[請益] 請問投資0050還是唯一必勝聖盃嗎?

[QQQwe (拿出數據說話是那90人是5)]

投資大盤型etf，是主流的必勝聖杯
不只書跟你這樣說，分析師也跟你這樣說
過去理論也都是，投資大盤型etf，能穩穩得到趨近大盤的報酬率
長期打敗阿哩不達的基金、高股息、殺進殺出的個股

這理論在美股感覺沒啥問題，畢竟分散性夠
但在台股有個很大的問題
台灣被動型大盤型老牌0050裡，是選市值最大的50檔股票
但2330台積電占比接近50%
以數字去看
目前台積電股價5百多，0050裡有48%是台積電
台積電股價漲到1000時，0050裡可能70-80%都是台積電
哪天台積電漲到2000時，0050裡可能90%都是台積電了
簡單說，台積電即使可以繼續漲，那台股其他公司沒跟上的話
一家獨大可能會讓0050分散性越來越差
算是台股的特色

雖然目前台積電連600都看不到，但若漲到1000，似乎對0050也不一定是好事
反而其他後續大盤型etf比如850、692、923等等，做了些條件設置
讓台積電的比例沒這麼高，算是改良型產品，報酬還真的可以贏0050一些

所以說，投資0050，在台股依然是主流的必勝聖杯嗎?
謝謝



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推 BruceChen227: 都看50了為何不買富邦正二 風險更分散
→ BruceChen227: 用一半資金就能贏50
噓 jack52014   : 0050最大致命就是分散性不夠，很久之前就知道問題！
→ jack52014   : 買0050直接買GG就好啊
※ 編輯: QQQwe (182.235.180.114 臺灣), 09/09/2023 08:16:00
→ jack52014   : 買0050 不如買VOO SPY , 小孩都知道如何選
噓 a331330     : 2023最強etf！00929！賺價差， 月月配，上30年底
噓 Leo4891     : 不懂要分散啥 被動式指數基金就是這樣 你再怎麼選
→ Leo4891     : 都是這樣 這是台灣產業結構的問題
→ Leo4891     : 0050跟台灣國運綁一起 不看好台灣不要買
→ YumingHuang : 內扣太高，其他還好
→ YumingHuang : 國外 VOO內扣大概0050的十分之一、笑死
推 YJM1106     : 月經文
噓 r30385      : 2498才是
→ Alwen       : 買0050不如買QQQ八，科技產業深度屌打鬼島R
→ Alwen       : 主要還是台灣10年前GG強 10年後現在還是只有GG撐著
→ Alwen       : 買0050就都是買鬼島科技股惹
→ w901741     : 到底要發多少廢文
推 EvilJustice : 正二才是
噓 ryan1220    : 買0050 不如買00900
推 yu1111116   : 真的會怕的話 VT VWRA跟著全世界共存亡
推 on32        : 0050台積電50%太高 正2台積電也有25%左右還是太高
→ on32        : 整天說什麼共存亡 想太多 高股息ETF長長久久
→ on32        : 領到死也不會倒閉的ETF
→ on32        : 台積電未來爆發性就沒這麼優 美國廠毛利下滑
推 weiflower520: 正2才是
推 on32        : 正2台積電也占比25% 風險也是高
推 www16852    : 若漲到一千 那其他佔比低的報酬率根本跟不上
→ on32        : 高股息才是最佳 交給法人選股
→ on32        : 高股息分散多檔一些 100檔股票每檔1%這樣風險超低
→ on32        : 與其去期待台積電破千 還不如穩穩高股息領股息超穩
→ on32        : 未來都知道美國廠毛利下滑+蓋廠進度落後 還看好
→ on32        : 還有歐洲廠 日本廠...
推 hunteryoyoyo: 怕集中台積就自選台灣各產業龍頭
噓 elenyan177  : 你可以買0050+0051阿
噓 Sana        : 006208
推 jkokpcu     : 目前gg基本面撐不住800以上吧
噓 sungtau     : 其它都跟不上，不就代表gg增長很快，那投0050的確
→ sungtau     : 戰勝大多數人，你不覺得邏輯是個好東西嗎？
推 hwei9582905 : 00662或富邦正2
推 on32        : 國外廠毛利下降+新領導人只會騙15%每年成長...
→ on32        : 老張都說國外廠毛利不好了 結果新領導人還能說15%.
