Re: [標的] NVDA 怎麼了QQ

[LimYoHwan (gosu mage)]

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Nvidia 出錢投資coreweave

Coreweave拿到錢之後跟Nvidia買大量h100

Nvidia優先供貨給coreweave 造成h100一卡難求的

現象.

Coreweave拿到h100後到處融資甚至拿h100當抵

押去換錢

https://i.imgur.com/5bXKe8o.jpg

媒體開始發新聞炒高股價

高管紛紛套現走人

https://i.imgur.com/F5mD1jg.jpg
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韭菜高點進場接盤

公司回購說400左右才有可能




有一些帖子聲稱Nvidia是詐騙公司，正在操縱其財務數據。這個論點似乎源於上個季度Nv
idia的大幅增長的營收，而成本並沒有相應增加。表面上看可能有些奇怪，但讓我們自己
來查看一下。

Nvidia今年第二季度的營收與去年相比大幅增長，這主要是由於數據中心客戶訂購了H100
產品而導致的。這是一款價格較高的產品，Nvidia通過銷售它可以獲得很高的利潤率。

儘管部分營收增長確實是因為Nvidia能夠在市場上行使價格權力（因為目前對H100幾乎有
無限需求），但主要是由於營收組合向更多的H100產品傾斜而非整體銷售量增加。

儘管一些人將焦點放在Nvidia與CoreWeave的關係上，以及CoreWeave獲得的用Nvidia晶片
抵押的信貸額度，但供應商融資本身並沒有什麼不正當的地方（CoreWeave訂購了價值23
億美元的H100以繼續構建他們的特殊用途GPU雲）。尤其是在AI競賽激烈的情況下，一些N
vidia的超級規模客戶可能會考慮為客戶運行AI工作負載開發自己的硬件。供應商融資是
指客戶在產品交付之前支付產品費用。

這帶來了一個問題，即在本季度內，賬款和營收增加，但成本沒有相應增加。Nvidia在客
戶下訂單時記錄授權和服務收入，而在產品交付給客戶時記錄產品收入。是的，上個季度
他們的應收賬款增加了32.4億美元，但應付賬款和應計負債也增加了34.7億美元。這些可
能不都是與銷售相關的銷售成本，但它們是Nvidia尚未支付的費用。

至於10b5-1規則下的股票回購計劃，本季度的回購是預先計劃的小額購買（之前以較低價
格完成了更大規模的購買），在7月31日了解本季度業績後進行的，旨在抵消股票補償。

當Nvidia有時可以在一天內交易300億美元的交易量時，幾乎不可能通過3周內約10億美元
的購買來顯著影響內部人士的股價。我確信@ResearchQf、Citrini和@theKantoarbot可以
提供更多細節和細節，但我希望這能澄清一些關於Nvidia上個季度及其會計實踐的困惑。
我們目前正在見證對GPU的需求幾乎前所未有的增長，由於市場在競爭，許多客戶願意預
支付來確保獲得Nvidia產品的分配。


