[情報] 鴻海決議發行海外第一次無擔保轉換公司債

[lili712 (7年級韭菜)]

標題：鴻海決議發行海外第一次無擔保轉換公司債

來源：公開資訊觀測站

網址：https://mops.twse.com.tw/mops/web/t05sr01_1

內文：
1.董事會決議日期:113/05/14
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:
鴻海精密工業股份有限公司民國一百一十三年度海外第一次無擔保轉換公司債
3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否
4.發行總額:暫定以美金7億元為上限(包含超額認購部分)
5.每張面額:暫定每張債券面額為美金二十萬元，或如超過美金二十萬元，
為美金十萬元之整數倍數。
6.發行價格:暫訂依面額之100%發行
7.發行期間:暫訂不超過5年
8.發行利率:票面利率暫定0%
9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用
10.募得價款之用途及運用計畫:支應海外購料所需
11.承銷方式:於中華民國境外依公司債銷售地區有關規定採公開銷售方式辦理
12.公司債受託人:待定
13.承銷或代銷機構:待定
14.發行保證人:不適用
15.代理還本付息機構:待定
16.簽證機構:不適用
17.能轉換股份者，其轉換辦法:授權本案之被授權人員，全權代表本公司依發行　
當時市場狀況決定之
18.賣回條件:授權本案之被授權人員，全權代表本公司依發行當時市場狀況決定之
19.買回條件:授權本案之被授權人員，全權代表本公司依發行當時市場狀況決定之
20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:授權本案之被授權人員，全權代表本
公司依發行當時市場狀況決定之
21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:視實際發行時轉換溢價率而定
22.其他應敘明事項:本公司債實際之發行總額、發行時點、發行及轉換辦法、掛牌
地點、轉換價格、計畫項目、資金運用進度及其他與本次發行相關事宜等，授權
本案之被授權人員，全權代表本公司依發行當時市場狀況決定之。任何與本次發
行有關事宜，如遇有市場情況變更、法令變更、經主管機關要求修正、基於 營運
評估或因客觀因素而須變更、補充或有未盡事宜時，授權本案之被授權人員 全權
代表本公司處理之

高檔發可轉債!!!

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→ deann       : 公司債 噴噴噴 還好不是存託憑證
推 Senga41     : 200！！
→ MOMO0478    : 200!!!
→ Paul1021    : 票面利率0請問到底誰會買這個債劵啦
→ piece1      : 來了!來了!
→ apeople     : 債蛙來了
→ mythtaker   : 高檔發債 送分題 不會有人錯了吧
推 turndown4wat: 票面利率暫定0%?
→ apeople     : 四樓沒聽過1元起標
推 zxcv12300   : 200！！
推 berry104s   : 票面利率0????!
推 piscespeace : 200!!
推 agvnol      : 要噴了！
推 fujioqq     : 暫定而已吧XDDD
推 Guan63941   : 這麼大股本的還要發可轉債...
推 bill1478963 : 不是可轉債嗎
→ Paul1021    : 這個債劵一般散戶能買的到嗎?當鴻海債主的機會耶
推 duckwei     : 折價債券阿 看市場能接受到期多少利率
噓 inoce       : 丸子
推 cherish772  : 續噴
推 chechao     : 票面利率零不是完全沒息，財報會有公佈給多少息，盈
推 pkro12345   : 真的要200了！
→ chechao     : 餘最後會扣掉
推 YJM1106     : 面額20萬鎂 小散戶看看就好啦
推 Chilloutt   : 噴了
推 kill2400    : 高檔增資！！！
噓 moomoo91426 : 真的明天要往下一根了
推 Nitricacid  : 21 樓可以多解釋一點嗎 這是債券債主實拿票面利息
→ Nitricacid  :  公告分配後扣盈餘的應該是特別股？
推 chechao     : http://i.imgur.com/bWFJZkT.jpg
推 chechao     : https://news.cnyes.com/news/id/5246424
→ chechao     : 舉閎康為例，票面利率也是零
推 permanent27 : AI中的陽明
推 b2060027830 : 高檔資增，以前演過
推 dong812     : 終於來了~不等人的~衝衝出
→ chechao     : 更正，應該不是說盈餘，是算在成本了
推 YJM1106     : 這不就賭未來股價能夠衝上某個轉換價格嗎。
推 kinki5566   : 票面利率零就是打折賣吧 不然誰會買
推 spencerhon  : 可轉債跟現增有些差吧...
推 Nitricacid  : 感謝大大資訊
→ YJM1106     : 所以到轉換價格的時候會有壓力、融券也會變多這樣
推 fjtc12      : 可轉債阿？
→ kululualex  : 面額100%，利率0%？借錢給我白嫖的概念？
推 CCH2022     : 增資，發債，傻傻分不清。
→ CCH2022     : 去看看鴻海過去發債至今的股價，喔不用看了，反正
→ CCH2022     : 現在是創高。做股票不要那麼短視。
推 f33783378   : 死了
推 julian42    : 高檔增資
推 lokiya      : 散戶們是買不到，只能酸葡萄心理
推 fmp1234     : 要辣麽多現金不曉得做啥應用
推 a6976933    : 笑死 這次不一樣！
推 winnerfan   : 先噴再說
推 yyyou       : 還記得 陽明高檔增資  那是相當精彩
→ Chilloutt   : 破屎高有機會了嗎？
→ Kobe5210    : 未來稀釋多少股本是可以被算出來的
→ Kobe5210    : 可轉債
→ moomoo91426 : 先看110有沒有守吧！
推 Leo3492351  : 可轉債就是噴….
推 okderla     : 臻鼎發的ECB還套著呢
推 wii128      : 鴻海博士可以解說 開示 恭請
推 augustlion  : 很多人是不是搞不懂CB和現增…
噓 brian10207  : 可轉債你不噴 有人買嗎
推 chechao     : 訂轉換價前股價慣例會壓低啦，不過現在這麼樂觀也許
→ chechao     : 不會。
→ rockmaxdash : 高檔發債...
→ seemoon2000 : 靠 這個意思....
→ URGE1018    : 丸了
噓 cityhunter04: 這不是要讓某國買的嗎？散戶就洗洗睡吧
推 j68345517   : 增資
→ b9441118    : 感覺會噴
推 myrain      : 2021年發的ecb年利率是-0.41%
→ bntimlin    : 票面利率0就是不會給息，到期歸還本金，那個公司債
→ bntimlin    : 利息是攤銷…不是實際支付
推 HERJORDAN   : 票面0的明明一堆，怎麼那麼多人連這都不知道.....
推 g1254501    : 高檔發債 懂玩
推 vbhero      : 高檔發債GG
推 Aubameyang  : 0利率CB代表要噴了嗎
→ cx281       : 可轉債跟增資不一樣欸…推文也太多不懂了吧
推 Piry        : 高檔可轉債 遊戲結束了各位
推 jayf        : 跟散戶反著做，送分題～
推 VermouthGin : 不懂的人真的蠻多的XDD
推 ccc9527     : 有沒有懂的可以解釋一下
→ iamaq18c    : 居然
推 leo855180   : 發可轉債就是給大户套利，至少10幾萬張賣壓，且股
→ leo855180   : 本增稀釋配息