Re: [標的] NVDA/AMD 討論 多哪隻

[andylu1207 (andylu1207)]

上次發文也無法當反指標讓AI股跌勢反轉..
https://i.imgur.com/LprrjFJ.jpeg

NVDL 36開始建倉 往下每-10%繼續買

NVDA高檔下來-9% 明顯有人在顧 非常強勢 算是橫盤整理 反正未來股價一定破千 護城河之
深 沒那麼容易被包圍網打擊

反觀AMD高檔下來已經-32%
月底AMD財報 目前股價趨勢準備探年線130,
未來不確定性(中國市場)比NVDA高

未來不管哪隻AI噴 TSM都是受惠的一方

2024年無腦組合： TSM+NVDL
希望TSM ADR未來可以出兩倍 三倍ETF.

※ 引述《andylu1207 (andylu1207)》之銘言
: 一個月漲跌
: AMD -7%  從歷史新高跌了27%
: https://i.imgur.com/zOqeuTu.jpg
: NVDA繼續創新高 一個月漲了21%
: https://i.imgur.com/4xRQdUX.jpg
: NVDL也漲了42%
: 這樣情況下各位會把手中的NVDA或是NVDL轉成基期較低的AMD嗎 ？
: 但GTC大會後 AMD幾乎沒有產品能跟NVDA匹敵 老黃似乎要把AMD 7%左右AI市佔吃乾抹淨
考
: 慮要手中有資金考慮投入更多NVDL還是AMD...
: 謝謝
: 另外, HBM產能可能是bottleneck, 海力士跟美光的良率能不能support這麼多量是個問題
..
: .
: ※ 引述《LDPC (Channel Coding)》之銘言
: : 這兩年就是AI雲端基建年 玩家就是NVDA/AMD 至於那個i皇歐 不好說QQ
: : 如果用internet大時代來講 等基建完畢之後 就會有Software As Service (SaaS)
: : 這類類似saleforce興起 目前看到的玩家就是Databrick 建議可以等這家上市ipo 買爆
他
: : 基建完之後 就會慢慢走向AI as Service (AIaaS) 軟體業
: : 我有點懷疑老黃想吃AIaaS這塊應用市場 在AI界 刷演算法的除了G/MS/OpenAI/Meta等
: : Nvda其實也刷不少  甚至在HunggingFace 某些榜單 Nvda是榜首
: : 甚至刷贏了OpenAI的Whisper模型架構 在OpenAI Sora發表前三個月
: : Nvda也在刷了一個自家架構的video diffusion
: : 接者一個多月前Google也刷了一個自己的video diffusion (Lumiere) 甚至一年前
: : Adobe的firefly也是類似架構 這些大模型都是以後通往AIaaS的基石
: : 老黃一直有在養頂級AI學者 光是他之前要求一個新人Researcher職缺要八篇頂會論文
: : 就知道他要求有多高 像蘇媽就有點落後這環 完全還辦法多元化經營去養昂貴的RS
: : i皇也有在養一些ML學者 只是我覺得連高通在ML就業市場 現在都比i皇更有吸引力QQ
: : 所以老黃有可能也會搞Turnkey 軟硬通包 送你大模型和硬體一起包
: : AI workbench就是這個企圖的線索 許多企業甚至領域 會有自己的私人壟斷data
: : 你只要拿老黃包給你的大模型和算力平台 自己fine-tune私密data
: : 一個新的應用 就可以瞬間搭完 舉個例子 如果你是某某醫院
: : 手上有一堆問診資料data 然後你只要拿LLaMA2 用個16~64 H100 稍微fine-tune以下
: : 以後醫生的問診就可以交給至些大模型去做 簡言之 這些基礎大模型 只要有特殊私密
資
: 料
: : 就可以客製化成為一個專業產業的生產工具 而企業仍然可以保有自家獨特市場
: : 只要他們擁有這些獨特資料 當老黃基建完後 再跑去吃AIaaS 都有可能
: : 至少老黃在自駕就是這樣搞 包軟硬Turnkey 軟體和硬體都一起包給下游車廠
: : 至於AI雲端基建期會有多長? 目前看到各國也開始在基建自家的算力平台
: : 都深怕落後這波 歐洲明顯這波有想跟上 像法國諸如Mistral AI MoE, CroissantLLM
: : 等等 以及其他阿聯酉Falcon 但也有許多國家還沒開始 像是台灣
: : 以台灣為例 台灣現在基建算力平台是 國家高速實驗室的台灣衫2號 號稱最先進AI平台
: : 但卻是2017年的V100 這玩意不能跑bf16 所以很多現代大模型是不太好在上面跑
: : 這點真讓我感到QQ
: : 所以我一直不懂AI泡沫化是啥鬼玩意....等全世界都滿手H200 MI300 基礎雲端到處都
是
: : 再來講泡沫化可能會比較好 不過那時間點 我懷疑老黃會去刷AI as Service這玩意
: : 最後 AI三個核心點 資料 算力 算法 然後老黃有後面兩個 其他非AI大企業可以卡入得
點
: : 就是資料 搭配基礎模型(Foundation/Pretrained Model)和算力弄個FineTune
: : 去開發落地場景 然後搭配low power inference特製算力平台(AVGO/NVDA/AMD) 這就是
: : 之後的未來