→ on32        : 以前老張只有說每年5-10%複合成長 比較保守
→ on32        : 你拿過去10年0050比較厲害 但未來呢 完全不看好
→ on32        : 0050的top5列出來 台積 鴻海 發哥 廣達 中華電
→ on32        : 有爆發性大概只有廣達 台積 鴻海 發哥 中華電...
→ on32        : 台G 發哥 鴻海 中華電 未來都沒什麼爆發性了
→ on32        : 股價要破千 要很多資金拱上去 難度多高
→ on32        : 要拉台積電沒這麼好拉上去 股本大
→ on32        : 台積電可以破千 其他股票行情會很爛嗎 當然不會
→ jokem       : 006208
→ on32        : 台積電可以賺更大 其他公司也是會賺錢 相關產業
推 w08445566   : 再說一次 投資只要月配 就是00929其它不推 太晚了
→ on32        : 或是台積電員工消費也是能賺錢 如房子車子出國美食.
→ ck326       : 老實說不是，VT 才是
→ Diver123    : 買高股息就是多繳所得稅給政府而已，稅後報酬更可悲
推 syd0518     : 台積破千 指數三萬 宇宙邦200這樣可以嗎
→ Diver123    : ESG和投資報酬沒有相關性，不要被騙了
可以理解，不過近幾年850和692還真的贏0050
大概是因為台積電比例比較低
推 knight0121  : 正2 選我正解
噓 syuechih    : 這唉低不意外
※ 編輯: QQQwe (182.235.180.114 臺灣), 09/09/2023 09:10:35
推 missin      : 那就找海外券商買VT之類的ETF
推 ken2508g    : 有內餡才是
推 hamnett17th : 技術跟心態才是聖杯
→ horse2819   : 4444
噓 bandit12344 : 不想花時間研究個股的人才會覺得etf能輕鬆打敗個股
→ bandit12344 : Zzz
→ waeqs       : 相信台灣股市整體會向上就買50
→ waeqs       : 不信就買其它ETF，但是未來會發生什麼事沒人知道。
推 rainsilver  : 因為花時間研究個股還不一定能贏大盤啊
噓 GooglePixel : 回測拉一下就知道 甚至一堆影片文章都跟說了 還想
→ GooglePixel : 得到其他答案嗎
推 c928        : 本多終勝
推 joe0934     : 哲哲都示範給你看了。買低賣高
推 ntnuljg     : 自從台積電2021年初見高點之後 0050這3年來跟屎一
→ ntnuljg     : 樣
推 materu      : 存股0050等於必勝策略。那正二就是飛龍騎臉。
→ visadanny   : 不是 問942498
→ boy1031     : 肯定必勝，唯一就不可能
推 k91011022   : 富邦加權正二更好
推 ezreal1315  : 0050存20年怎麼輸 除非戰爭
推 jenchieh5   : 不是，正2才是
推 realmd      : 2023了還在想台積電  真心沒救
噓 jimmy5771   : 這種這麼韭菜的問題,大家還回答得這麼熱烈  暖心
→ jimmy5771   : 哈哈
→ samm3320    : 都叫QQQ了怎麼不買QQQ
推 KSUGOD      : 配那麼少 為啥要買 不懂
推 allen0080   : 投資美國&p500長期賺更多
推 ganninian   : 全球性的資產配置才是長期聖杯
推 fishouse    : 正2唯一勝盃
推 necrophagist: 要投指數我也選正2
→ ej03xu3     : 如果是唯一聖杯 那股板就該廢啦
→ jceefailurer: 正2
→ Skycrane    : 問就是929
推 OGC789456123: 買一百萬50 不如50萬買正二 50萬放高利活存
推 fletcher5014: 不一定 風險在對岸
→ fletcher5014: 比起VT VTI 0050風險較高
→ bulabowu    : 沒有持續不斷的現金流持續丟就不一定是必勝喔
→ realmd      : 要必勝唯一的心法就是遇到股災一週跌20-30%時 內心
→ realmd      : 要扛的住壓力 昨晚美股融斷  今早起來要不要賣股?
