[新聞] 高盛：看好五檔 ODM 股

[Ken52039 (Ken Huang)]

原文標題：高盛：看好五檔 ODM 股 受惠於 AI 伺服器增加及 PC 復甦

原文連結：https://money.udn.com/money/amp/story/5607/7609923

發布時間：2023-11-30 18:48

記者署名：經濟日報 記者張瀞文／台北即時報導

原文內容：

高盛證券發布「大中華科技股」報告指出，半導體及零組件族群價格趨穩。不過，由於終端需求復甦的能見度仍有限，加上部分半導體產品的產能增加，預期大多數半導體/零組件族群在2024年價格不會快速復甦。

高盛認為，經過去年下半年以來的價格修正及庫存消化之後，包括晶圓代工廠、功率半導體、CMOS影像感測器（CIS）、封測代工（OSAT）、矽晶圓、銅箔基板（CCL）及ABF載板等的價格終於止跌回穩。

高盛正面看待智慧機短期的回補庫存動能，但伺服器及個人電腦（PC）在2024年的復甦速度會高於智慧機，主要受惠於新產品（Win11、英特爾Eagle stream、生成式AI）周期推動。

高盛對台灣ODM廠實施首評，看好廣達（2382）（目標價270元）、緯創（目標價136元）、緯穎（2,129元）、技嘉（345元）、華碩（506元），都給予買進評等。在其他半導體及零組件股方面，高盛持續看多台積電、聯發科、日月光投控、欣興、台燿、台光電等。

依據高盛的調查，在晶圓代工方面，相較於今年3月，最近8吋晶圓的價格壓力仍在，但台積電及聯電的12吋晶圓價格仍相當穩定。在功率半導體方面，需求仍疲弱且供給持續增加，價格走勢趨弱。CIS同樣也受到需求疲弱所影響。

就CCL來說，供需符合高盛的預期，但平均售價可望轉強，原因是來自於人工智慧（AI）伺服器的需求改善。矽晶圓的現貨價持續疲軟。ABF載板今年下半年的價格展望符合預期，需求則可能在今年年中觸底。OSAT的需求逐漸復甦，整體價格也趨於穩定。



心得/評論：

99 AI過氣三雄，我就問營收何時開出來
但也不是他們的問題 是cowos產能問題
慘，明天幾根

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推 chewthelife8: 丸子
推 Kobe5210    : 不就是AI伺服器那幾檔
→ Lowpapa     : 急了
推 DDDDRR      : 幸好沒提到最賺錢的ai機殼
推 Catdatfat   : 玩子
推 s155260     : 高盛也有加入老蘇會員？
→ aimlikenoob : 這目標價太夢幻了
推 ezreal1315  : 99小英..
推 vatog       : 高盛本月賣超緯創3.3萬張
推 gn7722      : 笑死人，勤誠獲利也開不出來，股價創新高
推 jay3u7218   : 慘........要出貨了
噓 JOKIC       : 看了一下除了廣達其他今天都賣超還有一個賣超第一名
→ gn7722      : 就是籌碼大戰啦，技嘉戰完了，所以就穩穩的漲
→ gn7722      : 反正大家都知道現在etf 就是開垃圾車到ai
→ gn7722      : 哪個白癡會拉上去給ETF收錢？
→ gn7722      : 況且又沒有爆發性財報利多
推 tony15899   : 高...
→ gn7722      : 當初技嘉在調整的時候也是跌成屎跌最慘
→ gn7722      : 結果現在三大連幹了好幾天
→ idernest    : 完了…
→ barry841120 : https://i.imgur.com/7jxh09W.jpg
噓 NEX4036     : 按讚出貨文
→ gn7722      : 這新聞早發1個月，1個月後再來看
→ littleshan30: 漲幾倍了 業績有幾倍嗎
推 gn7722      : 你問勤誠啊
→ gn7722      : Q3比去年還差，股價漲3倍創新高
→ Kenhon      : 信號出現了 散戶繼續歐硬怎麼輸 cc
推 s56565566123: 都多久了很lag
推 umaga1      : 廣達緯創一直被出貨 反倒技嘉00878一直買
噓 EDFR        : 崩
推 carbooming  : 高賽發新聞看好 你懂的
推 esproject   : 欣興...
噓 henry2003061: 高盛很準的 哪個方向我就不確定了
推 CTC0115     : 不要不信邪 明天緯創噴出
→ StarRoad    : 這個打九折不知道夠不夠，還是先打五折？
→ Kenhon      : AI準備大爆噴 不要不信 cc
推 CTC0115     : 側標寫得很明確 不要不信邪
噓 Albert0912  : 按讚表示說的很棒
推 necrophagist: 快逃
推 deepelves   : 目標價打7折，訊號來了
噓 spencerhon  : 上面那個說高盛賣超緯創的 哥..那只是是從高盛分點
→ spencerhon  : 賣的
→ brain9453   : 高盛 急了
推 chiuweiyu   : 機殼才是最強的
推 hank78321   : 完蛋
噓 buster520798: 41樓，會這樣講的人是看不懂的
推 qoo10067    : 慘..最怕被點名