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推 stosto      : NV下單量大很多
→ a000000000  : 市值差快10倍   下單量要怎比
→ a000000000  : 去年就在講cowos產能佔比老黃蘇媽差不多2:1還多少惹
推 dos01       : 說好幾次了 AI就是被炒出來的 實際上的應用根本沒這
→ dos01       : 麼多 跟著炒也就算了 說長期投資是在騙自己
推 stosto      : cowos產能占比應該不只2:1
推 arkin       : AMD到底還能不能放啊
推 Brioni      : AI有沒有應用沒差，大公司要軍備競賽，賣鏟子的、生
→ Brioni      : 產鏟子的就有錢賺
推 aegis43210  : 你信蘇嬤講的運算卡營收每年成長一倍就放
→ e123456ddd  : 還在講AI是炒的人真可憐  都2024了
推 dos01       : 那你就買阿 壓身家阿 財富自由就靠這一波 哈哈哈哈!
→ donkilu     : 彥州99 AMD...
推 gialon12    : 可憐 看來賠很多 笑死
推 ksjr        : 我知道你還有錢
推 prtscscroll : 別人ai股都買來爽一年了 沒買的在得意什麼
→ Araiman     : 這波做空沖半導體來的 厲害
→ SILee       : AI是不是炒出來的、未來能不能找到穩定獲利方式不重
→ SILee       : 要啊。重點是現階段大家需要軍備競賽不落人後，NVDA
→ SILee       : 和TSM就是躺著賺。
推 visadanny   : https://i.imgur.com/VyxYiBd.jpeg
推 pacino      : 等黃董出大招
推 visadanny   : 怎麼跌這麼多還有Ai空再崩潰啊 笑死
推 jeremyZH    : 35法則送分題
推 jhihansyu   : 看來有人AI沒賺到，很酸
推 hcwang1126  : 2倍作多TSM = 00631L(誤
→ lyh0305     : AI就是第四次工業革命
→ LMgogo      : amd不是155你看到130？
→ LMgogo      : ai炒的 那老黃應該要回去400才對
→ andylu1207  : 我是說AMD有機會財報前繼續探底到年線130 下跌但沒
→ andylu1207  : 出量代表還有跌的空間 除非明天台積拯救費半
推 longkiss0618: 99amd
推 on32        : 這兩個比較不就是AMD本益比太高 跟NV比的話
→ on32        : 當然要炒作的話 本益比也不是問題 吵到1000倍也行
推 robin101246 : 教主995RRRR
推 jagger      : 4 股市賺錢就是這麼簡單
推 hcwang1126  : 股票有他的潛在價值和價錢都是交易出來的 兩者是反
→ hcwang1126  : 複的靈魂拷問
推 zerro7      : 每次no稍微回檔 Ai酸就會彈出來
→ zerro7      : Nv 回檔
推 aasai       : 就很玄
推 simba1222   : 希望nvda快拆股讓更多人來玩，這樣比較嗨
→ k85564      : and nv差很多..
推 josephpu    : NV
推 Gipmydanger : 還在質疑AI的勸你還是退出股市好了
→ aewul       : NV昨天從漲到跌震盪5%...不是第一次了
推 remix7      : 會贏喔
推 ohimvickey  : 我amd 176買 現在165 了 不知道該不該砍
→ ohimvickey  : 不對 155了 -3萬台 有夠哭
推 on32        : 股票再強也會回檔 所以是正常的
推 zerro7      : amd本益比頂多等於NV吧 光看上一季eps差了快12倍
噓 a000000000  : 尼自己估一下就知道保底最慘支撐線在哪惹
→ zerro7      : 股價目前差不到7倍
