Re: [標的] NVDA/AMD 討論 多哪隻

[andylu1207 (andylu1207)]

https://i.imgur.com/IWyPdEc.jpeg
盤後直接下單NVDL 心臟不夠買NVDA也可以
畢竟明天還有FOMC法會 覺得可能會突襲式升息的或是認為FED把降息延到2026的可以再等等
個人看法是2024不降息 2025可能也不用想降息了

今天AMD今天開法說變成開法會
重頭戲2024 AI revenue從3.5 Billion -> 4 Billion
增速直接下墜..跟老黃明年預期100B比起來不到5%
這種增速看起來不像持續有大廠的大單灌入
其一合理解釋就是有的客戶可能轉向了.

就像當初intel財報以為pc市場縮了 結果發現是市佔跑了, 道理一樣.

最後, 老黃的野心有多大 市佔就有多大
2024 最強組合： NVDL + TSM



※ 引述《andylu1207 (andylu1207)》之銘言
: 上次發文也無法當反指標讓AI股跌勢反轉..
: https://i.imgur.com/LprrjFJ.jpeg
: NVDL 36開始建倉 往下每-10%繼續買
: NVDA高檔下來-9% 明顯有人在顧 非常強勢 算是橫盤整理 反正未來股價一定破千 護城河
之
: 深 沒那麼容易被包圍網打擊
: 反觀AMD高檔下來已經-32%
: 月底AMD財報 目前股價趨勢準備探年線130,
: 未來不確定性(中國市場)比NVDA高
: 未來不管哪隻AI噴 TSM都是受惠的一方
: 2024年無腦組合： TSM+NVDL
: 希望TSM ADR未來可以出兩倍 三倍ETF.
: ※ 引述《andylu1207 (andylu1207)》之銘言
: : 一個月漲跌
: : AMD -7%  從歷史新高跌了27%
: : https://i.imgur.com/zOqeuTu.jpg
: : NVDA繼續創新高 一個月漲了21%
: : https://i.imgur.com/4xRQdUX.jpg
: : NVDL也漲了42%
: : 這樣情況下各位會把手中的NVDA或是NVDL轉成基期較低的AMD嗎 ？
: : 但GTC大會後 AMD幾乎沒有產品能跟NVDA匹敵 老黃似乎要把AMD 7%左右AI市佔吃乾抹淨
: 考
: : 慮要手中有資金考慮投入更多NVDL還是AMD...
: : 謝謝
: : 另外, HBM產能可能是bottleneck, 海力士跟美光的良率能不能support這麼多量是個問
題
: ..
: : .
: : ※ 引述《LDPC (Channel Coding)》之銘言
: : : 這兩年就是AI雲端基建年 玩家就是NVDA/AMD 至於那個i皇歐 不好說QQ
: : : 如果用internet大時代來講 等基建完畢之後 就會有Software As Service (SaaS)
: : : 這類類似saleforce興起 目前看到的玩家就是Databrick 建議可以等這家上市ipo 買
爆
: 他
: : : 基建完之後 就會慢慢走向AI as Service (AIaaS) 軟體業
: : : 我有點懷疑老黃想吃AIaaS這塊應用市場 在AI界 刷演算法的除了G/MS/OpenAI/Meta
