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作者awss1971 (退出江湖)
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標題[新聞] 好友谷月涵警告小心泡沫 謝金河：只要2大
時間Mon Jul 31 14:47:36 2023
原文標題： 好友谷月涵警告小心泡沫 謝金河：只要2大哥沒崩 AI股就不出事 原文連結： https://www.chinatimes.com/realtimenews/20230731000006-260410?chdtv 發布時間： 05:00 2023/07/31 記者署名： 中時新聞網 原文內容： 台股持續上演ＡＩ的狂熱，整個市場重心都在ＡＩ概念股身上，這個凌厲的漲勢，我在上 一周也在《先探》提醒大家必須留意年線的乖離，因為再好的股票也不會一口氣衝到天際 ，最近我的好朋友谷月涵先生跳出來提醒大家小心ＡＩ的泡沫。 ＡＩ是不是有泡沫，仍有待市場來印證，但一個族群大狂熱，市場如癡如醉的時候，通常 都是散戶被割韭菜的時候，最經典代表作是二○二一年七月的貨櫃三雄，那個時候貨櫃運 價一直漲，長榮一鼓作氣漲到二三三元，外資目標價看三○○元，市值也一度衝上一兆元 以上，在台股排名第六，貨櫃三雄名次一直往前挪，盛況空前的時候，市場當沖猖獗，長 榮、陽明單日成交量都破千億元，三檔貨櫃航運股成交量占市場三分之一。 不玩ＡＩ衝浪難賺到錢 現在ＡＩ熱度正當頭，例如廣達漲到二六六．五元，市值達一．○三九三兆，排名躍升到 第四，林百里變首富，今年廣達、台達電市值都曾經突破一兆，這是台灣資本市場的大事 ，除了廣達外，緯創漲到一六一．五元，市值跑到四六八三．八二億元，一家緯創市值已 經打敗當年不可一世的聯想集團，而緯穎也漲到二一四五元，市值跑到三七四九．六億， 把緯創跟緯穎加起來，市值達到八四三三．四億，已經超過富邦金、台塑石化，市值可以 排到第七。 整個台灣ＩＣＴ產業好像照著林憲銘的劇本在演，他說台灣的ＩＣＴ產業市值太低，而這 兩個月ＡＩ硬體新革命正符合他原先的預測，除了廣達、緯創外，光寶科漲到一五四元， 市值三八二四．三四億，技嘉漲到三八二．五元，市值跑到二四三一．五億，英業達跑到 七三．五元，市值來到二六三六．八億元，最後連被冷落在一旁的華碩也出來召開記者會 ，暗示未來ＡＩ伺服器產品會成長五倍，股價連拉兩支停板，最高來到三九九元，市值跑 到二九六三．七七億。 除了伺服器廠大躍升，像導軌的川湖一口氣漲到一○六○元，機殼的勤誠漲到二四九元， 營邦到四○一元，晟銘電也漲到六二元，散熱相關的雙鴻漲到三三九．五元，奇鋐到三六 七．五元，高力到四四七元，大漲時股價線圖還刊登在香港上。廣運到一○八．五元，建 準跑到一五一元，這是台灣股市今年最火熱的族群，而且漲勢集中在這裡，沒有在ＡＩ衝 浪的投資人幾乎很難有賺差價的機會。 只有基本面能撐住高股價 一個市場過度狂熱，當然醞釀反轉危機，ＡＩ硬體製造產業鏈會不會複製兩年前貨櫃三雄 的命運，仍有待未來市場來印證！ＡＩ會不會泡沫化，有兩個觀察指標：一是技術面的乖 離，現在每一檔ＡＩ股乖離都很大，甚至比當年貨櫃三雄更大，這是值得小心的地方，每 一次市場過度狂熱的時候，我都會搬出「老人與狗」的理論，小狗再怎麼會跑，也會跑回 主人身邊，今年漲勢最早發動的軍工股，像jpp-KY（5284）在五月二十四日跑到一七七． 五元，那時的年線在七一．四元，這次股價已經拉回到半年線；亞航（2630）一口氣漲到 六七．四元，年線在二○．五元，現在股價已經跌破季線，技術面乖離太大，市場一定會 修正熱度，這個理論大家不可輕忽。 除了技術面外，最後仍會回歸到基本面，真能撐住股價屹立在高檔的是基本面，市場再怎 麼會炒，如果ＥＰＳ出不來，股價最後仍然會跌回去，像當年基亞（3176）、浩鼎（4174 ）瘋狂炒作，套牢的都是散戶，最近廣達列入警示，六月ＥＰＳ一元，算是符合市場預期 ，未來股價若要站在二○○元以上，ＥＰＳ至少要有十元的實力。機殼的勤誠過去最好的 ＥＰＳ是八．三二元，未來要站穩二○○元，也要有賺一個股本的實力，所以，股價大漲 後，真能撐住高股價的是基本面。 二十五日緯創公告出售當年賣廠給立訊，同時買入立訊的股票，這次一鼓作氣把五六三九 ．一萬股的立訊股票都出光，虧損十一．七億人民幣，大約影響ＥＰＳ一．九一元，林憲 銘這個大動作，趁市場好景把潛藏的爛帳一次處理，這是好事，不過會影響緯創的股價， 有了緯創開這一槍，市場會開始震盪整理，這當中有兩個重要指標。 