[標的] 6817.TW 溫士頓 興櫃 明眼人多

[wulowgunself (五樓的部分)]

標的：6817.TW 溫士頓
(例 2330.TW 台積電) 
 
分類：多
分析/正文：

**興櫃股票風險高，請小心謹慎**

作為一間老藥廠在近幾年脫胎換股成功
近4年皆繳出eps超過5元的成績
112年獲利更達到8.62元 且配息大方
今年即將除息6.6元

溫士頓產品值得關注的部分
大概可以分為「眼藥」及「生髮藥品」

眼藥部分，溫士頓眼藥劑型完整且市佔率不錯
近期亮點在於治療青光眼及乾眼症的藥物
https://i.imgur.com/V9nK2U3.jpeg

例如去年Q4上市「溫舒眼」潤眼油
為全球獨家的人工淚油劑型
搶佔缺油性乾眼症患者的治療市場
目前申請全球專利ing，也正向FDA申請臨床試驗與上市
 https://i.imgur.com/8r5NIdW.jpeg

另外生髮藥品在2020打入日本醫美生髮市場後
成為溫士頓營收及獲利的一大亮點
112年度醫美類別營收占比高達47%
在產能持續增加的情況下
將對於日本市場的掌握更佳
 https://i.imgur.com/s2H8ZM6.jpeg

溫士頓的優勢在於產品線完整
且有做出差異性及著重開發利基型商品
去年Q4的毛利49.02%將近五成非常不錯

至於營收部分
截至5月合併營收約2.8億
據公司說法112Q4日本客戶超前下單導致有短期庫存壓力
可能影響今年上半年訂單，但還是繳出累積年增5.4%
後續需觀察營收是否有回升趨勢

另外獲利部分
Q1獲利從母公司基亞財報可估算出EPS約1.858元
相較去年同期1.417元增加約31%
仍須觀察下半年營收是否回升

總結：

溫士頓的轉型確獲成功
近幾年也繳出不錯的實績
與那些本夢比的生技股不同

在老年社會之下，大家對於生髮的需求提高
還有手機不離身的情況，導致眼睛的病症越來越多
這些恰好都是溫士頓的產品主力
所以看好溫士頓能夠持續發展

對於有實績的生技股來說
長期本益比希望給到18-20倍應該沒問題
再加上一直有轉上市櫃的消息
等到更多人關注且投入後 後市可期

BUT!!!!
溫士頓股本小且籌碼集中
但大股東基亞近幾個月不斷的在賣股票
務必特別留意

附上人權單一張
看自己的判斷對不對
再次提醒興櫃交易風險高 請務必謹慎
https://i.imgur.com/XEilIVR.jpeg

進退場機制：
118左右入場，160考慮出場（本益比20倍）

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推 aaa82956816 : 興櫃生技只推6919穩定
推 achi72      : 前陣子買到漢達，好險賣的快...
推 abc12812    : 波士頓龍蝦?
推 kkbox0800   : 樓上害我笑了
推 yuen1029    : 有單推
推 TeddyisaBear: 溫斯頓～
→ soome       : 拿過很多次好視多
→ lpmybig     : 原來好視多是他們家的產品喔 雷射回診每次都有開這
→ lpmybig     : 個藥
推 NinningSu   : 溫斯頓～
推 jack91315   : 鬥陣特攻
推 adidas81923 : 6919未來生技股王 從一月初講到現在
推 winston01   : 謝謝支持
→ wulowgunself: 樓上真溫士頓
→ lee1023     : 哈哈骨子裡不好說
推 luyun15     : 掛了2天都買不到啊
推 gsx123      : 7575也不錯
推 jsdf        : 網球概念股…欸不對 是溫布頓
→ wulowgunself: 波士頓龍蝦概念股
推 knus789369  : ptt法人進攻
噓 makestyle   : 你少說了一個重點這家是高端相關企業
→ wulowgunself: 內文不就寫到基亞了
→ jerrylin    : 慢了
推 jack801016  : 有人看成溫布頓的嗎？
→ RedLover1009: John Wick
推 chehao      : 前一波140出清了 低檔有買回一張 等配息
→ chehao      : 看眼科都是拿溫士頓的眼藥膏