Re: [新聞] 輝達能獨霸很久？陳鳳馨提3點預言後勢：

[a000000000 (比古A十郎)]

※ 引述《pacino (掃地僧)》之銘言：
: 奇怪
: 她說的不就是a90說的「老黃包圍網」？
: 怎麼a90沒被噓爆？
: 其實
: 她和a90都是一般人的看法
: 商場上預期的行為。
:

把我跟這種舔中歐巴桑名嘴相提並論
表示尼看不懂我講的東西


我常常跟行家講
尼要討論頂尖企業競合策略
那歷史軍事兵法啥的知識量一定要夠
因為科班出身的策略參考來源就那些


不過會把我講老黃包圍網這件事拿出來扯的
肯定不懂信長包圍網

很簡單
信長包圍網如果從1570起算
不管到淺井朝倉滅亡1573
或者是顯如撤出石山御所1580
或者武田滅亡1582
這以股市角度都是超長周期戰略
大型企業競合也是類似的週期

所以現在談老黃包圍網會怎樣
通通太早惹沒意義
講這單純就電動打太多惹= =





好
至於老黃包圍網到底存不存在

指標數據很單純
GG cowos產能
去年Q4 五成多被老黃包惹
今年Q4 老黃預估佔比大概四成五
跑掉的部分就是科技巨頭自製吃掉惹


那討論老黃包圍網
一定要搞清楚巨頭在幹嘛
軟婆狗臉麻  這五大巨頭會怎摸針對老黃
然後五大巨頭之間又如何交鋒

再到半導體業
B康蘇媽牙膏這些老黃的競爭對手


這些東西我一直以來多少在各處推文都有稍微講到
有興趣的自己去找



最近比較常被問的問題
就是老黃要是爆惹怎摸辦


這我也有稍微提過

分兩種情況

一種是AI吹過頭
泡泡爆惹

那也沒啥好講的
科技大泡沫  通通死
看有沒處於降息周期  有的話就乖乖債蛙
然後過陣子巨頭capex回歸傳統cpu  蘇媽可逢低買進


另一種是巨頭全面轉單自製
老黃重傷  至此失去話語權
那更簡單惹
自製晶片還不是要找GG






哀
我研究命理術數幾十年
五德終始之說又怎摸會不懂捏

當我在那邊蒼天已死  黃天當立的時候
早就都算好黃天後面是啥惹
怎摸有人蠢到把我跟舔中名嘴相提並論
真4難以評論

嘻嘻



































































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推 EddieJeremy : 所以要歐印GG
→ tigerzz3    : 結論:無腦NV+GG
推 Yui021      : GG已經翻倍了繼續抱
推 vgil        : All in GG啦
推 giantwinter : 黃巾之亂
推 thbygn98    : 好，抱緊老黃蘇媽
噓 YesNoter    : 難怪十年之前就gg輪班救台灣= =
推 gibbs1286   : 結論：歐硬gg
→ patrickptt  : 如果 GG也爆了 怎辦
推 Chilloutt   : Gg輪班救美利堅
→ MiniArse    : 好的 卒業預定
推 kducky      : 很久以前就說過大噴找老黃 中噴找蘇媽小噴找Gg惹
→ kducky      : 竹圍肥宅0.0
推 stlinman    : 賭未來壓費半可能比較穩一點，總有押對寶吧?
推 akwwa       : 好 買進NV
→ Sweet83921  : 結論: 買GG
推 mizlove     : 自製晶片應該只有蘋果有能力但在短期內還是看不到
→ mizlove     : 老黃車尾燈
→ gibbs1286   : GG出事就單純代表科技業全死了
推 cheng1989   : 所以我買SMH, 無論誰當霸主都找GG代工.
→ Chilloutt   : Gg要怎麼出事啊？ 被壟斷法搞？
推 Dimitre     : 卒業預定
→ mizlove     : 而且蘋果自製晶片還是要找GG做
推 rbull       : gg也爆了 那就等著變瘋狂麥斯了
推 pnsboy      : gg要出事可能只剩中國打台灣
推 aegis43210  : 老黃也在攻ASIC，就算真的出現有某個AI演算法一統天
→ aegis43210  : 下，老黃應該還是有肉吃
→ mizlove     : GG出事唷，飛彈射到竹科或新竹8級大地震之類
→ gibbs1286   : 那就三戰，大家開始收集瓶蓋吧
→ andre9      : 意思就是GG怎樣都是贏家 其他的還要觀望
推 qa1122z     : ...
推 dos01       : GG爆掉的前提就是科技業毀滅 不可能
