[新聞] 跌深反彈!外資喊買元太、智原 目標價出

[BlueBird5566 (賴粉意見領袖)]

原文標題：跌深反彈!外資喊買元太、智原 目標價出爐

原文連結：https://ctee.com.tw/news/stocks/921272.html

發布時間：2023.08.15

記者署名：工商時報 簡威瑟

原文內容：

台股14日再度遭遇空頭襲擊，指數大跌逾1％，內外資開始將目光放到回檔幅度已大、具反
彈契機的電子人氣股身上，摩根大通證券、中信投顧雙雙看多元太（8069），鎖定四色新品
電子貨架標籤（ESL）成長；匯豐證券則重申智原（3035）掌握ARM特殊應用晶片（ASIC）商
機，合理股價上看425元。


元太公告第二季財報，毛利率53.1％，優於市場共識，摩根大通證券認為，元太毛利率明顯
提升，與產品組合進步有關，帶動單季每股稅後純益（EPS）也超越市場與摩根大通賦予期
望值。


摩根大通看好元太ESL產品下半年擴張表現，給予300元高檔推測合理股價，維持「優於大盤
」投資評等。

中信投顧指出，ESL已成元太最大業務，其經營管理階層預估2023年ESL營收與出貨仍有雙位
數幅度成長，2024年還有北美連鎖賣場Walmart，以及歐洲連鎖賣場大客戶訂單加碼挹注。
另外，元太ESL大客戶SES-imagotag於6月遭放空投資機構出具報告指稱財務舞弊，但後續未
提出實質證據。

元太另一重要業務電子書閱讀器有觸底反彈跡象，業者看好2024年彩色產品升溫。中信投顧
說明，原本電子書閱讀器與電子筆記本等消費性電子產品可能衰退，但近來客戶需求有轉強
，主要是反映傳統銷售旺季備貨情況。

Kindle已開始進行彩色電子書內部驗證，2024年有機會明顯成長，且表示看好未來彩色取代
黑白。

匯豐證券針對智原指出，ARM近期公布針對全球雲服務所設立的Neoverse平台，將在人工智
慧（AI）與高效能運算（HPC）領域扮演更重要的角色，智原與台積電則是ARM合作夥伴中唯
二的台灣企業。匯豐認為，智原透過與ARM更緊密的設計連結，不僅可以從ARM矽智財（IP）
認證機會中受益，未來也有機會奪得更多ARM的ASIC專案。

外資估算，智原2023年的EPS為6.89元，2024年獲利將大增54.5％、EPS為11.34元，2025年
更上看16.39元，等同兩年後比現在多賺進一個股本。

心得/評論：

電子紙好有fu糗
外資提高元太目標價到300
元太最近被錯殺
今天線型非常漂亮 完美直角三角形
對了，元太明天要開法說會，懂的就懂

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推 TIouChen    : 訊號來了?!
→ piercingX   : 外資報告….呵呵 不是都要反著看嗎
推 mcharuko    : 收到 佈鰻魚智源空單
推 kssdpp222   : 出貨啦
※ 編輯: BlueBird5566 (223.140.183.212 臺灣), 08/15/2023 10:55:47
推 nodnarb1027 : 假外資真投信吧
推 yee         : 嘖嘖，外資的嘴！
噓 dawnline    : 笑死
→ ai8051      : 外表塗蜜,裡面含屎
推 tigerzz3    : 智原走勢強勁 鰻魚不好說
→ rockmaxdash : 可以做空了
推 deepelves   : 阿?鰻魚飯我以為200元算很貴了
推 xboxandone  : 180見
推 lweis       : 99鰻魚
→ laechan     : 目標價打七折
推 xxx5566xxx  : 跌半根
推 a9621225    : Ok 先賣持股外加做空
推 naligono    : 唬爛到大家現在都不信了 笑死
噓 l700922     : 出貨嚕～
推 ax710755    : 425八折340
→ rbelldandy  : 元太法說都是法會,一根
推 idlewolf    : 法會+小摩 好喔
推 slayptter   : XDDDDDDDDDD
推 chunboy0812 : 法說來了先一根
→ bigkuan     : 摩根大通套很多
推 YorkC       : 哈哈哈哈 爽 會掉到多少啊？
推 phang16     : 六月就喊過300了