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作者myIDis7 (個字)
看板Stock
標題Re: [心得] 總經與大盤
時間Fri Aug 2 16:18:19 2024
就我路人甲看 因為本身在科技業 只能對科技業有一點點看法 AI目前沒有什麼落地項目，有大概就chatGPT 但大家都知道實現之後就是工業4.0 AI機器人出場 就沒廉價勞工的事了 工業3.0簡單來說就是導入電腦 從1970年代開始喊 從歷史回顧 個人認為工業3.0就是資訊服務業 目前資訊服務業龍頭是精誠6214 1999年發行、2003上櫃、2010上市 上市到今年平均每年成長7% 這是成熟期的發展 從1970~2010這40年間可能有其他工業3.0落地 但沒有什麼成熟發展 敦陽科從2001年漲到200塊跌到金融海嘯12塊現在才爬到100初 泡沫發生點可能就是在2000前後 時間序大概是這樣 1970-2000 一路炒作 2000-2010 真正落地，但沒有估值高跌回原型 2010~ 成熟發展 工業4.0則是從2013年就開始喊 包括大數據、物聯網、AI決策...喊了10年目前可能成功的有誰？ 至少目前我認識在各科技廠的朋友 時常都能聽他們分享什麼很酷炫的東西又出來了 之前Sora 知道的應該都知道多扯 到現在還沒落地 原因就是目前還在前期 技術生命週期： 創新者(3%)：技術開發者 早期採用者(13%)：華爾街分析師、PTT分析師 ---分隔線--- 早期大眾(34%)：應用落地，大家都用的到 晚期大眾(34%)：看大家用很爽，跟著用 落後者(16%)：3G關閉只好用4G的人 會在這邊聊的通常都是前16%的人 可能聊一聊 該技術就消失了 像之前炒的AI Pin 踩到早期大眾的群體直接摔死下線 一旦真正落地 早期大眾跟晚期大眾的餅可以吃好幾年 就跟前面講的敦陽科、精誠一樣 真正革命性的工業4.0碾壓3.0 成熟後繼續成長3-4倍不是問題 這也是為什麼這次AI價格反應這麼劇烈 很可能價格已經跨過分隔線 目前回調可以說最高點都反映完了 那條分隔線大概就是NVDA 130以上 這幾天暴漲近20% 就是認為AI可以過分隔線的人 又跌10% 就是認為AI過不了分隔線的人 而台灣直接被綁在這條AI產業鏈上 不知道AI能不能過分隔線 但有信仰這波就是AI落地前夕 前高已出現 就是繼續加碼all in 沒信心，認為這波AI根本是炒作 就賣出改持現金或債 個人是屬於有信心的那邊啦 持股最大倉就是特斯拉 之前也分析過了 被低估的AI股 分析的依據跟本篇一樣 前高400 就是當時狂吹的壓鑄機、自動駕駛、自家雲端整合 當時就是前16%的人認為會落地price in的價格 但就是這條分隔線 2年過去時至今天 一體化壓鑄停止開發 自動駕駛robotaxi 延後發布 股價最大回調近80% 展望如果不變 噴到400是很合理的 一樣就看信仰 個人不是特粉 但認為AI是很有未來的 吹的機器人我個人買單 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 101.136.10.221 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1722586703.A.F92.html
→ pippen2002 : 敦陽科?你聽過宏達電嗎.... TAT08/02 16:19
推 cckk969 : 推最後一句XDDD08/02 16:20
推 nanako81240 : 精誠感覺AI時代也有戲08/02 16:21
推 EvilJustice : 吹的機器人！！！！！08/02 16:22
→ EvilJustice : 不就吹風機嗎08/02 16:22
→ bndan : 這些台廠..別說了= = 還是乖乖玩參與生產鏟子的吧..08/02 16:23
推 hutten : 神XX的吹風機XDD08/02 16:24
推 tenchi6707 : 吹的機器人XDDD08/02 16:26
推 joygo : 主要就是沒人知道 現在價格是反應多少，華爾街才知08/02 16:26
→ joygo : 道08/02 16:26
→ ganbatte : 最近炒的AI和製造業用的機器人不算同檔事捏...08/02 16:27
就我的認知是同一件事
推 yvnn : 機器狗可以來一隻08/02 16:28
推 jacknavarra : 趨勢正確, 但時間週期很重要08/02 16:28