推 mizlove     : GG人才斷層也是風險在10年少子化就會有影響
→ dos01       : 現在第一GG 第二三星 但三星已經投降去挖石油了
推 SSglamr     : 十萬青年十萬肝 GG輪班救台灣   Sieg G翁!
推 s81048112   : 又是 GG inin
→ mizlove     : 賣石油哪有賣晶片賺錢
推 sunday0913  : 先說結論 買Gg
→ SSglamr     : 少子化怎摸辦 你各位快多生幾個輪班星人
推 bb55231     : 歐印GG
→ aegis43210  : 現在AI演算法迭代太快，GPGPU還是主力
→ patrickptt  : 如果  連  老黃 都 不可能 永遠 獨一無二，那GG如
→ patrickptt  : 何能夠？
推 slluu2      : 教主認真了
推 chargee     : 教主怎麼看川普對GG課稅? 感恩教主!
推 roseritter  : 社了爾
推 ming5566    : 這篇有梗
推 joygo       : 有道理 老黃都不能第一 gg就一定可以嗎
→ tigerzz3    : 那就先找出目前對手啊 後面有人嗎?
推 sansiaman   : gg唯一的神
推 event1408472: 黃舔後面是什麼
→ event1408472: 皇天
→ mizlove     : 不能這樣看老黃潛在對手是蘋果微軟估狗臉書這些超
→ mizlove     : 級巨頭，但GG是這些大廠的合作夥伴不是對手
推 Everforest  : 天下苦黃久矣
推 XXXXCOW     : 總結：買GG
→ aegis43210  : 目前對手只有蘇嬤的MI350，mi300先天不良沒威脅性
→ mizlove     : 美國科技巨頭肯定是會自研晶片啦不可能讓老黃永遠
→ mizlove     : 賺那嗎爽那個價格太扯了
→ mizlove     : 不要小看蘋果自研晶片的能力…
推 herculus6502: 軟婆狗臉麻 收到
推 Gipmydanger : 教主投司馬家啦！三馬食曹
推 c41231717   : 除非有個橫空出世的掌法 但現在還沒看到
推 leon1757tw  : 結論：買GG
推 cl3bp6      : Sieg G翁
推 clamperni   : 教主最近很閒
推 ups         : 捏卵聯盟報到
推 qw5980162   : GG就是個寶
→ MiniArse    : 老黃怎麼可能只吃下4、5成CoWos 產能 沒那麼低拉
推 darkangel119: 這次給推
推 icou        : 預定
推 reason825   : 10年內GG真的不會被反超嗎?
推 DiMammaMia  : https://i.imgur.com/IA0VEO6.jpeg
推 aegis43210  : 文章中的所有企業都有下cowos產能，五成很多了
→ DiMammaMia  : https://i.imgur.com/40L2VZX.jpeg
噓 EDFR        : OK AMD卒業予定
→ DiMammaMia  : 昨天看到Lisa跟Morris差五分鐘走出來
推 ajkofqq     : OK GG
推 ccmacker    : 總之，預定！
噓 fedona      : 老黃怎麼可能只吃下4成5CoWos 產能 沒那麼低拉
噓 TISH12311   : 塞G翁
推 lyncher     : G + 黃 = all in 力G店黃崇仁??
推 wii128      : 後面劉關張桃園三結義 劉關張是誰
推 kyoiron     : 恭請教主聖安
推 ChikanDesu  : NV到爆掉為止 懂了
推 gastboy     : 教主揚名 推
推 kyoiron     : 感恩教主！讚嘆教主！
推 azxswqa     : 好的教主卒業預定
推 ppc         : 這篇很有誠意 推
推 okletgo     : GGinin的
推 azhu        : 誒誒 所以下兩句是什麼啊？（急）
推 robin101246 : 卒業
推 kurapica1106: GG輪班救美利堅
推 hypeng      : 我有大gg，是要怎麼輸
推 kenro       : 還是gg XD
推 lyh0305     : 黑兔走入青龍穴 老黃的logo是青色~
推 ayai555     : All in GG
→ MiniArse    : 你看HBM3/3E 產能主要誰包下就知道了
