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原文標題: 技嘉、台光電 AI需求看增 原文連結: https://www.ctee.com.tw/news/20230928700282-439901 發布時間: 2023.09.28 03:00 記者署名: 工商時報 陳昱光 原文內容: 由於NVIDIA目前GPU仍處於供不應求狀況,預計H100 HGX 2023年第四季出貨量將季增25% ~30%,而微軟維持2024年AI伺服器訂單展望,出貨量將較2023年翻倍,隨著AI伺服器需 求逐步放量,有利技嘉(2376)、台光電(2383)等供應鏈業績向上。 全球2024年AI應用支出預期將達到770億美元,且愈來愈多雲端服務供應商(CSP)業者投 入。其中,在L40S部分,2023年下半年更有加單情況,從原本的500~600K增加至600~70 0K,技嘉9月會出800~900套,為8月的2.5倍,營運動能顯著增溫。 此外,技嘉近期取得GPU供給,8月補上需求,預估9月業績將續創新高,第三季營收有機 會優於市場預期,另公司2023年伺服器營收將達280億~300億元,較2022年的200億元成 長40%~50%,2024年將高度成長,預估持續50%以上,而AI伺服器則將占2023年伺服器 營收25%~30%,2024年將更高。 台光電除原先手機產品具旺季效應外,公司在AI伺服器材料為CCL領導廠商,目前市場提 供AI CCL材料分額將近60%。市場預估AI伺服器整體需求量增加,將足以抵銷傳統伺服器 數量下滑,並能提供更好的毛利率表現。 此外,台光電也切入低軌衛星,預期第四季放量,增添營運助力。而長線來看,公司產品 為大勢所趨,隨著AI伺服器產品出貨量持續增加,預料營收以及毛利率皆能有所改善。 心得/評論: 兩個真的有營收的真AI股 應該準備否極泰來了吧 都已經盤跌這麼久 融資變得很乾淨了 老蘇信仰這麼久應該可以大聲了吧 還是他已經把台光電賣掉了 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 223.137.60.216 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1695865657.A.96D.html
getx105 : 有沒有賣掉不重要,只要漲了就會變出來了 09/28 09:52
deepelves : 漲了就出這種新聞,小心要出貨惹 09/28 09:57
a2080259 : 出貨! 09/28 09:59
fakelie : 好喔 目前開高走低中 09/28 09:59
cksai : 太棒了! 09/28 10:00
deepdish : 假AI真BI 09/28 10:03
kensmile : 騙人上車 09/28 10:05
dahlia7357 : 要上去,得先問上面套牢的人願不願意 09/28 10:06
dahlia7357 : 套牢的急著要跑的話,就需要時間 09/28 10:07
dahlia7357 : 只要急漲就會被出貨,不如慢慢來吧 09/28 10:07
gn7722 : 拉高出貨 09/28 10:11
Lowpapa : 出貨文 09/28 10:15
kensmile : 這些Ai業績很普通,整天發新聞,騙人上車 09/28 10:18
kensmile : 法人,內資,想出貨 09/28 10:19
eternity4 : 我非常看好AI未來潛力 09/28 10:25
eternity4 : http://i.imgur.com/gJpNp6p.jpg 09/28 10:25
eternity4 : 今天魚尾漲停留給別人賺 09/28 10:26
byby5566 : 馬的智障出貨文 09/28 10:31
boydogboy : 媽的 今天出貨 09/28 11:00
lolpklol0975: XX 出貨 看增 09/28 11:12
tctv2002 : 台光電 外資跟投信 找不到人接盤 笑死 09/28 11:31
laechan : 今天的利多,絕對是____ 09/28 12:09
cmh1017 : 笑死 被出貨 09/28 12:33
tamynumber1 : 出貨文 09/28 12:40
black205 : 不敢接台光電 太高了……有夠扯 三倍欸 09/28 14:27
totoa : 還我錢 09/28 15:29
acolam : 好了啦 09/28 20:05
luv2pac : 技嘉跌了快一個月 09/29 20:25
doogie : 第一句就錯了 09/30 10:05