[標的] CFLT.US 多

[chuanmaotou (0xFFFFFFFF)]

標的：
CFLT.US

分類：
多

分析/正文：

(1) CFLT 主要產品是做即時數據分析的基礎設施，包含了 Apache Kafka/Flink 的
    商業化版本，這兩項在相關領域都是主流產品，目前客戶有 Expedia, Netflix
    以及 Walmart 等。

(2) 主要產品的商業模型是按照數據吞吐量來計價，以目前市場算力提升及資料生產
    的數據量級增長來說，整體潛在市場仍然有相當成長空間。近年營收也確實穩步
    成長，即使市場上有 Google PubSub 及 Amazon Kinesis 等競品。

(3) 因為 Apache Kafka 先天的設計，導入 Kafka 後若要替代掉需要相當大的工程，
    相比於替換掉 Kafka 的成本所帶來的效益，應無顯著誘因更換競品，部分超大型
    企業在生成式AI時代前即已使用此技術作為企業骨幹技術。

(4) 目前價位相對低點（相較於IPO時期），預期很快可以接近營業利益轉正。


進退場機制：
長期持有

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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 61.216.8.103 (臺灣)
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※ 編輯: chuanmaotou (61.216.8.103 臺灣), 06/14/2024 01:57:32
推 Everforest  : 井蛙第一次聽說  所以這間公司產品是開源的?
→ Everforest  : 如果是開源的 是否會出現其他競爭者?
推 Everforest  : 大致看一下 我猜這間公司的商業模式類似紅帽
→ Everforest  : 有很多大客戶 有fu糗  但華西街不喜歡開源
推 minikai     : Kafka是開源的沒錯，但是其實mq蠻多競品的，kafka
→ minikai     : 在某些領域真的效能比較好
→ twilighthook: NETFLIX是自己導入kafka
→ twilighthook: 還是用他們的平台？
推 dogymho     : 感謝分享
推 allmighty   : 未來AI的算力無法降低更換系統架構的工程量嗎？現
→ allmighty   : 在的AI都可以協助簡單的code 了
推 davidr      : ai現在debug能力還很智障
→ richaad     : 類似的公司太多了，產品跟價格沒有特別的競爭優勢，
→ richaad     : 有成長性但估值也很高，跟PLTR一樣
推 lionshu     : 三苗的愛股,買入後大部分都在跌...龍頭MDB都趴了
→ lionshu     : 最近美股都漲半導體,這些應用SAAS沒放個6-12個月
→ lionshu     : 有起色