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作者andylu1207 (andylu1207)
看板Stock
標題Re: [標的] NVDA/AMD 討論 多哪隻
時間Mon Mar 25 22:52:43 2024
一個月漲跌 AMD -7% 從歷史新高跌了27% https://i.imgur.com/zOqeuTu.jpg
NVDA繼續創新高 一個月漲了21% https://i.imgur.com/4xRQdUX.jpg
NVDL也漲了42% 這樣情況下各位會把手中的NVDA或是NVDL轉成基期較低的AMD嗎 ？ 但GTC大會後 AMD幾乎沒有產品能跟NVDA匹敵 老黃似乎要把AMD 7%左右AI市佔吃乾抹淨 考 慮要手中有資金考慮投入更多NVDL還是AMD... 謝謝 另外, HBM產能可能是bottleneck, 海力士跟美光的良率能不能support這麼多量是個問題.. . ※ 引述《LDPC (Channel Coding)》之銘言 : 這兩年就是AI雲端基建年 玩家就是NVDA/AMD 至於那個i皇歐 不好說QQ : 如果用internet大時代來講 等基建完畢之後 就會有Software As Service (SaaS) : 這類類似saleforce興起 目前看到的玩家就是Databrick 建議可以等這家上市ipo 買爆他 : 基建完之後 就會慢慢走向AI as Service (AIaaS) 軟體業 : 我有點懷疑老黃想吃AIaaS這塊應用市場 在AI界 刷演算法的除了G/MS/OpenAI/Meta等 : Nvda其實也刷不少 甚至在HunggingFace 某些榜單 Nvda是榜首 : 甚至刷贏了OpenAI的Whisper模型架構 在OpenAI Sora發表前三個月 : Nvda也在刷了一個自家架構的video diffusion : 接者一個多月前Google也刷了一個自己的video diffusion (Lumiere) 甚至一年前 : Adobe的firefly也是類似架構 這些大模型都是以後通往AIaaS的基石 : 老黃一直有在養頂級AI學者 光是他之前要求一個新人Researcher職缺要八篇頂會論文 : 就知道他要求有多高 像蘇媽就有點落後這環 完全還辦法多元化經營去養昂貴的RS : i皇也有在養一些ML學者 只是我覺得連高通在ML就業市場 現在都比i皇更有吸引力QQ : 所以老黃有可能也會搞Turnkey 軟硬通包 送你大模型和硬體一起包 : AI workbench就是這個企圖的線索 許多企業甚至領域 會有自己的私人壟斷data : 你只要拿老黃包給你的大模型和算力平台 自己fine-tune私密data : 一個新的應用 就可以瞬間搭完 舉個例子 如果你是某某醫院 : 手上有一堆問診資料data 然後你只要拿LLaMA2 用個16~64 H100 稍微fine-tune以下 : 以後醫生的問診就可以交給至些大模型去做 簡言之 這些基礎大模型 只要有特殊私密資 料 : 就可以客製化成為一個專業產業的生產工具 而企業仍然可以保有自家獨特市場 : 只要他們擁有這些獨特資料 當老黃基建完後 再跑去吃AIaaS 都有可能 : 至少老黃在自駕就是這樣搞 包軟硬Turnkey 軟體和硬體都一起包給下游車廠 : 至於AI雲端基建期會有多長? 目前看到各國也開始在基建自家的算力平台 : 都深怕落後這波 歐洲明顯這波有想跟上 像法國諸如Mistral AI MoE, CroissantLLM : 等等 以及其他阿聯酉Falcon 但也有許多國家還沒開始 像是台灣 : 以台灣為例 台灣現在基建算力平台是 國家高速實驗室的台灣衫2號 號稱最先進AI平台 : 但卻是2017年的V100 這玩意不能跑bf16 所以很多現代大模型是不太好在上面跑 : 這點真讓我感到QQ : 所以我一直不懂AI泡沫化是啥鬼玩意....等全世界都滿手H200 MI300 基礎雲端到處都是 : 再來講泡沫化可能會比較好 不過那時間點 我懷疑老黃會去刷AI as Service這玩意 : 最後 AI三個核心點 資料 算力 算法 然後老黃有後面兩個 其他非AI大企業可以卡入得點 : 就是資料 搭配基礎模型(Foundation/Pretrained Model)和算力弄個FineTune : 去開發落地場景 然後搭配low power inference特製算力平台(AVGO/NVDA/AMD) 這就是 : 之後的未來 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 24.245.183.22 (美國) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1711378365.A.C14.html
