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原文標題: 群聯:不跟進陸廠拋售NAND強調有高階產品可供銷售 原文連結: https://reurl.cc/ezL34Q 發布時間: 2024-05-14 02:11 記者署名: 李孟珊 原文內容: 儲存型快閃記憶體(NAND Flash)控制IC大廠群聯(8299)上周五(10日)於法說會中,意 外釋出眾多大陸NAND相關廠商開始拋售低價庫存的訊息,引發市場憂心NAND市場需求不如預 期強,握有高庫存的業者恐無法再享有庫存漲價效應,反而變成負擔,導致群聯、威剛(32 60)、十銓(4967)等NAND相關個股全面重挫。 群聯昨(13)日緊急澄清,法說會釋出大陸廠商開始拋售低價庫存,主因陸企產品附加價值 較低,本季又是傳統淡季,下游系統廠手中庫存暫時也呈現充足狀態,惟群聯有其他高階產 品可供銷售,不需跟進拋售,隨著下半年傳統旺季到來,低價庫存效益仍在。 群聯強調,公司原意是要說明大陸記憶體IC設計業、模組公司產品附加價值較低,以聚焦NA ND閃存應用、中國大陸市占排名第一的江波龍電子為例,去年毛利率一度轉為負數,不過, 群聯毛利率都維持在30%以上,這說明群聯具備高階的研發能力和產品。 群聯表示,在需求尚未明顯復甦之際,即便大陸業者拋售手中低價庫存 ,群聯因具備很多 高階產品,不需跟進拋售低價庫存,隨著PC、手機市場逐漸回溫,以及第3季傳統旺季來臨 ,陸系業者低價庫存逐漸完銷,加上原廠受惠資料中心市場強勁,積極鞏固價格,這時候擁 有低價庫存的廠商就能大舉發揮效益。以群聯為例,手握庫存逾300億元。 不過,市場仍憂心陸廠拋售低價庫存,透露市場需求不如預期強,恐不利NAND晶片持續漲價 態勢,恐慌性賣壓隨之出籠,群聯昨日股價跳空摜壓至跌停板624元,一路鎖至終場,連帶 拖累威剛、十銓股價同步下跌,其中,威剛股價開盤一度下挫逼近跌停,終場下跌10.5元或 8.9%、收107.5元,十銓則跌5.5元或4.8%、收107元。 針對記憶體市況,威剛表示,該公司的庫存結構DRAM及NAND晶片為6:4,且採購的時間與成 本也不同,加上消費性電子規格提升,平均DRAM搭載量增加,對市場抱持正向看法。據了解 ,威剛截至首季底庫存金額逾200億元。十銓強調,該公司主力產品為DRAM相關應用,第3季 為傳統電子旺季,有些客戶也會提早備貨。至今年首季底,十銓庫存金額約56億元。 創見(2451)表示,該公司的做法是穩紮穩打,明瞭通路市場對價格很敏感,所以創見隨時 掌握狀況盡量貼近市場,現階段工控市場需求正常。創見的庫存水位與十銓相近,約57億元 。 心得/評論: 你各位先別急 群聯原意是要說明陸企附加價值比較低 群聯還有高階商品可以銷售 別急 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 27.247.124.147 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1715651727.A.701.html
rxsmalllove : 但是股價很急 05/14 09:56
clamperni : 好 跌停 05/14 09:57
bamama56 : 一開始講清楚嘛 05/14 09:58
gn2209113 : 說話的藝術 05/14 09:58
truelove356 : 蘋系列在大陸今年會再下滑 05/14 09:59
pipi2 : 想要酸別人結果被誤會自己股價爆炸 05/14 09:59
ericthree : 請支援收銀 05/14 10:00
hn022 : 再一根 05/14 10:00
ckpetercheng: 真的是因為這樣嗎 05/14 10:01
kenslc199 : 垃圾公司 今天再一根伺候 cc 05/14 10:02
c928 : 不久前才有唱衰別人的考古題,你還敢唱衰別人 05/14 10:03
DREAM21 : 跌停再一根 05/14 10:03
leon1757tw : 急了 05/14 10:05
sunday0913 : 可是市場需求最多的是中低階產品,高階產品雖然毛利 05/14 10:11
sunday0913 : 高,但是量少,我前公司的部門每年獲利都被隔壁消費 05/14 10:11
sunday0913 : 型部門按在地上摩擦 05/14 10:11
distantblc : 可以抄底了嗎QQ 05/14 10:11
whynot0629 : 大家快接刀 這樣才能再殺一波 05/14 10:13
rbull : 該來的不來的故事 全都得罪啦 05/14 10:14
moike22 : 叫你別亂說話了 05/14 10:15
eztable : 998299 05/14 10:15
Ceferino : 淘寶什麼時候才有便宜貨可撿 05/14 10:15
lc85301 : 急了 05/14 10:18
SteelALC : 998299 05/14 10:29
jorden0804 : 鬼故事 上車的自己小心 05/14 10:29
tigertiger : 所以繼續堆庫存 05/14 10:30
rebel : 看起來營運沒問題啊 市場就是有人要砍罷了 再下來 05/14 10:31
rebel : 點有甜甜價來接 05/14 10:31
centaurjr : 這下不知道為什麼跌的都知道為什麼了XDDDD 05/14 10:33
bloodashih : 量出來了 甜甜價 現在! 05/14 10:34
rebel : 我認為就是下跌找理由而已 難道陸廠昨天才宣布開始 05/14 10:37
rebel : 倒貨?不是吧 看起來一陣子了 不過就是昨天下跌開 05/14 10:37
rebel : 始找理由 找到這個近期利空罷了 本業沒問題就好 05/14 10:37
xxdddddd1234: 急了 05/14 10:38
achiyeng : 相信潘董好嗎 05/14 10:41
jumpballfan : 馬的今天又一根 05/14 10:43
neil1103 : 嚇甩磨 05/14 10:44
chining1210 : 小白又撿了一點,希望別又套牢。我為什麼說又??? 05/14 10:48
Xray2002 : 998299 05/14 10:51
fat980 : 講不清不楚外資投信誤以爲要賣 05/14 10:56
wts4832 : 完了,不願意降價,直接被踢出市場 05/14 10:58
gn02620938 : 算了吧 還不如買低基期的豪哥 05/14 11:00
idlewolf : 結果法會是自己開的阿....今天又差點亮燈了 05/14 11:25
sniper777 : 爽啦 炒底囉 05/14 11:25
KIDDLEE : 不會講下次就先寫起來 05/14 11:45
FlyBird : 靠 所以除了Q2淡季跟月減以外根本沒啥利空阿 05/14 12:00
azhu : 傷心run 05/14 12:11
mind324 : 附加價值低 那十銓賺個屌 亂屁啥小 05/14 12:17
chunfo : 如果三大原廠沒反應的話可以接接看 05/14 12:33
ray3839139 : 從供需來看 股價會真的尷尬 05/14 12:34
skery3188 : 白菜價賣 05/14 12:45
cospergod : 跟單仔崩潰 05/14 13:05
julian42 : 台積酸別人的時候自己也有小跌 05/14 13:15
ckpetercheng: 真正的利空 散戶怎麼會知道呢^_^ 05/14 13:24
Rex1009 : 你不賣別人賣價格還不是往下掉 05/14 14:23
neowfish : 最大利空就是漲太高啊 又月減 Q1又一堆業外收入 05/14 14:50
neowfish : 今天搶反彈ok 低檔爆量 但這幾天不跑就要常抱了 05/14 14:51
j68345517 : 丸子 05/14 15:36
vtr198172 : 明天會不會又一根 05/14 23:26