[請益] 請問0050績效真的會贏高股息嗎?

[QQQwe (拿出數據說話是那90人是5)]

翻開訪間所有的書、大部分分析師、網紅
每一個都講0050績效最穩、貼近大盤，高股息etf會睡公園賠錢
主流說法也確實都是如此
但是，看到庫存0050的績效，真的慘不忍睹
反而非0050的etf績效都棒棒
有點平行世界感覺
本著實驗精神，把幾個比較有規模和比較有名的etf跑一下績效
分別是半年、1年、2年、3年

半年：多頭市場
https://i.imgur.com/WaKpd15.jpg

1年：多頭市場
https://i.imgur.com/XojQNy6.jpg

2年：先空頭、再多頭市場
https://i.imgur.com/FzuJqs1.jpg

3年：先多頭、再空頭、再多頭市場
https://i.imgur.com/1pqDyPE.jpg

結論就是，不管怎麼跑，0050績效永遠是最後一名
不要說被正2屌打
也被高股息屌打
所以到底是前人的說法有問題?
還是說古代的理論，放到現代已經不適用了？
謝謝


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→ hebeisme5566: 你878都抱不住了  還想買0050
哥878換成56和713，賺更多哩
推 abcjoe61115 : 這個就要問台積電了
推 Kobe5210    : 你中了證券商業配的陷阱
推 pqpqpqpq    : 你不要說出來好嗎
推 thindust    : 看起來878還不錯
噓 kobebrian   : 你長期只看一年嗎
這個程式就只能跑3年最多
推 abc0922001  : 所以我有依市值買0051阿，今年都漲0051嘻嘻
→ kobebrian   : 還是應該看個五年？
推 z010529     : 你看10年試試
我覺得以現在的狀況
真的跑10年的話，0050應該也不一定贏
推 jenchieh5   : 你跑10年就不一樣了啊
推 Crushredkiss: 五年呢 十年呢?
→ jenchieh5   : 而且0050就是台積決定了一半績效
→ kobebrian   : 我是覺得人家跟你講長期績效 你的長期只有一兩年也
→ kobebrian   : 是蠻瞎的
噓 BruceChen227: 沒人在看三五年的啦
→ BruceChen227: 今年就剛好買到低檔ai
Ai 是這半年的事
但我就算跑三年也是輸
→ BruceChen227: 拉長五年十年高股息還贏ㄇ==
→ jenchieh5   : 然後建議你多跑個0051
推 brad84622   : 問就是歐印高股息
→ Crushredkiss: https://i.imgur.com/kf66rPC.png 十年幫你算好了
你跑的這兩個績效根本就沒什麼差，年化差不到1%
而且還是看後照鏡
噓 deepdish    : 巴菲特連GG都抱不住 你績效贏巴菲特嗎
→ jacvky      : 878沒有十年吧
推 necrophagist: 績效最強的是台積電200成長到600那段 看你覺得未來
→ necrophagist: gg(或者某個打敗gg成為第一大權值股)會不會有同等
→ necrophagist: 倍率的成長
→ Crushredkiss: https://i.imgur.com/ZPWPuNH.png 五年也幫你算好了
感謝
不過你這樣一看，0050也是沒贏0056
推 jenchieh5   : 最近高股息會贏不是高股息的策略厲害，是代工股厲害
推 kobebrian   : 不用跟他屁話啦 他故意不選五年以上啊
→ kobebrian   : 就是來帶風向的
→ kobebrian   : 啊你是只會用一個程式喔？你用現在看十年也是很厲
→ kobebrian   : 害 難怪抱不住股票
推 abc0922001  : 但我後來就改買00675L了，才不會錯失小型股的成長
→ abc0922001  : 台灣50+0051雖然是84%大盤，但還是會漏掉小型股
推 kevin70613  : 沒錯 買高股息就對了！ 指數我來買就好
推 dalan1226   : 0050被台積電 拖著很重啊
噓 seanidiot   : 3年？你看過20年嗎？
推 smx82625    : 笑鼠 再等個三五年均值回歸再來看吧
→ f204137     : 現在高股息早就不高股息了... 被伺服器代工拉了上去
噓 kmark1120   : 老哥 估狗0050 10年年利率就有了
噓 askaa       : 笑死 沒有做功課就急著po蚊 現在人都降咩?
