[標的] 6284 佳邦 Many多多

[aiio (小淡)]

佳邦也是被動元件概念股
他主要以兩種產品為銷售
1. 高頻元件 2. 保護元件
高頻元件 ：
用於網路通訊5G/B5G 不論地面基地台或是低軌的衛星 都有它的存在

https://reurl.cc/v6e6a1

雖然新聞寫2026年發生 但這期間話題總會一直炒 你看看網通5G每年都輪流炒一輪
所以我相信他在近期或未來在這面會不斷拿來炒

保護元件 ：
這就比較單純 屬於消費性電子中的元件
那隨著華為跟蘋果手機下半年開賣
以及消費性電子電子逐漸復甦
都對營收有貢獻

https://reurl.cc/A0K02p

（這裡也是說明信昌電的MLCC有看頭）

介紹完後一樣從不同面向來健檢這隻股票

首先針對營收的部分

https://i.imgur.com/nDlecQj.jpg

可以看出他創了好幾個月新高
那我也對他下半年營收再度創新高也很有信心
這是因為他主要市場來自中國

https://i.imgur.com/JG1JKBX.jpg

那今年真的屬於中國消費性支持國家產品之年
撇除先前的Mate系列手機大賣之外
九月底還有秋季新品發表 搭配蘋果新機
消費性電子的部分有望中國今年貢獻更多


財報的部分
https://i.imgur.com/5ywqH3d.jpg

營收第二季持平但第三季會增加
那毛利上升也歸功於庫存開始下降

https://i.imgur.com/neHAbML.jpg

所以只要營收持續增高就是庫存去化成功 毛利相對可以期待增漲

接下來是我原本沒有買佳邦的理由
是因為我看到第二季主要貢獻都是業外
所以才選本業體質好的信昌電
結果看了一下才知道理由
1. 匯兌利益
他吃美金吃很兇
隨著美元強勢他匯兌利益更多

https://i.imgur.com/TM6I6RG.jpg

而目前美國經濟狀況來看
未來可能還會有兩次升息
所以這部分對短期未來有額外獲利挹注
2. 中國廠賺錢
如同上述說 中國第二季開始消費性電子逐漸起步
那從財報後來我才看到這部分

https://i.imgur.com/ZlIXBp5.jpg

中國廠認列了好大一筆獲利
這更佳證實了今年要靠中國賺大錢
那如剛剛說的下半年有望更好

籌碼面來看 這隻蠻受三大法人喜愛

https://i.imgur.com/kVqzQVY.jpg

https://i.imgur.com/6ETmEyf.jpg

短短一個月外資吃了4000多張（3%）
所以大戶增持那麼多一部分也是外資

上述是佳邦這家的介紹
那對於今年的部分有望坐五看六搶七
但實際上也算是蠻難估算的
因為大陸廠屬於投資的部分並不是完全子公司
因此無法透過營收來估算到底多賺錢
而且匯兌利益的部分也不好估算

但隨著今年第一季新廠上工運轉

https://reurl.cc/ka7rMb

整年肯定比去年賺得更多
我個人秉持著相信他整年度可以賺到6eps
要更高的話絕對可以
美元持續走強+中國愛國消費性電子支持
肯定可以更高 但這裡就保守一點估計
因此個人設定的目標價是破前高100-120左右


停損 ： 58
停利 ： 100

https://i.imgur.com/5SfbFoo.jpg

https://i.imgur.com/k5sMbXL.jpg

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 49.215.10.212 (臺灣)
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推 sk279979    : 低調
※ 編輯: aiio (49.215.10.212 臺灣), 09/20/2023 14:24:11
→ chalon      : ...套牢16張 山頂好冷...
推 jeff79723   : 謝謝
推 hejux       : 有分析跟分享  給讚
推 f1023f1023  : 推推 有在看
推 k0611812    : 推
→ jerrylin    : 我比較懶的分析  直接買被動龍頭國巨
→ iamacomic   : 為什麼我感覺我之前看過這個文章？
→ deann       : 佳邦我之前52買60就出光了= =
推 winme       : 外豬最近很愛買 不過最近有點卡住 等低調一下
推 a6976933    : 笑死 發出來準備被焦師傅修理
噓 hide7437    : 大哥好委屈??
推 hide7437    : 原來是DCARD大哥請朋友代PO 推一下
推 tungpayton  : 試單在633，快要點到我停損點了= =
推 b8924138    : 低調呀..
→ guilty13    : 某隻猴子會說你，買什麼被動元件啊～
→ h3126187    : 美元走強 中國消費性電子 你是不是沒有在看總經
推 aika5512308 : 記得很久以前是員工出來PTT發標的文，那時候價格才
→ aika5512308 : 3x元
推 loveup      : 發cb 跟現增 覺得位置不好判斷
推 KSUGOD      : 真怪 每次都往下跌才有這種文章
推 PeaceBoy    : 好狠