等
: : : Nvda其實也刷不少  甚至在HunggingFace 某些榜單 Nvda是榜首
: : : 甚至刷贏了OpenAI的Whisper模型架構 在OpenAI Sora發表前三個月
: : : Nvda也在刷了一個自家架構的video diffusion
: : : 接者一個多月前Google也刷了一個自己的video diffusion (Lumiere) 甚至一年前
: : : Adobe的firefly也是類似架構 這些大模型都是以後通往AIaaS的基石
: : : 老黃一直有在養頂級AI學者 光是他之前要求一個新人Researcher職缺要八篇頂會論
文
: : : 就知道他要求有多高 像蘇媽就有點落後這環 完全還辦法多元化經營去養昂貴的RS
: : : i皇也有在養一些ML學者 只是我覺得連高通在ML就業市場 現在都比i皇更有吸引力QQ
: : : 所以老黃有可能也會搞Turnkey 軟硬通包 送你大模型和硬體一起包
: : : AI workbench就是這個企圖的線索 許多企業甚至領域 會有自己的私人壟斷data
: : : 你只要拿老黃包給你的大模型和算力平台 自己fine-tune私密data
: : : 一個新的應用 就可以瞬間搭完 舉個例子 如果你是某某醫院
: : : 手上有一堆問診資料data 然後你只要拿LLaMA2 用個16~64 H100 稍微fine-tune以下
: : : 以後醫生的問診就可以交給至些大模型去做 簡言之 這些基礎大模型 只要有特殊私
密
: 資
: : 料
: : : 就可以客製化成為一個專業產業的生產工具 而企業仍然可以保有自家獨特市場
: : : 只要他們擁有這些獨特資料 當老黃基建完後 再跑去吃AIaaS 都有可能
: : : 至少老黃在自駕就是這樣搞 包軟硬Turnkey 軟體和硬體都一起包給下游車廠
: : : 至於AI雲端基建期會有多長? 目前看到各國也開始在基建自家的算力平台
: : : 都深怕落後這波 歐洲明顯這波有想跟上 像法國諸如Mistral AI MoE, CroissantLLM
: : : 等等 以及其他阿聯酉Falcon 但也有許多國家還沒開始 像是台灣
: : : 以台灣為例 台灣現在基建算力平台是 國家高速實驗室的台灣衫2號 號稱最先進AI平
台
: : : 但卻是2017年的V100 這玩意不能跑bf16 所以很多現代大模型是不太好在上面跑
: : : 這點真讓我感到QQ
: : : 所以我一直不懂AI泡沫化是啥鬼玩意....等全世界都滿手H200 MI300 基礎雲端到處
都
: 是
: : : 再來講泡沫化可能會比較好 不過那時間點 我懷疑老黃會去刷AI as Service這玩意
: : : 最後 AI三個核心點 資料 算力 算法 然後老黃有後面兩個 其他非AI大企業可以卡入
得
: 點
: : : 就是資料 搭配基礎模型(Foundation/Pretrained Model)和算力弄個FineTune
: : : 去開發落地場景 然後搭配low power inference特製算力平台(AVGO/NVDA/AMD) 這就
是
: : : 之後的未來


