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作者Carr77 (cat)
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標題[新聞] NVIDIA下代B100訂單簽定台積客戶回歸
時間Tue Sep 26 09:21:41 2023
NVIDIA下代B100訂單簽定　台積電7/5/3奈米大客戶全回歸 下半年確實寒冬未過，但對台積電來說卻沒那麼冷，受惠來自中國AI晶片客戶急單挹注， 及NVIDIA、英特爾（Intel）、超微（AMD）與眾多美系大廠訂單回溫，10月起先前崩跌的 各製程產能利用率將逐月回升，加上蘋果（Apple）新單放量與強勢美元成為大補丸，業 績有機會優於預期。 原本市場期待AI為寒冷市況注入暖流，但台積電直言，2023年第3季確實顯見AI強勁需求 ，不過，對AI伺服器佔台積電整體營收比重僅個位數，無法填補景氣低迷與客戶砍單所造 成的營收縮減缺口。 近期市場不斷湧現看衰台積電下半年與2024年營運展望與資本支出規模，代工價格飆上1. 8萬~2萬美元的3奈米族製程，受到景氣低迷影響，客戶採用意願不高且多延後新品推出時 程，因此2023年只有蘋果放量，2024年完成設計定案（tape out）的客戶與產能利用率並 未如台積電預期樂觀。 好消息是，NVIDIA等大客戶看好低迷景氣終將過去，近期已簽定2024年下半3奈米家族製 程訂單，而台積電並未計入不確定因素甚高的英特爾3奈米訂單，以此來看，2024年可望 如台積電所預期。 以各製程產能利用率來看，8吋成熟製程已止跌，預估2024年起將逐季回升，而2023年上 半一度崩跌至4成以下、部分機台停機的7/6奈米製程，產能利用率自10月起可望逐月回到 60%以上。 而5/4奈米則略為回穩在80%上下，2022年底量產的3奈米則在產能規劃較為保守與蘋果新 機放量下，至年底接近產能滿載，預估月產能約為6萬片。 雖然下半年需求仍未顯著回升，但晶片業者多認為下半年會是谷底，2024年會逐季回溫， 但不明顯，現已著手部署2024年下半新品藍圖。雖然三星號稱率先進入3奈米市場，但目 前幾乎所有大單都在台積電手上。 以獨佔AI GPU市場逾8成的NVIDIA來說，下一代B100將採用台積電3奈米家族，且計劃提前 至2024年第4季現身，打鐵趁熱搶食AI部署商機，以及壓制超微、英特爾等挑戰。 另外，超微除2023年底將量產採用台積電5奈米家族製程的MI 300系列外，也預計下一代E pyc伺服器處理器系列，將會在2024年進入3奈米世代。 聯發科也預告2024年下半將推出採用台積電3奈米家族製程的手機晶片，同期高通（Qualc omm）3奈米晶片也將登場。據了解，台積電目前保守規劃2024年3奈米家族月產能將拉升 至10萬片。 而台積電對於英特爾3奈米製程訂單則未計入估算，如果英特爾符合預期實現下世代Arrow Lake處理器投片計畫，將是額外進補。目前英特爾委外代工比重約2成，與台積電合作緊 密。 而12月中登場、代號為Meteor Lake的Core Ultra處理器平台，運用Foveros 3D封裝技術 連接4種晶片塊，運算晶片塊採用Intel 4製程技術，GPU晶片塊採用台積電5奈米製程，So c晶片塊及輸出入晶片塊採用台積電6奈米製程。 AI晶片方面，Gaudi 2採用台積電7奈米製程，英特爾現已向台積電大追單，訂單能見度已 至2024年中，下一代採用台積電5/4奈米製程Gaudi 3也會加速上市時程。 電子時報 https://reurl.cc/jvGK7m 心得：個人感覺最關鍵的單是Intel的單 高盛估2024 2025佔台積電營收6.4% 9.4% https://i.imgur.com/f5gtu84.jpg
但照這篇說不確定性比較大 另外一方面Intel近年資本支出也都維持台積電7成左右 不知道Intel的單會不會有毒 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.71.24.87 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1695691303.A.0D1.html
→ apolloapollo: 好 下去09/26 09:23