噓 mmilyf      : 笑死
推 WisestCat   : 測什麼半年一年3年 可以不要搞笑嗎 這種區間都連中
→ WisestCat   : 期都稱不上
※ 編輯: QQQwe (180.217.38.114 臺灣), 09/06/2023 10:20:56
→ summer08818 : 不會Google又不會看資料又只會瞎扯的代表
→ kmark1120   : 然後要不要看自己在說什麼 明明自己在比這兩年的數
→ kmark1120   : 據 然後人家拿10年的數據出來改說不要一直看後照鏡
推 howow       :  笑死，一堆人只會笑死
→ kmark1120   : ？？ 阿你就想講自己優勢的地方 別人優勢都不看 這
→ kmark1120   : 樣還討論啥
噓 Crushredkiss: 贏了就是後照鏡 輸了就是過譽 早說 怎麼不早說
噓 enamor753   : 你不信回測還要討論什麼 你可以預測嗎？
→ payneblue   : 現在太貴 不如買台積電
→ enamor753   : 你可以預測也不用來討論
→ payneblue   : 還不用收管理費
→ Crushredkiss: 不過還是要謝謝你們喜歡高股息
噓 pimday      : 你在講甚麼 你的半年一年兩年 哪個不是看回測
→ Crushredkiss: 台股應該繼續推高股息的ETF 不然我怎麼舒服
推 WisestCat   : 然後現在的許多高股息早就都是多因子也部分含有市
→ WisestCat   : 值的成分 長期不輸也是有可能啦
推 jenchieh5   : 代工股去年跌少今年漲多，績效就拉開了，但會面臨
→ jenchieh5   : 均值回歸的問題
推 abc0922001  : 0050是買它的市值加權
→ jenchieh5   : 所以 問就是正2 ya
噓 riahserf    : 沒跑就在那邊說你覺得
推 amydfg      : 年化12.4%<年化12.3% 數學奇才
推 abdiascat   : 這幾個月吃到AI的ETF都飆起來 可以比較以前到今年四
→ abdiascat   : 月看看
→ bemily32    : 現在當然輸 台gg正廢
推 boombastick : 你是對的
噓 tanjau      : 你現在看當然是這樣啊 今年一月的時候是這樣嗎？？
→ tanjau      :
推 lolicat     : 你可以寫信去罵GG 畢竟他佔比大
推 sy0331      : 看了10年回測，感覺存了10年的0050跟0056還真得差
→ sy0331      : 不多
是啊
那0050未來要大漲，gg起碼要從600飛到1、2千或以上
難度很高
推 bigheaddon  : 人家貼數字給你還可以說沒贏？
→ sy0331      : 10年不算短吧
推 pqpqpqpq    : 很多人都用歷史看未來
→ Kobe5210    : 提醒你，是先有產業成長的<個股>，才有金融商品ETF
→ Kobe5210    : 的漲幅。
→ Kobe5210    : 唉，一堆人花了不必要的時間在那邊回測過去績效
→ Ilou        : 919
→ waeqs       : 兩個都買不就好了
我就是兩個都買喔
※ 編輯: QQQwe (180.217.38.114 臺灣), 09/06/2023 10:35:42
推 lyenia      : 這裡多數都抱不到半年的 十年對他們來說超久
推 littlea     : 請多看清流君視頻 目前還沒看到裸奔
→ Kobe5210    : 被滿滿的業配，耽誤了多少青年的財富人生。
噓 minikai     : 3年不算用後照鏡看未來，5年10年是用後照鏡看未來
噓 Tohkachan   : 你的贏不是贏 你的回測是後照鏡 那你想討論什麼?
推 s56565566123: 用過去看未來啊
→ lluunnaa    : 0050放久了會忘記
噓 adolx       : 半年1年 就不是後照鏡了??
推 newvote     : 他問題就是前兩年大家都說0050長期績效 大勝高股息
→ newvote     : ...為什麼現在沒人討論0050了
→ newvote     : 還有人抓了五年十年 更長的數據....
推 lizard30923 : 含息報酬率點股價還原功能就幫你算好了還能問
→ lizard30923 : 數字就擺在那邊
→ newvote     : 而且是高股息含息 還遠輸0050........
