Re: [標的] 2344華邦電 高頻寬記憶體多

[LDPC (Channel Coding)]

HBM3目前玩家就是 海力士 三星 美光 目前推測前兩家韓國公司會吃掉90%市場
三星和海力士正在瘋狂擴產中 訂單來自於老黃和蘇媽
順便一提 H100出貨量目前估計是50萬張 每個H100 台積電是200美金
HBM報價是1200~2000 Cowos部分是800~900 以上總成本是2500
然後每個H100賣3萬美金

正在研究哪邊卷商可以買海力士和三星嗎 QQ 請大大分享

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台股:99 猩猩
美股:99 NVDA/AMD
韓股: ???

※ 引述《leo921080931 (小飽)》之銘言：
: 1. 標的：2344 華邦電
: 2. 分類：多
: 3. 分析/正文：
: 美光看好2022年至2025年高頻寬記憶體市場年複合成長率逾50%
: 因為AI要使用高頻寬記憶體
: 華邦電也有出高頻寬記憶體CUBE
: 除此以外最近華邦電獲得經濟部補助款
: 「以大帶小製造業低碳化及智慧化升級轉型補助」
: 雖然金額不多但也是多了一個題材
: 4. 進退場機制：
: 進場：27左右
: 退場：短期看30能不能站穩
: 對帳單
: https://i.imgur.com/LqVsuRB.jpg

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 76.103.163.64 (美國)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1694041375.A.2B3.html
※ 編輯: LDPC (76.103.163.64 美國), 09/07/2023 07:07:04
推 trolleybus99: 我大韓股天下無敵
噓 Maxslack    : …H100通常都是用系統跟準系統在賣 誰跟你一個H100
→ Maxslack    : 單賣
只是根據各家公司報價啊 好心分享現在各個部分的所佔的比例 來針對幾家公司股票
我又沒列SuperMicro 緯創那邊的數據用來估計收入 真是愛噓
※ 編輯: LDPC (76.103.163.64 美國), 09/07/2023 07:27:00
→ tony890415  : 美光HBM明年大概佔5-10趴 三星海力士90-95趴
※ 編輯: LDPC (76.103.163.64 美國), 09/07/2023 07:29:40
噓 Maxslack    : 緯創那邊不會「進貨」H100單卡 所以根本沒有所謂緯
→ Maxslack    : 創那邊的成本價格
是的大大 我相信你一定懂的比我多!!!!!緯創萬歲萬萬歲!!!
※ 編輯: LDPC (76.103.163.64 美國), 09/07/2023 07:32:11
→ Maxslack    : 廣達 技嘉那些HGX拉貨也是從緯創安裝在基板上後出
→ Maxslack    : 貨給NV 整個準系統再跟NV拉 所以也沒有單張卡
推 jim10427224 : 海力士就買創意就好了 Turn-key應該有幫忙做 NRE我
→ jim10427224 : 猜海力士應該自己設計
※ 編輯: LDPC (76.103.163.64 美國), 09/07/2023 07:37:12
※ 編輯: LDPC (76.103.163.64 美國), 09/07/2023 07:38:17
推 jbllbom     : 這資訊很有用，感謝分享
→ jbllbom     : 請問這些資訊是要怎麼取得？
問樓上Max大大 他應該知道很多 華爾街還估了Inference那邊 那玩意會吃更多HBM3
推 mamorui     : 感謝分享 ^o^
※ 編輯: LDPC (76.103.163.64 美國), 09/07/2023 07:48:05
※ 編輯: LDPC (76.103.163.64 美國), 09/07/2023 07:49:10
→ jerrychuang : cowos這麼貴？800鎂？比die貴
來源參照 Significantly Undervalued As Chip And Package Supplier To Nvidia
※ 編輯: LDPC (76.103.163.64 美國), 09/07/2023 08:03:19
→ g921        : https://i.imgur.com/geDFL6F.jpg
→ g921        : 開海外券商. 或元大有. 但要人工接單
感謝大大!!!
※ 編輯: LDPC (76.103.163.64 美國), 09/07/2023 08:08:59
推 qqa06191    : 記憶體怎麼比cowos跟晶片貴..
因為現在大模型架構超吃記憶體 HBM3是金礦啊！！！！之前train LAION (20TB data)
A100 40GB根本不能train! 這也是為何RTX遊戲顯卡無法給小資本的工程師背景的人
去發展AI Model Deployment 以前許多模型測試還可以在RTX上跑 現在難度越來越高

而海力士會發展HBM當初也是因為跟AMD合作發表於2014年 目標是用此顯卡架構來打老黃
結果成本過高而放棄 現在陰錯陽差剛好幫助了AI設計
https://36kr.com/p/2339097899961865
※ 編輯: LDPC (76.103.163.64 美國), 09/07/2023 08:12:34
→ g921        : https://i.imgur.com/BqQyDHz.jpg 兆豐也有
※ 編輯: LDPC (76.103.163.64 美國), 09/07/2023 08:36:25
→ Ceferino    : Taiwan No.1！！不許你胡說
※ 編輯: LDPC (76.103.163.64 美國), 09/07/2023 08:45:45
→ s869225     : H100有pcie版本的阿 雖然緯創確實不會進貨單卡 但會
→ s869225     : 幫HPE和Dell進
→ YU1225      : 記憶體明顯出量 漲真的 ..30輕鬆達標
推 jerrychuang : 現在hbm至少80G,amd甚至到192G
→ OFETMAN     : 其實是台積定價太便宜 讓NV爽賺
推 bighead0213 : 咦 我怎麼記得老黃還抱怨gg價格太貴？
推 Greg031207  : 那愛普的VHM怎麼看呢？
推 imhan705    :