推 allen1988   : 正2用到盤整盤，1天+1%，1天-1%會輸0050
推 money1992922: 正二
推 Detonate    : 反過來說gg 1000的時候50就屌打其他etf了啊 總體來
→ Detonate    : 說就只是看長期gg的表現決定績效
→ Detonate    : 一堆人生命週期一年就很長的在那邊說長期 要笑死人
→ Detonate    : 嗎
→ BC0710      : 少了持續投入跟把股息永續投入
推 aannasui    : 王必勝
→ toto123     : 台積電垮了 台灣股市會好??
推 phoenixtwo  : 你的疑問就是答案  0050或高股息的確有些成分股
推 lyenia      : 可惜VT VOO都會被扣30%股息
推 zhi5566     : 0050崩盤才買 不用擔心 GG會活得比台灣政府還久
→ zhi5566     : 台灣地位是因為半導體和電子業 否則誰鳥你這小國
→ phoenixtwo  : 讓人皺眉頭  現在可以買零股   你可以以0050為母體
→ phoenixtwo  : 扣掉那些讓人皺眉的部分  平均買進每一檔
→ phoenixtwo  : 績效應該會優於0050
→ phoenixtwo  : 例如現在買進一張0050是124300元  假設扣掉有疑慮
→ phoenixtwo  : 剩30檔  那就是124300/30約4143元 每檔用4000-5000
→ phoenixtwo  : 買零股  放著績效應該會比0050好
推 s56565566123: 看著別人緯創技嘉廣達在爽 不要羨慕就好
推 BroDians    : 老牌的可以撐那麼久一定有他的道理
→ ojh         : 是必勝但不是唯一
噓 flyfly13    : 純噓「唯一必勝聖盃」
→ st800800800 : 朋友滿手00系列，整天跟我靠北盤很無聊
噓 pc2990      : 不是。我從2021/7月開始定期定額0050，到現在已經2
→ pc2990      : 年多了，績效慘不忍賭，即使把除息金額都算進去，
→ pc2990      : 獲利率也只有3.8%，等於一年的年化報酬率不到2%。感
→ icelaw      : 這篇的疑問 講白了就是看回測績效很爽就去買的人，
→ icelaw      : 但發現實際上跟自己想像不一樣的落差感出現的疑問
→ pc2990      : 覺就是當初有點太相信版上那些0050支持者過於誇大
→ pc2990      : 的言論，我才落得如此下場。如果我當初買0056、或00
→ pc2990      : 919，一年的年化報酬率肯定遠遠> 1.9%。
→ icelaw      : 講白點就是看後照鏡投資後，信仰動搖的情況
→ icelaw      : 這點不管是對存0050 或 正二的 都一樣
→ icelaw      : 所以我才不推薦一般人去投資正二，信仰不足 一定失
→ icelaw      : 敗，
→ icelaw      : 現實絕對不是跑跑回測就這麼簡單能克服的
→ icelaw      : 所以我才推薦一般人買高股息etf就好，每年可以領到
→ icelaw      : 股息，回饋感就是簡單暴力 夠直覺
→ icelaw      : 這樣你才好抱 抱的久
噓 Kobe5210    : 投資的必勝聖盃是要靠自己定期觀察分析標的
→ Kobe5210    : 而不是死守某一檔特定金融商品
推 abc0922002  : 韭菜心態還要推廣喔
→ Kobe5210    : 整天醉心於回測過去數據，十分浪費時間。
推 iPhoneMath  : 2330終於又是爛公司了嗎
推 jerrylin    : 不是  投資ETF是懶人用的
推 icelaw      : 所以我的策略就不會只信仰一種流派就all in下去，
→ icelaw      : 我會分散去投入很多支到不同的信仰流派，那些長期
→ icelaw      : 回測都是必勝的流派 ，分散資金到不同的必勝投資哲
→ icelaw      : 學去投入
→ jerrylin    : 當然定期定額ETF會贏過大部分不會選股的人
推 BruceChen227: 投指數不就希望趁便宜盤整多撿點
→ BruceChen227: 不然漲高你又不敢買又愛靠北
推 icelaw      : 如果指數投資是獲得整個市場的平均報酬，
→ icelaw      : 那我的目標就是 在獲得所有投資主流流派的平均報酬
→ BruceChen227: 恨不得正二盤個三年讓我一直便宜買
→ icelaw      : 如果大盤一直盤 正二的績效會被耗損吃很多，投資沒
