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作者aloness (aloness)
看板Stock
標題[心得] 2023Q2產業營收整理-part1(成長篇)
時間Wed Aug 2 17:35:37 2023
承接系列文 至上週完成更新自己追蹤的各產業公司2022年報 營收統計至今年6月 彙總資料分享給大家參考 閱讀要點： 本表是試圖拆分各公司在各產業別的營收計算，進行統計 故如果是認列虧損或轉投資虧損，不會反應在這張表上 為方便閱讀，大致分類成漲/平/跌三主題 補充：漲、平、跌都是以近半年的走勢來分類 一樣先從漲的開始講 一、銀行業 https://imgur.com/vlrJSZC 二、保險業 https://imgur.com/Dn0igpJ 三、證券業 https://imgur.com/Zv7Rhy5 今年來大盤上攻+升息 不論是借錢的、認列持股或投資受益 連帶收手續費什麼的 這三個都是正相關受惠 銀行業的國泰在六月營收也是回到長期的平均水準 銀行業今年佔比較大的算是中信金 & 國泰金 保險業仍是國泰、富邦當道，開發金收購中壽後在保險業的市佔率也追上來 證券業仍然以元大市佔率最高 開發金的凱基 & 國泰金 再看看今年Q2財報有沒有大洗牌 四、背光模組 https://imgur.com/hHWcLQK 從年初的谷底一路攀爬 屬於顯示器產業的族群之一，卻是比較晚反應的 (近期才開始有人要炒瑞儀&中光電) 不過還沒有回到以往的平均營收 須再關注 但今年成長最強的應該是達運 (受惠小尺寸面板? 今年二線面板廠表現不錯) 五、電池組(廣義) https://imgur.com/klYNHDg 今年在電動車市場逆風消息不斷 但整體營收還是緩步成長，與消息面不同步 台達電也達到近期新高 這個產業依舊是台達電一個人的武林 而第二大的新普在攜帶裝置市場還是有一席之地 六、IC設計-顯示器 驅動 https://imgur.com/oQJkfOQ 跟著面板產業一路從年初往上爬的族群 聯詠、矽創都有不錯的表現，持續擴大市佔 七、IC設計-網通 https://imgur.com/A8ZlKy8 廣義上的伺服器+5G概念股 整體成長趨勢反應了瑞昱+科締納的營收成長 但其他家就表現相對普普 雖然最近沒什麼明顯消息，但5G的市場動能還是有在拓展 八、IC設計-介面傳輸 https://imgur.com/bOlEzM2 廣義上來講也是伺服器概念股 且受惠IPHONE的傳輸規格改TYPE-C 今年表現比較偏向成長的有祥碩、威鋒電子、創惟 九、IC設計-電源管理 https://imgur.com/ymoxlXl 從去年下半年走到谷底後 今年也是跟著一路上升 但還沒有回到以往平均水準 充電椿、伺服器，都跟他高度相關 整體表現較佳的是致新、聯發科的立錡科技 十、IC設計-多媒體 https://imgur.com/s4z83by 這個族群在今年走漲的也很意外 以往表現平平不突出 不知是不是受惠電動車的發展 市佔最大是瑞昱(超過5成)、其次凌陽 十一、IC設計- 控制 https://imgur.com/o5OsnkY 屬於特殊目的族群的IC，大致上歸類於此 這個族群由安國、點序、迅杰佔比較高 而安國、迅杰維持小幅成長 安國很有意思，多年來一直在併購公司 包括今年吃下的展匯科也是 十二、遠距產品 https://imgur.com/Tq2yYjF 疫情期間分類出來的族群 產品偏重VR或視訊等，金額本就不高 走向成長是因為台達電的視訊產品比重微增加 連帶拉高這個族群的成長 十三、旅遊 https://imgur.com/RjsCtmp 一飛沖天的旅遊業，強勢成長 應該不需要解釋 營收成長力道還沒緩下來 不過股價老早就飛天了 十四、顯示卡 https://imgur.com/6A5Rh3c 這個名稱其實含兩大類族群 一個是製作生產、一個是電子貿易商 而貿易商沒有被算進來(因財務架構不同)，所以認知會不太一樣 營收波動主要是受華碩在板卡分類權重的影響 十五、飛機零組件+維修 https://imgur.com/Cu1QPYa 解禁後各航空業都在訂飛機 營業額半年後來看，仍在持續緩步成長 但也許是因為最終組裝產能有限(大致就空巴波音那兩家) 各公司(如駐龍、豐達科等)都無法明顯擴張市佔 十六、雲端應用 https://imgur.com/l2IEiTn 真正的伺服器概念股之一，軟體類別 市佔成長表現好的是邁達特、宏碁資訊、伊雲谷 十七、資訊工程 https://imgur.com/LyWSjHq 廣義的資訊工程類別 除了雲端跟物聯網之外，其他的都算進來 如資安、金融服務、辦工自動化、工業軟體 歷歷扣扣 不過這個類別並沒有市佔成長特別強的 十八、生技-醫美產品 https://imgur.com/VTpaqWW 也是從年初的谷底一路爬回往常水準 市佔高的有曜亞、麗豐、軒郁、佐登、南六 今年表現比較好的有軒郁&佐登&南六 其中佐登有一部份貢獻是來自城堡收入 *感謝軒郁讓我投報大進補 十九、生技-生物檢測 https://imgur.com/Qgi6Dq8 這類別營收會爬上來也是蠻意外的 市佔高的有撼訊的撼衛生醫科技、訊聯、基亞 不過撼訊&訊聯都漲過了 二十、隱形眼鏡 (新增) https://imgur.com/1jjqTlO 今年是緩步向上 但各相關公司的市佔率卻是此起彼落 沒有明顯擴大成長的 市佔率依序為 晶碩、精華、視陽&望隼 二十一、租賃(新增) https://imgur.com/tHzBtsC 中租、裕融、和潤 租賃三雄的天下 仔細整理出來後，才發現很多銀行也有另外開公司做租賃業務 但金額比重低很多，無法跟這三家專門的比 不過營收只能當參考 各家好不好要去看財報 主要看他放出去的錢跟收到的利息比例 但不是這文重點就不一一講解 二十二、化合物半導體 (新增) https://imgur.com/g8wvVre 也是從今年開始一路向上爬的產業 但還沒去查是受惠於哪些行業的訂單 市佔率最高為穩懋 其次有漢民集團漢磊+嘉晶、全新、宏捷科、聯亞、聯電的聯穎光電等 只看今年表現好的是穩懋、漢磊、宏捷科等 -- 弄到7月才把要看的年報消化完畢 緊接著8月底各公司又要開獎，開始再看一輪了… 提供大家參考看看 有疑慮或錯誤也請指正 整理完之後，自己也覺得上漲類少了很多族群 下回再分享 繼續賺點P幣 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 60.248.57.172 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1690968939.A.B01.html
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