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原文標題: 台系 AI 股傳接單佳音 大摩:群聯打入輝達 AI 供應鏈 原文連結: https://money.udn.com/money/story/5607/7418703 發布時間: 2023-09-05 記者署名: 經濟日報 記者魏興中 原文內容: 摩根士丹利(大摩)證券在最新出爐的「AI產業追蹤」報告中釋出重磅訊息,指台廠群聯 (8299)順利打入國際AI龍頭指標大廠輝達(NVIDIA)的AI伺服器供應鏈,預計產品明年 上半年將正式獲得採用。 大摩半導體產業分析師詹家鴻指出,群聯即將打入輝達AI伺服器供應鏈中,其Re-timer( 中繼器或翻為正時器)產品採用PCI-E GEN 5規格,每顆報價20-30美元、毛利率高逾五成 ,預計明年上半年將被採用。 這是繼台系AI股聯發科(2454)宣布與Meta合作後,台廠在國際AI領域的又一重大進展; 而聯發科與Meta合作的產品,主要為是新產品天璣9300,支援臉書所有需要用到AI的功能 ,年底將有正式的記者會發布。 而在基本面部分,詹家鴻表示,由於NAND的價格已經觸底,群聯目前已看到來自中國大陸 的模組與智慧型手機客戶需求增強,部分客戶甚至已接受了30%至35%的價格上漲。 另一方面,群聯的PCI-E 5.0固態硬碟(SSD)控制器在全球市場已擁有高達80%的市場份 額。群聯認為,長期來看,企業用戶將貢獻全球約40%-45%的NAND需求,而目前企業收入 僅占營收貢獻約4%,顯示未來將有很大的成長空間。 針對下半年營運表現,詹家鴻預期群聯自8月起將逐月增長,下半年將展現出更為強勁的 成長動能,因此給予「優於大盤」評等,目標價上看470元,以昨日收盤價427.5元計算, 股價還有10%左右的潛在上漲空間。 心得/評論: NAND價觸底反彈 群聯的股價也跟著觸底反彈 隨著NAND需求愈來愈高 群聯的業績應該也會變更好 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 220.136.24.144 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1693919933.A.3FD.html
DrowningPool: 998299 09/05 21:19
littenVenus : 難怪有老師開始提8299 09/05 21:19
Kenhon : AI噴噴 散戶賺飽飽 cc 09/05 21:19
hirorei : 998299 09/05 21:20
Joker122 : 出貨文 09/05 21:23
YU1225 : 記憶體拉回再噴出! 09/05 21:23
joygo : 果然XD,投信每次都早知道 09/05 21:26
a0921830077 : 說沒人知道 你信嗎 09/05 21:27
DDDDRR : 大摩提哪檔就賣哪檔 這也是很棒 無一例外 09/05 21:27
koenigs : 晚了就沒意思了 09/05 21:30
apolloapollo: 晚了 09/05 21:33
Skydier : 久久8299 09/05 21:34
KSUGOD : 300多怎不提 都400多了 09/05 21:34
cl3bp6 : 998299 09/05 21:35
zles966218 : 998299 09/05 21:37
s56565566123: 大家都知到的吧 09/05 21:38
ots625 : Ai資金早跑了,要Bi個幾年 09/05 21:40
ccdrv : 又是大摩 賣最兇 09/05 21:44
std410301 : 如果有早就傳了 繼續低迷 09/05 21:44
JacksonWu : 門檻怎麼這麼低,天天都有新公司搶到單 09/05 21:44
Gavina : 這消息喊蠻多次了吧 09/05 21:45
dosiris : 今天被他關廁所 09/05 21:47
Guan63941 : 難怪投信最近一直買? 09/05 21:48
fishead1116 : 都還沒漲欸 怎就來出貨文了 09/05 21:48
ajkofqq : 明天要直接鎖了...@@ 09/05 21:49
double0 : 998299 09/05 21:52
mugigi : 總是有人先知 09/05 21:53
Kenhon : 現在歐硬怎麼輸 不要不信 cc 09/05 21:54
gn02620938 : 依照群聯尿性開高走低 09/05 21:54
gn02620938 : 歡迎勇敢去追 套一套 09/05 21:54
NEX4036 : 0800-998-299 09/05 21:57
a9564208 : 8299早就拉了 09/05 21:57
