Re: [新聞] 輝達最新AI晶片驚傳設計瑕疵 外媒爆出

[a000000000 (比古A十郎)]

※ 引述《a0931040970a (阿福仔)》之銘言：
: 7/15，臺灣某家機構（不點名）報告GB200 Bianca存在過熱問題…這是我知道最早的，但
: 消息小範圍傳播還可以往前推
: 7/17，UBS報告，如果不能解決Bianca過熱問題，那麼GB200 NVL36的發貨可能會延遲；JP
: M報告，認爲主板潛在過熱和高電壓問題不是新問題，不預期Bianca主板生產會有實質性
: 推遲。
: 7/22，傳出GB200機櫃液冷系統泄漏問題
: 7/31，摩根斯丹利報告，提到GB200機架面臨HBM3e/CoWoS/冷卻3大問題，但依舊將英偉達
: 列爲“首選”
: 8/1，臺灣供應鏈傳出CoWoS產能問題，B100取消，切到B200，但B200存在延遲
: 8/2，郭明錤發推，對潛在影響GB200 NVL36/72的短期因素進行了分析
: 8/3，The Information確認Blackwell上市時間可能會延遲三個月或更長時間；英偉達發
: 言人沒有對有關延遲發表評論，表示“生產計劃將在今年晚些時候按計劃增加”
: 新聞在很久以前就發生了，刻意在週末推出來就是要引發多殺多的恐慌新聞，週一不要砍
: 阿呆 信老黃得永生。外資就是要用這新聞殺死多軍，41500空單爆賺，週一大家融資槓桿
: 開下去軋爆小兒

