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原文標題:美三大CSP強攻AI 台伺服器H2出貨看俏 ※請勿刪減原文標題 原文連結:https://reurl.cc/mDQn8A ※網址超過一行過長請用縮網址工具 發布時間:04:10 2023/07/28 ※請以原文網頁/報紙之發布時間為準 記者署名:翁毓嵐/台北報導 ※原文無記載者得留空 原文內容: 美系三大CSP(雲端服務供應商)包括微軟、Google母公司Alphabet和Meta,接連於最新 一季的財報說明會中,重申續投AI應用服務,台廠一線伺服器供應台廠包括緯穎 、廣達及英業達,下半年在雲端資料中心伺服器及AI伺服器產品之出貨動能,亦 可望在客戶需求明朗下,進一步加溫。  率先端出最新一季財報的微軟與Alphabet,皆在說明會中不斷的提及AI相關內 容多達至少80餘次。Alphabet財務長Ruth Porat直言,今年接下來的季度裡,針對雲 端資料中心的基礎建設支出,都會處於「偏高水位」,明(2024)年還會再成長。  微軟財務長Amy Hood表示,微軟將加速投資雲端基礎建設,以因應擴大的AI平台服務需 求,預期在2023會計年度中,其資本支出將逐季增長。而在過去兩季中,微軟資本支出已 有雙位數的年增幅。 Meta則指出,除了開發中的AI產品,導入生成式AI的廣告服務需求持續成長,短期內AI仍 為Meta聚焦重點,雖2023年的資本支出下修,部分AI相關支出亦在今年的撙節策略下,將 推遲至2024年,但其進行投資及升級資料中心的步調並未停止,明年資本支出估將擴增。 分別占達Meta及微軟逾五成及四成訂單比重的緯穎,在該兩大美系客戶表態強化 其雲端基礎設備投資下,可望直接受惠能見度高的拉貨需求,挹注其下半年出貨動能逐季 增溫。目前緯穎採用輝達(NVIDIA)最新多GPU架構的A100/H100產品也已備妥,預計第 四季中下旬後將陸續出貨。  廣達則分別占Google及Meta訂單比重的五成及四成以上,雖同樣面臨Meta撙節支出的部 分影響,但在Google相對積極投資,加上其它歐系、東北亞CSP客戶需求增長下,下半年 伺服器業務動能走升可期。另一方面,廣達做為輝達最新MGX架構之H100高階AI伺服器的 首波供應商,預計8、9月就將開始量產,於第四季到明年逐步放量出貨,屆時亦期能明顯 挹注其伺服器業務動能。  英業達為Google及微軟的主要供應商之一,除上半年已持續出貨的A100系列AI伺服器產 品外,自第三季起就向客戶出貨H100系列之AI伺服器。  惟客戶端因優先以AI伺服器產品拉貨,將使其它非AI伺服產品的訂單向後遞延。 心得/評論:微軟、Google母公司Alphabet和Meta強攻AI,台廠一線伺服器廠都將在H2大 大進補,這些台廠有應該算是真AI吧? ※必需填寫滿30字,無意義者板規處分 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 223.137.254.233 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1690502482.A.700.html
house911 : 丸子? 07/28 08:03
ivan1116 : 股票出貨 還是ai出貨 07/28 08:05
jokem : 又出貨 07/28 08:05
babyhello : 真 出貨文 07/28 08:05
HloveDahyun : 陰夜瘩 07/28 08:08
guardangle : 新聞連發 07/28 08:10
※ 編輯: yakimochi (223.136.109.187 臺灣), 07/28/2023 08:14:14
ledmstony : 今天要出貨了 07/28 08:13
ravelson : 拼命吹 真的出貨 07/28 08:16
s58565254 : 出貨無誤 07/28 08:16
g11121s : 利多不斷,持續出貨!哦,是股票的出貨,不是伺服 07/28 08:17
g11121s : 器 07/28 08:17
weiflower520: 一篇一根 07/28 08:18
q8977452 : amzn不也有aws,為啥新聞都沒提到呢? 07/28 08:19
roytenpura : 又…又出貨 07/28 08:21
STAEGG : AI落伍了,現在是超導 07/28 08:26
s56565566123: 早就都卡好位了 現買現套 07/28 08:27
Domtoretto : 點到誰 誰跌停 07/28 08:29
qoo10067 : 拉高就是出貨 07/28 08:32
Nick0907 : 好了啦 07/28 08:32
NEX4036 : 出貨嘍 07/28 08:33
manorange610: 美超微 8.8見真章 07/28 08:34
laechan : 再騙 07/28 08:44
abiggun : 拼命吹 07/28 08:48
ricky77525 : 關鍵字 出貨 07/28 09:10
stanleyiane : AI 伺服器導入超導運用,強強聯手!! 07/28 10:44
jerrylin : AI的上升 但其他一般的伺服器減少 07/28 11:02
jerrylin : 只有NV能完整吃到這塊 07/28 11:03
leon7673 : 一篇就是殺一根 07/28 12:25
MLARAI : 台廠一線AI伺服器廠是鴻海,雖然股價不會漲XD 07/28 12:29
MLARAI : 假新聞 在亂帶風向,廣達龍頭個屁 07/28 12:30
smbtomas : 拉高出貨超爽 07/28 13:54
lightson : 996669 07/28 14:44
secret1043 : AIAI H2買了BI 07/28 16:36