Re: [情報] 2330台積電Q3法說會 14:00

[Carr77 (cat)]

散戶就是陰跌到時候說好就會噓你

但我還是要說 台積最差的時候已經過了


台積過去爛表現主要是基於

1. 疫情後電子需求大增導致overbooking與庫存水位太高

2. 海外建廠成本太高


不過這兩者基本都已反應

1. 去年開始庫存走高

調整到現在已經恢復到正常水準

https://i.imgur.com/ujHJSvU.jpg


2. 毛利與獲利已反映海外建廠成本

基本上這兩者利空已經反映差不多


接下來會有的利多

1. 3nm明年下半年會新增四個客戶 現在只有蘋果一家而已

2. Intel單 是過去沒有的客戶

3. 維持資本支出 加上三星3nm不順 有機會通吃

4. 明年會上調股利水準

5. 美國很長時間維持高利率 弱勢台幣會維持


Eps 明年40 後年45應該是可預期的

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 42.79.174.97 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1697703256.A.A64.html
→ strlen      : 早晚要一千的
推 Gipmydanger : 你會贏https://i.imgur.com/rLUufiz.jpg
→ AGODC       : 蠻同意這看法，不過台幣到35就嚇死人了啦，還45哩，
Eps 補起來 怕誤會
→ AGODC       : 那幾乎是台灣要倒的狀況耶
噓 Tohkachan   : 40.45 你怎不喊50
推 a2080259    : 45我還玩台股幹嘛
推 haunt11     : 人家不管啦台積就是垃圾垃圾只會跌不能漲
噓 gf8752433   : 還40 45哩
→ Gipmydanger : 人家說的好像是EPS捏
推 mio1987     : EPS啦
噓 ck326       : 台積就是控盤工具，分析沒啥意義，基本上都已反應
→ a2080259    : 我還想是不是看錯
噓 william0916 : 亂喊一通，我喊100000000
推 tku1178     : 40再來不會45 會直接跳50+
→ a2080259    : 喔喔 打清楚呀
→ ck326       : 剩下看期權大戶的心情而已
推 barmonise   : 人家是說EPS不是匯率啦
噓 riotssky    : 庫存調整是因為市場拉貨減少 不然裁員幹嘛
推 clusis      : 100
推 esproject   : 明年能上600 嗎
推 hunteryoyoyo: ASML不是說要到2025
Asml 之前禁令前賣給中國太多
導致短期營收暴衝 之後增長比較難
※ 編輯: Carr77 (42.79.174.97 臺灣), 10/19/2023 16:24:31
推 joygo       : 我一開始也以為是講台幣XD
推 qscgg       : 你貼這個圖台積電庫存不是還在歷史高位嗎....
→ joygo       : 台積麻煩的是在美股不容易開啟長多，但是短期拉抬
→ joygo       : 黑手和八大會開始倒貨
推 hectorbibby : 跟你啦，空單狂敲敲，嘿嘿嘿
噓 WTS2accuracy: 你的圖除了N以外庫存水位都還很高 明年40做夢吧
→ WTS2accuracy: 現在晶片就供過於求 把三星全吃也沒用
→ rayisgreat  : 40大概要2025以後吧
→ rayisgreat  : 長線看多基本沒問題
→ WTS2accuracy: GG高毛營是靠台勞便宜大碗 現在國外設廠 回不去了
噓 xupmc       : 你說了不算  台積說了才算
推 bbignose    : 我EPS已經看到2030年300了
推 Ken52039    : 推你，越被鄉民看壞表示越香
→ cmshow      : 經濟因素要殺，沒在管存貨天數的
噓 deann       : 海外建廠成本已經算入妳確定?
推 CORYCHAN    : 但庫存還在疊
→ CORYCHAN    : GG的庫存
推 KSVS2010    : 讚。前幾天某人還看空半導體
推 aegis43210  : 40元是亂估吧，要40元，n6/7要滿單，但看不到這可能
→ aegis43210  : 性
推 stosto      : 3奈米現在大概只開2萬片而已，明年下半年單大概一
→ stosto      : 個月接近10萬片了
→ aegis43210  : 2025年才會到40元，2027年50元，之後成長逐漸停滯
→ aegis43210  : CFET難度太高，蘋果會不會繼續陪GG練功有待觀察，應
→ aegis43210  : 該大部份客戶只會留在n2
推 lpmybig     : 全面樂觀起來
→ fywei       : 我先加碼 空空繼續幻想
推 vc39        : 推文有人很怕GG漲
推 huk40199    : 明年40XD這都喊的出來
推 loopdiuretic: 外資說的算 不用觀落陰
→ kait        : 3nm明年新增不止四個客戶吧
推 afflic      : 2024回到2022的水準很難嗎
推 Dia149      : 應該可以上800了吧，假設沒有任何外力干涉
→ Dia149      : 噴上去！
推 jerrylin    : 你真樂觀
→ haver       : 有夢最美 希望相隨
→ jerrylin    : 我還是繼續抱今年創新高的車用封測就好
→ jerrylin    : 台積電受到的外界干擾太多了
→ s56565566123: 你會贏 但不是現在
推 Ligamenta   : 40是喊的還是算的
推 rebel       : intel 單早就有了吧 還是你指最新的cpu 也要給台G
噓 Shepherd1987: 台股不良品
推 stocktonty  : EPS算起來！！
→ wayne790614 : 40的前提是滿載，後年大後年45/50那些數字同理
推 PeikangShin : 挖艸  折線圖與內容不符  腫麼辦？
推 hn84679402  : 他在說EPS認真看 不要隨便開砲