我聽來的消息

這時候問老黃那邊的人大概很難摸到問題在哪
因為問題高機率是瞎掰的


CSP那邊的人的講法

現實是CSP覺得h100->b100換代成本太高
晚點再換直上B200比較有意義
也可以說底類還取消啥的也不能算空穴來風

不過這些計畫應該老早就決定惹

現在炒這不知道在幹嘛






另外一葛小觀察

本來老黃在想搞每年換代這種套路
我就覺得這傢伙真的是從礦潮時代學到一堆陰招

當時挖礦
只要顯卡換代  挖礦能力暴增->算力暴增->礦廠軍備競賽

現在AI算力也有點類似這種概念  有點

因為應用層都在算token cost決定定價
換代=>token cost暴降=成本下降
尼不跟上  94看對手把價格往下壓搶光市場



不過這事看惹一年半載
CSP其實動作&活力真的屌輸當年各路礦廠

光CSP整天操壞GPU這事就很誇張惹
顯然這幫人花在研究避免顯卡被操壞這事的程度遠比不上個體戶礦廠
畢竟是大型企業組織

然後底下領薪水的各路工程師當然不可能跟尼那樣衝換代
結果就變成老黃想衝  CSP只想慢慢來



不知道哪天會不會二手市場
看到女用H100
女用B100

喔幹
尼這逼還可以女用喔


















































--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 67.180.4.167 (美國)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1722751047.A.A36.html
推 qwer1988    : 頭
→ acidrain    : 少了結論
推 drpepperfish: 教主結論：你個b喔
推 permanent27 : Joe
推 gladopo     : 以後操爛的h100還可以倒給想試玩的散戶，棒棒
推 xxljay1776  : 教主必推
推 sp024961    : 解禁中國會收
推 a069275235  : 這怪腔怪調看久了有點膩了…  也沒有新的@@
推 junior020486: 草B啦
→ junior020486: 到時候女用二手B100拿去賣支那啊
噓 ggsuperda   : 沒結論 欠噓
推 marke18     : XD
推 Chilloutt   : 廢餒
推 davidaustin : 所以是故意的新聞
推 etset       : 回收工程師 有出頭天了
推 ck326       : 大廠不太可能讓老黃鴿這麼爽
噓 NCKURODMAN  : 有失水準 差評
→ NCKURODMAN  : 兩個月前怎麼不講
推 Fezico      : 教主揪命RRRRR
推 junior020486: 延後交貨，七巨頭不會吉老黃嗎
推 Gipmydanger : 什麼二手B?
推 tom0090117  : 幫翻譯，女用H100=操壞的H100
→ CCH2022     : 幾個瞎猜的新聞想要逼人降價嗎？
→ CCH2022     : 哦不，要持續超越對手請用NV
→ CCH2022     : https://i.imgur.com/RMTVOzn.jpeg
噓 qscxz       : 哇!居然是陰謀論
推 sp024961    : 裴姨會贏嗎？
推 yeahhh      : 教主99nvda啊……….
推 AoA1        : 推教主
推 maxman77    : 二手B 100 收
推 tsubasawolfy: 比較像被救出的女騎士...
推 junior020486: 不會，NV公布財報自救，NV散戶再等一等
→ kausan      : 有些h100剛裝好都還沒運作你就出新的是要逼死誰 老
→ kausan      : 黃真的太狠了
推 pineapple530: 講話可以正常點嗎？好難懂 謝謝你
推 ajkofqq     : 老人用  極新
推 ProTrader   : 要挖比特幣算力門檻就真的會越來越高
推 joygo       : 一直出新的逼客戶換，錢都給你賺，客戶當然不爽
→ ProTrader   : AI因為可以改模型size 甚至優化演算法
推 cblade      : 女用AI
→ ProTrader   : 所以相對來說 算力門檻不一定是越來越高
→ fitenessboyz: 延遞交貨光合約內容就不知道賠多少，財測下修
→ ProTrader   : 像蘋果不就一付我躺平 等你們先做完我再上
推 davidaustin : 每年出新的，剛建置好你就出新的是再說我盤？
推 motan       : 所以是拿假消息炒新聞吃貨？
→ gladopo     : 蘋果當家的比較摳不會衝，像唉鳳後來也都求穩
推 yeahhh      : 原本很崩潰但想到教主這兩個禮拜少了2億就算了
→ WenliYang   : LGBTQIA+ AI
推 strlen      : 皮衣刀客尿性不改 還是喜歡搞閹割擠牙膏
推 pantani     : 老黃有種想趁勢賺快錢的fu
→ ProTrader   : 話說教主還沒從菲菲的陰影中走出來 整天想逼
→ gladopo     : 老黃是黑心商人，大家都知道吧? 不過這種最會賺
推 crossworld  : 涼
→ pantani     : 趁大家暈船的時候用力要錢
→ ProTrader   : 這算是好消息 之前擔心教主想不開真的去搞肛
推 pqpqpqpq    : 教主果然又偷臭女權惹
推 dosiris     :  https://i.imgur.com/92g0vt2.jpeg
