[標的] 1799 易威

[eyespot (追求內心的自在)]

標的：1799 易威

分類：多

分析/正文：
1. 基本面
 根據 https://news.cnyes.com/news/id/5360367
 - 治療慢性心臟衰竭 HH-001沙庫巴曲纈沙坦鈉片取得中國獨家專賣權，今年3/15開賣。
 - 這藥2022年銷售額28億人民幣(120億台幣)，若以過去的經驗，單一學名藥約占20%
   計算，預估營收為24億台幣。
 - 其他藥物的營收，以2023年2.7億估算。加上HH-001，預估未來易威營收可達26.7億。
 - 若以易威過去的毛利60%計算，毛利為16億台幣；扣除今年營業費用算4億，淨利為
   12億，稅後淨利為9.6億。
 - 易威股本為12億，EPS為8元。
 - 同業美時、保瑞本益比約為25倍。因此推估易威合理股價為200元，目前還有1.5倍
   的空間。

2. 籌碼面
 - 之前打入全額交割，今天5/20恢復一般交易，開始會有法人的買盤進入。
 - 持股1000張以上之大股東>70%，10張以下散戶<5%，籌碼非常穩定。

3. 經營面
 - 華威入主及易威轉型學名藥到今年剛好滿10年，交出漂亮成績單有其特殊意義。
 - 林董事長為創投大前輩，親自至中國孫公司督軍任總經理，表示易威非常重視此
   藥物之銷售。

進退場機制：
20-21已進場，到達合理股價200後，分批賣出。

--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 115.43.154.13 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1716170331.A.4F3.html
推 a2007535    : 20-21買的 要上80了來喊盤哦
推 a2007535    : 雖然這隻我買在28
推 rayccccc    : ID All in
噓 BlueBird5566: 看ID本來要all in 結果自己買20 ，80了才要Po文
推 lyenia      : ID 推
推 diebird5566 : 呵呵
推 pearlQQ     : 20進場，但現在80幾耶
→ pearlQQ     : 賺翻
→ MAXB        : 鎖了哀...PTT法人.XDD 但進場20....
噓 second155T  : 這種喊法不用列規定管一管嗎？
噓 shreka      : 三小阿
噓 twic        : 呵
推 krezev      : 20塊進場，結果漲到80才來喊，頗呵
噓 strmof22    : 股板壞人多真的不是開玩笑
推 adidas81923 : 生技只看快要上市減脂針 未來生技股王
推 cgshlawson  : 林董最近在大陸盯的可認真
→ cgshlawson  : 200難說但覺得會上150
推 macbook12   : 劉奕成概念股
推 FatLemon    : 看了看進場跟現在股價，直接略過，小心當老鼠
噓 lee70404    : 還想找人抬轎
推 klpou       : 請問下減脂針是哪個公司
→ eyespot     : 之前還是全額交割股 不適合推薦
→ yufat       : 這跟推2330 然後70已進場有什麼不一樣
推 secretmarker: 有告知價格,可以注意自己的風險,我覺得很好啊
※ 編輯: eyespot (115.43.154.13 臺灣), 05/20/2024 18:26:13
※ 編輯: eyespot (115.43.154.13 臺灣), 05/20/2024 18:27:05
噓 kuan0123    : 低調...
→ piranhacat  : 可是4月營收不太漂亮耶
→ MAXB        : 順藥營收也沒易威強，還不是..XDD照噴..
推 aa3345073   : 今天有點慘
推 toroyang    : 板主很有公信力吧，20趴入手，今天漲停出掉了，感
→ toroyang    : 謝