→ a000000000  : 蘇媽整年不考慮ai gpu的話保底eps大概$3 $3.5
→ a000000000  : ai假設明年老黃100b  蘇媽拿葛5%算5b  margin 6成
→ a000000000  : eps差不多+$2   $5.5 pe 20倍就110
→ a000000000  : AI吹加成到PE 30倍  那就$165
→ a000000000  : 只要市場有跡象蘇媽有機會拿超過5%市佔那就噴爆
→ a000000000  : 應該說拿超過5b
推 FMANT       : 謝謝教主開釋   99AＭＤ　　　９９ＡＭＤ
噓 Jerry469    : 99 AMD 99 創意 世芯QQ
推 herculus6502: 99 AMD
噓 a000000000  : 現在狀態扣掉通膨問題的話最大就老黃b100吹完
→ a000000000  : 出現蘇媽掉單疑慮  還有人拿數字粗來說
→ a000000000  : M軟會從4k rack改成1k rack  這數字從哪邊看都很難
→ a000000000  : 合理
推 AirLee      : 最近教主講話也太正常AMD等止穩再來說。
推 Jerry469    : 教主請問 ASIC最近是不是不能碰？
推 kyoiron     : 恭請教主聖安
推 Cliffx      : 教主mrvl如何
→ bnn         : 直接買TSM3
推 joygo       : 乖乖等線整理好 少賺10% 風險小
推 RITTY       : ASIC 的3661已經掉單了
推 loat        : 目前本益比TTM :nvda 70.44, amd 290.6
→ BruceChen227: 4樓我會笑死 那你就趕快空AI
→ BruceChen227: 反正你覺得是炒的
推 kido183     : 4樓 人家壓身家AI的早就可以退休了 好幾年了好嗎
推 gino0717    : 怎模崩惹
推 mit40491    : 用gaap算本益比的真的無言
推 zerro7      : AI多的人很多啊 但沒看過AI空的單耶
噓 s1001326    : 99soxl
噓 a000000000  : 尼下禮拜財報週開始前要說只穩很難講
→ a000000000  : 因為蘇媽已經在high beta mode很久惹
→ a000000000  : 不管怎樣都會上沖下洗  下下禮拜財報好壞也是上沖or
→ a000000000  : 下洗
→ a000000000  : mrvl我看應該有點尷尬  他networking沒問題
→ a000000000  : 但是想跟B康一樣賺asic AI應該沒機會
→ a000000000  : M軟最合理的方案是找蘇媽作  狗臉都已經跟B康惹
→ a000000000  : 亞麻就算惹
推 b03o20y     : 說AI應用沒用的應該都不在業界，ai的終端應用已經
→ b03o20y     : 實際應用在產業上了，消費性的AI電腦筆電以後是標配
→ b03o20y     : 了
噓 a000000000  : 中低階今年明年我看有點難   高階筆電就差不多
推 ImHoluCan   : 390-500，很像那時啊，繼續跌就繼續買，Nvidia 目
→ ImHoluCan   : 前根本超便宜，390-500ㄧ堆人喊不行了，有的沒的還
→ ImHoluCan   : 有人喊貴，喊什追高，有業績支撐，常遠來看Nvidia
→ ImHoluCan   : 肯定破千是基本
→ joygo       : 主要是要跌多久吧 買槓桿型假設緩跌半年創新高，也
→ joygo       : 不見得回去
推 ga278057    : 等更便宜AMD 近期還會下探
→ ga278057    : 大概120-130
→ andylu1207  : AMD頂大概5b 更高應該是做夢行情
→ andylu1207  : 今年要出40萬個MI300X, 一個大概1萬到1萬五鎂 算下
→ andylu1207  : 來就4b-6b之間
→ andylu1207  : 我是不知道今年股價上300怎麼估的 = = 考量到通膨
