[標的] 8443.TW 阿瘦 瘦到剩這些錢玩看看 奈米多

[addy7533967 (火爆刺香腸)]

標的：8443.TW 阿瘦 瘦到剩這些錢玩看看 奈米多

分類：多

分析/正文：

前面有說過換了兩桌，這個是我看很久但都沒進來的

剛好另一檔買完剩一萬多它又有跌就掛單看看沒想到買到惹QQ

會發現阿瘦是一年多前(2022)掃股票時發現他有上市，但那時它賠爛就跳過了

結果去年一季看過一季它居然是賺錢的，讓我好奇它為何能從賠爛三年直接轉賺錢

以下是找到的東東

=====財報=====

在2Q22時公司作了一件事->把一半的"土地"轉列"投資性不動產"
https://i.imgur.com/4SzGBEY.png

並且從財報得知它將這些土地資產出租出去

可以看到租金項2023年vs2022年vs2021年以前的狀況

這三年分別代表前面的投資性不動產出租 4季 vs 2~3季 vs 尚未轉列前
https://i.imgur.com/Ry6Hs9T.png
https://i.imgur.com/x62cvoN.png

不確定實際是怎麼做到的，但這個舉動似乎讓營業成本降低很多

尤其是已出售存貨成本，大概是關店清倉之類的吧XD，這邊可能要請教大神
https://i.imgur.com/vygROKI.png
https://i.imgur.com/fGqNWXG.png

那純粹看租金收入的部份扣掉原先有的每年大概可以貢獻七百萬(eps 0.1)

加上原先其他租金約佔去年eps的2/3
https://i.imgur.com/FPna7s5.png

另外公司也買了一部分的股票放在透過損益按公允價值衡量之金融資產

這些股票跟基金在結算日時值三千萬左右(公司股本66,800,000股)，包括十張GG^Q^
https://i.imgur.com/vaX061f.png

雖然沒細算股票跟基金各自市值，但2022年大盤咪咪冒冒時認-0.14，2023年爬0.06回來
https://i.imgur.com/BzgxcjK.png

去年八成的eps大概都在這惹，認真說有點廢，一點也不適合"投資"XD

如果要靠收租每年大概也只能扛0.15的eps，其他地方還不能認列太多損失

如果要賣地土地資產也才1.6億，更別說只撥一半(0.8億)到投資性不動產

這些土地就算重估相較建商獵地的等級大概也值不了太多

自己轉建商等到房子蓋完少說也要兩年，真的是一點也不適合"投資"XD

=====技術面=====

這檔開月k只能說慘烈，掛牌當月即高點，最低跌到高點的6%，現在好一些有到10%
https://i.imgur.com/D5c6RRM.png

接著放大看2020實體店最慘的疫情年以後，看起來可以叫做底部出量0.0

載浮載沉三年攻幾次五年線後終於在去年上半年勉強帶量突破，至今則沒有再破過
https://i.imgur.com/tbWLYk1.png

時序來到現在，五年線不僅跑到一至四年線之下也正在上彎

月k的多頭排列應該還是有一定的支撐力道@v@

=====基本面=====

認真說每個長輩都覺得阿瘦沒救了，我也覺得它看不到任何fu糗

所以基本面能說的大致就它很難比疫情那三年慘

唯一值錢的價值大概是"上市公司"這個市價8億的殼跟名下那1.6億的土地資產

進退場機制：

進場我覺得12塊以下都算安全(?

停筍的話有買的可以抓10.5，也就是2023轉盈年的底

停利的話可以看十年線16.XX，五年線都要攻到第四次才過，十年線哪可能一次過~

今天有接一張11.8，之後操作順利有零錢的話會陸續找機會加碼到五張放著不管

大不了等清算看有沒有皮鞋可以拿(X

對帳單：
https://i.imgur.com/kylTfcL.jpeg

小錢買樂透讓見笑惹QQ

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台積電福音 第一章 By資深PTT鄉民
1. 你早晚要買TSM的，為什麼不要現在買？
2. TSM是你們的方舟，信者必得救。
3. Morris張 看見這許多迷惘的人，便走下山來，告訴他們，你們當輪班，信仰TSM。
4. TSM，願你的腦機介面晶片降臨，願你的晶片在這世上，如同呼吸般自然。
5. 神愛世人，甚至將他的TSM賜給眾人，叫一切信他的，不致崩跌，反得飆漲。

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.164.130.60 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1713886349.A.C3C.html
推 bamama56    : 轉型資產股 方向對了 穩贏
※ 編輯: addy7533967 (1.164.130.60 臺灣), 04/23/2024 23:41:59
推 spike1215   : 這…..
推 a21215540   : 推分析
推 bruce2248   : 不意外 鞋子評價那麼差
推 cblade      : 原來這間還在
半死不活，勉強撐著
推 islandant   : 看籌碼跟你一起抄底的很多喔 要小心…
股東人數真的越來越噴XD
推 f1023f1023  : 認真分析推
推 hook99      : 推認真分析
推 f204137     : 長大了
那您哪時候也要呢0.0
推 November1992: 他的足弓墊 改善我問題 一組不便宜就是…
感謝分享，感覺可以找機會去試看看這東東
推 thoms       : 推分析 但看完覺得不如買別的樂透
真的其它樂透好多了
推 k4598760    : 如果股東送鞋子一定直接噴一根
XD
推 bribe8911   : 一雙鞋貴鬆鬆，看不出價值在哪
+1
推 RedLover1009: 感謝分析
推 linfuon     : 我皮鞋很多都阿瘦 前陣子看他在Y網拍清很多庫存
推 gokuhwanlai : 這價位不如買王道銀
銀行金價讚，大不了等併購
→ mini186     : 沒有未來的產業pass
完全沒有fu糗
推 falcons0213 : 足弓問題一律推薦土豆鞋，便宜又有療效
我也來參考看看
推 sungtau     : 不是啊！根據你的分析結論不使是應該跳過這家公司
→ sungtau     : 嗎？
對，但這家我覺得有趣，比起賺錢有趣更重要
推 n555123     : 推認真分析
→ iamaq18c    : WOW
推 LeFilsDuVent: 推這比整天固定酸一個人好多了
兩件事同時做不衝突
推 boombastick : 一張10000元的投資你花了這麼多時間分析…..
資料早就找好了，但因為沒買所以沒發文
推 sdhpipt     : 殼值八億嗎? XD
我是用市值來看，要取得經營權不需要那麼多錢

至於是要來炒的建商應該不缺這小錢，有好殼趕快用來炒比較實在
※ 編輯: addy7533967 (111.248.186.98 臺灣), 04/24/2024 10:08:21
推 adagiox     : 樂透沒fu糗算樂透嗎QQ
算...吧XD
推 topfree     : 超過12元了0.0 先看看
其實我原本想打12.5以下都安全，到十年線30%的位置，個股賺30%通常是好的出場點之一
※ 編輯: addy7533967 (111.248.186.98 臺灣), 04/24/2024 11:22:34
推 Yisai       : 謝謝分享小白覺得感激
→ RedLover1009: 有時分析不好的公司，對提前知道好公司變壞很有幫助
→ RedLover1009: 晚上來翻翻阿瘦的財報對照學習，再次感謝
推 fhscyt      : 推這句「比起賺錢有趣更重要」