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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 223.141.150.177 (臺灣)
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→ CmPunk666   : 推
推 steak5566   : 相信黃董 年底就懂 不管台灣還是美國
推 pkro12345   : 恐怖喔
噓 dergnj      : 有賺錢就好 誰管484炒作
推 kuosos520   : 懂
推 B10314058   : 相信黃董！
→ twinings0121: 美國這樣搞不會被調查嗎
推 shinyi444   : 前年提供礦硬體的就知道Nv很會炒作了好嗎
推 stocktonty  : 這不就當初比特幣的出租玩法嗎xd
推 Transposon  : 礦潮當時就算試水溫了
推 a282172002  : 推解析
推 stocktonty  : 之前屯顯卡一張1000美 現在改屯H100一台10萬美
→ stocktonty  : 然後個體戶屯不起的就改成線上集資屯來再出租？
→ Alwen       : 這個夢能屯得起來嗎 我很好奇
噓 strlen      : 高管套現走人就不會是兩三萬張了 還在坳 難看
→ Alwen       : 我是看到高管套現就有點懶得看惹= =
→ stocktonty  : 之後可能會開放可以買0.001單位的H100然後每月收租
→ Alwen       : H100很貴捏，明年老黃的新卡不知道要賣多貴= =
→ bnn         : 弘芯也拿新搬進去的光刻機做抵押 固定資產就這樣
※ 編輯: LimYoHwan (223.141.150.177 臺灣), 09/07/2023 13:25:52
→ stocktonty  : 比特幣到不了10萬鎂 沒關係 H100直接賣10萬鎂
推 xupmc       : 如果coerweave財報好也沒差  表示真的有市場
→ Alwen       : 現在要騙人下車 越來越多鬼故事惹= =
推 xupmc       : 剛剛查了一下coreweave financial report找不到什麼
推 esproject   : 這是謠言嗎
→ xupmc       : 有也多半是單一新聞  很少coerweave的財務統計資料
→ ohya111326  :  甚麼爛陰謀論  NV又不是野雞公司
噓 HinaTomo    : 看到高管套現走人就笑了
推 i376ers     : 讓子彈在飛一會兒
推 asiguo      : 表外公司融資 嘻嘻 安隆案 貝爾斯登 都是這樣搞的
推 joygo       : 這樣玩感覺有點惡劣
→ Alwen       : 看到囤貨蟑螂真的是笑惹，明年有200萬張 有那個錢
→ Alwen       : 能屯喔…
推 Feting      : 盤太久沒耐心+高管賣股影響信心影響比較大吧
推 backpacker18: 推
→ Alwen       : 要花超過60B才能屯捏
噓 sleepingyes : 高管..嗯…麻煩去學台灣用語吧跳板仔
→ centaurjr   : 顯卡之前一年好像出貨三四千萬張...
→ Alwen       : 現在市場懷疑的點就是那些巨頭到底有沒有那麼多錢
→ Alwen       : 負擔得起
推 s869225     : 股版也有警察喔 怎麼不去小學改聯絡簿
→ centaurjr   : 真的要屯也不是不能屯阿
推 shorty5566  : 蒸丸
噓 Alwen       : 除非那些巨擘或政府機關願意花錢屯八
→ Alwen       : 前幾年礦卡風潮吃到撐一年就10b那邊吧
噓 ck326       : 不要把 SEC 當成金管會這種塑膠
推 TIouChen    : 傳聞上季爆發還有一個原因不是銷庫存換H100優先權?
→ Alwen       : 明年就見真章啦，老黃H100會正式放量 市場承受的住
→ Alwen       : 嗎
推 rondox      : Q1跳空25%大吃一驚Q2開高殺低大吃一驚Q3__大吃一驚
推 lolpklol0975: 利多出盡
→ Alwen       : 我還想加碼 老黃記得倒車接我R
推 LieTo       : 不過老黃賣股通常......你知道的
→ Alwen       : 老黃3/18也有賣過一次股，以股版標準來看老黃應該
→ Alwen       : 是韭菜八
→ k798976869  : 真AI公司 炒個股價有怎樣嗎
噓 zerro7      : 這些高管從年初賣到年尾 照你邏輯要怎麼說?
→ otaku690    : 信仰不足請自行充值
噓 a000000000  : 人家領到的股票rsu跟option啥的自動賣掉部份繳稅喇
推 audic       : 成本沒上升會不會是客戶訂h100錢先給了，但出貨塞
→ audic       : 車因該死的垃圾gg，所以nv還沒付錢給組裝廠和gg
噓 lobenny0811 : 為啥你的價格跟我聽到的市售價完全不同
→ lobenny0811 : 而且還是現貨價
噓 a000000000  : 老黃自己名下七百多快八百萬股   賣掉三萬股
→ a000000000  : 還在大驚小怪
噓 zerro7      : 他自己貼的圖都提到黃直接持有800萬 間接持有8000萬
→ Alwen       : 釣到教主惹、殼以去看隔壁蘇媽操作 RSU拿到後都直
→ Alwen       : 接賣掉= =
→ zerro7      : 賣那個不到1%的數量也拿出來做文章
→ zerro7      : 重點是這些高管年初年中年底都在賣要怎麼說?
→ Alwen       : 然後教主少算一個零= =，老黃身上有八千多萬股
→ Alwen       : 哦哦 是直接持有
→ bobovillage : https://i.imgur.com/hIeDkTn.jpg
推 Ligamenta   : double booking的狀況應該很嚴重