→ andylu1207  : 股價大概120-150區間合理
推 GivemeApen  : 看amd不如看intel
噓 a000000000  : 沒人在跟尼看今年
→ a000000000  : 而且價錢不是一萬到一萬五
→ a000000000  : 不懂就不用瞎掰惹
推 KingofBP    : 現在還不會用ai工作的人，以後等淘汰
推 bbignose    : 00631L沒有二倍做多因為0050只有45%GG
→ andylu1207  : 1W-1W5是給微軟的價格... 用最保守估計
推 avali       : 講AI是炒出來的人，笑
推 zerro7      : 眼紅蛙看別人的漲不爽阿 只好安慰自己AI靠炒出來的
推 sanxiao     : 質疑AI的可以退出股市了 笑死人
推 moike22     : 不吹老黃了 上次老黃吹一個崩崩
噓 strlen      : 十年大腸多 你是不是急了？
噓 fedona      : amd = 糞
推 s987692     : 1w-1w5是看新聞報的吧
噓 askaa       : nvdl 直看200  沒問題  但是軟但真的要捏爆
噓 EddieJeremy : SOXS仔還是乖乖買SOXS
推 permanent27 : 教主吃
噓 phylen      : 還有人在說ai是炒作 那看來還沒到頂
→ phylen      : 等某d也跟著說ai好棒棒就要注意了
推 qweaaazzz   : NV=TSM=無腦多=越跌越買
→ WYchuang    : 現在是大基建時代　大家搶著蓋工廠　誰敢停下來
推 horsetail   : AI從可以自動學習後就是驅勢  缺算力和應用
推 dynamo      : AI會賠是那些軍備競賽的輸家，上游怎麼都賺吧
推 redbeanbread: 卒預定
→ dynamo      : 大公司現在趕著佈局就是怕軍備競賽輸掉
推 bagaalo     : 感謝教主！
推 stosto      : Mi300x40萬顆？
→ stosto      : 台積產能沒這麼多啊，雖然現在一直在擴線
推 lc85301     : 99AMD
→ distellable : AI鏟子又不是虛的 是真的很賣阿
→ distellable : 台股某些沾到AI亂飆的股才是虛的吧
推 Audie21th   : 先降一點SOXL跟AMD持股，再低再減了。
推 stosto      : AI每天都在用，又免費的 不用是棒槌
推 BryceJames  : 蘇媽的競爭者是intel好嗎 不來亂蹭老黃= =
推 rick8889    : 好啦 教主息怒 回檔成這樣酸酸多也是正常的 你就幫
→ rick8889    : 信眾們update 一下你自己的看法就好 別生氣
→ qoqocat     : Amd margin不是才4x%麻，net profit肯定更少的吧
推 aegis43210  : 沒吧，MI300X明明賣快三萬鎂，那來那麼便宜…
→ andylu1207  : amd之前Microsoft meta合作 現在只剩下Microsoft,
→ andylu1207  : 這是也算流單嗎 ？！
→ cyshowen    : 去年說200，現在只敢說165。教主氣勢整個弱了，給
→ cyshowen    : 你EPS6 PE30 也才180。
推 cyshowen    : https://i.imgur.com/qRHSFC7.jpeg
→ cyshowen    : 今年AMD能漲回200我就覺得很強了，300很難欸，年初
→ cyshowen    : 可以讓你嘴秋一波已經不錯了。
推 Cliffx      : 教主300是講明年欸 今年是200
推 cyshowen    : 去年教主在房板跟橋頭勇士嗆就說去年底200今年底30
→ cyshowen    : 0，都已經輸了。年初上220又跑回去房板嗆，嗆完一
→ cyshowen    : 路往下，我都覺得是教主遭天罰了。還好我年初開始
→ cyshowen    : 高點約1/3出清轉轉航空股，AMD跌回180想說好甜又換
→ cyshowen    : 回來接刀。結果還沒跌完，大家一起QQ了