waterydan : 現在到底AI幾雄了阿,每個都打入輝達 09/05 22:04
la8day : 殺小… 09/05 22:05
Eide : https://i.imgur.com/GkMaZgq.jpg 09/05 22:05
xsoho : 明天跌停版 09/05 22:06
ctes940008 : 群聯.... 09/05 22:07
qaed : 人人都AI概念股,AI感覺也沒那麼特別了 09/05 22:08
tenghui : 998299 09/05 22:12
imlucky : 粗貨啦 09/05 22:12
takoman1105 : 998299 09/05 22:13
f204137 : 早就說人人都是AI概念 哪有什麼假AI... 09/05 22:17
klwei : 喜事變喪事了 09/05 22:17
ccdrv : 老蘇:AI概念股 越來越多 買不完了 09/05 22:21
jen1121 : 拉高就是空 09/05 22:21
zzzzzzzzzzzy: 抓最後一隻 09/05 22:26
PoloHuang : 全聯 09/05 22:29
qaed : AI滿地走,越來越掉價 09/05 22:30
smes5566 : 完了 明天一根 09/05 22:35
shinyi444 : 有不在過...? 09/05 22:48
ggirls : 只有我不懂retimer?他不是記億體嗎 09/05 22:59
KSUGOD : 剛開始主升段而已 最後一隻?? 09/05 23:00
zaza1128 : 代工,老黃讓你們互砍,他爽賺 09/05 23:01
kaneka : 說真的 我看好 而且股價還沒反映完 09/05 23:03
ifye : 趕快回600 09/05 23:04
ProJ : 暖心公告出貨 09/05 23:18
just007 : 奇怪 沒大漲的都被喊出貨 你是主力嗎 09/05 23:22
steak5566 : 支援收銀 09/05 23:27
acolam : gg成本約1000 群聯20-30 剩下2000美金怎麼分? 09/05 23:28
neowfish : 要出貨了 群聯營收爛爆 明年又能彈多少 笑死 09/05 23:33
julian42 : 可是大摩今天賣耶 09/05 23:33
neowfish : 再來個疫情我才信獲利會跟之前一樣猛 09/05 23:34
julian42 : 之前的獲利也是有業外 09/05 23:36
laechan : 緯創外資一天倒七萬張那天就是分水嶺了 09/05 23:37
Riyar : 都漲多少了 A都要變B了 09/05 23:39
clubee : 有的話群聯自己早就新聞稿狂發了吧 09/05 23:51
jieen0604 : 大摩講話最大聲,賣股賣最凶 09/06 00:00
jesiuty : 一根 09/06 00:02
pett : 這檔沒拉回要怎麼買 09/06 00:02
kuosos520 : 群聯我是打死不碰了,再碰斷手,高手請 09/06 00:03
RTX3080TI : AI只用HMB記憶體 09/06 00:08
smapkid : 我群聯朋友沒聽說啊 09/06 01:07
s869225 : P作為gen5 retimer solution都已經是去年的事情了, 09/06 01:26
s869225 : 現在一堆新的案子都在用別家當2nd source降成本了 09/06 01:27
aqeghkmb : 相信 09/06 02:06
random1408 : 998299 09/06 02:37
kevin31a2 : 漲半個月了出利多???? 09/06 07:41
come : nand一直跌价,这也能炒 09/06 07:52
come : 群联这 支散户不买单 大户持股比例一直升高 09/06 07:54
gold9450412 : 之前瘋狂發緯創新聞 結果倒貨 09/06 08:04
gold9450412 : 散戶不會信你們了 你們自己玩吧 09/06 08:04
lolpklol0975: 利多出盡 09/06 08:13
rockrock1127: 不相信 re-timer太貴用量不大 目前市場只有一家不可 09/06 08:38
rockrock1127: 撼動的就夠了 09/06 08:38
backpacker18: 大摩反著看 09/06 08:56
jerrychuang : retimer這麼貴?$20-30? 09/06 08:57
ggian123 : 幹你娘 大摩 09/06 09:11
ddkkz2003 : 群聯370-420來回操作賺便當錢還行啦 等拉回 09/06 09:37
neowfish : 樓上正解 外資又要出貨了 真壞 09/06 09:38
Kostolany : 晚了我們就不要了 09/06 13:43