推 hyhyhy      : 懂了 all in 3661
噓 sirins      : 最後是不是少新G翁的口號？
推 holebro     : 卒業予定
→ MiniArse    : GG不可能透露CoWos客戶佔比不過看HBM賣給誰就知道惹
推 yolasiku    : 嘻嘻
→ hate56      : 感謝教主開示
推 bms         : 五德終始說不是唬爛的嗎 每個朝代為了表明自己統治
→ bms         : 正當性故意穿鑿附會的
推 OkamiIII    : ALLIN GG
推 Arnol       : OK GG
推 redbeanbread: nv一拆十再破千也有可能
推 bala73      : 繼續捏爆GG
推 g0t24568    : 教主 那GG爆了 腫麼辦
推 ardenlee    : 結論買貨櫃，總是要運出台灣的
推 jyk99       : 教主安安
推 AndyMAX     : 常溫量子電腦出來 GG is over
推 thirtyto    : GG 哦硬
推 jaricho     : 歐印gg
推 gohoyo123   : 歐印
推 linweida    : GG繼續捏下去
推 chouvincent : https://i.imgur.com/xJAOeVF.jpeg
推 peterliam   : All in 2330 ok
推 eupa1973    : 我已經噓那篇文了，看到把鳳馨跟a09相比就是不論不
→ eupa1973    : 類
推 saculul     : TSMC Yes!
推 dreameryu   : 結論 All in GG
推 baan        : 債加gg買爆
推 longkiss0618: 還是要你GG
推 hcwang1126  : 舔中財經我都黑單 不是有小姐姐就好
推 MagniDei    : 好的 教主卒業預定
推 Cyuhsuan    : 歐印 GG
推 b325019     : 高階製程近乎獨佔的GG出事就是全世界一起拖下水
推 LINPINPARK  : 嗯嗯，信長包圍網已史借鏡
推 hoihkj      : 信長我比較熟 XD
→ Jeff1989    : 我的GG已經捏到要截肢了QAQ
推 yuchifan    : 卒業慾錠
→ qooisgood   : 哈哈哈哈
推 calford     : 超靠8，但很中肯
推 Tsukasa0320 : 結論 無腦歐硬GG
推 pacino      : a喬蛋真厲害的。熟讀三國戰國知天象。Ptt goat
→ toypoodle007: 黃天後面是gg
→ sheep2009   : 那也是在老黃後面 all in 老黃先
推 ActionII    : 卒業預定
推 NicholasTse3: 能不能一波退休就看老黃了 千萬不能輸
推 smoker1225  : 比較好奇教主怎麼自製CHIP這件事，通常後進陣亡的機
→ smoker1225  : 率都蠻高的
推 zonppp      : 舔中歐巴桑...第一句我嘴角就失守
推 yurian      : 現在看起來ai越來越不太可能爆了
→ yurian      : 這不像vr只是面向消費者
→ yurian      : 微軟也主要是在賺企業的錢
→ yurian      : 不過nv的股價會不會報那是另外一個
→ Biyarace    : 都靠gg all-in gg
→ metallolly  : 不要爆炸QQ嗚嗚嗚 提早退休就靠老黃了
推 sonyvaio    : 好 卒業予定
→ chouvincent : 老黃藥1200了 蘇媽還沒200
→ chouvincent : 真弱勢
推 jn123       : 推
推 windblood   : 結論  買GG
噓 tn601374    : 研究命理説兩句看看實力
推 cyshowen    : 其實今年AMD又吃了Intel 快5%PC和筆電市佔
→ tn601374    : 紫微斗數還是八字
→ cyshowen    : https://i.imgur.com/ko6FONq.png
推 robin101246 : 卒業預定
→ cyshowen    : 去年AMD 4.7B PC CPU營收，今年就算PC Market持平
→ cyshowen    : ，也可以達到至少6.1B多了1.5B
→ AlenCKH     : 文組名嘴搖身一變科技專業
