[情報] 6139 亞翔 現金增資與發行可轉債

[q1a1 (一問一答)]

1. 標題：現金增資與發行可轉債

2. 來源：公開資訊觀測站

3. 網址：https://mops.twse.com.tw/mops/web/t05sr01_1

4. 內文：

***本公司董事會決議辦理現金增資發行普通股***
1.董事會決議日期:112/11/30
2.增資資金來源:現金增資發行普通股
3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
發行總金額：新台幣70,000,000元
發行股數：7,000,000股
5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用。
6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用。
7.每股面額:新台幣10元
8.發行價格:暫定發行價格為每股新台幣110元，實際發行價格及募集金額俟奉主管機關
核准後，由董事會授權董事長依上述規定，洽主辦承銷商依當時市場狀況共同議定之。
9.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定，保留發行股數之10%~15%，
計700,000股~1,050,000股。
10.公開銷售股數:依證券交易法第28條之1規定，
提撥發行新股總數之10%辦理公開申購計700,000股。
11.原股東認購或無償配發比例:其餘發行新股總數之75%~80%由原股東按認股基準日
股東名簿記載之持股比例認購計5,250,000股~5,600,000股。
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:原股東及員工認購不足或分配不足一股
部分原股東逾期未拼湊者，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。
13.本次發行新股之權利義務:與原發行普通股相同。
14.本次增資資金用途:充實營運資金。
15.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資案呈奉主管機關申報生效後，擬請董事會授權董事長訂定認股基準日、
增資基準日、股款繳納期間及辦理本次增資相關事宜。
(2)本次現金增資計畫之重要內容，包括所需資金總額、發行價格、發行股數、
資金來源、發行條件、計畫項目、預定進度及預計可能產生效益，暨其他相關事宜，
如遇有法令變更、經主管機關指示，或因應主客觀環境需要而須修正或調整時，
亦一併授權董事長全權處理之。

***本公司董事會決議發行國內第四次無擔保轉換公司債***
1.董事會決議日期:112/11/30
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:
亞翔工程股份有限公司國內第四次無擔保轉換公司債
3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否
4.發行總額:發行總額為新台幣伍億元整。
5.每張面額:每張面額新台幣壹拾萬元。
6.發行價格:依票面金額十足發行。
7.發行期間:期間三年。
8.發行利率:票面利率0%。
9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用。
10.募得價款之用途及運用計畫:充實營運資金。
11.承銷方式:採詢價圈購方式全數對外公開銷售。
12.公司債受託人:授權董事長全權處理之。
13.承銷或代銷機構:統一綜合證券股份有限公司。
14.發行保證人:不適用。
15.代理還本付息機構:中國信託商業銀行股份有限公司股務代理部。
16.簽證機構:本次公司債擬採無實體發行，故不適用。
17.能轉換股份者，其轉換辦法:將依有關法令規定辦理，並呈報主管機關核准後
另行公告之。
18.賣回條件:將依有關法令規定辦理，並呈報主管機關核准後另行公告之。
19.買回條件:將依有關法令規定辦理，並呈報主管機關核准後另行公告之。
20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:將依有關法令規定辦理，
並呈報主管機關核准後另行公告之。
21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:將依有關法令規定辦理，
並呈報主管機關核准後另行公告之。
22.其他應敘明事項:
本次國內第四次無擔保轉換公司債之重要內容，
包括承銷方式、發行時程、發行金額暨發行及轉換辦法之訂定，
以及本計畫所需資金總額、資金來源、 計畫項目、資金運用進度、
預計可能產生效益及其他相關事宜，如遇法令變更、經主管機關修正
或因應主客觀環境需要而須修正或調整時，擬請授權董事長得全權處理之。

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