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原文標題: 擁AI長線題材 鴻海帶頭爽賺補漲股紅利 原文連結: https://money.udn.com/money/story/5607/7845030 發布時間: 2024/03/20 22:26:50 經濟日報 先探投資週刊 記者署名: ※原文無記載者得留空 原文內容: 受到AI效應持續擴散,外資今年回補台股,帶領加權指數一度衝破兩萬點大關,而同樣具 備AI題材,且位階相對同業低的鴻海,獲得市場資金大舉湧進。本周四出刊的《先探投資 週刊》2292期就以鴻海為主題,除了告訴大家這個行情儘管在一萬九千六至兩萬點的區間 內來回,但是資金輪動的情緒依然火熱,接下來還有哪些族群、概念股會一棒接一棒? 自今年二月以來,外資開始大舉回頭買進台股,買進的類股多集中在AI伺服器與半導體相 關,如台積電、聯發科、廣達、日月光投控、緯穎、瑞昱等大型股,自然就成為外資的買 超對象,各大權值股領漲帶領台灣加權指數一度衝破兩萬點大關,其中台積電與聯發科的 市值一度突破二○兆與兩兆元。 然而,就在AI概念股強漲過後,多數個股開始進入高檔震盪格局,部分市場資金開始逢 高調節,並轉往位階低、且同樣具備AI長線題材的族群,鴻海集團就成為市場資金鎖定 的目標之一。 鴻海上修今年營運展望 根據Bloomberg Intelligence與TrendForce的研究報告指出,生成式AI市場在 Microsoft、Google、Meta、Amazon等大型雲端服務業者的帶領下,可望推動至少十年的 榮景,預估生成式AI市場規模將從二○二二年的四○○億美元,一路成長至三二年的一. 三兆美元,年複合成長率為四二%;AI伺服器將從二二年的八五.五萬台,成長至二六 年的二三六.九萬台,年複合成長率為二二%。 由於台灣擁有全球最完善的資通訊產業供應鏈,從IC設計、製造、封測、零組件與組裝等 ,其中在伺服器部分即占全球出貨量的八○%以上,而AI伺服器的占比更高達九○%。 鴻海身為全球最大的電子代工製造服務廠,在AI伺服器供應鏈當中,是目前唯一能夠提供 AI伺服器一條龍整合式服務的供應商,包含GPU模組、GPU基板、AI伺服器設計 與組裝、伺服器機櫃、液冷散熱、電源供應等。 相較於其他競爭對手,鴻海擁有最完整的垂直整合能力,生產據點遍布亞洲、歐洲、美洲 ,可降低地緣政治、關稅等問題帶來的營運風險。 但在股價表現上,ODM廠的廣達、緯創、緯穎、技嘉、英業達等,去年股價大幅上漲, 唯獨鴻海股價維持在九五@一五元區間盤整,表現大幅落後同業。 鴻海在去年舉行的法說會中表示,受到景氣尚未出現明顯復甦訊號,其中消費型電子、手 機、PC等應用需求仍然疲弱,蘋果手機代工份額持續遭中國供應鏈分食,全球貨幣政策 、通膨、政經局勢三大變數持續影響,當時鴻海對於今年的營運展望看法中性。 然而,受到AI伺服器需求的強勁帶動,CSP客戶與企業客戶皆積極布局AI應用,再 加上一般型伺服器庫存調整結束,今年拉貨動能有望重啟,鴻海在今年三月舉行的法說會 中上調今年的營運展望,從原先的中性,上調到顯著成長,其中GPU模組營收會有超過 三位數的年增幅度、整體AI伺服器營收成長將超過四○%。 心得/評論: GB200 nvlink 液冷散熱 車用 蘋果 AI伺服器 什麼都有就是沒有散戶敢上車 怎麼輸... -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 220.244.86.24 (澳大利亞) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1710971529.A.961.html ※ 編輯: brian10207 (220.244.86.24 澳大利亞), 03/21/2024 05:52:58
fujioqq : 小兒:我還有點餓 03/21 06:04
s080014 : 早說,您怎麼不早說 03/21 06:35
floatbear227: 外資持股才40% 03/21 06:37
ntust661 : 現在不買爆 什麼時候才買! 03/21 06:44
peterzheng : 鴻海最後一棒棒棒棒棒棒 03/21 07:04
bluepokil : 出貨文,想吸引散戶進場 03/21 07:09
brian10207 : 120 130的時候也說是出貨文 03/21 07:16
ferb : 現在內外資成本125,買了40萬張,股價138,是要怎 03/21 07:19
ferb : 麼出貨 03/21 07:19
yen1001 : 外資繼續吃貨,散戶繼續賣 03/21 07:23
pkro12345 : 推文都看衰我就放心了 03/21 07:24
x221x221 : 最後一棒棒棒棒棒棒~ 03/21 07:25
zoze : 郭董承諾的200 有機會達陣了 03/21 07:25
brian10207 : 這貨怎麼越出越高 03/21 07:25
e04x8 : 出貨文出現,該減持了 03/21 07:26
tmacor1 : 請繼續看衰 不到200不出 03/21 07:26
leotompp : 比價廣達了。 03/21 07:28
e04x8 : 140賣,132撿回 03/21 07:28