推 handfoxx : 好 500以下收09/26 09:33
→ allen0080 : 鬱金香啦～～～09/26 09:33
推 onewaylun : 營收才增加那麼一點…還不如買NVDA比較賺啦 09/26 09:33
哪裡有估？ 今年基期低明年應該很可觀吧
→ rainf : 新聞發越多 股價越爛09/26 09:35
推 xiemark : 48009/26 09:36
→ KID0924 : 差點看成BIQQ09/26 09:37
※ 編輯: Carr77 (111.71.24.87 臺灣), 09/26/2023 09:39:33
→ a79111010 : Jpg 09/26 09:38
推 kimula01 : 今天繼續跌2趴 09/26 09:43
推 zerro7 : 等外資停賣再來買GG 09/26 09:43
噓 haunt11 : 垃圾台積電 09/26 09:44
推 Tomince : 急了 09/26 09:50
→ apolloapollo: AI還是硬邦邦 09/26 09:51
推 vincent0911x: 沒用 控盤工具 09/26 09:51
推 steak5566 : 急了 09/26 09:52
→ StarRoad : 還要等intel，代表產線空置 09/26 09:56
推 kitsune50 : 好了啦 09/26 09:57
→ Ceferino : 一張gg都沒有不配說自己是台灣人吧 09/26 10:01
→ tmdl : 好了啦 09/26 10:03
推 swanc : 急了→ 急了← 09/26 10:03
推 tomdavis : 急了! 牛急洩!!! 09/26 10:04
推 huk40199 : 好了啦年底目標價235.5不變^^ 09/26 10:07
推 dosiris : 原來今天噴這（疑 09/26 10:18
推 clusis : 爛到爆 09/26 10:22
推 w60904max : 急了 看樣子要破500了 09/26 10:29
推 stanleyiane : 現在就看2024下半年了 cc 09/26 10:30
推 lolpklol0975: 利多出盡 09/26 10:32
推 kenro : ai現就沒屁用啊，量也起不來 09/26 10:33
→ lolpklol0975: https://i.imgur.com/L0O6hOP.jpg 09/26 10:39
推 drcula : ai吹大單,現實就是沒應用量又賺不到錢,中國?20%失業 09/26 10:40
→ realmd : 問就是13倍 要飛天了 09/26 10:41
推 raygod : 重點是消費電子啊ai量又不大 09/26 10:48
→ KurakiMaki : 國外都導入無人計程車了，還在AI沒用...倒底多井蛙 09/26 11:07
→ KurakiMaki : 將來連司機都失業只是遲早的事 09/26 11:07
推 zerro7 : 整天喊AI沒用的大概就是最快被取代的那群人 09/26 11:23
→ koexe : 噴 09/26 11:46
推 suntw : 看成BI00 09/26 12:10
推 yoshilin : 春燕？ 09/26 12:20
推 zzzzaaaa : 有幾片啊？哪一年生產？ 09/26 12:21
→ hfhf : 喔喔哦 真的嗎？B100變BI 09/26 12:25
推 overno : https://i.imgur.com/uhnqHCp.jpg 09/26 12:29
推 Kydland : 定錨最近有講INTC給台積電訂單的狀況變化 09/26 12:35
推 scum5566 : 懂了，GG先崩為敬 09/26 13:48
→ iamten : 司機都失業?? 你知道美國要選舉嗎 呵呵 09/26 13:52
→ iamten : 無人計程車法規跟本不可能過 除非你不想選了 09/26 13:53
推 fake : 只能等消費性電子回來了QQ 09/26 14:40
推 giggstw : 300以下再來通知 09/26 14:53
→ kmshy : https://i.imgur.com/XgnO1Ac.jpg 09/26 14:59
推 bigkuan : 看看外豬，果然是出貨文 09/26 23:47