→ icelaw      : 你想的這麼簡單
→ icelaw      : 這是簡單的數學
→ icelaw      : 然後 如果盤個三年後的結果是往下噴 通常就是信仰
→ icelaw      : 崩潰日了 CC
推 snpr        : 正2績效哪有被吃掉，同個指數正2價格一直膨脹
→ indium111   : 長期來說，是。但你能忍受短期波動和其他機會的誘
→ indium111   : 惑再說吧
推 abc0922001  : 大盤一直盤，難道高股息就會穩穩填息嗎XDD
→ kyotaoyuan  : 雞腿勒，不能都買嗎？整天吵
→ abc0922001  : 長期總報酬 006208+0051>0056，MSCI > 00878
推 Kobe5210    : 懶人就是不想動腦，不想動腦就不用求神拜佛，在那
→ Kobe5210    : 邊問報酬率明牌啦～
→ Kobe5210    : 沒有巴菲特專研可口可樂的精神，就不要妄想必勝聖
→ Kobe5210    : 盃
推 hang520     : 2498 聖杯
推 a76126      : 不如買正2
噓 asn2819     : 先回答我，買0050跟買2330有何不同
→ abc0922001  : 分不清楚你還是別投資吧
推 osk2        : 記住那些叫你買槓桿型ETF的ID
→ peter9s3b   : 指數組成就這樣啊
推 snpr        : 笑死人，還專研動腦咧，不就倖存者偏差，一堆人靠
→ snpr        : 爸靠母資金賭對一次，po網就有人崇拜。不然就是無
→ snpr        : 腦放個1x年前買的低價股飆漲起來，說自己好厲害很
→ snpr        : 會買，真的笑死人
推 Kobe5210    : 網路上那些人是靠爸倖存偏差，那些是靠自己專研致
→ Kobe5210    : 富，若分不出來也是各人各的命
推 Kobe5210    : 態度消極又要求職等薪水的人，職場上看的還少嗎？
→ Kobe5210    : 股票市場也是一樣。
推 johnny7757  : 買0050不如買台積電 真的要聖杯 去買00646 標普500
推 gamer       : 股癌有教你要台灣全市場就是台指期無限轉倉
推 qqa06191    : 台積上兩千你0050就賺翻獲利了結了 擔心啥
→ TaiwanUp    : 沒有必勝 定期定額的話買手續費低的006208比較優喔
噓 bandit12344 : 正2在盤整的時候本來就會吃績效了啊，盤越久吃越多
推 TaiwanUp    : https://upload.cc/i1/2023/09/09/aMbG2H.jpg
推 kinki5566   : 台積電一直盤的話，只要0049有一直成長，台積電的佔
→ kinki5566   : 的比重就會降低啊，怎麼可能和單買台積電一樣
→ kinki5566   : 正二要對標的是報酬指數，就算大盤一直盤，報酬指數
→ kinki5566   : 還是會上去
→ hotrain13   : 你台股隨便抓一個點往後推5年都是賺
推 Ayers       : 你感受不到0050強是因為投資時間太短阿 很多沒耐心
→ Ayers       : 的人都是這樣 短時間沒什麼獲利就在那邊說被騙 沒有
→ Ayers       : 耐心的人還是別投資好了 但是我也要強調 買0050真的
→ Ayers       : 不如買正二
推 Ayers       : 我去年農曆年前買正二 績效是屌打0056的 後來我就賣
→ Ayers       : 掉正二
→ Ayers       : 等下次回檔我會再加碼正二
噓 Kobe5210    : 忘了噓，你前2句就是標準的被洗腦
推 AirLee      : 我都質押0050去賭美股TQQQ跟SQQQ
→ AirLee      : 利息比你在美國券商用融資低太多了
→ Kobe5210    : 因果關係都搞不清楚。
→ Kobe5210    : 因為5G發展+產業低潮整併，才有國巨漲到1300元
→ Kobe5210    : 因為夜鷹部隊，才有製程領先蘋果採用台積一飛沖天
→ Kobe5210    : ，0050才爆漲
→ Kobe5210    : 因為AI需要伺服器，所以廣達技嘉緯創才會爆漲數倍
→ Kobe5210    : ，也才有高股息ETF的可觀價差。
→ Kobe5210    : 這些背後的產業脈絡不去學習，整天妄想著必勝投資
→ Kobe5210    : 聖盃，你慢慢等吧～
推 on32        : 上面有人說正2績效屌打56 去年農曆年買 笑死
→ on32        : 今年績效正2 41% 0056 43% 哪來屌打56笑死