推 pqpqpqpq : 老謝剛點名NVDA 給你參考 03/25 22:53
→ wgadv : 美股的特性是，創高者，會持續創新高 03/25 22:57
推 moike22 : AMD本益比高NV這麼多 沒什麼好考慮的 03/25 22:57
推 jerry10307 : NV to the moon 03/25 22:58
→ TsmcEE : t3q王都轉nvda nvdl了 你覺得呢 03/25 22:58
推 strlen : 99AMD QQ 03/25 22:59
推 FMANT : NVDL 03/25 22:59
→ ur260 : 教主已死 03/25 23:02
推 verdd : 順便請問一下 SMCI目標價呢 03/25 23:02
推 mmnnoo : 前陣子AMD一半轉Nvidia，兩個都賭想安心睡覺，AMD已 03/25 23:02
→ mmnnoo : 給我數倍報酬 03/25 23:02
推 vigor3 : AMD這兩週跌了30%內，樓上上上週有先跑？ 03/25 23:03
推 joygo : 當然會 上次就這樣玩過了 nv創高amd 1700撿200-210 03/25 23:04
→ joygo : 賣光，然後不放心就買一半usd就都有 03/25 23:04
→ joygo : 170 03/25 23:05
推 mmnnoo : 192AMD換888Nvidia，在GTC大會前交換的，因為怕GTC 03/25 23:06
→ mmnnoo : 出現殺手級應用。目前先A/V一半一半 03/25 23:06
推 alphish : AMD跌30% 買他們家CPU可以打七折嗎? 03/25 23:06
→ Lenon4561 : AMD 成本150 死撐中 03/25 23:08
推 Feting : 尊重一下老謝好嗎 03/25 23:08
推 rbull : 強者恆強啊 03/25 23:09
推 Feting : 老謝點名跟散戶看著線圖最後忍不住買進賣出一樣意思 03/25 23:12
推 roots5071 : 你買GG還是買二哥？ 03/25 23:12
推 HarukaLM : 當然買最強的 03/25 23:12
推 l19900513 : nvda本益比amd還要低，amd的營收獲利還沒上來，下 03/25 23:12
→ l19900513 : 面股價沒有支撐 03/25 23:12
推 vigor3 : mm大這波操作真的是對了 03/25 23:12
→ Feting : 可能是一個短期波段指標，不等於中長期趨勢 03/25 23:12
→ l19900513 : 不敢換就換soxx或soxl 03/25 23:13
推 s56565566123: 要買就買最強的 瘋狗流 03/25 23:13
→ roots5071 : 要換也是USD，SOXL裡面垃圾太多 03/25 23:14
推 bebi : 很多學校教授第一堂課會問你有沒NVDA顯卡，不然修課 03/25 23:14
→ bebi : 會很痛苦，但我沒聽過教授問說你有沒AMD晶片 03/25 23:14
推 oop53 : 問就是all in NVDL 03/25 23:16
噓 VichanGer : 強者恆強xddd Nokia 表示： 03/25 23:20
推 YakultSlime : 這篇會釣到教主嗎 03/25 23:21
推 ganninian : 男人還是比女人強 押注老黃吧 03/25 23:22
推 mmnnoo : Nvidia包圍網很有想像空間呀，但是我覺得沒那麼快發 03/25 23:22
→ mmnnoo : 酵… 03/25 23:22
推 twpunkboy : 相信教主老黃包圍網 03/25 23:23
推 OhtaniHR : 他會基期低就是因為他競爭目前是輸的 03/25 23:24
→ OhtaniHR : 除非你覺得他會逆轉，不然你用基期判斷這就很容易 03/25 23:24
→ OhtaniHR : 賠錢或少賺 03/25 23:24
