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依圖片所示,我國聚酯加工絲的銷售量,在2020年初因疫情關係大幅萎縮,隨後逐步回溫 ,約 又於2021年底時逐步下滑。 普遍認為是因為通膨導致消費者推遲不具立即性需求的消費,也就使品牌端庫存去化緩慢 ,影響上游拉貨力道。 又關於宜新另一主要產品彈性包覆紗,除上述原因外,還因為疫情後人們回到公司上班, 居家服(較會使用彈性紗)需求減少,致出貨量減少。而通路商為加速庫存去化降價競爭, 影響下單意願並使上游毛利率下降。 目前品牌端庫存去化已近尾聲,又年底聖誕節將至,預期消費力道轉強,故營收已落底。 公司方預期Q3營收較Q2小幅回溫,Q4持續轉強,明年營收、獲利大幅回溫。 至於獲利方面,個人預估月營收對應稅後利潤的關係如下,各位可以自行推算。 7000萬:-310萬 8000萬:54萬 9000萬:419萬 10000萬:783萬 11000萬:1148萬 12000萬:1512萬 13000萬:1877萬 14000萬:2241萬 15000萬:2606萬 16000萬:2970萬 17000萬:3335萬 (676萬=EPS 0.1元) 本益比可以抓10~12倍,用預估營收換算EPS之後再推算合理股價。 ECFA方面,宜新主要內銷,少數外銷日韓印度等國,應不會有直接衝擊,但由於紗賣給下 游後做成布,而台灣以出口布為大宗,可能會受到間接衝擊,但無法預估。 車用紡織方面,只知道還在等認證期,目前有數家車廠驗證中。 近期投資九千萬更新設備,可提升產能,汰除舊設備,增加產品多樣性。 綜上個人認為宜新長期競爭力不變,以長期投資為目標,持續持有中。 短線上籌碼都是低於100張的散戶在換手為主,暫時欠缺題材跟資金面點火。讓各位套牢 很抱歉,我依然會持續追蹤。 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 49.217.136.139 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1693382141.A.108.html ※ 編輯: xuane (49.217.136.139 臺灣), 08/30/2023 15:56:00
yigune : 套牢一陣子,思考要不要攤,x大好08/30 15:57
※ 編輯: xuane (49.217.136.139 臺灣), 08/30/2023 15:57:48
hebeisme5566: 挖靠 跌成屎08/30 15:57
hunteryoyoyo: 看起來很有fu糗耶08/30 15:59
hihi29 : 今年這樣賺的到1元嗎@@08/30 16:04
pypy93264 : 兩張套牢中08/30 16:05
afra19800524: 紡織這二年很慘,我在南亞紡織,三個廠集中一個廠, 08/30 16:07
afra19800524: 遇缺不補08/30 16:07
alexxlee : 纺織還在景氣下行周期08/30 16:14
mustafa : ecfa重磅醞釀中 怕怕…X大好!08/30 16:14
brianjr3 : 10張套牢中:)08/30 16:14
androider : 這檔我賣在4608/30 16:20
e33195 : 成本31繼續套08/30 16:22
androider : 年輕鄉下小公司沒經過幾次景氣循環,不適合重壓08/30 16:22
a633599 : 台股有那麼多 為什麼要專注這種的業績衰退的公司08/30 16:29
a633599 : 停損兩個字不會寫嗎... 08/30 16:29
sw9294 : 紡織題材已低迷很久,敢進場真的需要信仰08/30 16:46
perfect64732: 有點慘08/30 16:51
jeff79723 : x大推推08/30 16:56
aeonmusic : 紡織業今年慘兮兮...歷來最慘08/30 17:14
lahugh : 讚讚讚 每天上班都會經過 還可以08/30 17:26
morgen123 : 還沒落底08/30 17:28
crybaby2516 : 有持續追蹤真的給推 08/30 17:47
dreamaple : 持續追蹤推08/30 18:11
jdjfghr : 推推08/30 18:25
barrytwu : 推 跟了五張08/30 18:34
ilovecat5566: 同價位不如買遠東新cc08/30 18:36
vt0628 : 這交易量….08/30 19:09
funk24245064: 持續推 08/30 19:23
csaoesc : 推08/30 19:37
newstar13579: X大給推08/30 19:52
LALAPP : 現在這價位也跌不下去了08/30 21:04
統一回覆一下。 我現在喜歡小公司,一來希望持股具有些微的影響力,其次比較有成長空間,重壓小公司 我並不是很在意,自己也沒多少錢需要分散。 遠東新挺好的,但eps就是1、2,而宜新甚至有挑戰6的潛力。 從長期的角度來看,每家公司都會有成長跟衰退時期。要不要買進跟做股票的週期有關。 ※ 編輯: xuane (49.217.136.139 臺灣), 08/30/2023 21:11:48 ※ 編輯: xuane (49.217.136.139 臺灣), 08/30/2023 21:12:16
IsYou : X大救我,30張套牢中,損益-30多萬了^^ 08/30 23:37
扣除股息應該沒這麼多吧! ※ 編輯: xuane (49.217.136.139 臺灣), 08/30/2023 23:50:21
FaustXV : 感謝信仰加持,持續關注大大文章,最近30塊以下有小 08/31 06:53
FaustXV : 加碼~~ 08/31 06:53
iamaq18c : 紡織今年真心慘 08/31 08:13
ga60313 : 感謝x大持續追蹤 09/01 17:55
piedazin : 最近27有繼續加碼到5張 雖然被小套 但當存股還不錯 09/02 11:45
piedazin : 謝謝x大 09/02 11:45
EddieCho0401: 持續追蹤推 09/02 12:00
jeff79723 : Q2流動負債增 09/06 17:49
hoil3028 : X大 信你一把>< 09/25 09:05
lyhorcish : 最近有人講到這隻,先觀察看看 11/26 13:38