Re: [新聞] 彭双浪：面板庫存健康景氣回溫 友達明年

[killver (這就是人生)]

---恕刪前文---

任何一個產業都有循環，只是在於循環的長跟短，面板產業就是屬於一個3年循環的產業

面板在2017、2020 都是一個向上的正循環，因此2023也有一個向上循環，因此這次被套的
人，大概要等2026年才有機會解套，但對這個產業來說，整體趨勢是越來越不利的

1. 這次正循環，台廠面板廠還是處於虧損，沒辦法把eps轉正

2. 印度廠的興起，代表歐美有意拉攏印度面板廠去對抗中國面板廠，台灣的利基將會越來
越小

3. 產業長期存在虧損，導致人才嚴重流失，一堆工程師趁這次半導體大週期都跳出去了，
沒跳出去的就剩腳麻的

產業發展趨勢上，MiniLED證明不被市場青睞，MircroLED必須面對MircroOLED的夾殺，除非
市場上發明一個新的製程能讓MircroLED成本降99% 產能提高1000%，才有機會拿出檯面當主
要武器，否則只能當小眾市場經營

另外FOPLP的部分，群創確實出很大的力去拚，但除了群創還有很多封測廠也正在進行中，
這又回到了關鍵問題，面板廠給薪能贏過那些封測廠/半導體廠嗎?

正常來說都是主業賺錢去養新產業，但面板廠剛好相反，這樣的環境會讓面板廠容易變成新
人的練功平台，新人進FOPLP部門練好練滿，之後就跳槽去其他封測大廠/半導體大廠，說不
定還會學長拉學弟一起跳

講這麼多負面的，那面版還能玩嗎? 其實是可以的，但不是現在，必須先期待這次下循環能
多倒一些面板廠，有助於下次上循環的其他面板廠獲利

如果真的要加碼攤平，至少等有其他面板廠倒閉，否則不推薦現在去接刀

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→ blue1204    : 通篇
推 newvote     : 當年奇美40塊 很多人也這樣想.........
→ newvote     : 這 一定是真愛啊......
推 awss1971    : 等...會不會是手上面板廠先倒掉~~
推 Kobe5210    : 股板少數有營養的產業分析文章，推
推 newvote     : 結果一二十年過了  人家買台積電 還是 其他公司都
→ newvote     : 賺翻了....還有人還在期待解套
→ newvote     : 面板以前五家歐.....循環到公司 越來越少......
推 shyshyan    : 友達最近還花大錢買拉基廠 又找錼創建廠 XD
→ killver     : 附帶一提，dram也是個3年週期產業
推 awss1971    : 其實期待其他面板廠倒掉也是一個空想,現有還在面板
→ awss1971    : 業的哪一個不是頭都洗下去了,都是規模大到沒辦法直
→ awss1971    : 接脫身,他們能做的不就是想辦法慢慢退出~~
推 andy79323   : 非三大面粉慘rd很多只請的起30、40k
→ killver     : 真的，我完全無法理解Auo亂花錢買廠的舉動，都準備
→ killver     : 下週期渡寒冬，居然不如留一些子彈在身上
推 awss1971    : 面板EE RD練個幾年,有能力都會閃~~
推 iorittn     : 面板現在本業被中國壓地上摩擦，高層想找副業發展
→ iorittn     : ，結果都想一些有的沒有的，前陣子不是友達老闆說
→ iorittn     : 要發展系統整合方案提供者，現在又在說搞Micro LED
→ iorittn     : ，本業放著爛了
推 poeoe       : 印度面板做不起來啦 沒那麼簡單
→ killver     : 感謝awss大大多次提醒，我是後知後覺才看清該產業
噓 strlen      : 彭董：拎北不是跟你說戀人不是面板廠...
推 lalalahu    : 因為買廠對於法人不見得有利，但對自然人有很多超額
→ lalalahu    : 利潤，應該不難懂吧!
推 awss1971    : AUO幹過太多投資蠢事了啦,從 電子紙(Sipix達意)/太
→ awss1971    : 陽能(M.Setek)/新加玻廠(Toshiba)/還有當年跟中國TV
→ awss1971    : 廠商合資的面板組裝廠...一地雞毛啦~~現在的BHTC可
→ awss1971    : 以好好期待啦
→ awss1971    : @lalalahu 你壞壞,$$很香的~~
推 baboosh     : 當年廣達把廣輝賣掉 簡直是英明
→ baboosh     : 面板業的問題 跟太陽能一樣 不是技術更新的問題
→ baboosh     : 而是有中國廠商在亂 你技術在新 他偷完政府補貼
→ baboosh     : 你辛苦研發都沒啥用 在中國廠商在 任何技術都會止步
推 jacid       : 有幾個中國大廠在，只有台積電才有能力贏。其他下去
→ killver     : 這也是為什麼他們一直把有賺錢的事業切出去
推 awss1971    : a-Si 面板現在也沒啥技術可言
推 milkcake    : 南喵哥快出來信心喊話 我只信南貓哥
推 jerrychuang : 陸廠不控管，面板就沒救
推 sova0809    : 等印度廠起來 同樣的話題可能還會再喊下去 別再投
→ sova0809    : 資這種失去競爭力的產業比較實際
推 jp956956    : 感覺沒有方向在亂搞，我家太陽能電板系統還是友達的
→ jp956956    : 。
推 jheli       : 喊了多年的雙軸轉型什麼時候才會成功啊？XDDD
推 testutw     : 兩兆雙星誰搞得?
推 tdkfresher  : 今年中國場反常的自動降產能,他們心態的轉變,會讓市
→ tdkfresher  : 場正常化,不是用量接單來維持營運,也想要賺錢了.
→ tdkfresher  : 中國政府不再補貼的情況...讓雙貓能喘口氣
→ ej03xu3     : 為什麼一定要三年 誰說的
推 Kobe5210    : 是不一定要三年，但樓主至少已經把做股票該有的基
→ Kobe5210    : 本產業資訊消化過了
→ Kobe5210    : 至於漲跌週期到底是多少，反正沒有不透風的牆
→ killver     : 中國確實有控產，但他們還能靠補貼繼續賺，台廠三
→ killver     : 貓在這次面版上循環有賺到錢嗎？這些公開資訊都查
→ killver     : 的到，現在報價準備走下循環了，還能期待什麼？
推 Kronecker   : 今日面板明日IC
推 jinx5566    : 中國政府依然瘋狂補貼面板業，雙喵下去是必然的
推 jinx5566    : 雙喵下去，下一個IC設計、再來IC製造，沒一個躲得掉
→ yuyumoon    : 待時間消化嘍～只能這樣說～
推 idlewolf    : 從以前到現在我都只說一句 不要買面板股
→ idlewolf    : 然後只會被酸酸說 人家厲害的一樣大賺 是啊"厲害的"