推 Ken52039 : 不要被股價迷惑了 要買就買大哥 03/25 23:26
→ OhtaniHR : amd還有個潛在隱憂是將來intel正式加入台積先進製 03/25 23:26
→ OhtaniHR : 程大家族後，是不是會被拉開差距 03/25 23:26
→ OhtaniHR : 所以還不如買贏家 03/25 23:26
→ OhtaniHR : 基本上科技股特性就是贏家拿走大部分，輸家一起分 03/25 23:27
→ OhtaniHR : 極少數的廚餘 03/25 23:27
推 meowgy : 建議vrt，B200整機就靠他了 03/25 23:33
→ Minihil : 都換GG 反正都是找他做XD 03/25 23:34
推 islandant : 個人覺得NVDA拉回找買點吧 03/25 23:34
→ islandant : AMD看起來打不動 03/25 23:34
噓 kyotaoyuan : 叫煮過氣了 整天吹 03/25 23:38
推 moike22 : 單看發表會的感覺 老黃的未來性建構的程度強太多 03/25 23:38
推 chi7499 : 存股nvda 五年後來看多少 03/25 23:42
→ hduek153 : 你的信仰? 03/25 23:44
→ sarsman : 歐印NVDA 03/25 23:46
推 joygo : 奇怪我每次閒聊有講話就殺是怎樣 03/25 23:52
推 pponywong : MSFT NVDA ARM 這三隻就夠了 03/25 23:53
推 BruceChen227: NVDL 我不知道三年內怎麼輸 03/25 23:59
→ BruceChen227: 675 670正二配上NVDL睏罷數錢 晚安 03/25 23:59
推 st06666 : t3q王是誰 03/26 00:05
推 lc85301 : 樓下教主 03/26 00:06
推 mike0608 : Intel其實很猛，光用晶片設計就可以跟台積電製程的A 03/26 00:07
→ mike0608 : MD打得有來有回 03/26 00:07
推 twerk : NVDA你想成是10年前的蘋果 AMD就是糞安卓機 03/26 00:07
→ k85564 : 這叫基期低喔 03/26 00:09
噓 permanent27 : 教主九我 03/26 00:17
推 aegis43210 : 蘇嬤目前只有明年運算卡營收會有80億美元的利多，剩 03/26 00:19
→ aegis43210 : 下就AIPC了吧 03/26 00:19
推 s987692 : 樓上發言很多但我還沒看過一次準的 03/26 00:25
→ a28200266 : amd就沒有cuda的次級AI 你都選擇要買AI了幹嘛買次 03/26 00:26
→ a28200266 : 級品 03/26 00:26
→ Araiman : 前兩週上上下下雙殺期權的時候 槓桿是有損耗的 自己 03/26 00:28
→ Araiman : 小心 03/26 00:28
推 ichiroyap : 教主995 03/26 00:52
→ atari77 : 轉AMD你還不如拼SMCI 03/26 00:54
推 xxljay1776 : 相信教主 03/26 00:57
推 ztdxqa : NVDA三年內真的沒敵手。還不快歐印！ 03/26 01:20
推 casper955033: 買第二名幹嘛.... 03/26 01:26
推 oil01 : 微軟或是美光 03/26 01:59
推 waitrop : 教主救我 03/26 02:45
推 pacino : 一堆代工廠包圍黃董。你有聽到那個喊他用AMD? 03/26 02:50
推 pacino : 「就算免費也沒用」有回音喔！ 03/26 02:54
噓 a000000000 : 甩轎R 跑掉的就傻子 03/26 03:24
→ a000000000 : 蘇媽四月底財報又加碼吹數字 尼各位不就 03/26 03:25
→ a000000000 : 我說白惹 老黃的cuda優勢在csp眼裡本來94微妙的 03/26 03:25
→ a000000000 : 東西 蘇媽跟老黃幹惹那摸多年 電晶體就電晶體 03/26 03:26
→ a000000000 : 比運算效能 兩邊從來沒產生過明顯差距 03/26 03:26
→ a000000000 : 我上禮拜也是看一堆吹仔 但是仔細想想就 03/26 03:27
