Re: [標的] 3036文曄

[youbo0627 (杜老爺)]

※ 引述《WADE0616 (哇)》之銘言：
: 1. 標的：   3036 文曄
: 2. 分類：多
: 3. 分析/正文：
: 先看看今天的這則新聞:https://0rz.tw/ze6bI
: 先別說法人估明年10後年15
: 「文曄併購加拿大Future Electronics後的新文曄將成為台灣IC通路前三大業者中的
: 毛利率、稅後純益與EPS之獲利王者，並認為當一家公司的產業地位改變時，將有利
: 股價表現與評價的提升」 我認為"併購"才是影響本益比的關鍵
: 但我還是看技術面
: 他的日K長這樣
: https://i.imgur.com/EmAaw12.png
: 最強勢的先三根跳空一字鎖+出貨大綠棒+三根綠洗盤+今日漲停
: 其實可以注意到 『短天期跟長天期均線開口打開』
: 每個飆股都是從這裡開始的
: https://i.imgur.com/3ANyZ8T.png
: 預計走出多頭行情
: 看月K的部分
: https://i.imgur.com/rSgDr0X.png
: 前高101 前低57 一倍等幅測距 停利先抓144
: 創高無壓 萬里無雲 94追起來
: 4. 進退場機制：
: 進場94-110
: 停利144-170
: 停損-人走茶涼 跌破上升季線時

感謝原po 分享標的

心得：
文曄10月營收創新高

本公司112年10月份自結合併營收約新台幣676億元
https://i.imgur.com/rGFzikw.jpg
累計yoy 直接翻成正的！

補充一下之前沒提過的
文曄併購future 每年約50億美金營收 稅後約5.8億美金
換算約185億台幣獲利
現在文曄已10億股換算的話至少貢獻18元以上eps
若再增資到兩倍股本 已20億去算 至少也8元eps
估明年文曄本業10eps
合計：18eps
給本益比10倍
股價約有180元目標價。

補充一個
假設2024年 富昌只賺130億台幣
你用88.6億股本去估文曄會獲得13eps!
這樣子加上本業一定超過股價150以上。

那麼我們思考一下假設文曄全部用現增
股本膨脹1倍 你用177.2億股本去算
7.3元 然後文曄eps也稀釋賺5元

這樣12.3元 eps 10倍本益比 這樣123元目標價。

這樣就有一個標準是如果股本是膨脹了一倍！

如果沒有….有可能123就是一個地板價啦。

結論：文曄增資並沒有打算全部用現增
我敢確定123就是地板價了，我自己估至少180的價值！

然後別擔心說借錢公司利息負擔很大
為什麼？
https://i.imgur.com/pmuMOKx.jpg
https://i.imgur.com/4Upp8fh.jpg

公司花了10億多請專業的來用併購
會有我們散戶笨嗎？

文曄夠有Fu糗
https://i.imgur.com/DnjcIZc.jpg
https://i.imgur.com/qVvZ2Ju.jpg

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推 jceefailurer: 賺翻，恭喜
推 CokeCake    : 恭喜賺爛
推 devidevi    : 我出在106，哭哭
推 Scorpio777  : 感謝WADE大，真的賺爛了！
推 wen12305    : 恭喜 賺爛了
推 hydra       : 幾年前賣在40塊 謝謝
→ YesNoter    : 賺爛
推 youga       : 1200億本金 美金6%每年要付72億台幣的利息......？
推 zero7810    : 怎麼算的 怎可能72億台幣..我記得當初新聞貸款利率
→ zero7810    : 才沒那麼高
推 youga       : 美金隔拆都超過5%了 不然你要算多少
→ zero7810    : 現在貸款哪還有那麼好賺 文曄簽貸款合約的財務先被
→ zero7810    : 老闆電爆 老闆再被股東暴打一頓 簽貸款合約的銀行業
→ zero7810    : 務整年不用做業績了 服務文曄就夠了
推 wen12305    : https://i.imgur.com/J9GAANL.jpg 謝謝文曄
→ youbo0627   : Wen大 小問一下這存股大概放了多久
推 wen12305    : 前幾年大聯大收購失敗後買的，大概3x進場的吧
推 zxcv91039   : 強
推 corner3500  : 咁賺爛了
推 pisu        : 高手在人間
推 theropod    : 好強，3X塊買抱到現在，我大概4X塊就賣了
推 zero7810    : 剛問利率的 答案在這 https://ppt.cc/fPZAnx
推 wen12305    : 其實去年漲到100的時候有點後悔沒賣，多放了一年多
→ wen12305    : 也算給我等到了
推 fdkevin     : wen大賺爛...
推 listener0806: 真好，大聯大來亂時我選擇賣出XD
推 dbdudsorj   : WT讚啦
推 WADE0616    : 好文分析 推你 太神啦
推 wen12305    : Wade哥也來了 恭喜恭喜
推 dreamdds    : 太神啦
推 with13kimo  : 賺翻
推 iloveannasui: 為什麼Wen大可以抱這麼久啊?
推 ep301177    : 抱得久不缺錢吧，三百多張呢，資金部位肯定驚人
推 pukiman1    : 賣在118哭啊
推 dante60229  : 四千萬…好扯
推 chi1986     : 好羨慕！
推 sharkman1793: wen大我記得在房版有看過你，身價10億
→ sharkman1793: https://i.imgur.com/NdsjoI2.jpg 這張是你的?
→ sharkman1793: 能不能在股版發一點標的，造福一下鄉民
推 PeaceBoy    : Wade 哥很神 感恩☺
推 tsuneo      : 羨慕..雖說當初跟AI一起丟了..改買大聯大
推 bluehair    : 7張賣在115 哭出來
→ markkao456  : 真的是一張不賣奇蹟自來
推 m9103232    : 大聯大這波也50-75
推 sam0459     : wen大神人
→ dhvaja      : 公司說利息20億、商譽10億，Future獲利5億美金
→ dhvaja      : 淨獲利貢獻不至於到185億吧
→ dhvaja      : 合併後獲利至少185億應該是比較合理
推 TaoYuanming : 這支60幾買的 抱很久了
→ TaoYuanming : 可惜我只是奈米戶
推 bluehair    : 今天開盤又買一張進去 希望下禮拜能解套QQ
推 pat12345    : 會過前高 至少150跑不掉
→ qw5980162   : 崩惹
推 a19851106   : 下去惹
推 amydfg      : 不知道藍髮大大紙箱拿了嗎
→ youbo0627   : 分享一下今天跌停心得  大聯大售出持股 我個人還是
→ youbo0627   : 看好 原因這代表幾年前大聯大想併購文曄失敗 現在
→ youbo0627   : 賣出就等同於文曄的勝利了
推 PeaceBoy    : 推原po
→ youbo0627   : 更新 今天創歷史高了 150以上站賣點了