→ strlen      : 趁火打劫人之常情喇 旺季機票不也貴鬆鬆
→ strlen      : 那你要說航空業都黑心？旅館也是連續假期都漲假啊
推 findwind0826: 99AMD 99Nvda
→ gladopo     : 老話一句，你不買老黃，難道要買AXX?
→ findwind0826: 老黃現在這個體量 肯定是能收割多少趕快收割
推 GoodmanYY   : 結論是什麼？ 只有我看不懂嗎
推 bigair888   : 推推
推 kitune      : 懂了
→ strlen      : 結論就是歐硬NVDQ身家空財富自由
推 dosiris     : 誤會 一切都是誤會
推 stlinman    :  鍛鍊過的女用H100 ?
推 nba2k12     : 教主怎麼看老巴的蘋果股票砍半
推 Riesz       : https://i.imgur.com/ds1HMFy.jpeg 真的假的救女騎
→ CCH2022     : 類似最近的拳擊性別爭議，妳太強了所以妳有問題，
→ CCH2022     : 第三方用媒體去散播然後掩蓋抵銷你的實力。畢竟商
→ CCH2022     : 場競爭對手或潛在客戶利用某些管道散播一些，達到
→ CCH2022     : 它想要的目的(談判條件)也不是稀奇的事情，反正，
→ CCH2022     : 老黃依然是談笑自若的專注自己產品的實力與未來性
→ CCH2022     : ，不想被淘汰，請愛用NV。
→ ichitakajoe : 難怪B100 散熱雙雄崩崩
推 yuen1029    : 二手 女用B100 無刮傷 面交驗貨
推 littenVenus : 教主這樣是××歧視捏
推 harlenshaco : 成本那麼高 大公司都是求穩定為上
→ harlenshaco : 一直衝換代，然後一直操壞，當CSP 都是ATM 無限燒
→ harlenshaco : 錢？
噓 a187        : 沒說結論講個毛
推 clecer      : 結論就是CSP不可能讓老黃這麼爽，需求CAGR肯定沒老
→ clecer      : 黃說的那麼樂觀
→ littenVenus : 謝謝教主分享 老黃想出陰招 其他巨頭：窩們不接招
→ littenVenus : 動作慢也是有好處的 嘻嘻
→ littenVenus : 這讓窩想到西南航空這次避開微軟當機的原因
噓 kmshy       : 二手B康
推 tensinya    : 女用一手H100 散熱正常無事故
推 kkchen      : 其實用AI來設計AI晶片，說不定已經到一二十代了，
→ kkchen      : 每年換一代，二十年後的AI晶片搞不好現在已經完成
→ kkchen      : 了。
→ bankk       : 女用的二手價通常都比較高..
→ gladopo     : 老黃就把ai專用卡當成之前顯卡發展早期賣
→ gladopo     : 如果效能提昇像以前那麼明顯不換也得換
推 tonylolz    : 是走比特幣路線啊 那就是888888
推 holebro     : 99我的空單
推 harpuia     : 老黃的老招了，顯卡就是在秀他的精準刀法
→ harpuia     : 不然皮衣刀客的名號是怎麼來的
噓 Kko05       : 每次看你文章頭都很暈
推 harry458031 : NVDA不是親自出來澄清傳言了嗎 怎麼空蛙門還一直貼
→ harry458031 : 假新聞
噓 titay333    : 急了
→ Alwen       : 馬投顧都直接指明要B200，B100真的是沒啥人要= =
噓 ppoll2      : 好
噓 g0428168    : 低調
推 pp520       : 讚!!!!  所以真的有可能延一下嗎 ?
→ tist        : 急了
推 GniKcol     : 看來是買方push out不是賣方de-commit
推 l04         : http://i.imgur.com/0DffUNm.jpg
推 sdbb        : 女用？XY XX？重新定義「女」
推 sdbb        : H是不好的，快換B
推 aegis43210  : 哈，教主修正看法了，鏟子的需求不會一直高速成長的
→ l04         : 就說假新聞了，不用怕。
推 Lenon4561   : 太狠啦
推 junior020486: B100如果沒禁令，支那就全要了
推 FlynnZhang  : 笑死
噓 CYL009      : 公三小 個人礦場保護顯卡屌打大型雲端公司 真的假的
→ CYL009      : www
推 Jeff1989    : 結論就是B
推 junior020486: 鏟子現在不能賣支那啊，賣支那禁令解除掉，你就看
→ junior020486: 支那跟七巨頭卯起來買NV，不夠FOMO啊
→ Alwen       : 美國人就很怪，一邊說AI沒用 另一邊又不准賣中國
→ bndan       : 其實還蠻好懂的? 說白了 就是鏟子更新代差落差大 不
推 junior020486: 不是沒用，是還沒找到大規模商業模式，很多時候受
→ junior020486: 限於法規，賣支那，支那沒在管法規的，用國家資源
→ junior020486: 下去搞，等等跟電動車一樣的慘劇XD
→ junior020486: 藍海變紅海
→ bndan       : 跟著換=被其他換新鏟子的屌打 假設各家AI有各自研發
→ bndan       : 只要研發提升速度<代差速度 那幾乎是架空應用AI廠的