主要是那條分隔線可能是斷層 特斯拉開始喊自動駕駛是2016年 技術開發沒那麼容易 要落地是很大gap
推 Mosskappa : https://i.imgur.com/LmQpyAz.gif08/02 16:29
有笑
推 joy159357 : 我vr都買好了 實時AI互動色色到底啥時要上08/02 16:33
推 tsubasawolfy: GG怎麼不先導入機器人看看？更耐操08/02 16:35
你也太小看GG賣肝大軍了...prompt engineering是未來趨勢
推 joe2 : 抱不住就是最大黑天鵝 08/02 16:37
噓 homestay : 單呢？ 08/02 16:40
噓 xshaddockx : 機器人很貴 08/02 16:42
推 greedypeople: 特斯拉的機器人我覺得還很久啦 近期能期待的大概 08/02 16:42
→ greedypeople: 就FSD進步的速度而已 但確實這個技術未來一定會 08/02 16:43
→ greedypeople: 用在OPTIMUS身上 08/02 16:43
→ greedypeople: 對了機器人不一定很貴喔 雖然老馬很愛跳票但他現 08/02 16:44
→ greedypeople: 在是抓20-30K 08/02 16:45
→ greedypeople: 然後特斯拉搞機器人是應該不會用生成式AI的TRANSFOR 08/02 16:46
→ greedypeople: MER架構沒錯 08/02 16:46
推 Brioni : AI機器人沒啥市場，廉價機器人才有市場 08/02 16:50
→ Brioni : 問題是廉價就沒肉08/02 16:50
→ wwewcwwwf : 我之前跑這塊啦 台灣就是吹而已 廉價大陸做到捲了 08/02 16:51
→ EQUP : 該慶幸的就是台灣被綁在AI上，根本送分題 08/02 16:53
→ shine32025 : 做出來被大陸廉價取代 哭哭08/02 16:53
→ EQUP : 特斯拉、NV、台積電，買好買滿，最好繼續殺，盤久一08/02 16:53
→ EQUP : 點，存錢也需要時間 08/02 16:53
推 Brioni : 現在總經問題就是美國人太貴，機器人取代有肉，但是 08/02 16:55
→ Brioni : 出了美國就沒這回事08/02 16:55
→ Brioni : 但你要取代美國人？抱歉，就業數字讓股市先崩08/02 16:56
→ greedypeople: 目前感覺上每種AI的變現模式都會造成失業啦08/02 16:58
當然啊 就每次都是洗牌 所以我認為robotaxi 可能是美國政府施壓才延期 對一般投資者來說沒差 獲利了結就選下一個風口 對從業者如計程車司機就可以買特斯拉進行風險對沖
推 strlen : 感覺這一年多來好像每次輝達要開財報前都是分隔線08/02 17:23
推 richaad : AI從頭到尾就不是要突破創新什麼方面，而是要取代現 08/02 17:59
→ richaad : 有的模式，台灣科技業9成都是代工，跟這些事情摸不 08/02 17:59
→ richaad : 上邊、不理解是很正常的，看META這次財報說的，AI已 08/02 17:59
→ richaad : 經發揮效益賺錢很久了08/02 17:59
噓 cosmite : 馬斯克吹牛不知道幾次了 看新聞這次robotaxi也會延 08/02 17:59
→ cosmite : 後發布 再次黃牛 還敢相信他那張嘴啊… 08/02 17:59
※ 編輯: myIDis7 (1.200.139.248 臺灣), 08/02/2024 18:04:25
推 onstar : AI 就是吃自己尾巴的蛇 08/02 18:32
推 may26 : 這篇感覺分析的很好竟然沒爆 08/02 18:39
噓 cheug0653 : 總經跟大盤沒半毛錢關係 08/02 18:46
→ cheug0653 : 都是泡沫 NV 應該要80再來買 08/02 18:46
推 hcwang1126 : 吹那裡？ 街邊半套店要被取代了嗎？ 08/02 19:41
→ hcwang1126 : 美國刻不容緩要有人力支撐榮景 現在靠移民 未來就機 08/02 19:43
→ hcwang1126 : 器人 08/02 19:43
推 pastevil : 分析太多好累，我都看河谷雙煞的發文 08/03 04:13