→ lizard30923 : 另外股票你不看後視鏡開車難道你可以看到未來哦
→ lizard30923 : 那你直接買樂透就好啊
→ RS44        : 沒有跟加權報酬指數比長期績效是你的盲點
哥，我有跑加權喔
推 EQUP        : 878買在22塊以上的確實賠慘了，現在高股息已經是價
→ EQUP        : 差遊戲了，非常不穩
推 AkiMinoriko : 今年是0049在扯後腿吧，GG好像沒輸很多
推 Dia149      : Gg沒有1000買50都輸高股息
我覺得目前這個績效差距
gg漲到1000可能還不夠，至少要2000
→ tomdavis    : 56 878今年吃到超絕起飛AI主流 績效爆打大盤ETF
0050剛納入ai
那就拭目以待了
→ b0364864    : 拉10年 0050早就翻倍 但是少年股神一年就翻倍了
推 Arkzeon     : 3年以內才是後照鏡看未來吧。搞不好連一個高低循環
→ Arkzeon     : 週期都走不完整
→ tomdavis    : 56 878的AI股占比 比0050多很多 50大部分就GG
推 lizard30923 : 另外高股息還有個不會反應在含息報酬率上的缺點
→ lizard30923 : 就是稅金跟健保補充保費，再加上若是要股息再投入
→ lizard30923 : 的交易成本，除非你資產薪資少到可以無視這些
→ lizard30923 : 股息領下去先扣12%以上的人很多
→ tomdavis    : 假如是單純拉積盤 那大盤ETF就會贏
噓 endlessmiss : 3年也在回測…
噓 asn2819     : 買0050跟買台積電，有何不同？
→ fishouse    : 高股息屌打0050
→ fishouse    : 你要買0050不如買台積電
推 achangfree  : 高股息最高 請出清0050謝謝
推 eason0216   : 0050是因為前幾年台積漲三倍那一段時間績效才爆好，
→ eason0216   : 在那之前也都是鳥鳥的不太會動，放很久
噓 Feather025  : 你爽買啥就買啥啊。
推 tomdavis    : 指數型ETF要的就是盡量通包類股!
→ benptt      : 都買，小孩子才選擇
高股息和0050都有一直扣
所以才感受不到0050績效強在哪，哭
→ tomdavis    : 貼近指數的漲跌 特定類型ETF若族群起飛績效會跑第一
※ 編輯: QQQwe (180.217.38.114 臺灣), 09/06/2023 10:57:58
→ tomdavis    : 但是特定類型ETF成分股如果都沒什麼動那就沒表現
→ fishouse    : 正2>00929>00878>0056>0050
推 BossGibbs   : 會這樣問的就是想賺波段，不是想存股
→ crazy10167  : 找下一個緯創 從23塊存股存到漲5倍
推 RS44        : 你沒有跑加權報酬指數 你跑的是加權指數
→ avmm9898    : 這個至少100年才看得到績效
推 ecnecsinimer: 才三年
推 AndyMAX     : 正常 有賺錢能配息的才是好公司
推 avmm9898    : gg市值大卻沒成長性 這就是指數投資的缺點
推 Rohmer      : 你的長期只有3年？
推 RS44        : 因為抓3年才能帶風向
→ arashivivian: 高股息感受不到績效在哪，請問你是都買在歷史至高
→ arashivivian: 點嗎？
→ heveninferno: 不要跟白癡爭論 誰是白癡不好說
推 atxmin      : 過去0050強是因為GG漲了三四倍 未來還能再漲三四倍?
※ 編輯: QQQwe (180.217.38.114 臺灣), 09/06/2023 11:15:20
推 hunteryoyoyo: 不良品繼續拖累0050
噓 Uncontinue  : 只有你的回測不是看後照鏡，懂了
→ aa840822    : 三年內AI漲幾倍==
Ai 漲不到半年吧，大概4月才開始漲
推 atxmin      : 但高股息很可能會換掉AI 0050不可能剔除GG
噓 lolicon0101 : 圖都po給你看了還沒贏1>2?