--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 137.201.242.41 (美國)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1714517680.A.360.html
推 HenryLin123 : AMD法會目前95折
推 rick8889    : 期待九零位數資產教主開示
→ ichitakajoe : 笑死 AMD增速減少 你相信老黃就有100B?
噓 EDFR        : 有沒有可能不是轉單  是本來單就沒這麼多..
推 cowaksor    : 巨頭上調買入輝達晶片 誰不跟誰輸
推 Tohkachan   : 這ID 看看就好
推 ah4645      : 可以追溯源頭啊 台積電法說 AI需求強勁 此消彼長
噓 lpmybig     : 笑了 壯膽喔
推 lucky466    : 推買龍頭就對了
→ EDFR        : tsm是下修晶圓代工成長預期喔..
推 hypoge      : SMCI財報公布後也爆了
推 zoze        : NVDA的訂單仍然強勢
推 c928        : 美國目前狀況，升息已經沒有屁用，問題不在利息高低
→ c928        : 。
推 ejnfu       : SMCI過幾天就回來了 習慣了
→ ichitakajoe : 訂單這麼強勢 股價已反應還是可以做頭
推 hirorei     : NT最強
推 mike0608    : SMCI不是早就預期會爆了
噓 B10314058   : 急了
→ Kewseq      : 教主QQ
噓 thinktwice31: 又是你
推 pacino      : 521財報前上車的機會。AMD仍沒起色，AI市場需求持
→ pacino      : 續增加，唯有NVDA能大幅超越財測。
推 fedona      : amd就是糞，要說幾次
→ Kewseq      : 套a曼
推 strlen      : 特一買就套 笑死 哪時要停損先說一下
推 tongmove0503: smci財報不錯吧？為什麼跌？
→ andylu1207  : 不是a套曼 是A特快
→ andylu1207  : 平損不就在文章裡面有講了嗎...
→ andylu1207  : 停損
推 redbeanbread: amd 不良品
→ a000000000  : 過幾天就彈回來惹   傻傻的  蘇媽慣例數字保守
推 lin8807819  : smci是妖股
推 Transposon  : Computex前的甜甜價時期
推 h75221      : 教主就是教主 聞風不動
推 BeAnActuary : A吹就幻想自己是AI股想撿老黃掉的芝麻渣  夢該醒了
→ skyhelp     : Goog meta amaz maft都說要增加資本支出，單不在am
→ skyhelp     : d，自己想想會在哪裡
推 darlost     : 教主萬安
→ a000000000  : 估狗的在不囉康  臉軟蘇媽都有   亞麻算惹
→ strlen      : 現在就隨便亂殺 軟軟把拔財報幾乎無懈可擊一樣下去
→ a000000000  : 老黃市值快蘇媽十倍   尼想一下蘇媽吃多少可以飛天
→ a000000000  : 這某種程度上在重演早年蘇媽重返農藥那段日子
→ a000000000  : 今年大概就只能重演2020走勢惹  捏到夏天八
→ a000000000  : 去年重演2019  今年重演2020  不知道該怎摸說這巧合
推 pacino      : 原po下次回文時麻煩列一下本串喊多空的人。
推 jerrychuang : 算一下，第二季mi300應該就快賣1B了，這樣2024 4B代
→ jerrychuang : 表下半年有2.5B,會是1.2/1.3？還是繼續調高預期？
推 littlesss   : 3.5 Billion -> 4 Billion
→ littlesss   :
→ littlesss   : 增速直接下墜 ？
推 A816        : 市佔大 市值小
→ Alwen       : 現在就亞麻沒有很想理蘇媽 CSP大戶剩甲骨文跟微軟
→ Alwen       : 祖大少應該也有八 meta之前還去蘇媽那邊站台
→ Alwen       : 狗家應該也不理蘇媽惹
推 JKCCF       : TSM說全球晶圓代工下修，但也強調AI需求非常強烈，
→ JKCCF       : 魏還說了兩次very
→ strlen      : 可能是 老黃的very 其它的 嗯 還OK啦 這樣 XD
→ strlen      : 就跟CCW說 GG很好很好 其它 恩 窩不知道
→ WYchuang    : 蘇媽自己說供給不足 後半年會改善 MI目前估4B
→ EDFR        : 就是只有老黃好的意思吧..
→ tabrisPTT   : NV的H100/200量只要起來，誰想買AMD的…
推 lolpklol0975: 出貨
→ BryceJames  : 沒想到amd才是卒業預定
推 littlelaba  : 只有辣個男人才是真理 其他都雜魚
推 kyoiron     : 恭請教主聖安
推 Gipmydanger : AMD=糞=卒業預定
→ sirius426   : 老黃包圍網和套特曼就是個笑話
推 leoloveivy  : Overbooking
