Re: [標的] 9904寶成 多 躺在金山上的全球製鞋龍頭

[ayau (snow ball)]

※ 引述《ayau (snow ball)》之銘言：
: 標的：
: (9904.TW 寶成)
: 分類：長期投資 多
: 分析/正文：
: (非長期投資者，必須有停損機制。討論、心得類免填)

  近期美債殖利率不斷往下，債券市場的多頭來了

  在FED很可能降息的大趨勢下

  國泰金 富邦金 新光金 這些壽險為主體的金融股，自今年三月以來都呈現大漲40%附近

  而寶成 也是國內第三大壽險公司 南山人壽的大股東(寶成對南山持股18%)

  股價還沒有明顯被壽險股大漲趨勢帶動起來

  南山今年獲利成長率也非常高，以今年首季寶成獲利46.53億元，南山人壽即貢獻24.3億
元，超過一半，而南山人壽自結2024上半年獲利達255.88億元，已優於2023年全年獲利
221.1億元，對寶成今年營運也會有非常正向挹注，隨著美國升息機率降低，大環境對壽險
業仍相對有利。若以2024年上半年來看，南山人壽可以貢獻寶成46億元的獲利貢獻，貢
獻寶成 EPS 1.56元


下半年再到2025年，持續降息的背景下，南山營運還會更旺

南山人壽今年的獲利大幅挹注，很可能帶動寶成EPS 挑戰5元

目前本益比僅7倍

同時兼具三大題材  壽險+營建土地資產+奧運

應該也是蠻有機會漲一波的

外資與投信法人近期也開始站在買方，股價有打底醞釀噴出的感覺

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※ 編輯: ayau (114.40.171.238 臺灣), 08/01/2024 01:17:15
噓 benjaminchia: 要不要看看Nike的業績衰退多嚴重
※ 編輯: ayau (114.40.171.238 臺灣), 08/01/2024 01:20:00
→ Karida      : 寶成的土地在單元一，是國道一號的西邊，算是中科特
→ Karida      : 區那裡，離七期有一段路。寶成應該暫時不會開發那塊
→ Karida      : 地。
→ ayau        : 用google map來看， 開車到歌劇院7分鐘 車程
推 cocogogo    : 潤泰集團比較好吧
→ ayau        : 寶成的單元一土地，幾乎就在七期隔壁而已@@"
→ ayau        : 加上離中科蠻近的，是非常蛋黃的土地
→ Karida      : 哪有在隔壁，中間還隔了台74和國道1號。
→ Karida      : 顏柄立說只要「過河、過橋、過山洞」的地方就算是
→ Karida      : 蛋白區
→ Karida      : https://www.cmmedia.com.tw/home/articles/33080
→ ayau        : 單元一重劃區 房價都60萬一坪了耶，，原來這樣在台
→ ayau        : 中，算蛋白區呀，，
→ Karida      : 74環內是蛋黃、環外是蛋白。
→ Karida      : https://www.youtube.com/watch?v=fddyPkY6vi0
推 b03o20y     : 蛋白區可以蛋黃價啊
推 xx890197    : 同意一樓，準備降息時代表景氣特差，美國人根本換
→ xx890197    : 不起新鞋，本業獲利能力會嚴重受到侵蝕
→ CCPenis     : 都還沒降息 自己先喊持續降息 ==
推 george31708 : 同樣邏輯幹嘛不買潤泰？是沒聽過小氣公主的名號嗎
→ george31708 : ？
→ george31708 : 寶成以前更好的時候也沒噴到哪裡去，就是經營者自
→ george31708 : 己搞差的
→ a92320140   : 寶成，配發率不高，所以股價就那樣
推 poisonB     : 為什麼不直接買光頭王？更純血
→ askker      : nike股價暴跌都還沒回血欸
推 Cirson      : 這樣的分析根本代表不懂寶成.. 固定1.5上限的企業，
→ Cirson      : 你是被套多少
推 dai26       : 寶成會不會成為下一個之前尚未暴漲的三陽，繼續看
→ dai26       : 下去
推 PINKMAN     : 看到推文我放心了
→ Eshia       : 寶成還有人在看本業嗎XD
推 pigmoo      : 這支20年來沒有大漲過
噓 cospergod   : 接班的 一律要小心
推 cool10528   : 奧運都快結束了還在奧運
→ iamaq18c    : 奧運都快打完了 一堆本業紡織的都沒起色XD
推 lltools     : 小平叔要贏牌還要靠他
推 Geodo       : 現在價位實在不覺得便宜可入手
→ lluunnaa    : 30以下
推 Reichenau   : 安慰自己套著領息
推 toeic900    : 股價根本沒吃到奧運這一波
推 mdkn35      : 大家都穿回收環保鞋 eps價值UPUP
→ mdkn35      : *esg
→ sate        : 豐泰也是啊！低還有更低
推 guagua1101  : 不會發錢的獲利有什麼用 南山獲利只是會計 不是現金
→ guagua1101  : 流
推 vendee      : 我等四十等到沒耐心了
推 xcompaqx    : 講Nike的是有多外行？怎不說adidas噴爛？Nike是自己
→ xcompaqx    : 行銷有問題，而不是環境有問題
※ 編輯: ayau (114.40.161.110 臺灣), 01/19/2025 11:38:09