Re: [情報] ASML Q1淨銷售額低於預期

[KAINTS (Faith)]

Q1 大減 其實主要是中國拉貨潮結束
Q2低於預期 也算還合理
畢竟大客戶的建廠要看下半年
目前TSM N2 確認客戶只有apple
寶山廠設備拉貨會在下半年開始
明年開始放量
所以這邊跟指出下半年會更好 符合預期

N2 主要拉貨還是會以現行跟N3接近等級的EUV
High NA EUV比較確定的是14A以下才會採用
Intel是唯一目前確認的客戶
之前ASML CEO還為此來台推銷

再來今年前段設備廠的主要成長不會是logic
會是memory 要注意的反而是LAM

而且這幾間跟後段封裝製程相關度不高
不要傻傻的去空台灣Cowos設備股

Logic跟我剛論述一樣 麻煩看明年
寶山 高雄廠的進度

ASML這邊的財報其實給予未來指引不高
還是要看台積明天的財報 Capex有沒有機會提高
目前市場都是預計持平

明天才是大場面 今天別太早下定論了XD


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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.34.177.208 (臺灣)
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噓 f12sd2e2aa  : 低於預期就是不合理啊 符合預期才是合理吧
預期又不是每次都會估準啊…
推 xephon      : 好像還好 https://i.imgur.com/No2RFkY.jpeg
→ changkuany  : 有沒有還沒有發動的cowos可以撿？
※ 編輯: KAINTS (1.34.177.208 臺灣), 04/17/2024 14:42:25
→ tony890415  : 高雄廠有下單了嗎 GAA應該會需要大量EUV跟Metrology
→ tony890415  : (E-Beam)的
還不知道QQ
但如果高雄確定是N2 前五大設備商又要爽一波了
00941 SMH SOXX 只要有便宜都要撿起來
推 truelove356 : 高雄廠確定不會轉彎 日本美國優先？
有點難 在台灣成本還是低一點
日本要看補助 美國真的太難講了 不去預測
→ duncan0319  : 明天超大型法會
推 chehsien    : Amat今年台灣的占比也很低 主要拉貨是明年
今年就是復甦開始 爆發是25/26了
推 bw223731    : 專業分析給推
推 chachabo    : 緊張
推 ss910126    : 推ㄍ
推 onekoni     : 專業
→ tanchuchan  : 謝謝分享
※ 編輯: KAINTS (114.137.124.236 臺灣), 04/17/2024 17:26:50
推 prtscscroll : 感謝分析
推 wjlfox      : 感謝說明