一個是Nvidia股價到現在仍在四四○美元以上，市值站穩一兆美元，Nvidia不跌，ＡＩ硬 體股大跌機率不大；另一個是美超微（Supermicro; SMCI），股價二十五日仍創下三二三 ．九九美元新高，市值跑到一六八．五七億美元，美超微原來也是一家小的伺服器廠，現 在市值也出現十倍速大漲，只要Nvidia、SMCI股價不墜，ＡＩ股看起來不會有太大風險， 不過，這個時候在ＡＩ熱到最高點的關鍵時刻，大家要認真思考台股下一個方向。 心得/評論： 先說...這是本人第一次也是最後一次發 老洩的新聞.... 1. 一天到晚馬後炮 幹話...真要說有啥就是統計了一些數據 2. 甚麼都有講 甚麼都沒結論;漲了他都有提到 跌了他也有提醒... 永遠兩面光(比喻做人處事老練成熟，兩方面討好) 最後注意..這些公眾人物 大家可以酸他 可以叫他滾 但不可以罵人 會進桶的 昨天就有一位罵了老謝 被人檢舉進桶...請大家各自珍重~~ https://i.imgur.com/vIpTiNc.jpg
-- 股板功能: 打嘴砲 貼梗圖 PO對帳單 裝反串 說笑話 看人崩潰 聽創作曲 讀畢業文 https://i.imgur.com/JUKw3mE.jpg
-- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 220.135.246.90 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1690786060.A.627.html
推 Scorpio777 : https://i.imgur.com/M8j509e.jpg 07/31 14:48
推 snowsummersp: 最頂的謝金河= = 07/31 14:48
噓 haunt11 : 滾啦謝嘴哥有種桶我啊 07/31 14:48
推 weizon : 明天繼續 07/31 14:49
推 CZOM : 原來罵老謝會進桶.. 07/31 14:49
→ hebeisme5566: 還好我聽老謝的買中國正2 07/31 14:49
推 pqpqpqpq : 我自從在老謝FB說他馬後炮後，就變不能留言，只能 07/31 14:50
→ pqpqpqpq : 按讚跟分享，老謝賊的很 07/31 14:50
推 f204137 : 沒有AI 一樣能賺啊... 筆電行 眼鏡行... 07/31 14:50
推 CrowChes : 兩個小丑唱雙簧 07/31 14:50
推 soloyi : 99大哥 07/31 14:51
→ cl3bp6 : 老謝的新聞都喜歡把數字用大寫 然後幾塊到幾塊 廢 07/31 14:51
→ cl3bp6 : 話一堆騙稿費 07/31 14:51
推 nodnarb1027 : 玄冥二老出手了 07/31 14:51
推 PPTmilktea : 怎麼辦 這次要站哪邊 真的完了 07/31 14:51
推 smbtomas : 我也偷罵 07/31 14:52
推 vincent0911x: 兩強對決 07/31 14:52
→ drsunyatsen : 說廣達股價要站穩200 EPS至少要10 那鴻海不是更棒XD 07/31 14:53
推 peter6666712: a 恭喜 07/31 14:53
→ Orianna : 我不罵老謝廢物 心裡不論怎麼想 嘴上不講就好 07/31 14:53
推 ImCPM : 他的文章每篇都一堆數字湊字數 真的可撥 07/31 14:53
推 centaurjr : 看成二哥沒崩就沒事...想說關他屁事XD 07/31 14:53
→ jenchieh5 : 把老謝的文章堆疊的數字都抽掉，就剩.. 07/31 14:53
推 sllyabic : 原來 07/31 14:53
→ laechan : 河谷雙煞 07/31 14:53
噓 piercingX : 可以放人一條生路嗎 07/31 14:54
推 etop : 叫九面去採訪他們兩 就是要對決 07/31 14:54
推 corner3500 : 慘了，雪上加霜QQ 07/31 14:54
推 Lionvjm95 : 明天再一根 小心了 07/31 14:55
推 ibetitisnot : 丸子 07/31 14:55
→ zzj11 : 東方神秘力量 07/31 14:55
推 superamd : 蟹阿老闆又補刀 明天ai.... 07/31 14:56
推 PTThph : 兩個反指標對做誰會贏？ 07/31 14:56