→ on32        : 然後假如你是2022 1月買正2還在套牢 56早就創高
→ on32        : 還有正2你敢allin 嗎 去年正2被腰斬過
→ on32        : 還有又說正2賣掉等作價差 這麼簡單可以作價差
→ on32        : 這麼簡單可以猜到波段 那正2玩下去資產上E了
→ on32        : 未來台積電假如成長力普普 那0050就容易爛
→ on32        : 正2畢竟有槓桿 但正常人不感allin 也會被台積電拖累
→ on32        : 所以才需分散投資 或是可以買OTC指數更猛
噓 lucky017110 : 台積光輝10年 差不多了，各國都要發展自己的晶圓技
→ lucky017110 : 術，之後台積積能撈幾年就幾年吧，等國外發展起來了
→ lucky017110 :  GG股價能撐到600上下嗎
→ redlance    : 4
→ waeqs       : GG真不行了 50就把它比重調低而已
推 y932987     : 分散性不是0050的問題 是沒有其他能堪比台積電的公
→ y932987     : 司 但ai是未來潮流 台灣能吃到全球90趴的伺服器 005
→ y932987     : 0未來五年成長無虞
推 icelaw      : 簡單講就是考驗你對台股未來長期是否會往上漲的信
→ icelaw      : 仰
→ icelaw      : 信仰不夠的人就撐不下去 就這麼簡單
→ icelaw      : 台股從2000年到2010年這十年表現也從很普通，所以
→ icelaw      : 投資大盤也可能遇到這段這樣績效普普 沒創新高的時
→ icelaw      : 期
→ icelaw      : 這就是只看回測買的人 容易遇到的問題 大盤的績效
→ icelaw      : 也是不穩定的 不是穩定向上的
推 etop        : 拆拆會跟你說他之前賺1千萬
低買高賣沒問題啊
但我這裡講的是存骨投資
推 ajkofqq     : 漲到1000
→ TaiwanUp    : 基本上標題出現的不是006208就錯了 後面都不用看
→ TaiwanUp    : 還有國泰00922出不到一年不談 不然3個月報酬最贏
※ 編輯: QQQwe (1.200.73.145 臺灣), 09/09/2023 13:54:08
→ TaiwanUp    : 006208的手續費還是最低 00922三個月報酬最佳
→ mono1023    : 這種文出來就是要崩了
推 yu1111116   : 快崩 錢準備好了
→ TaiwanUp    : 00922成分股會幾乎和0050一樣 但有一個條件促成近三
→ TaiwanUp    : 三個月的報酬率勝3% 這個就留待大家去做功課了
→ ganninian   : 台股市值只佔世界不到2% 不論買什麼 只買台股沒有
→ ganninian   : 分散效果 要真正分散只有投資全球 並且股債房地產
→ ganninian   : 原物料適當配比
→ esproject   : 0050不如正二 直接上正二
推 BBKOX       : 00929的平準金比例又點高耶…
推 ASG         : 00713最近五年打敗0050
推 kstyler     : 82.5% 0050 + 17.5% 0051
推 pmes9866    : 所以我00646 006208都買
推 czechasdfgh : 買個股  20年有95%輸家
推 vikingman   : 不是吧 你覺得比重不會調整嗎？
推 shomingchang: 買00921啊，龍頭等權重，但大盤跌還是要下去，績效
→ shomingchang: 輸高股息，利息價差雙賺
推 simon9331   : 有漲有跌，挑大跌時買。
噓 airforce1101: 反散啊
→ airforce1101: 分散問題
→ airforce1101: 台灣其他公司沒有能力像Tsmc這樣啊
→ airforce1101: 不是0050不夠分散
→ airforce1101: 而是台灣的產業就是這樣型態
→ airforce1101: 其他權重調整
→ airforce1101: 的ETF，等於是花更多的錢購買競爭力更差的公司
噓 ibsmalla    : 又一篇白痴月經文被動指數就是這樣不是人為可以操
→ ibsmalla    : 控好嗎 你會去嫌牛吃起來像牛肉雞像雞肉嗎
推 A90812345   : 唯一必勝不敢說但相對勝率高
→ A90812345   : 買006208+0051
推 nagisay49529: 我選00923，好股票不存嗎?