推 littlesss   : 老黃跟蘇媽都買就好
→ andylu1207  : 2020年有QE, 現在是高息時代欸 你要考慮到總經....
→ andylu1207  : . 蘇媽本益比不可能給的跟2020一樣高 更不可能比nv
→ andylu1207  : da高
噓 a000000000  : 臉書跟M軟訂單比甲骨文大很多   幾倍的程度
→ a000000000  : 蘇媽的夢空間超大   本益比只會更高
→ a000000000  : 老黃市值快蘇媽十倍   尼自己算一下就好
→ Gipmydanger : 教主吐回一條街，還有三條街
→ a000000000  : 蘇媽這摸多年大半都是幾葛月狂噴喇
→ a000000000  : 尼在那邊想這裡空那裡摸底   做得到的話早就神惹
→ a000000000  : 狗家有聽說要惹   畢竟192GB在那
→ a000000000  : 不過訂單量先不用期待
噓 yun1019     : 一直都是最強組合
→ taruru      : 教主你AMD,EPS 4喊了好久到今年看起來還是沒機會
噓 a000000000  : 沒機會那就看明年R
噓 robin101246 : 教主99amd  55555555
→ robin101246 : 蘇媽夢快吹破了 OTZ
推 pmes9866    : 教主…救救我…
→ Aska0520    : SMCI Q1因為"關鍵零組件"缺貨導致出貨數不夠，業績
噓 a000000000  : 按蘇媽4b這保守數字稍微樂觀點估  Q4大概會成長到
→ Aska0520    : 指引預估上調，應該是散熱組件缺貨
→ a000000000  : 1.5b~2b這範圍  老黃到時大概30來b/Q  蘇媽市佔5%~6
→ Aska0520    : 所以應該散熱供不應求繼續噴
噓 lafayee     : 呵呵糞啊 永遠都是酥麻預估保守 老黃包圍網的夢
→ ted3698     : Amd pe早就吊打nv 惹 已經反映到不知道幾年後惹
→ dslite      : -6%的確只是小跌
推 stocktonty  : 低價的都賣不好了 高價的大概也會受影響
→ strlen      : https://i.imgur.com/SbQYEo0.png 其實看不出來哪裡
→ strlen      : 不好 還是不夠好？
推 Catdatfat   : And廢到笑
推 Chilloutt   : Amd 本益比這麼高說不過去吧 嘻嘻
→ Chilloutt   : 20收
噓 henry2003061: 呵呵根本說書人 整天只會說蘇媽保守 快噴了
→ henry2003061: 事實上就是兩年多前從160時說要200，現在還是不到16
→ henry2003061: 0
→ henry2003061: 有些人就是賽到一隻股票就以為自己封神了，結果這
→ henry2003061: 兩三年講的都是錯的
→ Alwen       : 分析屍想要mi300展望最樂觀全年是8B，結果蘇媽目前
→ Alwen       : 只講4B 華噁街不開心惹
→ ted3698     : 樓上好酸喔 是賠多少= =
→ ted3698     : 樓上上
推 moike22     : 欸不是 AmD的確有過200啊0.0
推 BeAnActuary : 每年都吹AMD 錯過NVDA根本呵呵 糞 AMD真卒業預定
推 qk3380888   : AMD那個PE再大的成長都撐不起來
推 rgo         : INTC 雖然雷呀，但PC消費市場大家還是喜歡啊
推 ksjr        : 不要懷疑amd重返農藥的決心
推 Jeff1989    : 救救SMCI
推 moike22     : 我大老黃又被AMD跟SMCI帶賽
推 Gipmydanger : AMD今年的確有到兩百多啊
推 mlda888     : 巨頭都要增加AI資本支出, 搭配台積看好未來五年AI
→ mlda888     : 買USD 蒿兔鷺鷥
推 allmighty   : 單不在AMD也未必在Nvda，巨頭的硬體單早就下完了，
推 aegis43210  : MI300今年有4B很高了呀…，投資人應該是在擔心明年
→ aegis43210  : 有沒有到8B，要有倍速成長才能撐起現在的股價
推 aegis43210  : 不然現在蘇嬤的本益比是老黃的三倍，的確太高了
推 s987692     : nongaap 沒三倍吧，比老黃低
推 aegis43210  : 分析師預測老黃今年賺24元，明年賺32元，的確差到3
→ aegis43210  : 倍了，要維持相同本益比，蘇嬤今年要賺4元
推 Windtears   : 就一堆人估值到現在連non gaap都不會看
推 Cliffx      : 再看看吧 下半年沒起來就差不多了
推 nickcool0203: 技術分析我會空NVDIA
→ by19        : 真的不要再amd 了 早日all in Nvda Nvdl nvdx
→ kyoiron     : 歐印NVDA+AMD不就好了...
推 robin101246 : AMD卒業預定
→ strlen      : 因為估值都是狗屁 看看我特 嘻嘻
推 mmnnoo      : AMD兩大迷思：1. EPS算錯。2：什麼時候上教主說的二
→ mmnnoo      : 百…
推 horseorange : 200不是今年就上過了