12.4就和12.3差不多，怎麼一直在強調贏？
我覺得根本就是差不多哪有贏
→ Shiauker    : 再經歷一次2008後你覺得是0050爬得回來還是0056？
※ 編輯: QQQwe (180.217.38.114 臺灣), 09/06/2023 11:31:54
推 t0kyohot    : 市值型etf 你覺得大盤會上32000就買0050呀
噓 haotim2009  : 三年…
推 gankgf      : 您開心就好
噓 Watanabe    : 你就不是後照鏡？
推 rockers     : 當你買超過1000萬以上高股息，那個稅高0050不少，
→ sheep2009   : 重點在定期定額
→ ohya111326  : 你就多買一點高股息  end...
→ billionaire : 只看3年？
→ sheep2009   : 你只看5年的話那都沒啥差吧
噓 syuechih    : 三年笑死我
→ sarcasm111  : 一切都是GG的錯 根本欠跌停
→ syuechih    : 這唉低不意外
推 abc0922002  : 這篇不錯，持續推廣高股息，讚讚讚
→ abc0922002  : 年化配息大約年化報酬
推 swgun       : 因為0050不是真正的指數型 台灣過於偏重半導體 你
→ swgun       : 買等於是買主題型 還不如買金融股
噓 energyy1104 : 拿程式當藉口喔
→ acmacm      : 如果十年長期差不多，那短期高股息績效高於0050，
→ acmacm      : 那是不是代表0050未來更可以期待？
推 stocktonty  : 如果不是台積電這三年大噴出其實績效會更慘
→ steven1220  : 有在做功課～就靈活調整囉～而且高股息領的錢可以再
→ steven1220  : 投資或拿來花用。不要理酸民，一堆講的頭頭是道看
→ steven1220  : 五年十年，說長期投資然後一跌就清倉。
→ ctx705f     : 半年~3年是在跑三小回測
噓 rkilo       : 別人看法你都聽不進去，上來問辛酸的？
推 on32        : 台積電就是先噴出 後面盤整  50績效才不好
→ ctx705f     : https://imgur.com/ieInVAO.jpg ???????
推 highken     : 很多人之後會敗在00878，都被業配洗腦了
噓 Diver123    : 你看太短，拉十年以上是0050贏
推 rock8655    : 0050被dead money拖累
→ dly         : 這題是很標準的智力測驗
→ dream1124   : 回測三年也拿來說嘴。只測三年買高股息也不是最賺的
噓 weigo20     : 三年  嘻嘻  你怎麼不用5分線來測
→ dream1124   : 只測三年那何不拿今年AI股來舉例就好，買啥高股息
→ RS44        : 他不敢取十年績效 這樣他無法帶風向
推 on32        : 10年以上是0050 但過去不表示未來
→ BlueBlueLuu : 對 貸款all in 財富密碼
→ on32        : 近三年確實高股息勝出
→ on32        : 未來台積電隱憂大家都知道美國廠日本歐洲廠 毛利呢
推 jax2013     : 兩個都買來抱10年你就知道答案了 跑回測沒只能當參
→ jax2013     : 考啦 未來的事情誰說得準
推 Mk56        : 那些大賺的ai之後就會被踢出去了吧
→ guardian93  : 你要不要試試從2009年拉到2023
→ faniour     : 等AI下來看會不會跌到懷疑人生
推 nija        : 過去確實是0050勝，以後的事情沒人知道
噓 frank11601  : 加油哦～
→ guardian93  : 算了，反正你也不會放超過兩年，多說無益
推 RS44        : 10年不能表示未來 3年敢不敢說表示未來
推 RS44        : 反正你也不敢說三年能不能表示未來
→ RS44        : 這就是標準只想嘴0050 刻意帶風向
噓 whisty216   : 多去看點書吧 別一直發廢文了
推 ru04hj4     : 你爽就好
噓 SunMoonLake : 你只活3年？
推 bjqs0827    : 我是兩者都買 不過前幾年0050會贏也是靠台gg而已
→ bjqs0827    : 未來沒人知道不如兩者都押阿
推 taotiehs    : 按讚分享訂閱
推 qsc753      : 笑死 每個比你厲害的人都算出來 你還是堅持己見 那
→ qsc753      : 你問爽的？