→ a000000000 : 老黃毛利七八成 蘇媽六成 價格就是差要兩倍 03/26 03:28
→ a000000000 : b100/b200靠hbm3e 蘇媽直接換葛mi350x也配hbm3e 03/26 03:29
→ a000000000 : 就能打惹 03/26 03:29
推 waitrop : 感謝教主信仰加值 03/26 03:29
→ a000000000 : csp拉貨我記得聽說是四五月開始喇 03/26 03:30
→ a000000000 : 反正有跟蘇媽要大單的csp就那三間 03/26 03:30
→ a000000000 : 軟臉都是不知道目標幾萬顆 不知道有沒破十萬 03/26 03:31
→ a000000000 : 只是不知道要買多久 03/26 03:31
推 simo520 : Nb:免費也打不贏我 03/26 05:34
→ simo520 : N V 03/26 05:34
推 NicholasTse3: 感謝教主 03/26 06:11
推 cowaksor : 捏到痲痹了 03/26 06:12
→ XDDDpupu5566: 施主捫心自問：市場、學界誰在意老二 03/26 06:56
→ GJGJ038 : 那一定是老二不夠大的時候 03/26 07:08
推 EddieJeremy : 老二真的不夠大 03/26 07:12
推 a1277034 : 對手免費都算貴，聽不懂？ 03/26 07:44
→ ookimoo : AMD 40~60收 NVDA 200~300收 03/26 07:59
推 asante : 推USD 03/26 07:59
推 enemyli : 聽台灣供應鏈是誰amd不用擔心啦 一整年的貨都確定了 03/26 08:04
→ enemyli : 說amd不用擔心 03/26 08:04
推 beagle2001 : 記得有次 AMD 修正一塌糊塗時，教主說了會到 200 03/26 08:08
※ 編輯: andylu1207 (24.245.183.22 美國), 03/26/2024 08:18:20
推 EddieJeremy : 就2022阿 03/26 08:18
→ CORYCHAN : 要認真回這個ID前請先爬ID 03/26 08:19
→ CORYCHAN : 是說你是appleaday的轉生？ 03/26 08:19
→ CORYCHAN : 風格有夠像的 03/26 08:19
→ CORYCHAN : 永遠都在發問永遠都是空氣 03/26 08:20
推 s240616 : 這個討論串，從最開始的第一篇開始去回測，自然就 03/26 08:23
→ s240616 : 知道要相信誰了，相信自己吧 兄弟 03/26 08:23
推 brad001 : AMD 217出光 但我200才買 我朋友160一直接 跌爛的那 03/26 08:33
→ brad001 : 個禮拜五一鍵出清 賺爛 03/26 08:33
推 onewaylun : AMD還是算了 毛利低 03/26 08:37
推 slider4520 : 請問NVDL與NVDX 這兩支一樣嗎 03/26 08:40
推 moike22 : 我都持有過，AMD160多的時候老黃也就300多，到了最 03/26 09:10
→ moike22 : 近AMD新高200時老黃已經800多了，論績效AMD真的輸 03/26 09:10
→ moike22 : 老黃有夠多 03/26 09:10
→ PTTMAXQQ : 以前玩礦機時N卡一直都大於A卡很多 03/26 09:16
推 Dueo9527 : 這是什麼app啊～ 03/26 09:24
推 qscgg : AMD很爛...原本就只能喝湯，現在看起來是連湯都沒 03/26 10:31
→ qscgg : 有，大的伺服器商自己做就好 03/26 10:31
推 pacino : 「就算免費也沒用」「就算免費也沒用」「就算免費 03/26 10:46
→ pacino : 也沒用」 03/26 10:46
推 bagaalo : 都買！ 03/26 11:49
→ bagaalo : 感謝教主！ 03/26 11:49
推 domon0525 : 看推文,我信教主! 繼續抱著AMD不放 03/26 12:48
推 kyoiron : 恭請教主聖安 03/26 17:14
→ mdkn35 : 教主哭暈在廁所 03/27 06:37