推 AGODC : 整天用吹的人，看他講話有夠討厭的 07/31 14:56
推 tonylolz : 大哥崩啦 07/31 14:57
推 kimfor : 講的蠻好的，AI的確跟Nvidia息息相關 07/31 14:57
噓 ambitious : 推文小心 07/31 14:57
推 weipoyen : 谷謝對作 07/31 14:57
推 theurgy : 原來明天開平盤 07/31 14:57
推 strlen : 晚上NV崩回3字頭給你看 07/31 14:58
推 yellone741 : 出大事啦 07/31 14:59
噓 stanleyplus : 大出貨阿!!!!!!!!!!!塊陶阿!!!!!!!!!!!!! 07/31 14:59
推 henry90254 : 快笑死XD 07/31 14:59
推 xyzgod999 : 這麼一說就是出大事了 07/31 15:00
推 junibookye : 大哥永遠是對的 利好出貨 07/31 15:00
→ greattower : 多一根，恭喜多軍 07/31 15:01
→ idernest : 正反對作 冥燈鉗形攻勢 07/31 15:01
推 jokem : 明天再一根 07/31 15:01
推 gk1329 : 只要沒出事 那出事嘞 07/31 15:03
→ transfight : QQ玄冥二老出手..塊陶啊啊啊啊啊啊！ 07/31 15:03
→ simo520 : 萬寶雜誌，馬後砲之王 07/31 15:03
推 fdkevin : 來啦 07/31 15:04
推 kji590929 : 謝謝大哥 明天再一根 07/31 15:04
→ s7598261 : 頂尖對決膩… 07/31 15:06
噓 YLTYY : 丸子 07/31 15:06
噓 Transposon : 蟹股一出手，台股變沒有 07/31 15:06
推 qoo60218 : 這兩個什麼時候可以抓去關？ 07/31 15:06
→ z7956234 : https://i.imgur.com/4nwRuzG.jpg 又 07/31 15:07
推 tamynumber1 : 慘了 07/31 15:09
推 gy206578 : 黃金哥倆好 07/31 15:10
噓 tanchuchan : 罵老謝還會進桶！沒指名道姓欸 07/31 15:11
推 mdkn35 : 他罵人本來就容易進桶 07/31 15:11
推 Healine : 至尊對決 07/31 15:12
推 MADAOTW : 代表會大漲，但兩大哥會崩且AI會出事 07/31 15:12
推 Vvwin : 真是謝囉 07/31 15:12
→ BruceChen227: 想罵心裡想就好 說出來是要負責ㄉ 07/31 15:12
推 bala73 : 丸子 大崩壞 07/31 15:12
推 herculus6502: 塊 陶 啊 07/31 15:13
→ ledmstony : 丸子 07/31 15:14
→ young2008425: 明天噴出 07/31 15:15
→ lightson : 就是你 07/31 15:17
噓 polypress : 老謝又在寫讀書心得了 07/31 15:17
推 kkevinhess1t: 大爆噴 07/31 15:17
推 qqazwss12345: 我買上進多單 謝了 07/31 15:18
→ KadourZiani : 恐嚇仔好了啦。喊快一年崩盤了 07/31 15:19
推 kenntrf : 谷月涵及謝金河兩個反指標在互唱反調… 07/31 15:23
推 hypeng : 朝聖推 07/31 15:25
推 sw9294 : 風向難以判斷，兩個反指標對作何解？ 07/31 15:26
→ benptt : 負負得正，大漲！ 07/31 15:28
推 zxc132004 : 老謝就當成聽故事吧，他都講已經發動的 07/31 15:29
→ achinyu : 除了馬後炮還能幹嘛？ 07/31 15:30
→ Kobe5210 : 負負得正XD 07/31 15:30
→ jt13 : 可憐 07/31 15:32
推 midone740903: 臭老頭壞的很 07/31 15:34
→ wemee : 糟了 兩個壞掉的鐘對幹 哪邊會贏？ 07/31 15:34
→ tttxxx : 難怪謝金河的fb都是正面的留言 原來他會拉黑別人 07/31 15:38
→ CYL009 : 幹 怎辦 兩大指標不同方向意見了 丸子 07/31 15:39