噓 IanLi       : 你這分析前提邏輯就有問題，後面都多講的，另外報
→ IanLi       : 酬率也需同時考量風險，不然槓桿開滿最贏。
推 zxc123519   : 0050的基礎就是台G啊 過去十幾年是台G的成長期 跑
→ zxc123519   : 回測不管幾年0050當然都不差
推 zxc123519   : 股市沒有穩贏的 那些業配文看看就好
噓 sungtau     : 邏輯是個好東西
推 chigo520    : 前人當然要至少抱10年吧
推 sw9294      : 這不是很好理解嘛，多頭市值型贏，但股市
→ sw9294      : 長期向上啊，盤整當然高股息勝
推 on32        : 我自己認為平均分配穩 0050台積電占比50%太高
→ on32        : 當然你也能0050+高股息至少降低台積電比例
推 warm0808    : 呵呵 以前的風向0050吊打
→ w901741     : 你投資策略到底定下來沒，看你一直在發廢文
推 Gipmydanger : 嗯你說的都對
推 Jeff141412  : 糕
→ a48692      : 好了啦 你就說56最棒就好了啊
→ a48692      : 我買正二
噓 GivemeApen  : 買你喜歡的不用廢話這麼多
→ edwardtp    : 相信自己
推 ya113010    : 是成份股吧 而且也要看趨勢 老師都亂講
噓 zexon97     : 去看一下清流君，能打臉他再說
噓 rxers1994   : 沒人能知道誰會贏 只能說我會選6208 相信自己就好
推 bing6715    : 不會
→ bing6715    : 高股息才是王道
推 nobit       : 台積死不上600。50仔能贏高股息慢慢夢
→ RS44        : 講的好像高股息成分股都是菁英沒有拖油瓶
推 teddy511419 : 換個方向思考 存台積跟存0056XD
推 toko6290    : 要平均分配就用正2啊
推 swingman    : 數據都是過去績效，未來不一定
推 abc0922001  : 要降台積電的比例應該是買0051
→ imurra549j  : 還是要看成分股和趨勢啊 台積電就佔那麼多比重
→ sg1987      : 每個時期說法都不一樣 所以各買一半
噓 gialon12    : 87
噓 sgxm3       : 擺明來討噓的，成全你。
推 bj45566     : 0050 台積電的比例太高真的沒有什麼成長性
推 zhi5566     : 老人股 因為老人之前買的都賺一倍
推 access7310  : 台積爛下去0050就會踢掉了
噓 lee85313xd  : 哈哈哈哈哈
推 s90154aa    : 買0050你不如買台積電
→ lusiao1978  : 推0050都會說要長期10年以上
噓 Casper50    : 看結論就知道在反串
噓 PROST5278   : 你真棒
推 qtzbbztq    : 只是剛好高股息的選股策略 正好選到了造成短期上漲
→ qtzbbztq    : 的價值因子  長期來看 0050還是會贏高股息的
→ qtzbbztq    : 但是既然要買0050 真的還不如買正二
推 odbc        : 0051 的成交量也太小了吧 >"<
推 odbc        : 如果扣除今年, 回測 5 年呢 ?
推 s12111424   : 0050本來就不一定會贏啊，這兩年878大贏
噓 Keywayly    : 3年？
噓 m180        : 056今年打趴0050 , 樂活大叔揚眉吐氣 之前還被綠角
→ m180        : 笑不是大盤指數。運氣才是真實力
推 Neal100     : 哲哲靠0050賺1000多萬
噓 daisybubble : 原來往回看1~3年不是後照鏡  5~10年就是後照鏡了
噓 alway70345  : 買就對了
→ afabletw    : 你眼光太短
噓 Everyeeeee  : 看到噓文我就放心了
→ HSnewlife   : 你就高股息啊，5年後你再來看績效
推 leveger0903 : 今年累積的績效來說0051比0050好
→ leveger0903 : 0050就2330獨強 不少投信就推出變化版大盤型ETF 單
→ leveger0903 : 一成分股上限三成
噓 whoolan     : 年化差1%你知道是多誇張的差距嗎
噓 cppzealot   : 一個大週期大概七年，測三年想得到什麼結論我看不
→ cppzealot   : 懂
→ vizjeco     : 才看三年？
推 Informatik  : 會問這個問題就是信仰不夠深