roiop710 : 棒棒棒棒棒~布雷棒! 03/21 07:29
satonoo : 各種利多文連發耶 03/21 07:33
b2060027830 : 我可是不會被騙的喔 03/21 07:37
zbradst : 利多文出貨也要股票漲到飛天吧!重點散戶沒進場續 03/21 07:44
zbradst : 抱 03/21 07:44
qwert1122 : 本益比才13 代工廠目前位階最低的 03/21 07:48
Kobe5210 : 確實是補漲,按權值比重,漲的幅度合理 03/21 07:48
DustinFu : 還沒漲到散戶受不了進廠 03/21 07:55
s70337033 : 今天直接漲停過150啦 03/21 08:01
hulu63 : 現在都是散戶倒貨給法人,害法人買得唧唧叫 03/21 08:03
fly5566 : 家庭代工的本益比給到多少合理 03/21 08:04
peach812 : 目標300 03/21 08:06
blueseason : 一篇一根,不要不信 03/21 08:14
s881720 : 之前吹電動車 現在吹AI 好了啦 03/21 08:16
luvahajlp : 鴻海散戶上週少了五萬人 這週會多少呢 03/21 08:18
asirk124 : 和廣達比的話,公公的氣球才剛開始吹 03/21 08:18
pziix : 散戶一堆不敢進場 03/21 08:24
f204137 : 綠燈補漲第一棒不敢買 繼續最後一棒 03/21 08:29
LipaCat5566 : ai伺服器還沒有苗頭 ai手機目前看的到 穩賺就歐in台 03/21 08:30
LipaCat5566 : 積兩個都吃的到 03/21 08:30
tomdavis : 外資死命買鴻海 不管新聞怎麼寫都是買 03/21 08:37
kurogame : 沒關係,你各位就繼續酸,順便連當沖一起賺, 03/21 08:46
kurogame : https://imgur.com/a/UVv7nLM 03/21 08:46
kurogame : 還是老話一句,整天酸的的怎不PO對帳單來放空 03/21 08:46
tmdl : 一篇一根 03/21 08:52
photonic : 外資小娥 輸A大輸太多 03/21 08:52
chou3321 : 小兒拼命買 散戶拼命跑 最後忍不住追高被收割 03/21 08:54
qtzbbztq : 鴻海今天要噴了嗎? 03/21 09:00
icandobetter: 說主力成本13x的 是忘記主力在9x的時候買了很多嗎 03/21 09:21
luche : 要休息了嗎=.=輪到gg族群 03/21 09:55
yuen1029 : 股板以前都公公酸 現在一堆公公粉了 嘻嘻 03/21 09:57
Yaiyu : A大提醒大家五年 五年時間可以好好買便宜買 結果被 03/21 10:24
Yaiyu : 酸到爆 03/21 10:24
diskck : 感謝A大 讓我獲利千萬 03/21 10:35
chi1986 : 早賣的人 真的好痛啊 03/21 10:45
xdbx : 這週散戶會變多吧 不然籌碼k那些在喊的是什麼 03/21 10:49
Adrian : 主力9x買很多??是哪個平行世界 03/21 11:33
kurogame : 算了啦,這就是股版,只會為了酸而酸 03/21 11:35
kurogame : 一推連主力成本在哪邊的都不知道, 03/21 11:35
kurogame : 根本狀況外, 03/21 11:35
kurogame : https://imgur.com/a/TX67ppP 03/21 11:38
kurogame : 繼續每天蹭主力豆腐,你們就繼續酸 03/21 11:38
zhenglack : 沒有200我可不買的 03/21 12:16
DustinFu : 鴻海還沒到瘋狂價散戶還在酸代表不敢進場 03/21 12:16
Yaiyu : 感謝A大讓我可以準備退休 也謝謝鄉民一路酸 03/21 12:47
diskck : 請酸民繼續酸 等你們狂吹捧我在賣給你們 03/21 12:52
ACCORDK7 : 我也是,目標價200 03/21 12:56
ceruti : A大喊的是300 03/21 14:08
zhi5566 : 拍拍 AI喊了快兩年 這個月才被人聽見 03/21 14:09
Kobe5210 : 把5年這件事說出來,你這樣是在酸A大XD 03/21 14:23
Lotso0217 : 17張賣在108我真的好想哭啊 03/21 15:15
Yaiyu : A大獲勝賺到流油有人崩潰囉 崩潰的人五年間共賺多 03/21 17:09
Yaiyu : 少錢? 03/21 17:09
ibook0102 : A大五年來薪資、股息、獎金、質借再投入,張數決定 03/21 20:09
ibook0102 : 獲利的高度,一次就賺到流湯,不知道酸的人買來賣 03/21 20:09
ibook0102 : 去5年賺多少了?小菜雞就是小菜雞 03/21 20:09
mogason : 買就對了,還在想啥 03/21 20:25
mogason : 108應該都是賣給我的,哈哈哈哈 03/21 20:26