→ cyshowen    : 然後EPYC吃Intel那邊5%補的回來CPU賺GPU部份，AI M
→ cyshowen    : I300系列至少讓Server端多賺4B。剩下就看FPGA和gam
→ cyshowen    : ing 減法剩多少。
推 u8814032    : 笑翻XD
推 darlost     : 教主萬安
推 jerrychuang : NB吃再多，雖然EPS會提升，但本益比的高低是看AI份
→ jerrychuang : 額，NB份額影響太小
噓 ligin       : a90過譽了拉 差不多等級
推 KrisNYC     : 真的隨便講幾句也屌打那些不知道為啥拿到話語權的
推 yuys        : 結論買GG
→ evilcandy   : 升息影響最多的是營建，現在的科技公司一堆現金多
→ evilcandy   : 到銀行希望他們不要存錢
→ by19        : Gg不評論客戶 那些佔比是你夢到的？
→ anglesong   : 啊吶 intel說失去話語權要幫arm代工 會影響gg 話語
→ anglesong   : 權嗎 @@ 應該不會吧 畢竟台積電不跟客戶競爭 humble
→ anglesong   :  那麼久 良率又好 啊吶 arm受惠ic 設計有誰啊
推 bdenken     : GG星人發大財
推 fly19920820 : all in gg
推 papawalk    : 教主威武
推 mcgrady12336: 卒業預定
推 Uber        : 教主該算一下大運走到哪了
推 sm3bp078    : 無腦買gg  懂了
推 WarIII      : 幹靈糧 教主好久沒出u文了 這篇終於有點東西
推 idlewolf    : 至少有一點說的沒錯 ai爆不爆 都一樣還是要找gg買
→ cyshowen    : AMD是至少當巨頭轉單自製，但Edge端還是藍海等著開
→ cyshowen    : 發，FPGA市佔率已經超過6成了，隨時等著爆發，但這
→ cyshowen    : 些都是好幾年後的事了，賭未來而已。
推 hwei9582905 : 好的，卒業預訂
推 bolovema    : 買GG 好安心
推 beagle2001  : 要有多智障會去聽舔支歐巴桑的垃圾東西，偏偏還很
→ beagle2001  : 多
推 zorro1111   : 所以老黃的鴻門晏是要搞團抱拉台廠？
推 cctsean     : 歐印GG
推 kissmore    : 好的，卒業預定
噓 Wilsly      : 這種政治語言，duck不必
推 stonerr     : 教主文成武德
推 roy12345    : 怎感覺在吹gg 你是誰
噓 JohnyDamon  : 這咖就是之前說gg是台灣東芝的滯脹啊
噓 JohnyDamon  : 去google看看就可以看到笑話了
推 Hathway     : 信了
推 CowBaoGan   : Sieg G翁
推 Koch        : 推
推 vlee        : 師父，你下一句爆出 火燒連環船，也不意外
推 oplk        : 蒼天已死黃天當立  Sieg G翁薯條+da!
推 limulus     : 感恩教主指點財富密碼2個字:GG
推 e44444      : 教主安安
推 chter       : 上新聞了呵呵
→ chter       : https://udn.com/news/story/12806/8012049
噓 dodoro1     : all
推 ProTrader   : 紀念教主結束單壓AMD的時代  簡單分析AMD的未來
→ ProTrader   : AMD長線依然看好 只是成長強度確實減弱
→ ProTrader   : 簡單的說就是AMD要能在平價AI市場搶到博通的單
→ ProTrader   : 才可能再有成長爆發的現象
→ ProTrader   : 從股價來看短線底部在140  只要未來沒有跌破130
→ ProTrader   : 就不需要擔心AMD空頭 若真的跌破130進入空頭
→ ProTrader   : 就要到100之下找超賣低點
推 ProTrader   : 要預言的話  我是覺得AMD在未來2年內130不會破
→ ProTrader   : 會在140~180間盤整  等180之上再來考慮強多頭情況
→ ProTrader   : 留言在這裡當記錄  以後再回來看準不準
噓 dodoro1     : .