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原文標題:輝達新AI晶片若能銷陸 法人:台鏈最大受惠者還是它 原文連結:https://www.ctee.com.tw/news/20231210700409-430201 發布時間:2023.12.10 14:51 記者署名:工商時報 方明 原文內容: 輝達(NVIDIA)執行長黃仁勳重申會在符合美方規範下重返大陸市場,透露NVIDIA開拓市 場態度積極,並未受美國官方新言論影響;法人表示,NVIDIA降階特規版的新AI晶片若獲 美商務部核可,其主要晶圓代工廠台積電(2330)將成為最大受惠者,對台灣IC/矽智財 貢獻則有限。 美國商務部日前釋出有意再加強管制晶片出口大陸措施,並點名NVIDIA不要為賺錢而罔顧 國家安全的訊息,黃仁勳表示,將持續「完全地」遵守美方規定。NVIDIA確實提供服務給 在新加坡的大陸客戶,包括字節跳動、騰訊的國際雲端事業與阿里巴巴集團。 申報文件顯示,NVIDIA對在新加坡的客戶(包括陸企)銷售額,占整體營收約15%。此外 ,NVIDIA在總規模高達70億美元(約新台幣2,200億元)的大陸AI晶片市場,市占率超過 90%,因此NVIDIA不會輕易放棄大陸市場。 報載NVIDIA已告知在大陸客戶,推出新款AI晶片的時間會延後到明年第一季,以遵守美國 出口規定。 群益投顧表示,之前傳出NVIDIA、Intel等國際晶片端出算力降階特規版的多款GPU晶片, 力求降低新一波美國對AI晶片出口限制的衝擊,NVIDIA新特規版AI晶片最快年底量產, NVIDIA降階特規版的新AI晶片若獲美商務部核可,將成為NVIDIA中國市場逆轉勝關鍵,而 其主要晶圓代工廠台積電將為最大受惠者。 群益投顧進一步分析,若特規版或得許可,對中國本土的IC設計廠商反而不利,雖然中美 衝突,使中國自行開發晶片,但目前應用在HPC大都是N7製程以下,只能在台積電下單, 如果中國自研的晶片規格不符合美國法規,台積電也不會接單,無法在台積電投片,IC設 計服務業者創意(3443)、世芯-KY(3661)就不會接單,避免做白工。 中美衝突已有多年,規定趨於嚴格,因此台灣IC/矽智財降低中國接單,轉向增加歐美的 訂單,或車用產業,所以美國晶片廠推出特規版對台灣IC/矽智財貢獻有限。 心得/評論: 台積電明天應該穩了吧 但是怎麼沒有提到其他的AI概念股? 題外話 輝達執行長黃仁勳日前造訪新加坡時曾經坦言,「在AI晶片製造領域,華為是輝達在大陸 的強大競爭對手」 如果繼續制裁 華為繼續壯大也就不甚意外了 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 118.167.27.1 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1702203787.A.976.html
Rickyyy : 站隊學。 12/10 18:28
B10314058 : \TSM/\TSM/\TSM/ 12/10 18:29
drpepperfish: 急了,市價買進 12/10 18:30
a069275235 : 好的。滿倉空進去,死了算了 12/10 18:32
jenchieh5 : 美國爸爸你看看 12/10 18:45
s56565566123: 買台積電不如買tsm 12/10 18:54
toshiba978 : 不需要銷陸,台積也已經是最大受益者了吧 12/10 18:55
zombiepigman: 不良品 12/10 18:57
user048288ef: 垃圾新聞,快變成嘗常識的內容也能一篇 12/10 19:05
ajkofqq : ......zzzzz 12/10 19:07
misthide : 不管誰的AI晶片都是台積電受惠啊 還用多說? 12/10 19:10
thinkahead : 無內文 12/10 19:13
jerrychuang : 死定了 12/10 19:13
littlesss : 直接買老黃 不要一直猜誰受惠 12/10 19:13
deepdish : 了無新意zzzzzz快出殺手級應用比較實在 12/10 19:17
giggstw : 目前這2年只能靠台積電,罷工就好笑了 12/10 19:22
BC0710 : 幹嘛不直接買NV 12/10 19:30
waylank1234 : 這個哪有啥好說的,不是都是這樣嗎 12/10 19:39
dosiris : 明天開盤貫進去來的及嗎 12/10 19:42
ibetitisnot : 為啥有NV不買 要買受惠股 12/10 20:29
a053971j : 直接滿倉NVDA 12/10 20:33
seemoon2000 : 未看先猜 緯創 12/10 20:33
seemoon2000 : 啊 猜錯 12/10 20:34
jvor0719 : 輝達為什麼一定要賣中國 想不懂? 12/10 21:47
kumafez : 中國市場這麼大 為什麼要放棄中國 很難想嗎 12/10 21:51
phoenixtwo : 因為美國禁止啊 還要想? 12/10 22:10
fly5566 : 中或贏 12/10 22:24
seemoon2000 : 就少一個市場 12/10 22:34
NEWinx : 已經被警告了,還在幻想?當美國政府吃素的 12/10 22:53
strlen : 老黃你就4090改一改拿去賣 價格開跟H100一樣 不就好 12/10 23:37
strlen : 惹 這麼簡單還要我教?美商務部除了4090全禁啦 12/10 23:37
strlen : 那底線不就4090?中國那群用4090拼一拼就可以了啦 12/10 23:38
ricky77525 : 有本體擺在那不買 買供應鏈 笑死 12/11 03:39
SteelALC : 廢文也能ㄧ篇 12/11 06:34
oil01 : 還在幻想? 12/11 07:34
a79111010 : 4090改H100價然後你就會發現周邊國家全部是H100價 12/11 11:17
pqpqpqpq : https://i.imgur.com/DMFlvpf.jpg 12/11 12:11