推 a2080259 : 怎麼抓 好難xd 07/31 15:40
→ Behave : 奇怪，現在又是蔣總統嗎？又不能嘴關係好的人了嗎 07/31 15:41
推 jordan1204 : 頂尖對決 07/31 15:41
推 zzzzzzzzzzzy: 兩大冥燈那就是火車對撞多空雙巴 07/31 15:43
推 henry6715 : https://i.imgur.com/l8xZ33V.jpg 07/31 15:45
→ david9066011: 閉嘴老謝 07/31 15:51
噓 Ogrish : 現在不能罵了喔？？反正一堆檢舉魔人 07/31 15:53
推 stanleyiane : 老謝這波沒上車在生氣氣了齁 07/31 15:53
噓 acolam : 老洩上次喊緯創 07/31 15:56
→ RayTn : 老謝來了，派對結束 07/31 15:57
→ billionaire : https://i.imgur.com/4CBnPI9.gif 07/31 15:58
推 asas123sdsa : 兩大反指標各位如何看 07/31 16:03
推 st856533 : Q_Q 07/31 16:10
推 KSVS2010 : 回檔就虧死了不用崩 07/31 16:11
推 brendon7831 : 我謝了謝謝 07/31 16:17
→ dreamnook2 : 你們兩個挑一個方向好嗎 我要反著下 07/31 16:18
推 Wilsly : 丸子 07/31 16:23
推 leechester : 好棒棒 只能誇 洩洩最厲害的預言家 07/31 16:31
推 gbman : 丸子! 07/31 16:32
→ turncolan : 這籤怎解？ 07/31 16:45
→ teve429 : 對決了 07/31 16:47
推 WWIII : 靠北 07/31 16:53
→ gosh717 : 開始了 07/31 16:55
推 sun613 : 航運那時是有疫情影響空運的時機點，AI是未來長遠 07/31 16:58
→ sun613 : 的趨勢，不能完全類比！ 07/31 16:58
推 BroDians : 但是他崩了。我覺得他會崩 07/31 17:03
推 rhapsody1112: gameover 07/31 17:04
推 InfocusM510 : 來囉 07/31 17:07
推 westlml : 最近中國漲超兇 科科 07/31 17:11
推 ciza : 阿北 初四了 阿北 07/31 17:18
推 benting : 完蛋， Ai to Bi 07/31 17:39
噓 dufflin : 啊哈哈哈 哇哈哈哈 嗚哈哈哈 07/31 17:59
推 andyjaw : 所以兩大哥今天算崩了嗎？ 07/31 18:03
推 libraghost : 老謝不愛很愛酸鴻海 07/31 18:32
推 owennice : 原來今天跌是老洩開口 07/31 18:40
推 hutten : 頂尖對決 怎麼選0.0 07/31 19:01
推 kenndy : 玄冥二老XDDD 07/31 19:13
推 eric6616 : 該禁這咖了吧 完全一點專業都沒只會馬後炮 07/31 19:26
推 s90154aa : 靠腰這兩個對做要抱現金 07/31 19:26
推 MinJun5566 : AI掰掰 07/31 19:33
噓 leiouter : 為什麼你又要說話 07/31 19:52
推 sakusaketaro: 結果今天晚上兩支大跌 明天台股AI反彈？ 07/31 20:44
推 IPHONE10 : 我只信谷阿莫 07/31 20:49
噓 imurra549j : 亂講話 去寫書就好 07/31 20:49
推 kt493 : 老謝 反著看 谷月涵 現在正者看 07/31 21:55
推 eddie0630 : 上週才在向研會聽他講AI股，結果這週就….. 07/31 22:25
推 mqhung : 慘 07/31 22:27
推 MiniArse : 綠色國濕 08/01 01:44
推 ddtkqoo78 : 老謝現在是哥布林國師 08/01 12:07
推 billionaire : https://i.imgur.com/kPpd9ap.jpg 08/01 16:59
推 solomonABC : 老洩真的神 開示即高點 08/02 10:45
推 solomonABC : 謝謝老洩開示 878出在高點 09/27 18:24