→ bndan       : 研發價值..因為只要升設備就能屌贏其他廠砸錢研發..
→ bndan       : 有大量拿新鏟子的公司來彎道超車 想養其他研發鏟子
→ bndan       : 廠跟本沒辦法..這套路跟本是撈錢撈到爽 只要技術領
→ bndan       : 先下去 數錢永動機的概念 = =
→ gladopo     : 老黃就是當顯卡初期在玩，就靠這招搞到獨大，現在
→ gladopo     : AI初期，老招再上也是應該的
推 dragonjj    : 老黃這次刀法太狠，csp 並沒有全部買單！
推 josephpu    : 黃氏刀法
→ rooberte    : 要是中國能買nv晶片 那股價真的是超爽的喔
→ gladopo     : 現在不能賣中國已經very tight啦，再賣就high tide
推 KrisNYC     : 礦機快速變現阿 所以迭代大家願意買單
→ KrisNYC     : 礦機挖一年回本7成還可以7折價賣掉再換下一代礦機
→ KrisNYC     : 現在AI算力農場變現能力輸死 換代等於是強迫燒錢
→ KrisNYC     : 這又不是平板手機這種消費財 永遠有人願意更新
→ kausan      : 就算鍛鍊後的女用h100西台灣還是買不到
推 justin200428: 老黃切割大法又來了嗎
→ gladopo     : 切出來的再垃圾西台灣也是得收，可惜連垃圾都買不到
→ justin200428: 教主沒有結論啊
噓 DrGun       : 會覺der換代成本太高 9代表軍備競賽已經出現退縮der
→ DrGun       : 苗頭！部分符合華西街論述der解釋無法完全打死空頭
→ DrGun       : 又要繼續帶賽費半惹！黃軍根本94股價漲太多 過太爽
→ DrGun       : 發那什麼鳥聲明？！直接回答有還4沒有延期很困難麻
→ DrGun       : ？？扯一堆 給尼延超過一季還84在2H！the more you
→ DrGun       : buy the more you save葛鬼頭！！當初礦潮4發售價乘
→ DrGun       : 二乘三 綁大禮包都有礦老闆狂買 如今勒？？天下苦黃
→ DrGun       : 久矣！！！
推 junior020486: 皮衣刀客想繼續收割了
推 sushi11     : 女用一手H100
推 longkiss0618: 好H喔
推 ter2788     : 上面有人說到重點了 目前ai就是變現能力太弱 遠不然
→ ter2788     : 挖礦直接
→ z23061542   : 皮衣刀客出招 被接招了
→ ter2788     : ai競賽損害營利能力已經在財報上浮現了
→ z23061542   : 挖礦也是搞出一個比特幣才有類變現
→ ter2788     : ai很棒阿 問題是 這麼棒的東西怎麼賣人
→ z23061542   : 等2025吧 我不覺得老黃沒算到 等等出一個算力幣
→ ter2788     : ai確實蠻好用的 ai搜索就遠比傳統搜索省時間 但要我
→ ter2788     : 付錢可能沒辦法
推 richaad     : https://i.imgur.com/5ps84v6.jpeg
→ richaad     : https://i.imgur.com/RphQ6zf.jpeg
→ richaad     : 華爾街小兒買舊時新聞炒炒空頭
推 ter2788     : 就看這些投資ai的股東要撐多久才會受不了 沒有賺錢
推 abiggun     : 女用GPU 好香
推 cowaksor    : 你躲過刀客第一刀 但終究是要挨刀的
推 ZheCAI      : 現在每個人都覺得開財報會噴，搞的我怕怕的了
→ ohyakmu     : 這樣不就表示nvdia的增速會減緩？
推 moike22     : 財報前都跌爛了，本來就會猜財報噴
推 sonyvaio    : 都叫逼100 逼200當然女用
推 junior020486: 支那不能買GPU，歐洲那群左膠也不搞AI?
推 MOONY135    : 女用真的蠻有可能的
推 herculus6502: 教主救命啊
推 ravelson    : 看新聞做股票 有夠穩 哪種穩?
推 smch        : 礦工可以賣女用顯卡 一般企業會賣嗎？
推 ravelson    : 結論就是法人計畫通
推 TIPPK       : 快逃R
→ a9564208    : 女用B100，香
推 sdbb        : 工程師：我生理男心理女
推 luckeboy    : 女用有耿 給推  教主威武
推 twnndnpdnc  : 別害教主，那個結論會被水桶
→ bnn         : 實際上就還是有更小魚的公司買二手汰換下來的跑
→ bnn         : 大礦場汰換下來賣大多也還是中盤商小盤商吃下來
推 wellbutrin  : 女用 一手車
推 NotForever  : 女用XDD   笑翻
推 create8     : 多算勝，少算不勝，而況無算乎
→ create8     : 感謝教主
噓 cityhunter04: 到底在講三小朋友？
噓 qq1217la    : 看不懂
噓 kamichu     : 不如說這批本來要賣中國的被美國禁止了 只好隨便唬
→ kamichu     : 爛一下說個理由 不然現在要選舉了 得罪政客不是好
→ kamichu     : 事
推 yolasiku    : 教主 給推