穩懋。 心得/評論:因AI,COWOS產能大開,一些半導體廠反而是機會 預期還會有一年的漲勢,有AI的半導體股有機會跟到一波嗎? ※必需填寫滿30字,無意義者板規處分 -- -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 220.129.96.180 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1690388480.A.932.html
cuteSquirrel: 食品已經跟上 07/27 00:22
longtimens : 下面有超導體行情(誤 07/27 00:23
TokyoHard : 好像在轉超導的風向了 07/27 00:31
iop8893 : 超導起來 AI運算能力也會up啊 07/27 00:34
bitcch : 超導AI 不敢想像 07/27 00:40
stone00100 : 明天再一根 07/27 00:46
ggian123 : 超導了 07/27 00:52
FXW11314 : 超導>>>>半導,明天一人一根 07/27 00:55
f78507851 : 聯電也在裡面?落後製程也有希望 我不相信 07/27 00:56
darkangel119: 全導》半導 07/27 00:59
jeff22aa22 : 超導做不了半導體的事吧… 07/27 01:07
s111228s : 推文很多人物理老師請假 07/27 01:16
stanleyiane : AI x 超導 迸出新滋味!! 07/27 01:17
stanleyiane : 外豬小兒都放話AI 再熱一年,現在根本連山腳都還沒 07/27 01:18
stanleyiane : 看見呢!! 07/27 01:18
KKlin813 : 超導拿來做量子電腦 07/27 01:19
kkchen : 用超導材料製造晶片? 07/27 01:39
ghost2010kid: 10樓推文有趣 07/27 01:41
KID0924 : 完全不同的用途 07/27 01:46
uranus99 : 才喊一年,那AI大概活不久,當初軟板都喊10年的 07/27 01:49
uranus99 : 依照比例算,大概要除5,剛好最近可能就GG 07/27 01:50
snoopy790428: 長榮股價烙賽之後 營收也還有強一年 07/27 02:44
kevin31a2 : 出貨嘍 07/27 06:09
newstyle : 物聯網 07/27 06:40
bill1478963 : 沒cowos 後段組裝量哪起得來 07/27 07:43
pessimism : 以後還需要光封裝,現在並不成熟 07/27 08:08
pessimism : 上詮就是在漲這個題材 07/27 08:08
joysanchis : 結果封測華泰最噴 07/27 08:24
a30332520 : 物聯網6770就有救了 07/27 08:32
MingANN : 封測菱生終於噴了,明明他也有能力做先進封裝啊! 07/27 12:49
MingANN : 之前有聽傳聞說外溢的cowos單他也有吃到 07/27 12:49